Explicación de los campos personalizados

Índice

Los campos personalizados de un vistazo
Campos personalizados de «Cuenta» frente a «Contacto»
Trabajar con campos personalizados
Acceso y permisos

Los campos personalizados de TaxDome te TaxDome guardar y utilizar fácilmente la información sobre tus clientes en todo el sistema.

Los campos personalizados de un vistazo

TaxDome un conjunto estándar de CRM , pero cada empresa los datos de sus clientes que son específicos de su actividad. Los campos personalizados te permiten ampliar el perfil predeterminado con cualquier dato que necesite tu empresa, tanto para las cuentas (como el sector, el número de empleados o el teléfono de la oficina) como para los contactos (como la fecha de nacimiento, el número de la Seguridad Social o la hora preferida para llamar). Hay diferentes tipos de campos: texto, número, fecha, menú desplegable, correo electrónico, URL o usuario, lo que garantiza que los datos se introduzcan en un formato coherente y fácil de usar.

Una vez creados, los campos personalizados son mucho más que un simple lugar donde guardar información. Estas son algunas situaciones en las que podrías necesitar utilizarlos:

Almacenar información adicional: Si algunos datos se van a utilizar en el futuro, como el pago estimado de impuestos, puedes añadir un campo personalizado para poder encontrarlos siempre en un lugar específico y utilizarlos cuando sea necesario.
Migración de clientes a TaxDome: si necesitas transferir todos los datos de tus clientes desde otro software a TaxDome perder ninguna información, puedes crear campos personalizados para cualquier dato incluido en tu software anterior pero que no esté disponible en TaxDome. A continuación, puedes importar tus datos de forma masiva .
Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes .
Añadir a PDF : si deseas que se muestren datos adicionales en PDF que descargan tus clientes, puedes configurar tus facturas para que incluyan campos personalizados de la cuenta .
Utilizar al solicitar IRS : cuando añades campos personalizados de contacto específicos, te ahorran tiempo al rellenar previamente las solicitudes IRS .

Campos personalizados de «Cuenta» frente a «Contacto»

En TaxDome, puedes crear campos personalizados para cuentas y contactos:

Los campos personalizados de la cuenta se aplicarán a los clientes como entidades: una empresa o una familia. Pueden incluir, por ejemplo, el sector, el número de empleados o el número de teléfono de la oficina.
Los campos personalizados de contacto se aplicarán sólo a los contactos y suelen contener datos personales, como un número de teléfono adicional o la hora de llamada preferida. Ten en cuenta que, aunque trabajes con clientes individuales, es mejor añadir información personal como campos personalizados de contacto porque es universal (dichos campos pueden utilizarse tanto para particulares como para empresas) y no requiere ningún cambio si necesitas añadir a un familiar.

Trabajar con campos personalizados

Para empezar a utilizar los campos personalizados, necesitas

Crearlos. Esto se puede hacer manualmente desde el portal o de forma masiva al importar tus clientes.

Rellénalos. Puedes hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo, actualizando manualmente los datos del perfil del cliente o transfiriendo los datos del formulario completado.
Úsalo en todo el sistema. Puedes considerar la posibilidad de añadir campos personalizados a PDF , utilizarlos en trabajo de tus trabajo o en plantillas de correo electrónico para enviar correos electrónicos personalizados de forma masiva.

Acceso y permisos

Un campo personalizado lo puede crearPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo que tenga derechos de acceso para gestionar campos personalizados.

��