Importación de datos CRM a TaxDome
Use our powerful import tool to get your CRM data to TaxDome.
How tags, folder templates, and custom fields can streamline your workflow
Everything you need to know about tags, folder templates and custom fields before CRM import.
Prepare your CSV file for import
A properly prepared CSV file helps you bring client data into TaxDome in an organized way.
Migra los datos de tus clientes a TaxDome
Utiliza la herramienta de importación de TaxDome para migrar las cuentas y contactos de tus clientes de forma masiva.
Actualizar la información de la cuenta en bloque mediante importación
Update CRM fields, assign team members or roles, and apply tags to existing accounts in bulk.
Importar un archivo CSV con el contribuyente y el cónyuge en una fila
Aprende a traer registros de clientes conjuntos desde otro software.
Import Troubleshooting
Aprende a solucionar problemas comunes de importación de CSV en TaxDome.
Importar contactos desde su aplicación de correo electrónico
Transfer contacts from your email application to TaxDome.