ūü§ĚGesti√≥n de equipos: Lista de control para la incorporaci√≥n

Conozca todos los pasos importantes que debe seguir para a√Īadir miembros a su equipo en TaxDome.

consejo

Consejo: Descargue la lista de comprobaci√≥n "A√Īadir su equipo a TaxDome " para realizar un seguimiento de su progreso.

Cubierto aquí:

Invite a su equipo y gestione sus derechos de acceso a TaxDome

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

1. Conozca los diferentes derechos de acceso que tienen un Propietario de la Empresa, administrador y un miembro normal del equipo. Depende de ti, Propietario de la Empresa del empresa, decidir a qué debe tener acceso y en qué debe poder trabajar cada miembro del equipo. Configura los derechos de acceso cuando registres a cada miembro del equipo. Una vez que lo hagas, éstos podrán ser modificados en cualquier momento.

2. A√Īada miembros del equipo a TaxDome como usuarios. Selecciona una suscripci√≥n anual o mensual para cada miembro del equipo. A continuaci√≥n, en funci√≥n de sus responsabilidades, conc√©dales los derechos de acceso que necesiten.¬†

3. Aseg√ļrese de que conoce bien el acceso a las cuentas. Los miembros del equipo est√°n limitados en lo que pueden hacer en TaxDome hasta que tengan acceso a las cuentas de los clientes. Puedes darles acceso s√≥lo a cuentas espec√≠ficas o a todas las cuentas. O pueden tener acceso a las cuentas s√≥lo cuando se les asignen tareas espec√≠ficas.

4. Asignar miembros del equipo a varios clientes a la vez. Si desea que un miembro del equipo trabaje sólo en un grupo seleccionado de clientes, puede seleccionar las cuentas y luego asignarlas con un clic. 

Pasos opcionales: Hay muchas m√°s funciones que querr√°s explorar:

  • Configure el acceso a las cuentas por defecto. Esto significa que los miembros del equipo seleccionados tendr√°n acceso autom√°tico a todas las cuentas nuevas creadas manualmente o por clientes que se registren por su cuenta.

Organice su equipo por dentro flujo de trabajo

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

1. Ponga proyectos a disposici√≥n de los miembros de su equipo. Los miembros del equipo deben a√Īadirse a proyectos para tener acceso a ellos. Incluso si un trabajo para la cuenta asignada de un miembro del equipo se a√Īade a un proyecto, no tendr√°n acceso a √©l hasta que edite el proyecto para incluirlos.

2. Gestiona tu trabajos de forma efectiva teniendo trabajo asignados. Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico y también te permite filtrar por asignado a. 

    Pasos opcionales: Ofrecemos muchas m√°s funciones que querr√°s explorar.

  • Dar a los miembros del equipo acceso temporal autom√°tico a las cuentas. Automatice la actualizaci√≥n del acceso a las cuentas, por ejemplo con miembros del equipo temporales que necesiten un acceso limitado a las cuentas. Por ejemplo, puede que solo necesiten acceder a los documentos cargado a cuentas durante fases espec√≠ficas del proceso de trabajo.
consejo

Consejo: Visita TaxDome Academy para encontrar cursos completos sobre gestión eficaz de equipos.

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