CRM: Visión general

Las funciones CRM de TaxDomete ayudan a mantenerte organizado y a gestionar tus clientes con flexibilidad. En este artículo, descubrirás las principales ventajas de utilizar TaxDome para la gestión de clientes.

Cuentas y contactos

Tus clientes son diferentes. Algunos pueden ser empresas y otros particulares. Algunos pueden necesitar servicios distintos, por ejemplo, como contribuyente particular y como empleado de una entidad empresarial. Tenemos todos tus casos cubiertos con nuestra Cuentas y Contactos.

• Cuentas: pueden ser de una empresa o de un particular; son las entidades para las que trabajas y a las que facturas. Una cuenta siempre está vinculada a uno o más contactos, dependiendo de cuántas personas la utilicen. Por ejemplo, a la cuenta individual pueden acceder los cónyuges (dos contactos vinculados), y la cuenta de empresa puede incluir los contactos vinculados de su director, responsable operativo y secretaria.

• Los contactos son las personas reales con las que interactúas durante tus horas de trabajo. Aquí es donde almacenas todos sus datos personales, incluidas las direcciones de correo electrónico utilizadas para el portal de clientes Iniciar Sesión. 

Por ejemplo, Mary Murphy puede ser un contacto vinculado a la cuenta de empresa de Acme Corp., o Adam Smith puede ser un contacto vinculado tanto a la cuenta individual de Adam Smith como a la cuenta de empresa de Acme Corp. 

Más información sobre cómo configurar cuentas y contactos aquí .  

Puedes añadir cuentas y contactos a tu portal de dos maneras principales: manualmente o de forma masiva utilizando nuestra herramienta de importación .  

Página del cliente

Las páginas de clientes, o perfiles de cuentas de clientes , pertenecen a las cuentas y contienen todo lo relacionado con tu trabajo con ellas.

Desde las páginas de cliente, puedes

• Ver o actualizar los datos de un cliente
• Gestiona los contactos vinculados a una cuenta y decide quién puede acceder al portal del cliente, recibir notificaciones sobre updates, etc.
• Comunícate con los clientes
• Seguimiento de los documentos de facturación del cliente
• Recoger los datos del cliente mediante formularios y solicitudes del cliente
• Añadir y ver notas internas sobre un cliente
• Seguimiento de trabajos y tareas relacionadas con ellos

Todas las páginas de clientes almacenan datos actuales e históricos, para que siempre puedas acceder a lo que necesitas.

Portal del cliente

Para aprovechar al máximo TaxDome, te recomendamos invitar a tus clientes al portal del cliente . El portal del cliente lo ofrece todo en un solo lugar: tus clientes pueden firmar documentos electrónicamente, liquidar facturas, rellenar formularios y firmar propuestas sin tener que visitar múltiples sitios web, todo ello desde la comodidad de su teléfono móvil u computador.

Lista de clientes y acciones masivas

Todas tus cuentas y contactos están disponibles en las páginasClientes > CuentasyClientes > Contactos, respectivamente. Desde allí, puedes acceder rápidamente a ellos, filtrarlos, imprimirlos y exportarlos. 

Si deseas cambiar la configuración de muchos clientes a la vez o enviar una comunicación masiva, como una actualización de políticas o una promoción, puedes utilizar acciones masivas. La mejor práctica es aplicar un filtro y luego seleccionar los clientes que necesites.

Utiliza etiquetas

etiquetas te ayudan a filtrar las cuentas de tus clientes, tus contactos y otras TaxDome . Diferencian los elementos entre sí y etiqueta la localización de otros similares con la misma etiqueta . 

etiquetas etiquetas pueden permitirte a ti y a tu equipo categorizar a tus clientes en función de la ubicación o el servicio que les prestas. etiquetas pueden incluso permitirte determinar rápidamente si necesitas presentar una prórroga para ellos sin tener que buscar en cada registro de cliente. Además, las etiquetas también se utilizan en automatizaciones de proyectos que te ayudan a asegurarte de que un acuerdo adicional o una retención de factura se envía sólo a un grupo específico de clientes.

Utilizar campos personalizados

Los campos personalizados de TaxDome te TaxDome almacenar y utilizar cómodamente la información sobre tus clientes en todo el sistema. Esta información adicional sobre los clientes se puede añadir tanto a las cuentas como a los contactos, ya sea de forma manual o masiva.

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices, or referenced when requesting IRS transcripts. For example, when sending an invoice to your business customer, you can automatically include their EIN.