💰 Nómina: Obtenga documentos de sus clientes

Reunir los documentos es una rutina que repites con cada cliente. En este artículo encontrarás una chuleta con los consejos más útiles para conseguir todos los documentos necesarios a tiempo y organizarlos en un único lugar, independientemente de cómo prefieras hacerlo.

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Consejo: Descargue esta sencilla lista de comprobación para realizar un seguimiento de su progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ahorrar tiempo.

Cubierto aquí:

Obtenga automáticamente información sobre las nóminas

Solicitar información o documentos en TaxDome automáticamente le ofrece múltiples ventajas: ahorra tiempo, establece una comunicación adecuada con los clientes, evita retrasos innecesarios en su flujo de trabajo por problemas relacionados con documento y crea un almacén de documentos de fácil acceso para su equipo.

Le recomendamos que utilice estas opciones:

Solicitar horas de nómina mediante mensajes automáticos

Una vez que el cliente cargue archivos en un chat cadena, se guardarán automáticamente en la carpeta de documentos del cliente cargado . Consigue que tus mensajes se creen automáticamente para solicitar horas de nómina en dos pasos:

  1. Cree una plantilla de chat. Utilice shortcodes para solicitar información específica (por ejemplo, [LAST_WEEK] para solicitar las horas de nómina de la última semana).
  2. Añada la automatización del mensaje a su proyecto (normalmente a la primera etapa).

 El chat cadena se vincula automáticamente a trabajo para que los miembros de tu equipo puedan abrirlo y ver la lista de documentos.

Opcionalmente, puede añadir una tarea cliente a la plantilla de chat (asegúrese de que el botón autoavanzar de la etapa esté activado), o activar la opción Responder al último cadena para que cada nuevo mensaje se envíe al chat existente cadena.

Vea este vídeo sobre cómo configurar este proceso:

Recopilación de documentos de nómina a través del enlace cargar

Si necesita solicitar documentos, pero no quiere que sus clientes tengan acceso al resto de la información incluida en su cuenta, utilice el enlace a la página Archivo solicitado. 

Solicitar información a los clientes de nóminas a través de formularios

En Organizadores le permite crear un conjunto de preguntas personalizadas para obtener cualquier tipo de información, como hojas de cálculo con las horas trabajadas, formularios W-4, información bancaria de la nómina, números de identificación fiscal, información del empleado, etc.

Envíe formularios automáticamente en dos pasos:

  1. Cree una plantilla formulario .
  2. Añada una automatización Crear formulario a su proyecto.

He aquí algunas configuraciones para su práctica de nóminas:

  • Nuevos clientes: solicite documentos comerciales e información de la empresa antes de enviar una propuesta. Copie nuestra plantilla Payroll Setup Organizer (Best Practice) formulario de la biblioteca y edítela según sea necesario.
  • Clientes existentes: los clientes de nóminas le envían documentos similares todos los meses. Copie nuestra plantilla Payroll formulario con solicitudes de formularios W-4 y la hoja de cálculo de horas trabajadas.
  • A todos los clientes: envíeles una encuesta de fin de año para conocer su grado de satisfacción y recoger sus sugerencias.
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Consejo Es más cómodo que el correo electrónico porque todos los documentos se guardan automáticamente en la carpeta cliente predeterminada.

Tratar las hojas de horas enviadas por correo electrónico y vincularlas a trabajos

Si recibes hojas de horas y otros documentos de clientes por correo electrónico, también puedes organizar este proceso. Sólo recuerda abrir el correo electrónico en TaxDome, no en tu aplicación de correo. Una vez que recibas el correo, puedes guardarlo en la carpeta de clientes. 

También puede activar la función Guardar archivos adjuntos automáticamente. De este modo, los archivos adjuntos que reciba por correo electrónico se guardarán automáticamente en una carpeta de cliente predeterminada con acceso de visualización y edición para el cliente.

Independientemente de la opción que haya seleccionado, podrá vincular documentos a su sitio trabajos. 

Edite TaxDome-hojas de horas almacenadas desde su computador

Para algunos de sus clientes, usted acaba teniendo hojas de horas de nómina en su computador (por ejemplo, se las envían por fax). Si este es el caso, puede transferirlas fácilmente a TaxDome para seguir trabajando.

Puede cargar rápidamente a TaxDome documentos de su computador y editarlos sin necesidad de transferirlos de nuevo. Siga estos pasos:

  1. Instale laaplicación TaxDome computador .
  2. cargar a TaxDome desde el Explorador de archivos y vincularlos a la dirección trabajos.
  3. Abra y edite las hojas de horas almacenadas en TaxDome con Excel o cualquier aplicación de terceros que utilice en su computador.
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Consejo: Consulte el curso completo de TaxDome Academy sobre el uso de TaxDome para la nómina.

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