Campos personalizados: Visión general

Los campos personalizados en TaxDome te permiten almacenar y utilizar cómodamente información sobre tus clientes en todo el sistema. En este artículo, aprenderás qué son los campos personalizados y cómo funcionan.

Campos personalizados, explicados

En TaxDome, puedes crear campos personalizados para cuentas y contactos:

• Los campos personalizados de la cuenta se aplicarán a los clientes como entidades: una empresa o una familia. Pueden incluir, por ejemplo, el sector, el número de empleados o el número de teléfono de la oficina.

• Los campos personalizados de contacto se aplicarán sólo a los contactos y suelen contener datos personales, como un número de teléfono adicional o la hora de llamada preferida. Ten en cuenta que, aunque trabajes con clientes individuales, es mejor añadir información personal como campos personalizados de contacto porque es universal (dichos campos pueden utilizarse tanto para particulares como para empresas) y no requiere ningún cambio si necesitas añadir a un familiar.

Custom fields can be of different types , which helps avoid entering incorrect data. For example, a number field cannot contain letters.

  Aquí es cuando puedes necesitar utilizar campos personalizados:

• Almacenar información adicional: Si algunos datos se van a utilizar en el futuro, como el pago estimado de impuestos, puedes añadir un campo personalizado para poder encontrarlos siempre en un lugar específico y utilizarlos cuando sea necesario.

• Migrating clients to TaxDome: If you need to transfer all your client data from other software to TaxDome without losing any information, you can create custom fields for any data points included in your previous software but unavailable in TaxDome. Then, you can import your data in bulk .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Add to PDF invoices: If you want additional data to be shown on PDF invoices your clients download, you can set up your invoices to contain account custom fields .

• Use when requesting IRS transcripts: When you add particular contact custom fields, they save you time by pre-filling IRS transcript requests .

Trabajar con campos personalizados

Para empezar a utilizar los campos personalizados, necesitas

1. Create them . This could be done either manually from the portal or in bulk when importing your clients. 

2. Fill them out . You can do it in different ways, for example, by updating details in the client’s profile manually or transferring the data from the completed organizer.

3. Use it throughout the system . You may consider adding custom fields to PDF invoices, using them in your job titles or using them in email templates for sending personalized emails in bulk. 

Lista de campos personalizados

En la página Plantillas > Campos personalizados, puedes ver todos los campos personalizados añadidos actualmente a tu portal. Allí puedes añadirlos, editarlos y eliminarlos. Si mantienes pulsado el icono de seis puntos y lo arrastras, también puedes reordenar los campos personalizados. El cambio también afectará al orden en el perfil del cliente. 

If you see Synced to CRM next to the custom field name, that means that this field value can be updated via organizer answers. Click Synced to CRM to see a list of organizer templates where this sync is set up. Even if synchronization is not set in a template, you can still manually select custom fields to be synced for each specific organizer.

Comparte

Enlace copiado