Migrar documentos a TaxDome: Exportar desde Drake

Migrar los documentos de los clientes a TaxDome es sencillo. Sigue esta guía para realizar la transición desde Drake sin problemas, conservando las estructuras de carpetas de tus clientes. Después, podrás pasar los documentos de cargar a TaxDome de forma masiva.

Para exportar documentos desde Drake, descarga un archivo con las carpetas de tus clientes a tu computador y descomprímelo. Examinemos estos pasos con más detalle.

1. Abre el programa Documentos de Drake y ve a Configuración > Ubicaciones de datos.

2. Encuentra la ubicación buscando en el campo Ruta de datos del armario de archivo. 

Todas las carpetas se cargarán en carpetas alfabéticas A, B, C, etc., en la ubicación que especifiques. Después, dentro de cada carpeta estarán los clientes que empiecen por esa letra, con los años listados a continuación con subcarpetas y archivos.

├── A/  
│ ├── Adam Smith/  
│ ├── Alex Carter/  
├── B/  
│ ├── Bella Morgan/  
│ ├── Ben Cooper/  
y así sucesivamente.

3. Deshazte de las carpetas ordenadas alfabéticamente. Para ello, mueve todas las carpetas de clientes a una carpeta común.

├── Adam Smith/  
├── Alex Carter/  
├── Bella Morgan/ 
├── Ben Cooper/  
y así sucesivamente.

Eso es todo con la exportación. Para seguir migrando documentos a TaxDome, importa los datos de CRM y, a continuación, procede con una cargar masiva a las cuentas de los clientes.