Consigue documentos de tus clientes de nóminas
Reunir los documentos es una rutina que repites con cada cliente. En este artículo encontrarás una chuleta con los consejos más útiles para conseguir todos los documentos necesarios a tiempo y organizarlos en un único lugar, independientemente de cómo prefieras hacerlo.
Consejo
Descarga esto Lista de control sencilla para seguir tu progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ¡ahorrar tiempo!Obtenga automáticamente información sobre las nóminas
Solicitar información o documentos TaxDome te ofrece TaxDome múltiples ventajas: ahorra tiempo, fomenta una comunicación adecuada con los clientes, evita retrasos innecesarios en tu flujo de trabajo problemas documento y crea un almacén de documentos de fácil acceso para tu equipo.
Le recomendamos que utilice estas opciones:
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Recopilación de documentos de nómina a través del enlace cargar
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Solicitar información a los clientes de nóminas a través de formularios
Solicitar horas de nómina mediante mensajes automáticos
Una vez que el cliente suba los archivos a cadena de chat, se guardarán automáticamente en la carpeta cargado . Crea tus mensajes automáticamente para solicitar las horas de nómina en dos pasos:
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Create a chat template . Use shortcodes to request specific info (i.e. [LAST_WEEK] for requesting payroll hours for the last week).
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Añade la automatización de mensajes a tu proyecto normalmente en la primera fase).
El chat cadena se vincula automáticamente a trabajo para que los miembros de tu equipo puedan abrirlo y ver la lista de documentos.
Opcionalmente, puedes añadir una tarea de cliente a la plantilla de chat (asegúrate de que la autoavanzar de la etapa esté activado), o activar la cadena Responder a la última cadena para que cada nuevo mensaje se envíe a la cadena de chat existente.
Vea este vídeo sobre cómo configurar este proceso:
Recopilación de documentos de nómina a través del enlace cargar
Si necesitas solicitar documentos, pero no deseas que tus clientes tengan acceso al resto de información incluida en su cuenta, utiliza el enlace a la página Archivo solicitado .
Solicitar información a los clientes de nóminas a través de formularios
La función Organizadores te permite crear un conjunto de preguntas personalizadas para obtener cualquier información, como hojas de cálculo con las horas trabajadas, formularios W-4, información bancaria para nóminas, números de identificación fiscal, información de empleados, etc.
Envíe formularios automáticamente en dos pasos:
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Crea una formulario .
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Añade una formulario Crear formulario a tu proyecto.
He aquí algunas configuraciones para su práctica de nóminas:
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Nuevos clientes: solicita documentos comerciales e información de la empresa antes de enviar una propuesta. Copia nuestra formulario Organizador de configuración de nóminas (mejores prácticas) de la biblioteca y edítala según sea necesario.
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Clientes actuales: los clientes de nóminas te envían documentos similares cada mes. Copia nuestra formulario de nóminas con solicitudes de formularios W-4 y la hoja de cálculo de horas trabajadas.
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A todos los clientes: envíeles una encuesta de fin de año para conocer su grado de satisfacción y recoger sus sugerencias.
Consejo
Esto es más cómodo que el correo electrónico porque todos los documentos se guardan automáticamente en la carpeta cliente predeterminada.Tratar las hojas de horas enviadas por correo electrónico y vincularlas a trabajos
Si recibes hojas de horas y otros documentos de los clientes por correo electrónico, también puedes organizar este proceso. Solo recuerda abrir tu correo electrónico en TaxDome, no en tu aplicación de correo. Una vez que recibas el correo electrónico, puedes guardarlo en la carpeta del cliente.
O bien, puedes activar la función Guardar archivos adjuntos automáticamente . De esta forma, los archivos adjuntos que recibas por correo electrónico se guardarán automáticamente en una carpeta predeterminada del cliente con acceso de visualización y edición para el cliente.
Independientemente de la opción que haya seleccionado, podrá vincular documentos a su sitio trabajos.
Edite TaxDome-hojas de horas almacenadas desde su computador
Para algunos de tus clientes, acabas teniendo hojas de salario en tu computador (por ejemplo, te las envían por fax). Si este es el caso, puedes transferirlas fácilmente a TaxDome para seguir trabajando. Puedes cargar rápidamente a TaxDome documentos desde tu computador y editarlos sin necesidad de transferirlos de nuevo. Sigue estos pasos:
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Instala la aplicación TaxDome computador .
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cargar en TaxDome el Explorador de archivos y vincula los trabajos correspondientes.
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Abre y edita las hojas de horas almacenadas en TaxDome Excel o cualquier otra aplicación de terceros que utilices en tu computador.
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