CRM: Visión general
Las funciones CRM de TaxDome te ayudan a mantenerte organizado y a gestionar tus clientes con flexibilidad. En este artículo, descubrirás las principales ventajas de utilizar TaxDome para la gestión de clientes.
Cuentas y contactos
Tus clientes son diferentes. Algunos pueden ser empresas y otros particulares. Algunos pueden necesitar servicios distintos, por ejemplo, como contribuyente individual y como empleado de una entidad empresarial. Tenemos todos tus casos cubiertos con nuestras Cuentas y Contactos.
- Los contactos son las personas reales con las que interactúas durante tus horas de trabajo. Aquí es donde almacenas todos sus datos personales, incluidas las direcciones de correo electrónico utilizadas para el portal de clientes Iniciar Sesión.
- Cuentas: pueden ser de una empresa o de un particular; son las entidades para las que trabajas y a las que facturas. Una cuenta siempre está vinculada a uno o más contactos, dependiendo de cuántas personas la utilicen. Por ejemplo, a la cuenta individual pueden acceder los cónyuges (dos contactos vinculados), y la cuenta de empresa puede incluir los contactos vinculados de su director, responsable operativo y secretaria.
Por ejemplo, Mary Murphy puede ser un contacto vinculado a la cuenta de empresa de Acme Corp., o Adam Smith puede ser un contacto vinculado tanto a la cuenta individual de Adam Smith como a la cuenta de empresa de Acme Corp.
Obtén más información sobre cómo configurar cuentas y contactos aquí.
Puedes añadir cuentas y contactos a tu portal de dos formas principales: manualmente o en bloque utilizando nuestra herramienta de importación.
Página del cliente
Las páginas de cliente, o perfiles de cuenta de cliente, pertenecen a las cuentas y contienen todo lo relacionado con tu trabajo con ellas.
Desde las páginas de cliente, puedes
- Ver o actualizar los datos de un cliente
- Gestiona los contactos vinculados a una cuenta y decide quién puede acceder al portal del cliente, recibir notificaciones sobre updates, etc.
- Comunícate con los clientes
- Seguimiento de los documentos de facturación del cliente
- Recoger los datos del cliente mediante formularios y solicitudes del cliente
- Añadir y ver notas internas sobre un cliente
- Seguimiento de trabajos y tareas relacionadas con ellos
Todas las páginas de clientes almacenan datos actuales e históricos, para que siempre puedas acceder a lo que necesitas.
Portal del cliente
Para utilizar plenamente TaxDome, te recomendamos que invites a tus clientes al portal del cliente. El portal del cliente ofrece todo en un solo lugar: tus clientes pueden firmar electrónicamente documentos, liquidar facturas, rellenar formularios, firmar propuestas sin tener que ir a varios sitios web, todo ello desde la comodidad de su teléfono móvil u computador.
Lista de clientes y acciones masivas
Todas tus cuentas y contactos están disponibles en las páginas Clientes > Cuentas y Clientes > Contactos, respectivamente. Allí puedes acceder rápidamente a ellos, filtrarlos, imprimirlos y exportarlos.
Si quieres cambiar la configuración de muchos clientes a la vez o enviar una comunicación masiva, como una actualización de políticas o una promoción, puedes utilizar acciones masivas. La mejor práctica es aplicar un filtro y luego seleccionar los clientes que necesites.
Utiliza etiquetas
etiquetas te ayudan a filtrar tus cuentas de clientes, contactos y las demás entidades de TaxDome . Diferencian unos elementos de otros y facilitan la localización de otros similares con la misma etiqueta .
etiquetas pueden permitirte a ti y a tu equipo categorizar a tus clientes en función de la ubicación o el servicio que les prestas. etiquetas pueden incluso permitirte determinar rápidamente si necesitas presentar una prórroga para ellos sin tener que buscar en cada registro de cliente.
Además, etiquetas también se utilizan en automatizaciones de proyectos , ayudándote a asegurarte de que un acuerdo adicional o una retención de factura se envía sólo a un grupo específico de clientes.
Utilizar campos personalizados
Los campos personalizados de TaxDome te permiten almacenar y utilizar cómodamente información sobre tus clientes en todo el sistema. Esta información adicional sobre los clientes puede añadirse tanto a las cuentas como a los contactos, de forma manual o masiva.
Custom fields can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices, or referenced when requesting IRS transcripts. For example, when sending an invoice to your business customer, you can automatically include their EIN.
