Visión general de los organizadores

¿Quiere agilizar el proceso de incorporación y recopilar rápidamente toda la información necesaria? ¿Necesita formularios que sus clientes rellenen realmente? Conozca TaxDome formularios y descubra sus principales características.

Los organizadores, explicaron

Los organizadores son básicamente formularios o cuestionarios de admisión de clientes. Nuestro formularios es totalmente personalizable y fácil de usar. Tus clientes pueden incluso rellenar formularios desde sus smartphones con la aplicación móvil para clientes.

En general, todo el proceso de recogida de información mediante formularios es el siguiente:

1. You create an organizer template for each use case. For some common use cases, you can download and adjust templates from the Marketplace .

2. You select a template and send an organizer to your client.

3. El cliente recibe una notificación sobre formulario.

4. El cliente rellena el sitio formulario y lo envía.

5. Recibirá una notificación sobre el envío de formulario.

6. Empiezas a trabajar con la información.

   Puedes acceder a todos tus formularios navegando a la página Organizadores en el menú de la barra lateral.

   

   Esto es lo que se puede hacer con TaxDome formularios :

   • Request documents from your clients . They can upload them right in the organizer and even scan them using their smartphones.

   • Shorten the forms by making additional questions conditional . For example, those who answer ‘No’ to the ‘Do you have children?’ question won’t see any children-related questions at all.

   • Fill in the forms on your client’s behalf . That might be convenient when your clients come to your office, and you want to help them get things done faster.

   • Save your clients’ time by allowing your returning clients to pre-fill particular details . For example, their personal information can possibly stay the same as last year.

   • Reduce manual processing information by assigning account tags based on the answers automatically.

   • Save time collecting client information by syncing organizer answers to account/contact custom fields .

   En algunos casos, utilizar las peticiones de los clientes es más conveniente que utilizar formularios:

   • Los organizadores te ayudan a recopilar datos completos y tienen funciones que simplifican los procesos de devolución de clientes y repetición de formularios de admisión. Los clientes tienen que entrar en el portal para rellenar un formulario. Los organizadores siempre necesitan plantillas.

   • Client requests help you quickly ask direct questions and request missing documents. You can send them in chat threads or separately . You can allow clients to complete client requests without having to log in. To send a client request, you don’t need a template.

Antes de empezar

Before you start using organizers, it’s important to remember that they are available for the firm owner, admin, and team members with the Manage organizers access rights . So, if you want somebody from your team to either create forms or send them to clients, you should enable this access right for them first. 

Ten en cuenta que el derecho de acceso El derecho de accesoGestionar formularios proporciona acceso a todos los datos utilizados en formularios, incluidos los documentos, independientemente de los demás derechos de acceso que puedan tener los miembros del equipo. 

Además, si quieres permitir que un miembro del equipo cambie o añada respuestas a los formularios en nombre del cliente, debes darle derechos de acceso a Editar respuestas de formulario . 

Vista del cliente

When you send an organizer, the client will receive a notification via email, mobile app and client portal . Now, they need to open and complete it.

Automatice la incorporación con formularios

empresas TaxDome utilizan ampliamente formularios para automatizar la incorporación de clientes. Una vez que estén preparados para trabajar con tu empresa, puedes solicitarles toda la información que necesites. Por ejemplo:

• Business documents and company info for new bookkeeping clients

• All personal information and documents needed for tax preparation

• Spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, and employee info for your payroll clients

And since organizers could be sent to clients automatically via pipeline automations , you need to master the organizer templates for different types of clients once, and then all new clients added to the pipeline will automatically receive the forms to fill in.

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