Organizadores: Panorama

¿Quiere agilizar el proceso de incorporación y recopilar rápidamente toda la información necesaria? ¿Necesita formularios que sus clientes rellenen realmente? Conozca TaxDome formularios y descubra sus principales características.

Cubierto aquí:

• Los organizadores, explicaron
• Antes de empezar
• ¿Cómo ven sus clientes formularios
• Automatice la incorporación con formularios

Los organizadores, explicaron

Los organizadores son básicamente formularios o cuestionarios de admisión de clientes. Nuestro formularios es totalmente personalizable y fácil de usar. Tus clientes pueden incluso rellenar formularios desde sus smartphones con la aplicación móvil para clientes.

En general, todo el proceso de recogida de información mediante formularios es el siguiente:

1. Se crea una plantilla formulario para cada caso de uso. Para algunos casos de uso comunes, puede descargar y ajustar plantillas de la página Marketplace.
2. Seleccione una plantilla y envíe un mensaje formulario a su cliente.
3. El cliente recibe una notificación sobre formulario.
4. El cliente rellena el sitio formulario y lo envía.
5. Recibirá una notificación sobre el envío de formulario.
6. Empiezas a trabajar con la información.

Esto es lo que se puede hacer con TaxDome formularios :

• Solicite documentos a sus clientes. Pueden cargar directamente en formulario e incluso escanearlos utilizando sus smartphones.
• Acorte los formularios condicionando las preguntas adicionales. Por ejemplo, quienes respondan "No" a la pregunta "¿Tiene hijos?" no verán ninguna pregunta relacionada con los hijos.
• Rellene los formularios en nombre de su cliente. Eso puede ser conveniente cuando tus clientes vienen a tu oficina y quieres ayudarles a hacer las cosas más rápido.
• Ahorre tiempo a sus clientes permitiendo que los que vuelven rellenen previamente determinados datos. Por ejemplo, sus datos personales pueden seguir siendo los mismos que el año pasado.
• Reduzca el tratamiento manual de la información asignando automáticamente la cuenta etiquetas en función de las respuestas.

Antes de empezar

Antes de empezar a utilizar formularios, es importante recordar que están disponibles para los usuarios de empresa Propietario de la Empresa , administrador, y los miembros del equipo con los derechos de acceso Gestionar formularios . Por lo tanto, si quieres que alguien de tu equipo cree formularios o los envíe a los clientes, primero debes habilitarle este derecho de acceso. 

Tenga en cuenta que el derecho de acceso Gestionar formularios proporciona acceso a todos los datos utilizados en formularios, incluidos los documentos, independientemente de los demás derechos de acceso que puedan tener los miembros del equipo. 

Además, si desea permitir que un miembro del equipo cambie o añada respuestas a formularios en nombre del cliente, deberá otorgarle derechos de acceso a Editar respuestas de formulario . 

¿Cómo ven sus clientes formularios

El cliente recibe notificaciones de formularios pendientes por correo electrónico, aplicación móvil y dentro de su portal. Los formularios que deben rellenarse se colocan siempre al principio de la lista con una notificación clara de que están esperando la acción del cliente. 

Si desea ver TaxDome desde el lado del portal del cliente, acceda a una vista de sólo lectura.

Su cliente puede empezar a rellenar los formularios sobre la marcha y terminarlos cuando se sienta cómodo. Todas las respuestas se guardan automáticamente. 

Automatice la incorporación con formularios

TaxDome empresas Utiliza ampliamente formularios para automatizar la incorporación de clientes. Una vez que estén listos para trabajar con su empresa, puede solicitarles toda la información que necesite. Por ejemplo:

• Documentos comerciales e información de la empresa para nuevos clientes de contabilidad
• Toda la información personal y los documentos necesarios para la preparación de impuestos
• Hojas de cálculo con horas trabajadas, formularios W-4, información bancaria de nóminas, números de identificación fiscal e información de empleados para sus clientes de nóminas.

Y puesto que formularios podría enviarse a los clientes automáticamente a través de automatizaciones de proyecto , es necesario dominar las plantillas de formulario para los distintos tipos de clientes una vez, y luego todos los nuevos clientes añadidos a proyecto recibirán automáticamente los formularios para rellenar.