Campos personalizados: Visión general

Los campos personalizados en TaxDome te permiten almacenar y utilizar cómodamente información sobre tus clientes en todo el sistema. En este artículo, aprenderás qué son los campos personalizados y cómo funcionan.

Campos personalizados, explicados

En TaxDome, puedes crear campos personalizados para cuentas y contactos:

• Los campos personalizados de la cuenta se aplicarán a los clientes como entidades: una empresa o una familia. Pueden incluir, por ejemplo, el sector, el número de empleados o el número de teléfono de la oficina.

• Los campos personalizados de contacto se aplicarán sólo a los contactos y suelen contener datos personales, como un número de teléfono adicional o la hora de llamada preferida. Ten en cuenta que, aunque trabajes con clientes individuales, es mejor añadir información personal como campos personalizados de contacto porque es universal (dichos campos pueden utilizarse tanto para particulares como para empresas) y no requiere ningún cambio si necesitas añadir a un familiar.

Los campos personalizados pueden ser de diferentes tipos , lo que ayuda a evitar la introducción de datos incorrectos. Por ejemplo, un campo numérico no puede contener letras.

  Aquí es cuando puedes necesitar utilizar campos personalizados:

• Almacenar información adicional: Si algunos datos se van a utilizar en el futuro, como el pago estimado de impuestos, puedes añadir un campo personalizado para poder encontrarlos siempre en un lugar específico y utilizarlos cuando sea necesario.

• Migración de clientes a TaxDome: si necesitas transferir todos los datos de tus clientes desde otro software a TaxDome perder ninguna información, puedes crear campos personalizados para cualquier dato incluido en tu software anterior pero que no esté disponible en TaxDome. A continuación, puedes importar tus datos de forma masiva .

• Personalize bulk communications: If you want to personalize your emails, messages, invoices or other entities sent in bulk or via automationa, you can use custom fields as shortcodes . 

• Añadir a PDF : si deseas que se muestren datos adicionales en PDF que descargan tus clientes, puedes configurar tus facturas para que incluyan campos personalizados de la cuenta .

• Utilizar al solicitar IRS : cuando añades campos personalizados de contacto específicos, te ahorran tiempo al rellenar previamente las solicitudes IRS .

Trabajar con campos personalizados

Para empezar a utilizar los campos personalizados, necesitas

1. Crearlos. Esto se puede hacer manualmente desde el portal o de forma masiva al importar tus clientes. 

2. Rellénalos. Puedes hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo, actualizando manualmente los datos del perfil del cliente o transfiriendo los datos del formulario completado.

3. Úsalo en todo el sistema. Puedes considerar la posibilidad de añadir campos personalizados a PDF , utilizarlos en trabajo de tus trabajo o en plantillas de correo electrónico para enviar correos electrónicos personalizados de forma masiva. 

Lista de campos personalizados

En la página Plantillas > Campos personalizados, puedes ver todos los campos personalizados añadidos actualmente a tu portal. Allí puedes añadirlos, editarlos y eliminarlos. Si mantienes pulsado el icono de seis puntos y lo arrastras, también puedes reordenar los campos personalizados. El cambio también afectará al orden en el perfil del cliente. 

Si ves «Sincronizado con CRM junto al nombre del campo personalizado, significa que el valor de este campo se puede actualizar a través de formulario . Haz clic en «Sincronizado con CRM para ver una lista de formulario en las que se ha configurado esta sincronización. Aunque la sincronización no esté configurada en una plantilla, puedes seleccionar manualmente los campos personalizados que se sincronizarán para cada formulario específico.

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