馃Gesti贸n de equipos: Lista de comprobaci贸n de la incorporaci贸n

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Esta p谩gina es s贸lo para usuarios de TaxDome

Conozca todos los pasos importantes que hay que seguir para a帽adir miembros del equipo a TaxDome.

consejo

Consejo: Descargue la lista de comprobaci贸n de la incorporaci贸n de su equipo a TaxDome para hacer un seguimiento de su progreso.


Explicamos aqu铆:

Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

1. Conozca los diferentes derechos de acceso que tienen un Propietario de la Empresa, administrador y un miembro normal del equipo. Depende de ti, Propietario de la Empresa del empresa, decidir a qu茅 debe tener acceso y en qu茅 debe poder trabajar cada miembro del equipo. Configura los derechos de acceso cuando registres a cada miembro del equipo. Una vez que lo hagas, 茅stos podr谩n ser modificados en cualquier momento.

2. A帽ade a los miembros del equipo a TaxDome como usuarios. Seleccione una suscripci贸n anual o mensual para cada miembro del equipo. A continuaci贸n, en funci贸n de sus responsabilidades, dales los derechos de acceso que necesiten.聽

3. Aseg煤rese de entender bien el acceso a la cuenta. Los miembros del equipo est谩n limitados en lo que pueden hacer en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Puedes darles acceso s贸lo a cuentas espec铆ficas o a todas las cuentas. O pueden tener acceso a las cuentas s贸lo cuando se les asignen tareas espec铆ficas.

4. Asignar miembros del equipo a varios clientes a la vez. Si desea que un miembro del equipo trabaje s贸lo en un grupo seleccionado de clientes, puede seleccionar las cuentas y luego asignarlas con un clic.聽

Pasos opcionales: Hay muchas m谩s funciones estupendas que querr谩s explorar:

  • Configurar el acceso a las cuentas por defecto. Esto significa que los miembros del equipo seleccionados tendr谩n acceso autom谩tico a todas las cuentas nuevas creadas manualmente o por los clientes que se registren por su cuenta.

Organice su equipo por dentro flujo de trabajo

Pasos recomendados: 隆Hazlo ahora mismo!

1. Ponga proyectos a disposici贸n de los miembros de su equipo. Los miembros del equipo deben a帽adirse a proyectos para tener acceso a ellos. Incluso si un trabajo para la cuenta asignada de un miembro del equipo se a帽ade a un proyecto, no tendr谩n acceso a 茅l hasta que edite el proyecto para incluirlos.

2. Gestiona tu trabajos de forma efectiva teniendo trabajo asignados. Tener asignados trabajo te ayuda a ver qui茅n es responsable de un trabajo espec铆fico y tambi茅n te permite filtrar por asignado a.聽

    Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m谩s funciones estupendas que querr谩s explorar.

  • Dar a los miembros del equipo acceso temporal autom谩tico a las cuentas. Automatice la actualizaci贸n del acceso a las cuentas, como en el caso de los miembros del equipo de temporada que necesitan un acceso limitado a las cuentas. Por ejemplo, puede que necesiten tener acceso s贸lo a los documentos cargado a las cuentas durante etapas espec铆ficas del proceso de trabajo.
consejo

Consejo: Consulte TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre la gesti贸n eficaz de equipos.

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