Guía de TaxDome

TaxDome Drive funciona del mismo modo que Dropbox o Google Drive. Una vez que inicies la aplicación en tu computador e inicies sesión, se te pedirá que crees un TaxDome Drive. A continuación, puedes ver, cargar y gestionar todos los documentos de tus clientes desde la unidad sin que ocupen un espacio precioso en tu computador.

Cómo utilizar TaxDome Drive

Una vez que instale TaxDome Drive en su computador, estará conectado remotamente a nuestro servidor. Verás una carpeta (drive) que contiene todos tus archivos de cliente. A continuación, puedes arrastrar cualquiera de ellos a tu computador y viceversa, utilizando todas las herramientas de gestión de archivos conocidas. 

TaxDome permanecerá en tu computador. Te permite acceder a cualquiera de tus TaxDome sin necesidad de abrir un navegador para iniciar sesión en tu portal. También puedes acceder y editar archivos sin conexión .

TaxDome Drive, por defecto, asignará la letra de unidad más reciente disponible, empezando por el final de la lista (por ejemplo, Z:). Si Z: ya está en uso, asignará Y:, y así sucesivamente.

cargar, copiar o mover archivos y carpetas en TaxDome .

Cuando trabaje en TaxDome Drive:

Las carpetas y los archivos se marcan con un icono de estado:

Icono	Estado	Descripción
	Sincronizado	Se descargará en tu computador un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene computador se sincronizará con la copia del TaxDome . Puedes editar estos archivos incluso sin conexión.
	No sincronizado	Un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene no está sincronizado con su computador y se almacena en el TaxDome Solo portal. Abra el archivo para sincronizarlo y obtener el estado "Sincronizado" .
	Cargar	Un archivo o carpeta con todos los archivos que contiene en su computador se está sincronizando con el TaxDome portal. Asegúrese de estar conectado a Internet para permitir que el archivo o la carpeta cargar y obtener el estado sincronizado .

Se pueden crear carpetas de nivel superior y subcarpetas dentro de ellas. Los documentos son cargado en cualquiera de las subcarpetas o las carpetas de nivel superior.

• Al crear carpetas de nivel superior, éstas se crean con la extensión Privado nivel de acceso. Aquí hay más información sobre niveles de acceso .

• Puede cambiar el nombre y eliminar documentos y carpetas, excepto la carpeta predeterminada, cuyo nivel de acceso el cliente puede ver y editar .

• Puede mover archivos entre carpetas (por ejemplo, de Privado/documentos a empresa documentos compartida con cliente/2020).

• No puede cargar documentos directamente a carpetas de cuentas o crear carpetas dentro de ellas.

• Al cargar carpetas con documentos, se mantiene la estructura original de carpetas.

Nota

Si recibe un mensaje de error en el Explorador de archivos de Windows al editar sus carpetas, vuelva a cargar la ventana del Explorador de archivos para solucionar el problema.

¡Atención!

• No puede cargar carpetas con nombres que contengan comas o puntos.
• No es posible trasladar documentos o carpetas de una cuenta de cliente a otra. Sin embargo, puede copiar los documentos/carpetas de una cuenta de cliente y trasladarlos a otra.
• No puedes cargar archivos cargar en TaxDome . Si intentas hacerlo, tendrás que solucionar el problema a través de la sección Problemas de sincronización . O bien, utiliza la computador o la aplicación web si necesitas cargar archivos cargar .

Gestión de errores de sincronización

A veces, al copiar archivos a TaxDome Drive, puede encontrarse con errores que requieren su acción.

Si se produce un error, el archivo se marcará con un icono de error:

Icono	Estado	Descripción
	Marca de atención	La extensión de archivo no es compatible o es un archivo zip.
	Marca de bloque roja	Se produjo un error inesperado, aunque la extensión del archivo es válida (por ejemplo, el archivo está dañado).

Sigue estos pasos para resolver el problema:

1. Haga clic en la notificación en la parte inferior derecha de la pantalla o haga clic en el enlace Problemas de sincronización dentro de la aplicación (solo se muestra si hay problemas de carga)

2. Verá la lista de archivos con descripciones de errores y botones de acción para cada uno de ellos:

Dependiendo del tipo de error, tienes tres opciones disponibles para solucionar el problema:

• Haga clic en Descomprimir para cargar un archivo zip como carpeta, o haga clic en Eliminar para borrarlo.

