Migrar documentos a TaxDome: Exportar desde SmartVault

Migrar los documentos de los clientes a TaxDome muy sencillo. Sigue esta guía para realizar una transición fluida desde SmartVault y conservar las estructuras de carpetas de tus clientes. A continuación, podrás cargar a TaxDome masiva.

Para exportar documentos desde SmartVault, debes cargar las carpetas cargar desde su sistema a tu computador local. Veamos estos pasos con más detalle.

Nota

Si no eres administrador SmartVault pero participas en la carga de datos, asegúrate de solicitar administrador o pide a tu administrador se encargue de la cargar.

1. Accede a tus archivos a través de la computador SmartVault computador . También puedes utilizar la versión para navegador de SmartVault, pero ten en cuenta que la velocidad de descarga es lenta (de media, entre 200 y 300 Kbps). Si no tienes computador SmartVault computador , aprende a instalarla en la guía de SmartVault.  

   

2. Exporta datos utilizando la guía de SmartVault .  

Nota

Si experimentas interrupciones durante la descarga, es más seguro copiar porciones más pequeñas para evitar la pérdida de datos.

Eso es todo en cuanto a la exportación. Para continuar migrando documentos a TaxDome, importa CRM y , a continuación, procede a una cargar masiva cargar las cuentas de los clientes.

Comparte

Enlace copiado