Organizar documentos
Herramientas para cargar, organizar, editar, compartir y proteger los archivos de los clientes.
Crear carpetas
Crea una estructura de carpetas ilimitada con niveles de acceso personalizables.
Permisos de documentos y carpetas
Referencia sobre los niveles de permiso, los tipos de acceso a las carpetas, los permisos predeterminados y los permisos individuales para documentos y carpetas en TaxDome.
Mueve archivos y carpetas y cambia su visibilidad
Organiza los documentos moviéndolos o cambiando la configuración de visibilidad de las carpetas.
Renombrar archivos y carpetas
Cambia el nombre de cualquier documento o carpeta.
Acciones masivas con documentos
Gestiona varios documentos y carpetas a la vez compartiéndolos, moviéndolos, descargándolos y marcándolos como leídos.
Trabajar con la lista de documentos
Busca, filtra y ordena documentos de todas las cuentas de clientes en TaxDome.
Trabajar con la lista de documentos recientes
Busca todos los documentos que hayan sido objeto de alguna acción ( cargado, enviado, firmado, etc.) en los últimos 30 días.