Migrar documentos a TaxDome: Exportar desde Drake

Migrar los documentos de los clientes a TaxDome muy sencillo. Sigue esta guía para realizar una transición fluida desde Drake y conservar las estructuras de carpetas de tus clientes. A continuación, podrás cargar a TaxDome masiva.

Para exportar documentos desde Drake, descarga un archivo con las carpetas de tus clientes en tu computador descomprímelo. Veamos estos pasos con más detalle.

1. Abre el programa ProgramaDocumentos de Drake y ve a Configuración > Ubicaciones de datos.

2. Encuentra la ubicación buscando en el campo Ruta de datos del armario de archivo. 

Todas las carpetas se cargarán en carpetas alfabéticas A, B, C, etc., en la ubicación que especifiques. Después, dentro de cada carpeta estarán los clientes que empiecen por esa letra, con los años listados a continuación con subcarpetas y archivos.

├── A/

│ ├── Adam Smith/ │ ├── Alex Carter/ ├── B/ │ ├── Bella Morgan/ │ ├── Ben Cooper/ y así sucesivamente.

3. Deshazte de las carpetas ordenadas alfabéticamente. Para ello, mueve todas las carpetas de clientes a una carpeta común.

├── Adam Smith/ ├── Alex Carter/ ├── Bella Morgan/ ├── Ben Cooper/ y así sucesivamente.

Eso es todo en cuanto a la exportación. Para continuar migrando documentos a TaxDome, importa CRM y, a continuación, procede a una cargar masiva cargar las cuentas de los clientes.

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