Organizadores: Visión general

¿Quiere agilizar el proceso de incorporación y recopilar rápidamente toda la información necesaria? ¿Necesita formularios que sus clientes rellenen realmente? Conozca TaxDome formularios y descubra sus principales características.

Los organizadores, explicaron

Un formulario un formulario de admisión personalizable que te ayuda a recopilar información y documentos de los clientes. Los organizadores pueden incluir hasta tres partes:

• Introducción: Proporciona contexto e instrucciones para los clientes al principio del formulario. Úsala para explicar el propósito, establecer expectativas o dar la bienvenida a los clientes que regresan. La sección Introducción es obligatoria cuando la lista de verificación del documento está habilitada. Puedes editarla, pero no deshabilitarla.

• Cuestionario: recopila información a través de preguntas. Agrupa las preguntas en secciones, hazlas condicionales en función de las respuestas anteriores y solicita documentos junto con preguntas específicas.

• Lista de verificación de documentos: Enumera todos los documentos necesarios en un solo lugar. Los clientes pueden cargar para cada elemento o marcar elementos como no disponibles.

Esto es lo que se puede hacer con TaxDome formularios :

• Solicita documentos a tus clientes. Pueden cargar directamente en el formulario incluso escanearlos con sus teléfonos inteligentes.

• Acorta los formularios haciendo que las preguntas adicionales sean condicionales. Por ejemplo, quienes respondan «No» a la pregunta «¿Tienes hijos?» no verán ninguna pregunta relacionada con los hijos.

• Rellena los formularios en nombre de tus clientes. Esto puede resultar útil cuando tus clientes acuden a tu oficina y quieres ayudarles a agilizar los trámites.

• Ahorra tiempo a tus clientes permitiendo que los clientes habituales rellenen previamente determinados datos. Por ejemplo, es posible que su información personal siga siendo la misma que el año pasado.

• Reduce el procesamiento manual de la información asignando etiquetas a las cuentas automáticamente etiquetas de las respuestas .

• Ahorra tiempo al recopilar información de los clientes sincronizando formulario con los campos personalizados de la cuenta/contacto.

• Crea listas de verificación de documentos personalizadas. Enumera los documentos necesarios en formularios los clientes sepan exactamente qué deben proporcionar. Los clientes pueden hacer coincidir cargado con los elementos de la lista de verificación o indicar cuándo algo no está disponible.

Los organizadores frente a las solicitudes de los clientes

En algunos casos, utilizar las peticiones de los clientes es más conveniente que utilizar formularios:

• Los organizadores te ayudan a recopilar datos completos y tienen funciones que simplifican los procesos de devolución de clientes y repetición de formularios de admisión. Los clientes tienen que entrar en el portal para rellenar un formulario. Los organizadores siempre necesitan plantillas.

• Las solicitudes de clientes te permiten hacer preguntas directas y solicitar documentos que faltan rápidamente . Puedes enviarlas en hilos de chat o por separado. Puedes permitir que los clientes completen las solicitudes sin tener que iniciar sesión. Para enviar una solicitud de cliente, no necesitas una plantilla.

Recopilar información con formulario

En general, todo el proceso de recogida de información mediante formularios es el siguiente:

1. Crea una formulario para cada caso de uso. Para algunos casos de uso comunes, puedes descargar y ajustar plantillas delMarketplace

2. Seleccionas una plantilla y envías un formulario tu cliente.

3. El cliente recibe una notificación sobre formulario.

4. El cliente rellena el sitio formulario y lo envía.

5. Recibirá una notificación sobre el envío de formulario.

6. Empiezas a trabajar con la información.

Puedes acceder a todos tus formularios a la páginaOrganizadores en el menú lateral.

Acceso a formularios

Antes de empezar a utilizar formularios, es importante recordar que están disponibles paraPropietario de la Empresa, administrador y los miembros del equipo con los derechos formularios gestionar formularios . Por lo tanto, si deseas que alguien de tu equipo cree formularios o los envíe a los clientes, primero debes habilitar este derecho de acceso para ellos. 

Ten en cuenta que el derecho de acceso El derecho de accesoGestionar formularios proporciona acceso a todos los datos utilizados en formularios, incluidos los documentos, independientemente de los demás derechos de acceso que puedan tener los miembros del equipo. 

Además, si quieres permitir que un miembro del equipo cambie o añada respuestas a los formularios en nombre del cliente, debes darle derechos de acceso a Editar respuestas de formulario . 

Automatiza procesos con formularios

empresas TaxDome utilizan ampliamente formularios para automatizar la incorporación de clientes. Una vez que estén preparados para trabajar con tu empresa, puedes solicitarles toda la información que necesites. Por ejemplo:

• Documentos comerciales e información de la empresa para nuevos clientes de contabilidad.

• Toda la información personal y los documentos necesarios para la preparación de impuestos.

• Hojas de cálculo con las horas trabajadas, formularios W-4, información bancaria para la nómina, números de identificación fiscal e información de los empleados para tus clientes de nómina .

Y dado que formularios enviar a los clientes automáticamente a través de proyecto , solo tienes que dominar una vez las formulario para los diferentes tipos de clientes y, a continuación, todos los nuevos clientes añadidos al proyecto automáticamente los formularios para rellenar.

Vista del cliente

Cuando envías un formulario, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico, aplicación móvil y portal del cliente . Ahora, deben abrirlo y completarlo.

En formularios tanto la lista de documentos como el cuestionario, los clientes ven la introducción, el cuestionario y la lista de documentos que deben cargar. Pueden completarlos en cualquier orden. Más información sobre cómo completan los clientes la lista de verificación .