Trabajar con la entrega de declaraciones de impuestos

Después de crear una entrega de declaración de impuestos, es posible que necesites realizar un seguimiento de su estado o realizar updates. Puedes ver todas las entregas de declaraciones de impuestos en un solo lugar, comprobar si los clientes las han visto o firmado, editar los detalles de la entrega o eliminar entregas cuando sea necesario.

Ver todas las entregas de declaraciones de impuestos

Para comprobar todos los documentos de tu declaración de impuestos con resúmenes, ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos. La tabla muestra:

• Nombre del documento.
• Estado:
  • Preparación para el envío: se ha creado la declaración de impuestos, pero aún no se ha enviado.
  • Entregado: la declaración de impuestos se ha enviado, pero el cliente aún no la ha revisado.
  • Visto por el cliente: se ha enviado la declaración de impuestos y el cliente ha completado todos los pasos.
  • Pendiente de firma: la declaración de impuestos está esperando la firma electrónica, el contador muestra cuántas firmas faltan.
  • Firmado parcialmente: se han recibido algunas firmas, pero no todas las firmas requeridas están completas.
  • Firmado: se recibieron todas las firmas.
  • no pagada: se ha enviado la declaración de impuestos con una factura adjunta, pero el cliente aún no ha completado el pago.
  • Pagado: el cliente ha completado el pago de la factura adjunta.
• Creado: cuando se creó la presentación de la declaración de impuestos.
• Documento cargado: cuándo se cargado el documento.
• Recordatorios: estado actual de los recordatorios de paquetes de entrega.

Reenviar el paquete de la declaración de impuestos

Puedes volver a enviar el paquete de la declaración de impuestos al cliente si ya lo ha revisado. El cliente lo recibirá de nuevo en su lista de tareas pendientes. A continuación te explicamos cómo volver a enviar la declaración de impuestos:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto al documento y selecciona Reenviar al cliente.

Editar una entrega de declaración de impuestos

Puedes editar las secciones Páginas de grupo para entrega al cliente , Introducción , Resumen de la declaración de impuestos y Factura en cualquier momento, incluso después de haber enviado la declaración de impuestos.

Cómo editar la entrega de la declaración de impuestos:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Abre el documento que deseas editar:

• Para editar las páginas de Grupo para la entrega al cliente y las secciones de Introducción, simplemente haz los cambios; se guardarán automáticamente.

• Para eliminar una factura de la sección Facturas, haz clic en el icono X situado junto al importe.

• Para editarel resumen de la declaración de impuestos o la factura, haz clic en el icono del lápiz. A continuación, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.

3. Si deseas que tu cliente reciba la declaración de impuestos en la lista de tareas pendientes, haz clic en el botón Reenviar al cliente situado en la parte superior derecha.

Seguir y editar recordatorios de paquetes

Al enviar una declaración de impuestos, puedes configurar recordatorios por correo electrónico para animar a los clientes a revisar el paquete de entrega. Para realizar un seguimiento del estado de los recordatorios, ve a la página Entrega de declaraciones de impuestos en la sección Documentos de la cuenta del cliente. La columna Recordatorios muestra los siguientes estados:

a) Contador (texto): El cliente ha completado todos los pasos necesarios y los recordatorios han cesado.

b) Añadir (texto): El paquete aún no se ha enviado al cliente.

c) Contador (enlace): El paquete se ha enviado y los recordatorios están activos. El contador muestra cuántos recordatorios se han enviado, cuántos quedan y la fecha del siguiente.

d) Añadir (enlace): El paquete se ha enviado, pero aún no se han configurado los recordatorios.

Para ver o editar los recordatorios, haz clic en el enlace de la columna Recordatorios junto a la declaración de impuestos. Allí podrás establecer o cambiar el número de recordatorios y el intervalo entre ellos, o desactivarlos.

Eliminar la entrega de la declaración de impuestos

Puedes eliminar el envío de la declaración de impuestos sin eliminar el documento en sí. Para ello:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto a la declaración de impuestos que deseas eliminar.

3. Haz clic en Eliminar y confirma la acción.

¿Cómo puedo saber si el cliente ha revisado y firmado el documento?

Cuando el cliente revise y firme la declaración de impuestos, recibirás una notificación en tu Inbox+ . haz click en «Ir a...» dentro de la notificación para abrirla y revisar el estado.

Además, puedes realizar un seguimiento del estado en Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos y en la trabajo .