🤝Gestión de equipos: Lista de comprobación de la incorporación

Esta página es sólo para usuarios de TaxDome
Conozca todos los pasos importantes que hay que seguir para añadir miembros del equipo a TaxDome.

Consejo: Descargue la lista de comprobación de la incorporación de su equipo a TaxDome para hacer un seguimiento de su progreso.
Explicamos aquí:
- Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome
- Organice su equipo por dentro flujo de trabajo
Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
1. Conozca los diferentes derechos de acceso que tienen un Propietario de la Empresa, administrador y un miembro normal del equipo. Depende de ti, Propietario de la Empresa del empresa, decidir a qué debe tener acceso y en qué debe poder trabajar cada miembro del equipo. Configura los derechos de acceso cuando registres a cada miembro del equipo. Una vez que lo hagas, éstos podrán ser modificados en cualquier momento.
2. Añade a los miembros del equipo a TaxDome como usuarios. Seleccione una suscripción anual o mensual para cada miembro del equipo. A continuación, en función de sus responsabilidades, dales los derechos de acceso que necesiten.
3. Asegúrese de entender bien el acceso a la cuenta. Los miembros del equipo están limitados en lo que pueden hacer en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Puedes darles acceso sólo a cuentas específicas o a todas las cuentas. O pueden tener acceso a las cuentas sólo cuando se les asignen tareas específicas.
4. Asignar miembros del equipo a varios clientes a la vez. Si desea que un miembro del equipo trabaje sólo en un grupo seleccionado de clientes, puede seleccionar las cuentas y luego asignarlas con un clic.
Pasos opcionales: Hay muchas más funciones estupendas que querrás explorar:
- Configurar el acceso a las cuentas por defecto. Esto significa que los miembros del equipo seleccionados tendrán acceso automático a todas las cuentas nuevas creadas manualmente o por los clientes que se registren por su cuenta.
Organice su equipo por dentro flujo de trabajo
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
1. Ponga proyectos a disposición de los miembros de su equipo. Los miembros del equipo deben añadirse a proyectos para tener acceso a ellos. Incluso si un trabajo para la cuenta asignada de un miembro del equipo se añade a un proyecto, no tendrán acceso a él hasta que edite el proyecto para incluirlos.2. Gestiona tu trabajos de forma efectiva teniendo trabajo asignados. Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico y también te permite filtrar por asignado a.
- Dar a los miembros del equipo acceso temporal automático a las cuentas. Automatice la actualización del acceso a las cuentas, como en el caso de los miembros del equipo de temporada que necesitan un acceso limitado a las cuentas. Por ejemplo, puede que necesiten tener acceso sólo a los documentos cargado a las cuentas durante etapas específicas del proceso de trabajo.
Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.
- Comprender a los destinatarios de las tareas. Asignar tareas a los miembros de su equipo tanto dentro como fuera de proyectos.

Consejo: Consulte TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre la gestión eficaz de equipos.