Consigue documentos de tus clientes de nóminas

Reunir los documentos es una rutina que repites con cada cliente. En este artículo encontrarás una chuleta con los consejos más útiles para conseguir todos los documentos necesarios a tiempo y organizarlos en un único lugar, independientemente de cómo prefieras hacerlo.

Consejo

Descarga esto Lista de control sencilla para seguir tu progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ¡ahorrar tiempo!

Obtenga automáticamente información sobre las nóminas

Requesting info or docs in TaxDome automatically gives you multiple benefits: it saves time, builds proper communication with clients, prevents unnecessary delays in your workflow from doc-related issues, and creates an easily accessible document storage for your team.

Le recomendamos que utilice estas opciones:

• Solicitar horas de nómina mediante mensajes automáticos

• Recopilación de documentos de nómina a través del enlace cargar

• Solicitar información a los clientes de nóminas a través de formularios

Solicitar horas de nómina mediante mensajes automáticos

Once the client uploads files into a chat thread, they will automatically be saved in the Client uploaded documents folder. Get your messages created automatically to request payroll hours in two steps:

• Create a chat template . Use shortcodes to request specific info (i.e. [LAST_WEEK] for requesting payroll hours for the last week).

• Add the message automation to your pipeline (usually to the first stage).

   El chat cadena se vincula automáticamente a trabajo para que los miembros de tu equipo puedan abrirlo y ver la lista de documentos.

  

  You can optionally add a client task to the chat template (make sure that the Automove for the stage is on), or activate the Reply to the latest thread feature to have each new message sent to the existing chat thread.

  Vea este vídeo sobre cómo configurar este proceso:

Recopilación de documentos de nómina a través del enlace cargar

If you need to request documents, but don’t want your clients to have access to the other information included in their account, use the link to the File Requested page . 

Solicitar información a los clientes de nóminas a través de formularios

The Organizers feature allows you to create a custom-designed set of questions to get any info, such as spreadsheets with hours worked, W-4 forms, payroll banking information, Tax Identification Numbers, employee info, etc.

Envíe formularios automáticamente en dos pasos:

• Create an organizer template.

• Add a Create organizer automation to your pipeline.

  He aquí algunas configuraciones para su práctica de nóminas:

• New clients: request business documents and company info before sending a proposal. Copy our Payroll Setup Organizer (Best Practice) organizer template from the library and edit it as needed.

• Existing clients: payroll clients send you similar documents every month. Copy our Payroll organizer template with requests for W-4 forms and the hours-worked spreadsheet.

• A todos los clientes: envíeles una encuesta de fin de año para conocer su grado de satisfacción y recoger sus sugerencias.

Consejo

Esto es más cómodo que el correo electrónico porque todos los documentos se guardan automáticamente en la carpeta cliente predeterminada.

Tratar las hojas de horas enviadas por correo electrónico y vincularlas a trabajos

If you are getting timesheets and other documents from clients by email, you can organize this process, too. Just remember to open your email in TaxDome, not in your mail app. Once you get the email, you can save it to the client folder. 

Or, you can turn on the Automatically save attachments feature. This way attachments you receive via email will be autosaved to a default client folder with Client can view and edit access.

Independientemente de la opción que haya seleccionado, podrá vincular documentos a su sitio trabajos. 

Edite TaxDome-hojas de horas almacenadas desde su computador

Para algunos de tus clientes, acabas teniendo hojas de salario en tu computador (por ejemplo, te las envían por fax). Si este es el caso, puedes transferirlas fácilmente a TaxDome para seguir trabajando. Puedes cargar rápidamente a TaxDome documentos desde tu computador y editarlos sin necesidad de transferirlos de nuevo. Sigue estos pasos:

• Install the TaxDome Desktop App .

• Upload files to TaxDome from File Explorer and link them to the appropriate jobs.

• Open and edit timesheets stored on TaxDome with Excel or any third-party applications you use on your computer.

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