Migrar CRM a TaxDome
Aprende a exportar datos desde tu CRM actual CRM importarlos fácilmente a TaxDome.
Migra CRM a TaxDome 3 pasos
Aprende a migrar cuentas y contactos de clientes a TaxDome tres pasos.
Exporta tu lista de clientes desde tu software actual
Guías paso a paso para exportar datos de clientes desde UltraTax CS, Drake, Lacerte y otras platforms.
Prepara tu archivo CSV para importarlo.
Un archivo CSV correctamente preparado te ayuda a introducir los datos de los clientes en TaxDome forma organizada.
Antes de importar: explora etiquetas, campos personalizados y plantillas de carpetas.
Configurarlos de antemano garantizará que tus datos estén estructurados de manera eficiente desde el principio.
Importa los datos de tus clientes a TaxDome
Utiliza la herramienta de importación de TaxDome para migrar las cuentas y contactos de tus clientes de forma masiva.
Ayuda: Quiero que me ayudes con la importación de clientes
Si tienes una gran lista de clientes, deja que nuestro equipo se encargue de la importación por ti.
Actualizar la información de la cuenta en bloque mediante importación
Actualiza CRM , asigna miembros del equipo o funciones y aplica etiquetas cuentas existentes de forma masiva.
Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila
Aprende a traer registros de clientes conjuntos desde otro software.
Importar: Solución de problemas
Aprende a solucionar problemas comunes de importación de CSV en TaxDome.
Importar contactos desde su aplicación de correo electrónico
Transfiere los contactos de tu aplicación de correo electrónico a TaxDome.