Campos personalizados: Visión general
Los campos personalizados en TaxDome te permiten almacenar y utilizar cómodamente información sobre tus clientes en todo el sistema. En este artículo, aprenderás qué son los campos personalizados y cómo funcionan.
Campos personalizados, explicados
En TaxDome, puedes crear campos personalizados para cuentas y contactos:
- Los campos personalizados de contacto se aplicarán sólo a los contactos y suelen contener datos personales, como un número de teléfono adicional o la hora de llamada preferida. Ten en cuenta que, aunque trabajes con clientes individuales, es mejor añadir información personal como campos personalizados de contacto porque es universal (dichos campos pueden utilizarse tanto para particulares como para empresas) y no requiere ningún cambio si necesitas añadir a un familiar.
- Los campos personalizados de la cuenta se aplicarán a los clientes como entidades: una empresa o una familia. Pueden incluir, por ejemplo, el sector, el número de empleados o el número de teléfono de la oficina.
Los campos personalizados pueden ser de distintos tipos, lo que ayuda a evitar la introducción de datos incorrectos. Por ejemplo, un campo numérico no puede contener letras.
Aquí es cuando puedes necesitar utilizar campos personalizados:
- Almacenar información adicional: Si algunos datos se van a utilizar en el futuro, como el pago estimado de impuestos, puedes añadir un campo personalizado para poder encontrarlos siempre en un lugar específico y utilizarlos cuando sea necesario.
- Migrar clientes a TaxDome: Si necesitas transferir todos los datos de tus clientes de otro software a TaxDome sin perder ninguna información, puedes crear campos personalizados para cualquier punto de datos incluido en tu software anterior pero no disponible en TaxDome. Después, puedes importar tus datos en bloque.
- Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes.
- Añadir a facturas PDF : Si quieres que se muestren datos adicionales en las facturas PDF que descargan tus clientes, puedes configurar tus facturas para que contengan campos personalizados de cuenta.
- Utilízalos cuando solicites transcripciones de IRS : Cuando añades campos personalizados de contactos concretos, te ahorran tiempo al cumplimentar previamente las solicitudes de transcripciones de IRS .
Trabajar con campos personalizados
Para empezar a utilizar los campos personalizados, necesitas
1. Créalos. Esto puede hacerse manualmente desde el portal o de forma masiva al importar tus clientes.
2. Rellénalos. Puedes hacerlo de distintas formas, por ejemplo, actualizando manualmente los datos del perfil del cliente o transfiriendo los datos del formulario cumplimentado.
3. Utilízalos en todo el sistema. Puedes plantearte añadir campos personalizados a las facturas PDF , utilizarlos en los títulos de tus trabajo o usarlos en plantillas de correo electrónico para enviar correos personalizados de forma masiva.
Lista de campos personalizados
En la página Plantillas > Campos personalizados , puedes ver todos los campos personalizados añadidos actualmente a tu portal. Allí puedes añadirlos, editarlos y eliminarlos. Si mantienes pulsado el icono de seis puntos y lo arrastras, también puedes reordenar los campos personalizados. El cambio también afectará al orden en el perfil del cliente.
Si ves Sincronizado con CRM junto al nombre del campo personalizado, significa que el valor de este campo se puede actualizar a través de las respuestas del formulario . Haz clic en Sincronizado con CRM para ver una lista de plantillas de formulario en las que está configurada esta sincronización. Aunque la sincronización no esté configurada en una plantilla, puedes seleccionar manualmente los campos personalizados que se sincronizarán para cada formulario específico.
