🤝Gestión de equipos: Lista de comprobación de la incorporación

Esta página es sólo para usuarios de TaxDome

Conozca todos los pasos importantes que hay que seguir para añadir miembros del equipo a TaxDome.

Consejo: Descargue la lista de comprobación de la incorporación de su equipo a TaxDome para hacer un seguimiento de su progreso.

Explicamos aquí:

• Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome
• Organice su equipo por dentro flujo de trabajo

Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

1. Conozca los diferentes derechos de acceso que tienen un Propietario de la Empresa, administrador y un miembro normal del equipo. Depende de ti, Propietario de la Empresa del empresa, decidir a qué debe tener acceso y en qué debe poder trabajar cada miembro del equipo. Configura los derechos de acceso cuando registres a cada miembro del equipo. Una vez que lo hagas, éstos podrán ser modificados en cualquier momento.

2. Añade a los miembros del equipo a TaxDome como usuarios. Seleccione una suscripción anual o mensual para cada miembro del equipo. A continuación, en función de sus responsabilidades, dales los derechos de acceso que necesiten. 

3. Asegúrese de entender bien el acceso a la cuenta. Los miembros del equipo están limitados en lo que pueden hacer en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Puedes darles acceso sólo a cuentas específicas o a todas las cuentas. O pueden tener acceso a las cuentas sólo cuando se les asignen tareas específicas.

4. Asignar miembros del equipo a varios clientes a la vez. Si desea que un miembro del equipo trabaje sólo en un grupo seleccionado de clientes, puede seleccionar las cuentas y luego asignarlas con un clic. 

Pasos opcionales: Hay muchas más funciones estupendas que querrás explorar:

• Configurar el acceso a las cuentas por defecto. Esto significa que los miembros del equipo seleccionados tendrán acceso automático a todas las cuentas nuevas creadas manualmente o por los clientes que se registren por su cuenta.

Organice su equipo por dentro flujo de trabajo

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

2. Gestiona tu trabajos de forma efectiva teniendo trabajo asignados. Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico y también te permite filtrar por asignado a. 

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones estupendas que querrás explorar.

• Dar a los miembros del equipo acceso temporal automático a las cuentas. Automatice la actualización del acceso a las cuentas, como en el caso de los miembros del equipo de temporada que necesitan un acceso limitado a las cuentas. Por ejemplo, puede que necesiten tener acceso sólo a los documentos cargado a las cuentas durante etapas específicas del proceso de trabajo.

• Comprender a los destinatarios de las tareas. Asignar tareas a los miembros de su equipo tanto dentro como fuera de proyectos.

Consejo: Consulte TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre la gestión eficaz de equipos.