Utilizar trabajo personalizados: guía

Cuando trabajas en un trabajo, es posible que necesites indicar que se ha retrasado o que estás esperando información del cliente. Aquí es donde entran en juego trabajo personalizados . En este artículo, aprenderás a utilizarlos para comunicar claramente el estado actual trabajoa tu equipo.

Asegúrate de haber creado estados personalizados para un proyecto. De lo contrario, sigue primero la guía de creación .

Paso 1. Cambia el trabajo a uno personalizado.

Cambiar el estado de trabajo a uno personalizado siempre se hace manualmente. Para hacerlo

1. Abre la trabajo . Haz clic en el estado junto a la seccióntrabajo .

2. Selecciona un estado personalizado.

3. En la barra lateral, selecciona las automatizaciones de estado que deseas activar. Por ejemplo:

• Para gestionar las prórrogas de presentación, aplica un estado personalizado como «Necesita prórroga» y utiliza la automatización «Crear tarea » con instrucciones sobre cómo presentarla.
• Para gestionar la información del cliente que falta, utiliza un estado como «Información que falta» con la automatización «Enviar solicitud al cliente», en la que se detalle lo que el cliente debe proporcionar.

A continuación, haz clic en Cambiar estado. 

4. Verás los elementos vinculados creados por la automatización en una sección codificada por colores a la derecha de la trabajo . Para vincular manualmente elementos existentes o añadir otros nuevos, haz clic enVincular oAñadir nuevo dentro de la sección codificada por colores de la trabajo .

   

Las entidades vinculadas al trabajo también se muestran en la sección Vinculadas de la trabajo . En el autoavanzar , están marcadas con el icono del reloj, lo que significa que influyen en el cambio de estado a Activo.

Paso 2. Cambia el estado personalizado de nuevo.

Por regla general, trabajos estados personalizados pasan al estado Activo cuando se resuelven todos los bloqueos. Sin embargo, si se cancela o se entrega el trabajo al cliente, el trabajo puede cambiarse a Completado o Archivado.

Cambiar a Activo

Cuando se hayan resuelto todos los bloqueos, trabajo poner el trabajo en estado Activo. Esto se puede hacer manualmente o completando los elementos vinculados relacionados con las automatizaciones de estado personalizadas.

• Automáticamente: si el trabajo tenía automatizaciones que creaban elementos de acción vinculados o tú los vinculaste manualmente, es necesario completarlos para trabajo el trabajo vuelva trabajo activo. Por ejemplo, si vinculaste una solicitud de cliente al estado documentos faltantes, cuando tu cliente proporcione la información (como un K-1 faltante), el trabajo cambiará automáticamente a Activo. Lo mismo se puede hacer con empresa con empresa , facturas, etc. Cualquier elemento vinculado puede servir como desencadenante para trabajo al estado activo, automáticamente, eliminando la necesidad de etapas adicionales en tu proyecto.

• Manualmente: si el trabajo no tiene elementos de acción vinculados, solo tienes que hacer clic en el trabajo y seleccionar Activo para volver a activarlo. Si el trabajo tiene elementos de acción vinculados, puedes hacerlo, pero entonces, al igual que con el traslado trabajos elementos vinculados sin terminar a otra etapa, debes seleccionar qué hay que hacer con las entidades vinculadas.

Una vez que el trabajo al estado Activo, avanza por el proyecto el flujo habitual.

Cambiar a Completado o Archivado

Cuando se entregue el trabajo al cliente, haz clic en el trabajo en la trabajo y selecciona Completado. El trabajo en el proyecto se excluye del recuento de trabajos vencidos.

Cuando estés listo para eliminarlo proyecto del proyecto (por ejemplo, cuando hayas terminado todo el trabajo posterior o trabajo cancelado el trabajo ), haz clic en el trabajo y selecciona Archivado. El trabajo eliminará de la vista kanban, pero seguirá estando accesible en cualquier momento.

Puedes revisarlo o restaurarlo desde la pestaña Archivado en la página flujo de trabajo trabajos.

Ver trabajos con estados personalizados

trabajos en estados personalizados pueden distinguirse fácilmente de los activos. 

• En la trabajo : Ve a flujo de trabajo trabajosy revisa el trabajo en la columna trabajo . Si no ves la columna, haz clic en el icono de engranaje y habilítala. El estado se muestra con su icono y color asignados (si están configurados). Aquí puedes ordenar trabajos estado o filtrarlos por el nombre del estado. De esta manera, puedes ver fácilmente todos trabajos el mismo estado de diferentes proyectos. Sin embargo, ten en cuenta que para que esto funcione, los nombres trabajo deben coincidir exactamente, incluyendo las mayúsculas.

• En la vista proyecto : trabajo personalizados trabajo están codificados por colores para que siempre puedas ver claramente dónde hay obstáculos dentro de un proyecto concreto. Aquí puedes filtrar trabajos el nombre del estado. Sin embargo, si aplicas el filtrado por estado en un proyecto la vista kanban y luego cambias a otro proyecto, tendrás que volver a aplicar el filtrado, ya que se restablecerá.