TaxDome Drive: Sincroniza automáticamente los archivos del cliente con tu PC

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y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

TaxDome Drive funciona del mismo modo que Dropbox o Google Drive. Una vez que inicies la aplicación en tu computador e inicies sesión, se te pedirá que crees un TaxDome Drive. A continuación, puedes ver, cargar y gestionar todos los documentos de tus clientes desde la unidad sin que ocupen un espacio precioso en tu computador.

Cubierto aquí:

Cómo utilizar TaxDome Drive

Una vez que instale TaxDome Drive en su computador, estará conectado remotamente a nuestro servidor. Verás una carpeta que contiene todos tus archivos de cliente. A continuación, puedes arrastrar cualquiera de ellos a tu computador y viceversa, utilizando todas las herramientas de gestión de archivos que ya conoces.

La carpeta TaxDome (Z:) permanecerá en su computador. Te permite acceder a cualquiera de tus archivos de TaxDome sin tener que abrir un navegador para iniciar sesión en tu portal. También puede acceder a los archivos y editarlos sin conexión.

cargarCopiar o mover archivos y carpetas en TaxDome Drive

Cuando trabaje en TaxDome Drive:

  • Las carpetas y los archivos se marcan con un icono de estado:

Sincronizado: un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene se descarga en su computador y se sincroniza con la copia del portal TaxDome . Puedes editar estos archivos incluso sin conexión.

No sincronizado: un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene no se sincroniza con su computador y se almacena únicamente en el portal TaxDome . Abra el archivo para sincronizarlo y obtener el Sincronizado estado.

Cargar: un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene en su computador se está sincronizando con el portal TaxDome . Asegúrese de que está conectado a Internet para permitir que el archivo o carpeta cargar y obtener el Sincronizado estado.

  • Se pueden crear carpetas de nivel superior y subcarpetas dentro de ellas. Los documentos son cargado en cualquiera de las subcarpetas o las carpetas de nivel superior.
  • Al crear carpetas de nivel superior, éstas se crean con la extensión El cliente puede ver y editar nivel de acceso. Más información sobre niveles de acceso.
  • Puede renombrar y eliminar documentos y carpetas, excepto la carpeta predeterminada, con la tecla El cliente puede ver y editar nivel de acceso.
  • Puede mover archivos entre carpetas (por ejemplo, de Privado/documentos a empresa documentos compartida con cliente/2020).
  • No puede cargar documentos directamente a carpetas de cuentas o crear carpetas dentro de ellas.
  • Al cargar carpetas con documentos, se mantiene la estructura original de carpetas.
consejo

Nota: Si aparece un mensaje de error en el Explorador de archivos en Windows al editar las carpetas, vuelva a cargar la ventana del Explorador de archivos para solucionar el problema.

¡Atención!

  • No puede cargar carpetas con nombres que contengan comas o puntos.
  • No es posible trasladar documentos o carpetas de una cuenta de cliente a otra. Sin embargo, puede copiar los documentos/carpetas de una cuenta de cliente y trasladarlos a otra.
  • No puedes cargar archivos zip a TaxDome Drive. Si intentas hacerlo, tendrás que solucionar el problema a través de la sección Problemas de sincronización. O bien, utiliza la aplicación computador o la aplicación web si necesitas cargar archivos zip.

Errores de sincronización

A veces, al copiar archivos a TaxDome Drive, puede encontrarse con errores que requieren su acción.

Si se produce un error, el archivo se marcará con un icono de error:

Marca de atención: la extensión del archivo no es compatible, o se trata de un archivo zip.

Marca de bloque roja: se ha producido un error inesperado, aunque la extensión del archivo es válida (por ejemplo, el archivo está dañado).

Sigue estos pasos para resolver el problema:

1. Haga clic en la notificación de la parte inferior derecha de la pantalla o en el enlace Sincronizar incidencias de la aplicación (sólo se muestra si hay incidencias de carga).

2. Verá la lista de ficheros con las descripciones de los errores y los botones de acción para cada uno de ellos:

Dependiendo del tipo de error, tienes tres opciones disponibles para gestionar el problema:

  • Haga clic en Descomprimir para cargar un archivo zip como carpeta, o haga clic en Eliminar para borrarlo.
  • El botón Eliminar es la única opción para los archivos con una extensión no compatible
  • Haga clic en Reintentar para repetir la carga si se ha producido un error inesperado. Si el problema vuelve a aparecer, elimínelo.
nota

Nota. La eliminación de un archivo durante la gestión de errores lo traslada a la papelera de reciclaje de Windows, donde podrá volver a encontrarlo.

