Cómo funciona la recepción y entrega de las declaraciones de impuestos

Nota

Este artículo se aplica a empresas EE. UU.

Este artículo explica el proceso completo de gestión de la recepción y entrega de declaraciones de impuestos en TaxDome, desde la recopilación de los documentos del cliente hasta el envío de la declaración final.

Resumen de la recepción y entrega de declaraciones de impuestos

El proceso integral de recepción y entrega de impuestos te permite gestionar todo el flujo de trabajo de preparación de impuestos flujo de trabajo un espacio seguro y personalizado con tu marca, de forma más rápida y con la ayuda de la inteligencia artificial y la automatización. Consta de tres partes fundamentales:

1. Lista de verificación de documentos personalizada: garantiza que los clientes proporcionen los archivos correctos desde el principio, lo que agiliza los envíos y ahorra a tu equipo horas de búsqueda y correcciones.

2. Introducción automática de datos con Juno: la IA extrae información de los documentos y rellena automáticamente la declaración de impuestos, lo que reduce el trabajo manual y minimiza los errores.

3. Entrega de declaraciones de impuestos: te permite presentar la declaración de impuestos de tu cliente en un formato claro y estructurado, con solicitudes de pago y recogida de firmas integradas.

Cómo funciona la recepción y entrega de las declaraciones de impuestos

El proceso inteligente de recepción y entrega consta de tres pasos principales:

Paso 1. Entrada inteligente en TaxDome

Smart Intake en TaxDome una lista de verificación de documentos personalizada que agiliza todo el proceso de admisión. Los clientes saben exactamente qué cargar, lo que elimina las conjeturas y reduce la confusión. Para la empresa, esto significa menos documentos perdidos, menos tiempo dedicado a los seguimientos y un flujo de trabajo más fluido y rápido flujo de trabajo .

Cómo funciona:

1. Crear una lista de verificación de documentos para cada cliente. empresas crear listas de verificación de documentos manualmente o con IA, utilizando datos de la declaración PDF anterior de un cliente.

2. Envía la lista de verificación de forma independiente o inclúyela en un formulario. Las listas de verificación de documentos también se pueden distribuir de forma masiva a través del proyecto y las automatizaciones hacen trabajos de los clientes una vez recibidos los documentos.

3. Los clientes cargar a través del portal o la aplicación móvil. Emparejan el elemento de la lista de verificación con los cargado o indican el motivo por el que faltan (no aplicable, cargar , ya proporcionados o dejar un comentario).

4. Revisas la lista de verificación completada.

Puedes completar elementos de la lista de verificación en nombre de los clientes y realizar un seguimiento del progreso en cuentas, organizadores y trabajos. Todos los documentos se almacenan en un solo lugar, en el mismo orden que en el software de impuestos.

Paso 2. Introducción y revisión automatizadas de datos con Juno.

Juno extrae datos de documentos fiscales y se integra con software fiscal para automatizar las tareas de introducción y preparación de datos. Ahorra tiempo al sustituir la introducción manual de datos por la automatización impulsada por máquinas, que es más rápida y menos propensa a errores.

Cómo funciona:

1. Envía archivos a Juno desde la lista de verificación de documentos o desde la sección Documentos. Puedes cargar , 1099, K-1 y otros formularios fiscales .

2. Revisa y valida los datos extraídos en Juno.

3. Exporta los datos a tu software fiscal: LACERTE, ProConnect, Drake, UltraTax (CCH AXcess y ProSeries próximamente).

4. Revisa la declaración de impuestos. Una vez hecho esto, puedes descargar el archivo.

Paso 3. Entrega de la declaración de impuestos en TaxDome

La entrega de declaraciones de impuestos es una forma cómoda para los clientes de compartir sus declaraciones de impuestos en un formato claro y bien estructurado. Agiliza el proceso tanto para los clientes como para empresas, garantizando que todos los pasos necesarios se completen con facilidad.

Cómo funciona:

1. cargar el documento de la declaración de impuestos a TaxDome.

2. Selecciona las páginas con información importante, vales o requisitos de firma y, a continuación, crea una nota explicativa con resúmenes fiscales en lenguaje sencillo . Además, puedes añadir una introducción con recomendaciones.

3. Solicita firmas , vincula el documento a una factura y configura recordatorios si es necesario.

4. Envía el paquete de la declaración de impuestos al cliente. De esta manera, recibirán información fácil de entender sobre reembolsos, importes adeudados y fechas importantes.

5. Sigue el progreso de los clientes a través de los estados en tiempo real.

Automatiza los procesos con la recepción y la entrega

flujo de trabajo de recepción y entrega flujo de trabajo a proyecto , por lo que se envían las listas de verificación, se reciben los documentos y trabajos por el proyecto traspasos manuales.

Situaciones habituales de automatización:

• Envía formularios listas de verificación automáticamente — añade la automatización «Crear formulario » a una proyecto y elige una formulario con la opción «Adjuntar lista de verificación » activada.
• trabajos anticipos trabajos se firme la declaración de la renta — vincula la presentación de la declaración de impuestos a un trabajo activa autoavanzar en la fase de firma. El trabajo en cuanto se recogen todas las firmas necesarias.
• Avanzar en trabajos se pague la factura — si vinculas la presentación de la declaración de impuestos a una factura y la vinculas a un trabajo, autoavanzar avanza el trabajo el cliente haya completado el pago.
• Recordatorios automáticos: programa recordatorios para la lista formulario el paquete de entrega y los pagos pendientes, para que los clientes reciban avisos automáticos hasta que tomen medidas.

Vista del cliente

Los clientes disfrutan de una experiencia única y guiada tanto para la solicitud como para la entrega, directamente en el portal del cliente o en la aplicación móvil.

Para el proceso de admisión, el cliente recibe una notificación cuando envías el formulario la lista de verificación. Desde la lista de tareas pendientes o la página de organizadores, abre un paquete de admisión unificado —introducción, cuestionario opcional y lista de verificación de documentos— y puede completar las secciones en cualquier orden. Para cada elemento, el cliente sube el documento o indica por qué no está disponible (no aplicable, cargar , ya proporcionado o deja un comentario). Cuando la correspondencia automática está activada, cargado se asocian a los elementos de la lista de verificación automáticamente; de lo contrario, el cliente los asocia manualmente.

En cuanto a la entrega, la declaración de impuestos aparece en la lista de tareas pendientes del cliente en cuanto la envías. Si el documento está vinculado a una factura, el cliente ve una tarjeta que dice «A la espera de pago» y debe pagar primero. Tras el pago (cuando sea necesario), el cliente revisa la introducción, el resumen de la declaración de impuestos con las páginas que has seleccionado y firma el documento. Todas las declaraciones presentadas y los detalles de pago siguen estando disponibles en la sección «Resumen fiscal» del portal, donde el cliente puede usar enlaces al portal de la autoridad, descargar páginas de comprobantes, marcar los pagos como pagados o los reembolsos como recibidos, y descargar las declaraciones firmadas.

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