Archivos y carpetas
Herramientas para cargar, organizar, editar, compartir y proteger los archivos de los clientes.
cargar documentos
Explora cómo añadir archivos al sistema desde el portal web, computador o la aplicación móvil, y mucho más.
Imprime, guarda, envía documentos desde cualquier aplicación a TaxDome
Mueve documentos desde programas fiscales como ProSeries, Lacerte, Drake y otros a TaxDome.
Documentos recientes
Busca todos los documentos que hayan sido objeto de alguna acción ( cargado, enviado, firmado, etc.) en los últimos 30 días.
Gestionar documentos
Previsualiza, edita, imprime, descarga, etiqueta y filtra los documentos de los clientes en TaxDome.
Compartir documentos con terceros o clientes sin acceso al portal
Comparte cualquier archivo cargado TaxDome una persona que no sea cliente, como un agente hipotecario o un abogado.
Renombrar archivos y carpetas
Cambia el nombre de cualquier documento o carpeta.
Solicitar archivos a clientes y terceros
Diferentes formas de solicitar documentos a los clientes o a terceros.
Acciones masivas con documentos
Gestiona varios documentos y carpetas a la vez compartiéndolos, moviéndolos, descargándolos y marcándolos como leídos.
Crea y aplica plantillas de carpetas
Crea plantillas de carpetas para crear estructuras reutilizables para organizar los documentos de los clientes.
Mueve archivos y carpetas y cambia su visibilidad
Organiza los documentos moviéndolos o cambiando la configuración de visibilidad de las carpetas.
Crear carpetas
Crea una estructura de carpetas ilimitada con niveles de acceso personalizables.
Eliminar y restaurar archivos y carpetas
Eliminar documentos y carpetas en TaxDome, restaurarlos desde la Papelera o eliminarlos definitivamente.
Ficheros de sellos
Impide que los clientes editen, eliminen o muevan documentos mantén su visibilidad.
Buscar archivos y carpetas
Busca documentos o carpetas en todos los clientes o en cuentas concretas.
Ver historial/rastro de auditoría de los documentos
El registro muestra todo el historial del documento ordenado cronológicamente.
Cómo te protege TaxDome escaneando todos los archivos en busca de virus
¿Cómo sabes que se ha detectado malware?
Tipos de archivo no compatibles
Puedes cargar archivos cargar sea necesario, pero no se permiten los tipos de archivos de alto riesgo.
Envía documentos a varios clientes a la vez con la plantilla de carpetas
¿Necesitas cargado el mismo documento cargado varias cuentas de clientes? Aprende cómo hacerlo.
Marcar documentos como leídos
Marca los documentos como leídos para eliminar la etiqueta «Nuevo» y las notificaciones para los miembros del equipo o los clientes.
Fusionar y dividir archivos PDF
Combina varios archivos PDF en uno solo o divide un único PDF varios archivos independientes.
Notificación de carga finalizada del cliente
Recibe una notificación cuando los clientes terminen de cargar todos los documentos.
Solicita documentos a los clientes de diferentes maneras
Explora las ventajas y desventajas de todas las formas de solicitar documentos a clientes y terceros.
Solicitar e-feedback (aprobar/desaprobar) a los clientes
Asegúrate de que tus clientes estén satisfechos y de que no se te haya pasado nada por alto solicitando la aprobación de documentos preparados.
Escanear documentos a TaxDome
Puedes utilizar un escáner para guardar documentos en papel directamente en TaxDome.
Editor PDF en el visor de documentos
PDF integrado te permite a ti y a tus clientes ver, editar, anotar y rellenar PDF de forma segura.