Chat de equipo (Beta): Comunícate con tus compañeros
El chat de equipo en TaxDome permite a los miembros de empresa colaborar en asuntos relacionados con los clientes de forma privada, crear canales internos para diversos temas e intercambiar mensajes de forma segura dentro del portal web.
¡Trabajo en curso! La funcionalidad del chat de equipo se está mejorando con nuevas características y actualmente está disponible para los usuarios Beta. Se están preparando documentos sobre el uso del chat de equipo.
El chat de equipo, explicado
Los miembros del equipo pueden colaborar en privado en TaxDome utilizando distintas funcionalidades:
- Mensajes internos en chats de clientes: Mientras se comunican con los clientes en hilos de chat, los miembros del equipo pueden intercambiar mensajes internos que permanecen invisibles para los clientes. Esto es útil para discusiones rápidas relacionadas con los clientes. Por ejemplo, un miembro del equipo puede pedir a un compañero que revise un documento antes de enviarlo.
- (Nuevo) Chat de equipo: La función de chat de equipo permite a los miembros de empresa mantener conversaciones privadas en una página separada dentro del portal web. Esto es ideal para conversaciones más complejas y extensas, como confirmar detalles antes de ponerse en contacto con un cliente o discutir temas no relacionados con el cliente.
Funciones disponibles para el chat de equipo:
- En una empresa se pueden crear hasta 500 canales.
- Puedes crear canales públicos y privados.
- Cada miembro del equipo puede crear nuevos canales y comentar los existentes si son sus participantes.
- El formato de texto de los mensajes en el chat de equipo es el mismo que en los chats de cliente.
¡Muy pronto! Las próximas funciones te permitirán crear mensajes directos con miembros individuales del equipo y ver los estados de los usuarios del canal.
Crear canales
Por defecto, la función #general ya está creado para cada empresa. Puedes utilizarlo para anuncios de empresa o eliminarlo. También puedes crear tus propios chats que sean visibles para todos los miembros del equipo.
Para crear un nuevo canal:
1. Navega hasta Chat de equipo desde el menú de la barra lateral.
2. Haz clic en Añadir canal y selecciona Crear nuevo.
3. En la barra lateral de creación de canales, rellena los siguientes campos:
1. Nombre del canal: Nombra el canal brevemente para reflejar la idea principal y confirmar la creación. El nombre debe ser único: dos o más canales no pueden tener el mismo nombre.
2. Descripción: Describe un canal para que su finalidad sea visible para cualquiera que se una a él.
3. Visibilidad: Selecciona Público o Privado. Si creas un canal público, cualquiera puede unirse a él desde la lista de canales. Si creas un canal privado, sólo los miembros del equipo invitados, los propietarios de empresa y los administradores pueden verlo y unirse a él. Si los miembros de un equipo abandonan un canal privado, dejarán de ver sus mensajes y tendrán que ser invitados para volver a unirse. No podrás cambiar la visibilidad del canal después de crearlo.
4. Participantes: Selecciona a los miembros del equipo para invitarlos al canal inmediatamente. También podrás hacerlo en cualquier momento posterior.
4. Haz clic en Crear canal.
Tus canales se muestran en orden alfabético: A → Z.
Editar canales
Para editar cualquier detalle del canal, excepto la Visibilidad, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Editar canal.
Enviar mensajes a los canales
Los mensajes del canal se muestran en orden cronológico, del más antiguo al más reciente.
Para enviar un mensaje:
1. Navega hasta Chat de equipo desde el menú de la barra lateral.
2. Selecciona el canal que necesites de la lista.
3. Escribe un mensaje utilizando la barra de herramientas de formato de texto y @mentions si quieres avisar a un miembro concreto del equipo, haz clic en el botón enviar o Cmd/Ctrl + Intro.
¿Cómo sé que tengo un mensaje nuevo?
Los canales con mensajes nuevos se resaltan en negrita, y si el miembro de empresa que está conectado en ese momento no los ha leído, se muestra un contador de mensajes no leídos con @mentions junto al nombre del canal .
Si alguien te menciona en los canales de chat del equipo, recibirás una notificación correspondiente a tus preferencias, ya sea en Inbox+o en tu correo electrónico, o en ambos.
Unirse y abandonar canales
La página del chat del equipo siempre mostrará una lista de los canales en los que participas. A veces, puede que otros miembros del equipo te inviten a los canales, y otras veces, puedes decidir unirte a ellos desde la lista de canales.
Para unirte a un canal público:
1. Haz clic en Añadir canal > Examinar todos los canales. Los miembros del equipo sólo ven los canales a los que tienen acceso, pero los administradores y propietarios de empresa pueden ver más canales en función de sus permisos.
2. Selecciona un canal de la lista y haz clic en Unir junto a su nombre.
Para permitir que un miembro de tu equipo se una a un canal privado:
1. Haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Editar canal.
2. Añade el nombre del miembro de tu equipo en el campo Participantes y haz clic en Guardar.
Para abandonar cualquier canal, puedes utilizar cualquiera de estas formas:
- Haz clic en Añadir canal > Examinar todos los canales. Selecciona un canal de la lista, haz clic en Dejar junto a su nombre y confirma.
- Haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Abandonar canal.
Nota. Si abandonas un canal privado, deberás ser invitado de nuevo para volver a unirte.
Editar mensajes
Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de un mensaje para editarlo. Ten en cuenta que sólo puedes editar los mensajes que hayas escrito.
Borrar mensajes
Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de un mensaje para borrarlo. Ten en cuenta que sólo puedes borrar los mensajes que hayas escrito. La eliminación es permanente, lo que significa que el mensaje no se puede restaurar.
Nota. Si el mensaje contiene una mención, al borrar el mensaje se borra la mención asociada Inbox+ asociada.
Borrar canales
Para borrar un canal:
1. Selecciona el canal que quieres borrar.
2. Pulsa tres puntos junto al nombre del canal y confirma la eliminación.
