Conéctate a TaxDome

Trabajo en curso

TaxDome está disponible para todas empresas estadounidenses empresas no se hayan conectado Stripe, mientras que aquellas que sí lo han hecho Stripe se migrarán en una fase posterior. Estamos implementando gradualmente la función para todos los usuarios.

En esta guía, aprenderás cómo conectar TaxDome , verificar tu cuenta y empezar a aceptar pagos de tus clientes. También encontrarás información detallada sobre las comisiones por transacción.

TaxDome , explicado

TaxDome es una solución de pago integrada para empresas estadounidenses, impulsada por Stripe. Te permite aceptar pagos con tarjeta y ACH directamente en TaxDome, con pagos rápidos a tu cuenta bancaria y flujos de trabajo automatizados que eliminan el trabajo de conciliación manual.

Por qué utilizar TaxDome :

• Experiencia fluida para los clientes: los clientes acceden y pagan las facturas directamente en su portal sin ser redirigidos a páginas de pago externas.
• Control de documentos: bloquea los documentos en las facturas, asegurándote de que los clientes solo puedan acceder a los archivos después de que se haya recibido el pago.
• flujo de trabajo : configura automatizaciones para que trabajos pasen automáticamente trabajos la siguiente proyecto cuando se paguen las facturas.
• QuickBooks constante QuickBooks : todas las transacciones y comisiones se sincronizan de forma fiable con QuickBooks ajustes manuales.
• Habilitar las tarifas por tecnología de pago: cobrar a los clientes una tarifa por tecnología de pago del 3 % cuando paguen con tarjeta de crédito, lo que ayudará a compensar los costes de procesamiento.
• Gestión correcta de los pagos fallidos: los pagos fallidos se notifican y se registran adecuadamente en el sistema.
• Estado preciso de los pagos en tiempo real: el estado de los pagos se actualiza inmediatamente y refleja la situación real en todos los sistemas.
• Verificación rápida de ACH: los clientes completan los pagos ACH sin esperar la verificación del microdepósito.
• Pagos rápidos: los clientes pueden pagar a través de la aplicación TaxDome o de un enlace seguro sin necesidad de iniciar sesión en el portal.

Próximamente

Próximamente estará disponible la posibilidad de pagar en nombre de los clientes utilizando métodos de pago guardados.

Comisiones por transacción

Las comisiones por transacción son:

• Tarjetas y carteras: 2,9 % + 0,30 $ por transacción
• American Express y tarjetas internacionales: 1 % adicional por transacción.
• Débito ACH: 1 % por transacción (máximo 10 $)

TaxDome no tiene cuotas mensuales ni costes ocultos. Las comisiones por transacción se sincronizan automáticamente con QuickBooks gastos .

Antes de empezar

Solo la empresa Propietario de la Empresa los administradores pueden conectar TaxDome . Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

• Tu información personal (nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de la Seguridad Social)
• Dirección particular que coincide con tus documentos fiscales
• Detalles comerciales (nombre legal, tipo de negocio, dirección, información de contacto)
• Información de la cuenta bancaria para recibir pagos (número de cuenta, número de ruta, tipo de cuenta)
• Número de identificación del empleador (EIN) si tu empresa es una sociedad anónima o una sociedad colectiva.
• Código de categoría de comerciante (MCC) para tu negocio

Verificación de identidad por Stripe suele tardar entre uno y dos días laborables desde que envías tu solicitud. En algunos casos, Stripe puede solicitar documentos o información adicionales a los mencionados anteriormente.

Nota

TaxDome solo está disponible para empresas Estados Unidos y procesa pagos en dólares estadounidenses (USD).

Cambiar de otro proveedor de pagos

Si tu empresa utiliza empresa CPACharge y conectas TaxDome , lo siguiente permanecerá sin cambios:

• Tus ajustes predeterminados para el método de pago
• Tus plantillas de facturas y propuestas
• Cualquier no pagada o factura recurrente sin firmar.

Paso 1. Conéctate a TaxDome .

Para empezar a utilizar TaxDome , ve a Configuración > Integraciones. En la pestaña Pagos, haz clic en Conectar.

Serás redirigido a Stripe para completar el proceso de registro en TaxDome . Revisa tu correo electrónico, introduce tu número de teléfono y haz clic en Continuar.

Nota

Incluso si ya tienes una Stripe , debes completar el proceso de incorporación de TaxDome .

Introduce el código de verificación enviado a tu número de teléfono.

Tipo de negocio

Rellena la información comercial para la verificación de cumplimiento: selecciona la ubicación, el tipo y la estructura de tu empresa. Haz clic en Continuar.

Consejo

Si no has presentado la documentación necesaria para registrarte como entidad comercial, es probable que tu tipo de negocio sea Individual.

