🤝Gestión de equipos: Lista de control para la incorporación

Conozca todos los pasos importantes que debe seguir para añadir miembros a su equipo en TaxDome.

Consejo: Descargue la lista de comprobación "Añadir su equipo a TaxDome " para realizar un seguimiento de su progreso.

Cubierto aquí:

• Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome
• Organice su equipo por dentro flujo de trabajo

Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

1. Conozca los diferentes derechos de acceso que tienen un Propietario de la Empresa, administrador y un miembro normal del equipo. Depende de ti, Propietario de la Empresa del empresa, decidir a qué debe tener acceso y en qué debe poder trabajar cada miembro del equipo. Configura los derechos de acceso cuando registres a cada miembro del equipo. Una vez que lo hagas, éstos podrán ser modificados en cualquier momento.

2. Añada miembros del equipo a TaxDome como usuarios. Selecciona una suscripción anual o mensual para cada miembro del equipo. A continuación, en función de sus responsabilidades, concédales los derechos de acceso que necesiten. 

3. Asegúrese de que conoce bien el acceso a las cuentas. Los miembros del equipo están limitados en lo que pueden hacer en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Puedes darles acceso sólo a cuentas específicas o a todas las cuentas. O pueden tener acceso a las cuentas sólo cuando se les asignen tareas específicas.

4. Asignar miembros del equipo a varios clientes a la vez. Si desea que un miembro del equipo trabaje sólo en un grupo seleccionado de clientes, puede seleccionar las cuentas y luego asignarlas con un clic. 

Pasos opcionales: Hay muchas más funciones que querrás explorar:

• Configure el acceso a las cuentas por defecto. Esto significa que los miembros del equipo seleccionados tendrán acceso automático a todas las cuentas nuevas creadas manualmente o por clientes que se registren por su cuenta.

Organice su equipo por dentro flujo de trabajo

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

2. Gestiona tu trabajos de forma efectiva teniendo trabajo asignados. Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico y también te permite filtrar por asignado a. 

Pasos opcionales: Ofrecemos muchas más funciones que querrás explorar.

• Dar a los miembros del equipo acceso temporal automático a las cuentas. Automatice la actualización del acceso a las cuentas, por ejemplo con miembros del equipo temporales que necesiten un acceso limitado a las cuentas. Por ejemplo, puede que solo necesiten acceder a los documentos cargado a cuentas durante fases específicas del proceso de trabajo.

• Comprender a los destinatarios de las tareas. Asigne tareas pendientes a los miembros de su equipo, tanto dentro como fuera de proyectos.

Consejo: Visita TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre gestión eficaz de equipos.