• El botón Eliminar es la única opción para los archivos con una extensión no compatible

• Haga clic en Reintentar para repetir la carga si se ha producido un error inesperado. Si el problema vuelve a aparecer, elimínelo.

Nota

Al eliminar un archivo mientras se manejan errores, este se mueve a la papelera de reciclaje de Windows, donde podrá encontrarlo nuevamente.

Edita archivos directamente en TaxDome o sin conexión.

TaxDome Drive le permite editar documentos directamente desde el Explorador de Windows con cualquier aplicación de terceros que utilice en su computador. 

Si abre un archivo en TaxDome Drive y realiza cambios, el archivo se updates automáticamente en el perfil de la cuenta del cliente. No es necesario descargar un archivo, realizar cambios y volver a cargar .

Los archivos con el estado Sincronizados se pueden editar sin conexión. Después de editarlos, permanecerán en estado Cargando y pasarán a estar Sincronizadosuna vez que te conectes a Internet.

cargar archivos a granel a través de TaxDome Conducir

Con TaxDome Drive puede cargar muchos documentos en varias cuentas de clientes a la vez. Para cargar documentos en bloque, siga estos pasos:

1. Cree una carpeta en su computador que contenga una subcarpeta con el nombre que corresponda al nombre de la cuenta en TaxDome. A continuación, repite la estructura de carpetas que utilizas en tus cuentas de TaxDome .

2. Puedes crear nuevas carpetas en TaxDome , y cualquier subcarpeta que contengan heredará automáticamente la Privado nivel de acceso de tu carpeta principal.

3. Coloca los documentos en tus carpetas locales. Recuerda que los documentos no se pueden almacenar directamente en las carpetas de la cuenta, sino que deben colocarse dentro de subcarpetas.

4. Copie las carpetas de su cuenta local en TaxDome Drive.

Realizar acciones de archivo desde Drive

Mientras trabaja con sus archivos en TaxDome Drive, puede realizar algunas acciones sin abrir el portal:

• Enlace al trabajo: haz click en documento para abrir la ventana Enlace al trabajo, selecciona un trabajo el menú desplegable Seleccionar trabajo y haz clic en Enlace. Obtén más información en el artículo sobre cómo vincular documentos trabajos

• Marcar como leído para el cliente: una vez que los documentos se marcan como leídos para un cliente, la insignia Nuevo y la notificación enEsperando acción ya no se muestran.

• Abrir en la web: te permite ver un documento en la aplicación web a través de tu navegador.

• Sellar documento: sella el documento para que el cliente no pueda borrarlo, editarlo ni moverlo a otra carpeta.

• Solicitar firma: haz click en documento para abrir la ventana Solicitar firma, coloca las firmas y haz clic en Enviar. Obtén más información en el artículo sobre solicitar firmas .

Mostrar cuentas archivadas en TaxDome

De forma predeterminada, las cuentas archivadas están ocultas en TaxDome . Para mostrar las cuentas archivadas en tu TaxDome , haz clic en los tres puntos situados en la parte superior derecha de la TaxDome y, a continuación, seleccionaMostrar cuentas archivadas.

Conectivo TaxDome Conducir

Para instalar TaxDome en tu computador, utiliza lacomputador TaxDome para Windows. Una vez que inicies la aplicación e inicies sesión, se te pedirá que crees la unidad. Haz clic en Sí para configurar una conexión.

Nota

La instalación puede tardar varios minutos.

Si haces clic en No, siempre podrás conectarte más tarde. Si no, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Conectar TaxDome .

Abre el Explorador de archivos. Verás que TaxDome añadido como una unidad en Este PC. Ahora puedes ver todos los documentos de tus TaxDome , copiarlos en carpetas y arrastrarlos y soltarlos donde necesites (consulta Cómo usar TaxDome ) .

Nota

Puedes utilizar TaxDome Conduce solo cuando hayas iniciado sesión en la aplicación.

Desconexión de la unidad TaxDome

Si necesita desconectar TaxDome Drive, hay dos formas de hacerlo:

1. Primero, abra el TaxDome solicitud.

2. haz clic tres puntos situados en la parte superior derecha de la TaxDome y selecciona Desconectar TaxDome .

Otra forma de hacerlo es utilizando la bandeja del sistema.

1. Primero, ¿a la derecha? haz click en el TaxDome Icono de la bandeja de aplicaciones.

2. Luego seleccione Desconectar unidad TaxDome .

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