Añadir y organizar clientes

Gestiona a tus clientes en TaxDome añade cuentas y contactos, organízalos con etiquetas campos personalizados, y dales acceso a su portal.

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Añadir clientes

Añade contactos y cuentas, vincúlalos, gestiona el acceso, utiliza etiquetas, acciones masivas y notas.

Gestionar etiquetas campos personalizados

Utilizaetiquetas TaxDome etiquetas organizar datos, potenciar automatizaciones, filtrar registros y gestionar flujos de trabajo.

Configurar perfiles de cliente

Descubre cómo gestionar todos los aspectos de los perfiles de los clientes en TaxDome.

Organiza los datos de tus clientes

Descubre cómo personalizar y promocionar el portal TaxDome .

Cuentas y contactos

Tus clientes son diferentes. Algunos pueden ser empresas y otros, particulares. Es posible que unos necesiten servicios distintos, por ejemplo, como contribuyentes particulares y como empleados de una empresa.

• Las cuentas pueden ser de una empresa o de una persona física; son las entidades para las que trabajas y a las que facturas. Una cuenta siempre está vinculada a uno o varios contactos, dependiendo de cuántas personas la utilicen. Por ejemplo, a una cuenta de persona física pueden acceder los cónyuges (dos contactos vinculados), y una cuenta de empresa puede incluir contactos vinculados de su director, responsable operativo y secretario.
• Los contactos son las personas con las que interactúas durante tu jornada laboral. Aquí es donde guardas todos sus datos personales, incluidas las direcciones de correo electrónico que se usan para el portal de clientes Iniciar Sesión».

Por ejemplo, Mary Murphy puede ser un contacto vinculado a la cuenta de la empresa Acme Corp., o Adam Smith puede ser un contacto vinculado tanto a la cuenta personal de Adam Smith como a la cuenta de la empresa Acme Corp.

Puedes añadir cuentas y contactos a tu portal de dos formas principales: manualmente o de forma masiva mediante la herramienta de importación. Descubre más sobre cómo funcionan las cuentas y los contactos.

Página del cliente

Los perfiles de cuentas de clientes pertenecen a las cuentas y contienen toda la información relacionada con tu trabajo con ellas.

Desde las páginas de cliente, puedes

• Ver o actualizar los datos de un cliente
• Gestiona los contactos vinculados a una cuenta y decide quién puede acceder al portal del cliente, recibir notificaciones sobre updates, etc.
• Comunícate con los clientes
• Seguimiento de los documentos de facturación del cliente
• Recoger los datos del cliente mediante formularios y solicitudes del cliente
• Añadir y ver notas internas sobre un cliente
• Seguimiento de trabajos y tareas relacionadas con ellos

Todas las páginas de clientes almacenan datos actuales e históricos, para que siempre puedas acceder a lo que necesitas.

Portal del cliente

Para sacar el máximo partido a TaxDome, te recomendamos que invites a tus clientes al portal del cliente. El portal del cliente les ofrece todo en un solo lugar: pueden firmar documentos electrónicamente, pagar facturas, rellenar formularios y firmar propuestas desde su móvil o computador.

Lista de clientes y acciones masivas

Todas tus cuentas y contactos están disponibles en las páginas Clientes > Cuentas y Clientes > Contactos. Desde allí, puedes acceder a ellos rápidamente, filtrarlos, imprimirlos y exportarlos.

Para cambiar la configuración de muchos clientes a la vez o enviar un mensaje masivo —como una actualización de la política o una promoción—, usa las acciones masivas. Lo mejor es aplicar primero un filtro y, a continuación, seleccionar los clientes que necesites.

etiquetas

etiquetas te ayudan a filtrar cuentas de clientes, contactos y otras TaxDome . Diferencian unos elementos de otros y facilitan la búsqueda de elementos similares.

etiquetas a ti y a tu equipo clasificar a los clientes por ubicación o tipo de servicio, o identificar rápidamente qué clientes necesitan una prórroga sin tener que buscar en cada registro. etiquetas se pueden usar en proyecto ; por ejemplo, para asegurarte de que un contrato o una factura de anticipo se envíe solo a un grupo específico de clientes.

Campos personalizados

Los campos personalizados te permiten guardar y utilizar información adicional sobre los clientes en todo TaxDome. Puedes añadir campos personalizados tanto a las cuentas como a los contactos, ya sea de forma manual o en bloque.

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices, or referenced when requesting IRS transcripts. For example, when sending an invoice to a business client, you can automatically include their EIN.