TaxDome Webinars
Explore la serie de seminarios web formativos de TaxDome, que se celebran todos los días laborables y en los que profundizamos en temas específicos y proporcionamos información práctica insights. Estos webinars ofrecen contenidos valiosos e incluyen sesiones de preguntas y respuestas en directo para responder a sus dudas. Regístrese para asistir y enriquecer su comprensión de TaxDome.
Cubierto aquí:
- TaxDome 101: guía de aplicación para empezar
- flujo de trabajo: cómo aprovechar la automatización para gestionar los procesos internos
- Comunicación con el cliente: correos electrónicos, chats, anuncios en empresa , etc.
- Cobrar: propuestas, cartas de encargo y facturación
- Formación del equipo en las funciones básicas: utilice TaxDome como un profesional desde el primer día.
- Documentos: almacenamiento seguro, firmas electrónicas, aprobaciones, notificaciones, etc.
- Incorporación de clientes: presente TaxDome a sus clientes
- Gestión de equipos: derechos de acceso, notificaciones y comunicación interna
TaxDome 101: guía de aplicación para empezar
Fecha y hora: lunes a las 13.00 horas EST. Inscríbase aquí.
Empiece a utilizar TaxDome en 45 minutos. Descubra cómo importar sus clientes, crear estructuras de carpetas de documentos e invitar a clientes al portal. Durante este seminario web, vamos a cubrir:
- Cómo importar sus cuentas de clientes al sistema y añadirles etiquetas para facilitar su categorización.
- Cómo crear estructuras de carpetas dentro de las cuentas de clientes para agilizar el almacenamiento de documentos
- Cómo realizar acciones masivas con cuentas de clientes
flujo de trabajo: cómo aprovechar la automatización para gestionar los procesos internos
Fecha y hora: martes a las 13.00 horas EST. Inscríbase aquí.
La automatización es la clave de la eficiencia, y TaxDome's flujo de trabajo capacidades están aquí para hacer que su práctica funcione como un reloj. En menos de 60 minutos, descubrirá cómo nuestras funciones de flujo de trabajo le ayudan a poner el 80% de su trabajo en administrador en piloto automático, para que pueda centrarse en las tareas de mayor impacto. El seminario web explorará en mayor detalle:
- Cómo configurar proyectos (es decir, flujos de trabajo automatizados) y supervisar el progreso del trabajo.
- Cómo dar acceso a los miembros del equipo a proyectos
- Cómo automatizar tareas -como el envío de correos electrónicos y recordatorios a los clientes- utilizando proyectos
Comunicación con el cliente: correos electrónicos, chats, anuncios en empresa , etc.
Fecha y hora: martes a las 15.00 horas EST. Inscríbase aquí.
Durante los próximos 60 minutos le contaremos todo lo que necesita saber sobre la comunicación con el cliente en TaxDome. Maximizará la eficacia de la comunicación con el cliente con el conjunto de herramientas de TaxDome: correos electrónicos, mensajes seguros, anuncios de empresa , tareas del cliente y automatizaciones, todo ello en una hora. Después de este seminario web, dispondrá de un eje central de comunicación en TaxDome que le permitirá:
- Utilizar una bandeja de entrada de correo electrónico organizada para gestionar todas las solicitudes de los clientes.
- Confíe en nuestro sistema de mensajes seguros (llamados chats) para solicitar documentos y crear tareas para los clientes.
- Pruebe los anuncios de empresa para ahorrarse el envío masivo de correos electrónicos/mensajes para notificar a sus clientes los cambios en empresa .
Cobrar: propuestas, cartas de encargo y facturación
Fecha y hora: miércoles a la 1 pm EST. Inscríbase aquí.
En este seminario web informativo, le guiaremos por los pasos necesarios para garantizar que su consulta cobre de forma eficiente y segura. Agilice la facturación a sus clientes, conecte proveedores de pago a TaxDome y sincronice la plataforma con QuickBooks - en 45 minutos. En el seminario web, explicaremos cómo:
- Crear facturas únicas y periódicas
- Ayude a su equipo a realizar un seguimiento de sus horas facturables
- Crear y enviar propuestas y cartas de compromiso
- Conecte su empresa a los proveedores de pago Stripe y CPACharge
- Sincronizar TaxDome con QuickBooks
Formación del equipo en las funciones básicas: utilice TaxDome como un profesional desde el primer día.
Fecha y hora: miércoles a las 3 p.m. EST. Inscríbase aquí.
Este seminario web guiará a los nuevos miembros del equipo (o empleados de empresa ) para que aprovechen las funciones de TaxDome. Podrá incorporar empleados más rápidamente con nuestro seminario web sobre gestión eficaz de clientes, documentos y flujo de trabajo - menos de 70 minutos. Después de ver este seminario web, usted y su equipo sabrán:
- Cómo encontrar información sobre cualquier cliente en un par de clics
- Cómo cargar, editar y enviar documentos para su aprobación/firma - por dentro TaxDome
- Cómo ponerse en contacto con sus clientes y miembros del equipo de forma rápida y segura a través del correo electrónico y mensajes seguros.
- Cómo utilizar las funciones clave de flujo de trabajo (tareas, trabajo menciones y entradas de tiempo) para hacer más trabajo de alto impacto en menos tiempo.
Documentos: almacenamiento seguro, firmas electrónicas, aprobaciones, notificaciones, etc.
Fecha y hora: jueves a las 13.00 horas EST. Inscríbase aquí.
Este seminario web exhaustivo profundiza en todos los aspectos de la gestión de documentos en TaxDome. Aprenderá cómo solicitar archivos a los clientes, cómo cargar documentos a la plataforma, y lo que puede hacer con ellos - en menos de 45 minutos. Durante nuestro webinar en profundidad sobre documentos, le hablaremos de:
- Cómo usted y sus clientes pueden cargar archivos para TaxDome
- Cómo enviar documentos de programas fiscales de terceros a TaxDome
- Cómo solicitar documentos a clientes y terceros
Incorporación de clientes: presente TaxDome a sus clientes
Fecha y hora: jueves a las 3 p.m. EST. Inscríbase aquí.
En este seminario web nos centramos en la experiencia del cliente y en cómo TaxDome le ayuda a crear una experiencia agradable. Descubra cómo funciona el portal web de clientes, cómo incorporar nuevos clientes y por qué una aplicación móvil para clientes facilita la vida a todas las partes. Después de ver el webinar sabrás cómo:
- Funcionamiento del portal web de clientes: qué secciones existen, qué acciones rápidas pueden realizar los clientes y cómo pueden registrarse sus clientes.
- La aplicación móvil para clientes facilita la interacción con ellos
- Incorporar nuevos clientes y habilitar el autoservicio de inscripción
- Para configurar los ajustes relacionados con el cliente desde su lado
- Para automatizar sus procesos en el momento en que un nuevo cliente se une al portal
Gestión de equipos: derechos de acceso, notificaciones y comunicación interna
Fecha y hora: Viernes a la 1 p.m. EST. Inscríbase aquí.
En este seminario web descubrirá cómo gestionar eficazmente su equipo en TaxDome, garantizando una colaboración fluida y una gestión eficiente de los clientes. Descubrirá cómo gestionar los derechos de acceso, asignar clientes y tareas a los miembros del equipo y agilizar la comunicación en empresaen menos de 45 minutos. En este seminario web, repasaremos:
- Conceder derechos de acceso a los miembros del equipo
- Asignación de clientes y tareas
- Utilizar las menciones para colaborar en equipo