🤝Gestión de equipos: Lista de control de incorporación
Conozca todos los pasos importantes que debe seguir para añadir miembros a su equipo en TaxDome.
Invite a su equipo
Sigue las secciones siguientes para empezar con la gestión de equipos. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.
Aprender las funciones de los miembros del equipo
Hay tres tipos de miembros de equipo en TaxDome: Propietario de la Empresa, Empleado o administrador. Aunque siempre hay un solo Propietario de la Empresa, asignarás el rol apropiado (administrador en empleado) al añadir a cada miembro del equipo y estos roles pueden cambiarse en cualquier momento.
Añadir miembros al equipo
Los miembros de tu equipo pueden añadirse fácilmente a tu cuenta TaxDome mediante una suscripción mensual o anual. Elige el tipo de licencia y asígnales los derechos de acceso adecuados en función de sus responsabilidades. Los derechos de acceso pueden modificarse en cualquier momento.
Gestionar el acceso a la cuenta
Los miembros del equipo tienen una funcionalidad limitada en TaxDome hasta que se les concede acceso a las cuentas de los clientes. Puedes proporcionar acceso a cuentas específicas, a todas las cuentas o sólo a las cuentas asociadas a las tareas asignadas a los miembros del equipo.
El acceso a las cuentas se puede gestionar en bloque, y se pueden configurar los ajustes de acceso por defecto. Además, se puede conceder automáticamente acceso temporal a las cuentas.
- Acceso a la cuenta
- Gestionar el acceso de equipos en bloque
- Explicación del acceso a cuentas por defecto
- Actualizar la automatización del acceso a la cuenta
Organizar el equipo dentro flujo de trabajo
Después de añadir tu equipo, tienes que configurarlo dentro de flujo de trabajo. Sigue las secciones siguientes para acceder a enlaces con instrucciones detalladas.
Gestionar el acceso del equipo a proyectos
Tu flujo de trabajo está protegido. Los miembros del equipo deben ser añadidos a proyectos para acceder a ellos. Aunque un trabajo relacionado con la cuenta asignada a un miembro del equipo se añada a un proyecto, éste no podrá verlo hasta que el proyecto esté disponible para él.
Gestiona trabajos asignados
Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico y también te permite filtrar la lista trabajo por asignado a.
Gestionar asignatarios de tareas
Asigna tareas a los miembros de tu equipo, tanto dentro como fuera de proyectos. De este modo, podrán ver sus tareas pendientes y completarlas a tiempo.
Gestionar la capacidad del equipo
Ciertos trabajos exigen más tiempo, esfuerzo o atención especializada de los miembros del equipo. Si utilizas el control del tiempo o piensas empezar a hacerlo, TaxDome te permite planificar y analizar trabajo presupuestos de tiempo. Además, puedes tener una visión clara de la capacidad semanal de tu equipo.
¡Consejo! ¿Necesitas equipar a tu equipo para aprovechar TaxDome al máximo? Infórmate sobre la formación de equipos en TaxDome adaptada a tu empresa.