Configurar proyectos
Cómo crear y configurar proyectos, estados y automatizaciones.
Añadir y configurar proyectos
Crea y personaliza proyectosutilizando plantillas editables.
Autoañadir trabajos a través del formulario de registro de clientes
Vincula las respuestas de opción múltiple a proyectos trabajo en tu página de registro para clientes.
Límites de tiempo por etapa
Establece plazos máximos para proyecto y supervisa trabajos que se han retrasado.
etiquetas en proyectos
Visualiza y utiliza etiquetas cuenta en tus proyectos.
Etapas condicionales y automatizaciones en proyectos
Crea reglas «si-entonces» que activen automatizaciones o crean etapas para grupos seleccionados de clientes.
Crea y edita estados de trabajo personalizados
Crea, edita y elimina trabajo personalizados en cada proyecto gestionar flujo de trabajo .
Crea y edita estados de trabajo de cara al cliente
Crea y edita plantillas que reflejen flujo de trabajo de tu flujo de trabajo para los clientes.
Actualiza la información de contacto de forma masiva mediante importación
Actualiza CRM y aplica etiquetas los contactos existentes de forma masiva.
Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila
Aprende a traer registros de clientes conjuntos desde otro software.
Importar: Solución de problemas
Aprende a solucionar problemas comunes de importación de CSV en TaxDome.
Importar contactos desde su aplicación de correo electrónico
Transfiere los contactos de tu aplicación de correo electrónico a TaxDome.