Seguimiento y gestión del envío de las declaraciones de impuestos

Nota

Este artículo se aplica a empresas EE. UU.

Después de crear una entrega de declaración de impuestos, es posible que necesites realizar un seguimiento de su estado o realizar updates. Puedes ver todas las entregas de declaraciones de impuestos en un solo lugar, comprobar si los clientes las han visto o firmado, editar los detalles de la entrega o eliminar entregas cuando sea necesario.

Ver todas las entregas de declaraciones de impuestos

Para comprobar todos los documentos de tu declaración de impuestos con resúmenes, ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos. La tabla muestra:

• Nombre del documento.
• Estado:
  • Borrador: se ha creado la declaración de impuestos, pero aún no se ha enviado.
  • Enviado para revisión: ya se ha enviado la declaración de impuestos, pero el cliente aún no la ha revisado.
  • Completado: se ha enviado la declaración de impuestos y el cliente ha completado todos los pasos.
  • Pendiente de firma: la declaración de impuestos está esperando la firma electrónica, el contador muestra cuántas firmas faltan.
  • Firmado parcialmente: se han recibido algunas firmas, pero no todas las firmas requeridas están completas.
  • Firmado: se recibieron todas las firmas.
  • no pagada: se ha enviado la declaración de impuestos con una factura adjunta, pero el cliente aún no ha completado el pago.
  • Pagado: el cliente ha completado el pago de la factura adjunta.
  • Anulado: el documento se marcó como firmado.
• Creado: cuando se creó la presentación de la declaración de impuestos.
• Documento cargado: cuándo se cargado el documento.
• Recordatorios: estado actual de los recordatorios de paquetes de entrega.

Editar una entrega de declaración de impuestos

Nota

Cualquier cambio realizado en una declaración de impuestos enviada es visible automáticamente para el cliente.

Puedes editar las secciones Páginas de grupo para entrega al cliente , Introducción , Resumen de la declaración de impuestos y Factura en cualquier momento, incluso después de haber enviado la declaración de impuestos.

Cómo editar la entrega de la declaración de impuestos:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Abre el documento que deseas editar:

• Para editar las páginas de Grupo para la entrega al cliente y las secciones de Introducción, simplemente haz los cambios; se guardarán automáticamente.

• Para eliminar una factura de la sección Facturas, haz clic en el icono X situado junto al importe.

• Para editarel resumen de la declaración de impuestos o la factura, haz clic en el icono del lápiz. A continuación, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.

3. Si deseas que tu cliente reciba la declaración de impuestos en la lista de tareas pendientes, haz clic en el botón Reenviar al cliente situado en la parte superior derecha.

Gestionar firmas

Una vez enviada una declaración de impuestos, pueden surgir problemas con la firma: es posible que un cliente no supere KBA , que firme fuera TaxDome o que sea necesario actualizar sus datos. Para gestionar estas situaciones, ve a la página de envío de declaraciones de impuestos, haz clic en los tres puntos que hay junto al envío y selecciona «Gestionar solicitud de firma». A continuación, elige una de las siguientes acciones:

• Edición: Antes de que al menos un firmante haya firmado, puedes editar la solicitud de firma: eliminar o añadir firmantes, modificar los datos y volver a enviarla.

• Nulo (marcar como firmado): Si un cliente ha firmado la declaración de impuestos fuera de TaxDome, usa esta acción para marcar la firma como completada. La entrega de la declaración de impuestos se marcará como completada, la acción pendiente desaparecerá de la vista del cliente y, si el paquete de entrega está vinculado a un trabajo, trabajo automáticamente.

• Cancelar: Usa esta opción para cancelar por completo una solicitud de firma. El cliente no verá la cancelación y esto no afectará trabajo en el proyecto.

Si un cliente ha fallado dos veces en la autenticación basada en conocimientos (KBA) , puedes darle otra oportunidad. Para ello, haz clic en los tres puntos que hay junto a la entrega y selecciona «Restablecer KBA». El cliente podrá volver a intentar iniciar sesión.

Seguir y editar recordatorios de paquetes

Al enviar una declaración de impuestos, puedes configurar recordatorios por correo electrónico para animar a los clientes a revisar el paquete de entrega. Para realizar un seguimiento del estado de los recordatorios, ve a la página Entrega de declaraciones de impuestos en la sección Documentos de la cuenta del cliente. La columna Recordatorios muestra los siguientes estados:

a) Contador (enlace): El paquete ya se ha enviado y los recordatorios están activos. El contador muestra cuántos recordatorios se han enviado, cuántos quedan y la fecha del próximo.

b) Mensaje (texto): El cliente ha completado todos los pasos necesarios y los recordatorios se han detenido.

c) Añadir (enlace): El paquete ya se ha enviado, pero aún no se han configurado los recordatorios.

d) Añadir (texto): El paquete aún no se ha enviado al cliente.

Para ver o editar los recordatorios, haz clic en el enlace de la columna Recordatorios junto a la declaración de impuestos. Allí podrás establecer o cambiar el número de recordatorios y el intervalo entre ellos, o desactivarlos.

Descargar e imprimir el documento

Puedes descargar o imprimir una declaración de impuestos directamente desde la página de entrega de declaraciones de impuestos. Según lo que necesites, puedes obtener el documento completo o solo las páginas firmadas, con o sin el certificado. Para descargar o imprimir una declaración de impuestos:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos que hay junto a la entrega de la declaración de impuestos y elige una de las opciones:

a) Imprimir el documento.

b) Descargar. Si el documento está firmado, también puedes elegir qué descargar:

c) Documento firmado (todas las páginas).

d) Solo páginas firmadas.

e) Páginas firmadas con certificado.

Ver registro de auditoría

En la página «Registro de auditoría », puedes consultar el historial completo de eventos relacionados con el envío de la declaración de impuestos. Para ver el historial del documento:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos que hay junto a la entrega de la declaración de impuestos y selecciona «Registro de auditoría».

Configurar el desbloqueo del envío de la declaración de impuestos para los pagos ACH

Si vinculas la entrega de una declaración de impuestos a una factura y no quieres que los clientes que pagan mediante ACH tengan que esperar a que se desbloquee el documento, puedes configurarlo para que se desbloquee inmediatamente después del pago.

En este caso, la factura se desvinculará del documento justo después de que se haya realizado el pago, y el cliente podrá ver la declaración de impuestos de inmediato.

¡Atención!

Esta configuración se aplica a todos los documentos bloqueados para facturación, no solo a las entregas de declaraciones fiscales.

Eliminar la entrega de la declaración de impuestos

Si necesitas eliminar el envío de una declaración de impuestos, puedes borrarlo junto con todo el contenido asociado. Al borrar un envío, se eliminan de forma permanente la introducción, el resumen y los comprobantes de pago, se cancelan las solicitudes de firma pendientes y los documentos originales se envían a la papelera durante 30 días.

Para eliminar el envío de la declaración de impuestos:

1. Ve a Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos situados junto a la declaración de impuestos que deseas eliminar.

3. Haz clic en Eliminar y confirma la acción.

Nota

La factura vinculada no se eliminará y la puedes encontrar en el Facturas pestaña.

¿Cómo puedo saber si el cliente ha revisado y firmado el documento?

Cuando el cliente revise y firme la declaración de impuestos, recibirás una notificación en tu Inbox+ . haz click en «Ir a...» dentro de la notificación para abrirla y revisar el estado.

Además, puedes realizar un seguimiento del estado en Clientes > Cuentas > Documentos > Entrega de declaraciones de impuestos y en la trabajo .

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