Cómo mover tus archivos de SmartVault a TaxDome
Si le cuesta sacar sus archivos de la SmartVault que utiliza actualmente para su consulta y pasarlos a TaxDome, estamos aquí para ayudarle a agilizar el proceso.
Paso 1. Asigne una unidad SmartVault.
En primer lugar, necesita acceder fácilmente a sus archivos SmartVault a través de la Unidad SmartVault. Para configurarlo, sigue estos pasos:
1. Descargue e instale SmartVault launchpad en su computador haciendo clic en el icono de perfil de su portal SmartVault, seleccione MS Windows y, a continuación, descargue la aplicación.
Atención Si aparece el error Windows x64 durante la instalación, descargue e instale primero .NET Framework 3.5 SP1.
2. Abra el panel de inicio de SmartVault en computador, haga clic en SmartVault Drive y, a continuación, introduzca su contraseña para asignar la unidad SmartVault Drive.
Paso 2. Utilice la aplicación de Windows TaxDome para mover sus archivos.
1. Descargue e instale la aplicación de Windows TaxDome accediendo a Configuración y haciendo clic en el enlace Descargar aplicación de Windows dentro de la sección Descargar aplicaciones del portal TaxDome .
2. Utilice la función Bulk cargar para mover los documentos de la unidad SmartVault: Haga clic en el botón NUEVO , seleccione Bulk cargar y, a continuación, localice la carpeta principal en la unidad SmartVault.
La aplicación TaxDome Windows seleccionará automáticamente los nombres de los clientes. Sin embargo, puede cambiar cualquier nombre de cliente. Si tiene carpetas para clientes que aún no se han añadido a TaxDome, haga clic en Crear nuevo en la lista de cuentas para crear una cuenta TaxDome para ellos. Aquí encontrará más información sobre cómo utilizar el servicio Bulk cargar.
3. Haga clic en cargar ARCHIVOS para añadir sus documentos a TaxDome.
También puede arrastrar y soltar archivos y carpetas uno a uno desde su unidad SmartVault a la unidad TaxDome . Más información sobre el funcionamiento de la unidad TaxDome aquí.
