Migrar documentos a TaxDome: Exportar desde SmartVault
Migrar los documentos de los clientes a TaxDome es sencillo. Sigue esta guía para realizar la transición desde SmartVault sin problemas, conservando las estructuras de carpetas de tus clientes. A continuación, podrás pasar los documentos de cargar a TaxDome de forma masiva.
Para exportar documentos desde SmartVault, necesitas cargar carpetas de clientes desde su sistema a tu computador local. Examinemos estos pasos con más detalle.
¡Atención! Si no eres un administrador en SmartVault pero participas en la carga de datos, asegúrate de solicitar los derechos de administrador o pide a tu administrador que se encargue de ello cargar.
1. Accede a tus archivos a través de la aplicación SmartVault computador . También puedes utilizar la versión para navegador de SmartVault, pero ten en cuenta la lentitud de la velocidad de descarga (de media, es de unos 200-300 Kbps). Si no tienes la aplicación SmartVault computador , aprende a instalarla en la guía de SmartVault.
2. Exporta los datos utilizando la guía SmartVault.
Nota. Si experimentas interrupciones durante la descarga, es más seguro copiar partes más pequeñas para evitar la pérdida de datos.
Eso es todo con la exportación. Para seguir migrando documentos a TaxDome, importa los datos de CRM y, a continuación, procede con una cargar masiva a las cuentas de los clientes.