Cuéntanos sobre tu negocio

Rellena la información de tu empresa:

a. Nombre legal de la empresa: Introduce el nombre legal de tu empresa tal y como aparece en IRS.

b. Nombre comercial (Doing Business As): Opcional. Introduce el nombre comercial de tu empresa si difiere del nombre legal.

c. Número de identificación del empleador (EIN): Introduce tu EIN tal y como aparece en IRS. Si utilizas tu número de la Seguridad Social para fines fiscales empresariales, puedes introducirlo en su lugar.

d. Dirección comercial y número de teléfono: Introduce la ubicación física donde operas tu negocio y tu número de teléfono de trabajo.

e. Sector: selecciona tu categoría sectorial. Utiliza el campo de búsqueda para encontrar rápidamente tu código de categoría comercial.

f. Sitio web comercial: introduce el sitio web en el que vendes o promocionas productos o servicios. No se admiten URL genéricas ni sitios web en construcción.

Configura tu descriptor de extracto

Introduce el nombre que aparecerá en los extractos bancarios y de tarjetas de crédito de tus clientes cuando paguen una factura.

a. Descriptor de la declaración: introduce el nombre empresatu empresao una variante reconocible del mismo. Debe tener entre 5 y 22 caracteres. Para evitar devoluciones y disputas, debe ser similar al nombre de tu empresa o a tu URL.

b. Descriptor abreviado: Opcional. Aparecerá en el extracto de tu cliente cuando añadas una descripción del servicio.

Nota

Si dejas el descriptor de la instrucción vacío, se utilizará el valor predeterminado:TaxDome—se utilizará. Configurarlo con el nombre empresatu empresaayuda a los clientes a reconocer el cargo y reduce el riesgo de disputas.

Puedes actualizarlo en cualquier momento después de registrarte en tu Stripe , en Configuración de la cuenta > Detalles públicos.

Proporciona tus datos personales.

Completa tu información personal para la verificación de identidad:

a. Nombre legal: Introduce tu nombre y apellidos tal y como figuran en los registros oficiales.

b. Dirección de correo electrónico: Prellenada desde tu Stripe .

c. Fecha de nacimiento: Introduce tu fecha de nacimiento.

d. Dirección particular: Introduce tu dirección particular. Asegúrate de que coincide con la dirección residencial que figura en tus documentos fiscales.

e. Número de teléfono: Introduce tu número de teléfono.

f. Últimos 4 dígitos del número de la Seguridad Social: El IRS exige recopilar esta información para verificar la cuenta. También puedes proporcionar un ID emitido por el gobierno.

Selecciona la cuenta de pago

Elige una cuenta bancaria para recibir los pagos. Puedes vincular tu cuenta bancaria mediante verificación instantánea o verificación manual.

Conéctate con verificación instantánea

Selecciona tu banco en la lista de entidades o búscalo. La verificación instantánea te permite conectar tu cuenta utilizando tus credenciales de banca online.

Haz clic en «Aceptar» y continúa para autorizar la conexión entre tu cuenta bancaria y Stripe.

Si tu banco admite la verificación instantánea OAuth, verás una lista de cuentas disponibles. Selecciona la cuenta que deseas utilizar para los pagos y haz clic en Conectar cuenta.

Guardar cuenta con Link

Después de seleccionar tu cuenta bancaria, es posible que se te ofrezca guardar tu cuenta con Link para agilizar las conexiones en el futuro. Introduce tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono, haz clic en Guardar con Link. También puedes hacer clic en Ahora no para omitir este paso.

Después de conectar correctamente tu cuenta bancaria, verás una confirmación que muestra tu cuenta bancaria vinculada con los últimos cuatro dígitos del número de cuenta.

Revisar y enviar

Revisa toda la información que has proporcionado. Puedes hacer clic en Editar junto a cualquier sección para realizar cambios. La pantalla de revisión muestra:

• Tipo de negocio: Compañía, estructura empresarial y ubicación.
• Detalles comerciales: nombre legal, URL, dirección y otra información proporcionada.
• Detalles públicos: Información de atención al cliente
• Representante comercial: Tus datos personales
• Detalles del pago: Información de la cuenta bancaria para recibir los pagos.

Dado que algunos datos se verifican al instante, es posible que al revisar la información observes que algunos datos están incompletos. Haz clic en Editar junto a las secciones incompletas para añadir la información que falte y, a continuación, envía el formulario.

Haz clic en «Aceptar» y envía tu solicitud.

Paso 2. Aprobación de la cuenta

Una vez completados todos los pasos, tu solicitud se enviará para su verificación. La verificación de identidad suele tardar entre 1 y 2 días laborables.

Si necesitas cargar o actualizar tu información, el estado de tu solicitud cambiará. Puedes enviar documentos respondiendo a ese correo electrónico. Para actualizar tu información, edita la solicitud que enviaste anteriormente y envíala de nuevo. Después, espera un tiempo adicional para que tu solicitud sea aprobada.

Una vez aprobada, puedes seleccionar los métodos de pago y empezar a emitir facturas que los clientes pueden pagar en el portal del cliente. Para obtener más información sobre cómo crear facturas, la vista del cliente y el seguimiento de las facturas enviadas, consulta nuestra guía sobre facturación .

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