CRM: Visión general

Las funciones CRM de TaxDomete ayudan a mantenerte organizado y a gestionar tus clientes con flexibilidad. En este artículo, descubrirás las principales ventajas de utilizar TaxDome para la gestión de clientes.

Cuentas y contactos

Tus clientes son diferentes. Algunos pueden ser empresas y otros particulares. Algunos pueden necesitar servicios distintos, por ejemplo, como contribuyente particular y como empleado de una entidad empresarial. Tenemos todos tus casos cubiertos con nuestra Cuentas y Contactos.

• Cuentas: pueden ser de una empresa o de un particular; son las entidades para las que trabajas y a las que facturas. Una cuenta siempre está vinculada a uno o más contactos, dependiendo de cuántas personas la utilicen. Por ejemplo, a la cuenta individual pueden acceder los cónyuges (dos contactos vinculados), y la cuenta de empresa puede incluir los contactos vinculados de su director, responsable operativo y secretaria.

• Los contactos son las personas reales con las que interactúas durante tus horas de trabajo. Aquí es donde almacenas todos sus datos personales, incluidas las direcciones de correo electrónico utilizadas para el portal de clientes Iniciar Sesión. 

Por ejemplo, Mary Murphy puede ser un contacto vinculado a la cuenta de empresa de Acme Corp., o Adam Smith puede ser un contacto vinculado tanto a la cuenta individual de Adam Smith como a la cuenta de empresa de Acme Corp. 

Learn more about how to setup accounts and contacts here . 

You can add accounts and contacts to your portal in two main ways: manually or in bulk by using our import tool . 

Página del cliente

Client pages, or client account profiles , belong to accounts and contain everything related to your work with them.

Desde las páginas de cliente, puedes

• Ver o actualizar los datos de un cliente
• Gestiona los contactos vinculados a una cuenta y decide quién puede acceder al portal del cliente, recibir notificaciones sobre updates, etc.
• Comunícate con los clientes
• Seguimiento de los documentos de facturación del cliente
• Recoger los datos del cliente mediante formularios y solicitudes del cliente
• Añadir y ver notas internas sobre un cliente
• Seguimiento de trabajos y tareas relacionadas con ellos

Todas las páginas de clientes almacenan datos actuales e históricos, para que siempre puedas acceder a lo que necesitas.

Portal del cliente

To fully use TaxDome, we recommend inviting your clients to the client portal . Client portal offers everything in one place: your clients can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites, all from the comfort of their mobile phone or computer.

Lista de clientes y acciones masivas

All your accounts and contacts are available on the Clients > Accounts and Clients > Contacts pages correspondingly. There, you can quickly access them, filter, print and export. 

If you want to change settings for many clients at once or send a mass communication, such as a policy update or promotion, you can use bulk actions. The best practice is to apply a filter and then select clients you need.

Utiliza etiquetas

Tags help you filter your client accounts, contacts, and the other TaxDome entities. They differentiate items from others and make locating similar ones with the same tag easy. 

etiquetas etiquetas pueden permitirte a ti y a tu equipo categorizar a tus clientes en función de la ubicación o el servicio que les prestas. etiquetas pueden incluso permitirte determinar rápidamente si necesitas presentar una prórroga para ellos sin tener que buscar en cada registro de cliente. Además, las etiquetas también se utilizan en automatizaciones de proyectos que te ayudan a asegurarte de que un acuerdo adicional o una retención de factura se envía sólo a un grupo específico de clientes.

Utilizar campos personalizados

Custom fields in TaxDome allow you to conveniently store and use information about your clients throughout the system. This additional client information can be added both to accounts and contacts, either manually or in bulk.

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices, or referenced when requesting IRS transcripts. For example, when sending an invoice to your business customer, you can automatically include their EIN.