trabajos (Avanzado): Utilizar estados personalizados trabajo
Cuando trabajas en un trabajo, es posible que quieras reflejar que se ha retrasado por algún motivo o que necesitas algo del cliente para seguir adelante. Aquí es donde entran en acción los estados personalizados de trabajo . En este artículo, aprenderás a utilizarlos para dejar claro al equipo lo que está ocurriendo con un trabajo.
Cambia el estado de trabajo a uno personalizado
Cuando trabajes en un trabajo, puede que quieras cambiar su estado para mostrar el retraso. Por ejemplo, si quieres solicitar documentos que faltan o tu cliente necesita una prórroga.
Cambiar el estado de trabajo a uno personalizado siempre se hace manualmente. Para hacerlo
1. Abre la tarjeta trabajo . 2. Pulsa el estado junto a la sección de informacióntrabajo .
2. Selecciona un estado personalizado existente o añade uno nuevo.
3. En la barra lateral, selecciona las automatizaciones de estado que quieras activar. Luego, haz clic en Cambiar estado.
4. Verás los elementos enlazados creados por automatización en una sección codificada por colores a la derecha de la tarjeta trabajo . Para vincular manualmente un elemento existente o añadir otros nuevos, haz clic en Vincular o Añadir nuevo dentro de la sección codificada por colores de la tarjeta trabajo .
Las entidades vinculadas al estado trabajo también se muestran en la sección Vinculado de la ficha trabajo . En la columna autoavanzar columna, están marcadas con el icono del reloj, lo que significa que influyen en el cambio de estado a Activo.
Cambia el estado de trabajo de nuevo a Activo
Cuando se eliminan los bloqueadores, es hora de volver a poner a trabajar el trabajo . Para ello, tienes que volver a cambiar el estado personalizado a Activo. Hay dos formas de hacerlo:
- Automáticamente: Si el estado trabajo tenía automatizaciones que crearon elementos de acción vinculados o los vinculaste manualmente a él, deben completarse para que el estado trabajo vuelva a estar Activo . Por ejemplo, si vinculaste una tarea al estado Falta documentos , cuando marques esta tarea como completada, el estado trabajo cambiará automáticamente a Activo.
- Manualmente: Si el estado trabajo no tiene elementos de acción vinculados, sólo tienes que hacer clic en el estado trabajo y seleccionar Activo para activarlo de nuevo. Si el estado trabajo tiene elementos de acción vinculados, puedes hacerlo, pero entonces, al igual que al mover trabajos con los elementos vinculados inacabados a otra etapa, debes seleccionar lo que hay que hacer con las entidades vinculadas.
Cambia el estado de trabajo a Archivado
Cuando dejas de trabajar en un trabajo por alguna razón (por ejemplo, el trabajo se ha cancelado o finalizado), puedes archivarlo para que no abarrote tu vista Kanban y tu lista trabajo . Una forma de hacerlo es cambiar su estado a Archivado.
Para ello, haz clic en el estado trabajo de la tarjeta trabajo y selecciona Archivado. Esto eliminará la trabajo de la vista Kanban.
Puedes revisarlo o restaurarlo desde la pestaña Archivado de la página flujo de trabajo > trabajos .
Ver trabajos con estados personalizados
trabajos en estados personalizados pueden distinguirse fácilmente de los activos.
- En la lista trabajo : Ve a flujo de trabajo > trabajos y revisa el estado de trabajo en la columna de estadotrabajo . Si no ves la columna, haz clic en el icono del engranaje y actívala.
Aquí, puedes ordenar trabajos por estado o filtrar por el nombre del estado. De este modo, podrás ver fácilmente todos los trabajos en el mismo estado desde diferentes proyectos. Sin embargo, ten en cuenta que para que esto funcione, los nombres de estado de trabajo deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas.
- En la vista de kanbande proyecto : los estados personalizados de trabajo están codificados por colores para que siempre puedas ver claramente dónde tienes bloqueos dentro del proyecto concreto.
- Aquí puedes filtrar trabajos por el nombre del estado. Sin embargo, si aplicas el filtrado por estado en un proyecto desde la vista Kanban y luego cambias a otro proyecto, tendrás que volver a aplicar el filtrado, ya que se restablecerá.
¿Quién puede hacerlo?
Los estados personalizados de trabajo pueden ser actualizados por empresa Propietario de la Empresa , administradores o cualquier miembro del equipo que tenga acceso a un trabajo en un proyecto. Aquí tienes más información sobre cómo gestionar el acceso a proyectos y trabajos.