Gestión de equipos: Lista de control de incorporación
Conozca todos los pasos importantes que debe seguir para añadir miembros a su equipo en TaxDome.
Invite a su equipo
Sigue las secciones siguientes para empezar con la gestión de equipos. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.
Aprender las funciones de los miembros del equipo
Hay tres tipos de miembros de equipo en TaxDome: Propietario de la Empresa, Empleado o administrador. Aunque siempre hay un solo Propietario de la Empresa, asignarás el rol apropiado (administrador en empleado) al añadir a cada miembro del equipo y estos roles pueden cambiarse en cualquier momento.
Añadir miembros al equipo
Los miembros de tu equipo pueden añadirse fácilmente a tu cuenta TaxDome mediante una suscripción mensual o anual. Elige el tipo de licencia y asígnales los derechos de acceso adecuados en función de sus responsabilidades. Los derechos de acceso pueden modificarse en cualquier momento.
Gestionar el acceso a la cuenta
Los miembros del equipo tienen una funcionalidad limitada en TaxDome hasta que se les concede acceso a las cuentas de los clientes. Puedes proporcionar acceso a cuentas específicas, a todas las cuentas o sólo a las cuentas asociadas a las tareas asignadas a los miembros del equipo. El acceso a las cuentas se puede gestionar de forma masiva, se pueden configurar los ajustes de acceso por defecto. Además, se puede conceder acceso temporal a las cuentas de forma automática.
Organizar el equipo dentro flujo de trabajo
Después de añadir tu equipo, tienes que configurarlo dentro de flujo de trabajo. Sigue las secciones siguientes para acceder a enlaces con instrucciones detalladas.
Gestionar el acceso del equipo a proyectos
Tu flujo de trabajo está protegido. Los miembros del equipo deben ser añadidos a proyectos para acceder a ellos. Aunque un trabajo relacionado con la cuenta asignada a un miembro del equipo se añada a un proyecto, éste no podrá verlo hasta que el proyecto esté disponible para él.
Gestiona trabajos asignados
Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico y también te permite filtrar la lista trabajo por asignado a.
Gestionar asignatarios de tareas
Asigna tareas a los miembros de tu equipo, tanto dentro como fuera de proyectos. De este modo, podrán ver sus tareas pendientes y completarlas a tiempo.
Use account roles
Account roles let you assign tasks and jobs to roles (like tax preparer, bookkeeper, or reviewer) instead of specific team members. When tasks or jobs are created automatically, the system assigns them based on which team member holds that role for each client account.
Define roles, assign team members, use in workflow:
Gestionar la capacidad del equipo
Ciertos trabajos exigen más tiempo, esfuerzo o atención especializada de los miembros del equipo. Si utilizas el control del tiempo o piensas empezar a hacerlo, TaxDome te permite planificar y analizar los presupuestos de tiempo de trabajo . Además, puedes obtener una visión clara de la capacidad semanal de tu equipo.
¡Consejo!
¿Necesitas equipar a tu equipo para aprovechar TaxDome al máximo? Más información Formación de equipos en TaxDome a la medida de tu empresa.¿Te ha resultado útil este artículo?
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