Trabajar con la lista de transacciones contables

Nota

Esta función no está disponible actualmente para empresas la región de la UE.

En este artículo se explica cómo filtrar, ordenar y gestionar tu lista de transacciones. Para realizar acciones en una transacción concreta, consulta «Procesar transacciones contables».

Para ver las transacciones, ve a la cuenta del cliente y abre la pestaña «Transacciones ».

Trabaja con la lista

La página «Transacciones» te permite gestionar tu lista de transacciones filtrando, ordenando y personalizando la tabla para encontrar las transacciones que necesitas.

La página tiene tres pestañas:

• Por revisar: Transacciones que aún no se han marcado como completadas.
• Revisado: Transacciones que ya has marcado como completadas.
• Todas: Todas las transacciones.

Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de transacciones.

Filtrar lista de transacciones

Con los filtros, puedes encontrar rápidamente las transacciones sin clasificar y, a continuación , preguntar a los clientes sobre transacciones concretas, revisar sus respuestas y clasificar las transacciones.

Para reducir la lista de transacciones, haz clic en «Filtrar» en la esquina superior izquierda y selecciona los filtros.

Guarda tus combinaciones de filtros como ajustes preestablecidos para usarlas más adelante.

Si no se ha encontrado nada, puedes borrar todos los filtros haciendo clic en Restablecer filtros.

Ordenar la lista de transacciones

Ordena las transacciones por proveedor/beneficiario, fecha, tipo, importe, descripción o cuenta. Haz clic en las flechas arriba-abajo que hay junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de filtrar las transacciones.

Personalizar columnas

Puedes personalizar tu lista de transacciones de varias maneras. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, habilitar, deshabilitar y mover columnas a tu gusto:

• Personaliza el tamaño de cada columna: para ello, haz clic y mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.
• Personaliza las columnas que deseas mostrar: Para hacerlo, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Además de las predeterminadas, puedes añadir las columnas Ubicación y Clase, u ocultar cualquiera que no necesites. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees.

Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con nuevas columnas. Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas.

Referencia: Columnas de la lista de transacciones

Columna	Descripción
Fecha	¿Cuándo se realizó la transacción?
Tipo	Depósito, gasto, cheque o crédito de tarjeta de crédito
Importe	Importe de la transacción
Descripción	Nota de la transacción del extracto bancario
Cuenta	Cuenta asociada a la transacción
Split	Categoría asociada a la transacción. Si una transacción se ha dividido en varias partidas, cada una con una categoría diferente, la columna «División» refleja estos detalles
Comunicación con el cliente	Campo para tu preguntas sobre transacciones . Estados: Pregunta al cliente (todavía no han hecho ninguna pregunta), A la espera de respuesta (pregunta formulada, el cliente aún no ha respondido), Respuesta recibida (el cliente ha respondido), Terminado (fin de la conversación)
Archivos adjuntos	Documentos que tu cliente ha adjuntado a la respuesta. La etiqueta verde indica el número de archivos adjuntos
Acciones	Marca la transacción como completada para pasarla de la pestaña «Pendiente de revisión » a la pestaña «Revisada ». La comunicación se puede volver a abrir en cualquier momento

Referencia: Filtros disponibles

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