Edite archivos directamente en TaxDome Drive o sin conexión

TaxDome Drive le permite editar documentos directamente desde el Explorador de Windows con cualquier aplicación de terceros que utilice en su computador. 

Si abre un archivo en TaxDome Drive y realiza cambios, el archivo se updates automáticamente en el perfil de la cuenta del cliente. No es necesario descargar un archivo, realizar cambios y volver a cargar .

Archivos con el  Sincronizado pueden editarse sin conexión. Después de editarlos, permanecerán Cargar y se convertirá en Sincronizado una vez conectado a Internet.

cargar Archivos a granel a través de TaxDome Drive

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Con TaxDome Drive puede cargar muchos documentos en varias cuentas de clientes a la vez. Para cargar documentos en bloque, siga estos pasos:

  1. Cree una carpeta en su computador que contenga una subcarpeta con el nombre que corresponda al nombre de la cuenta en TaxDome. A continuación, repite la estructura de carpetas que utilizas en tus cuentas de TaxDome .
  2. También puede crear carpetas adicionales que no estén ya en TaxDome. Éstas se crearán con un El cliente puede ver y editar  nivel de acceso.
  3. Coloca los documentos en tus carpetas locales. Recuerde que los documentos no pueden almacenarse directamente dentro de las carpetas de la cuenta: Colóquelos dentro de subcarpetas.
  4. Copie las carpetas de su cuenta local en TaxDome Drive.

consejo

Realizar acciones de archivo desde Drive

Mientras trabaja con sus archivos en TaxDome Drive, puede realizar algunas acciones sin abrir el portal:

  • Enlace a trabajo: haga clic en el documento para abrir la ventana Enlace a trabajo, seleccione un trabajo en el desplegable Seleccionar trabajo y haga clic en ENLACE. Más información en el artículo sobre la vinculación de documentos a trabajos.
  • Marcar como leído para el cliente: una vez que los documentos se marcan como leídos para un cliente, ya no se muestran el distintivo NUEVO ni la notificación en Espera de acción.
  • Abrir en web: permite ver un documento en la aplicación web a través del navegador.
  • Sellar documento: sella el documento para que el cliente no pueda borrarlo, editarlo o moverlo a otra carpeta.
  • Solicitar firma: haga clic en el documento para abrir la ventana Solicitar firma, coloque las firmas y haga clic en ENVIAR. Más información en el artículo sobre solicitud de firmas.

Mostrar cuentas archivadas en TaxDome Drive

Por defecto, las cuentas archivadas están ocultas en TaxDome Drive. Para mostrar las cuentas archivadas en TaxDome Drive, haga clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la aplicación TaxDome y, a continuación, seleccione Mostrar cuentas archivadas.

Conectivo TaxDome Conducir

Para obtener TaxDome Drive en su computador, utilice la aplicación TaxDome computador para Windows. Una vez que inicie la aplicación e inicie sesión, se le pedirá que cree la unidad. Haga clic en para establecer la conexión.

consejo

Nota: La instalación puede durar varios minutos.

Si haces clic en No, siempre podrás conectarte más tarde. Si no, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Conectar TaxDome Drive.

Abra el Explorador de archivos. Verás que TaxDome se ha añadido como unidad en Este PC. Ahora puedes ver todos los documentos de tus clientes de TaxDome , copiarlos en carpetas y arrastrarlos y soltarlos donde necesites (consulta Cómo utilizar la unidad TaxDome ).

consejo

Nota: Sólo puede utilizar TaxDome Drive cuando haya iniciado sesión en la aplicación.

Desconexión de la unidad TaxDome

Si necesita desconectar TaxDome Drive, hay dos formas de hacerlo:

1. En primer lugar, abra la aplicación TaxDome .
2. haz clic los tres puntos de la parte superior derecha de la aplicación TaxDome y seleccione Desconectar unidad TaxDome .

Otra forma de hacerlo es utilizando la bandeja del sistema.

1. En primer lugar, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja de la aplicación TaxDome .
2. A continuación, seleccione Desconectar unidad TaxDome .

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