Importa los datos de tus clientes
Prepara e importa los datos de tus clientes a TaxDome.
Antes de importar: explora etiquetas, campos personalizados y plantillas de carpetas.
Configurarlos de antemano garantizará que tus datos estén estructurados de manera eficiente desde el principio.
Migra CRM a TaxDome 3 pasos
Aprende a migrar cuentas y contactos de clientes a TaxDome tres pasos.
Exporta tu lista de clientes desde tu software actual
Guías paso a paso para exportar datos de clientes desde UltraTax CS, Drake, Lacerte y otras platforms.
Prepara tu archivo CSV para importarlo.
Un archivo CSV correctamente preparado te ayuda a introducir los datos de los clientes en TaxDome forma organizada.
Importa los datos de tus clientes a TaxDome
Utiliza la herramienta de importación de TaxDome para migrar las cuentas y contactos de tus clientes de forma masiva.
Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila
Aprende a traer registros de clientes conjuntos desde otro software.