Vincular la presentación de la declaración de impuestos al trabajo.
Advertencia
Este artículo se aplica a empresas EE. UU.Cuando preparas una declaración de impuestos , vincularla a un trabajo toda la información relacionada organizada en un solo lugar. La entrega vinculada aparece directamente en la trabajo , en la sección Documentos, lo que facilita el seguimiento de su estado y el acceso a las declaraciones de impuestos sin tener que navegar por varias páginas.
Automatización de la entrega de declaraciones de impuestos, explicada
Una vez vinculada la entrega de impuestos, esta aparece en la sección Documentos de la trabajo . Si la entrega de la declaración de impuestos contiene una factura o una firma, estas podrían actuar como desencadenantes para pasar el trabajo la siguiente fase del proyecto como un documento vinculado común ) .
Vincular la entrega de declaraciones de impuestos a trabajos tu flujo de trabajo varias maneras:
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Los miembros del equipo pueden acceder a la presentación de la declaración de impuestos junto con otros trabajo en un solo lugar: en la trabajo .
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El estado de entrega de la declaración de impuestos se muestra directamente en la sección Documentos de la trabajo , lo que proporciona una visibilidad inmediata del progreso de la entrega.
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Puedes configurar trabajos pasen automáticamente a la siguiente fase del proyecto el cliente firme la declaración de impuestos o pague una factura adjunta a la entrega.
Enlazar el paquete de entrega a trabajo
Puedes crear una nueva entrega de declaración de impuestos directamente desde la trabajo o vincular al trabajo documento con una entrega de declaración de impuestos existente. Puedes hacerlo de una de las siguientes maneras:
Desde la página de entrega de la declaración de impuestos
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Abre la declaración de impuestos para editarla.
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Haz clic en el enlace trabajos situado en la parte superior derecha de la página.
- Selecciona uno o varios trabajos la lista y haz clic en Vincular.
También puedes:
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Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.
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Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .
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Haz clic en Crear nuevo trabajo para añadir un trabajo el cliente y, a continuación, en Actualizar trabajo . Para obtener más información, consulta nuestro artículo sobre trabajo .
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Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .
De trabajo
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Abre la trabajo desde la vista kanban del proyecto desde la página flujo de trabajo trabajos.
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Haz clic en Enlace en la sección Enlazado y selecciona Documentos.
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Selecciona el documento con la declaración de impuestos preparada y haz clic en Guardar. El paquete de entrega se adjuntará junto con el documento.
De la lista de documentos
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Ve a los documentos del cliente.
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Selecciona el documento con la declaración de impuestos preparada y haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del documento.
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Selecciona el enlace trabajos.
- Selecciona el trabajo haz clic en Enlazar.
Ver el estado de entrega en trabajo
Una vez que hayas vinculado un documento con un paquete de entrega al trabajo, aparecerá en la sección Documentos de la trabajo con el estado incluido. Más información sobre los estados .
Desvincular la entrega de la declaración de impuestos del trabajo
Solo puedes desvincular una entrega de declaración de impuestos junto con el documento para el que se creó. Para ello:
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Abre la trabajo .
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En la sección Vinculados > Documentos, selecciona el documento que deseas desvincular.
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Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del documento y selecciona Desvincular documento.
Nota
Las facturas vinculadas no se desvinculan del trabajo con el paquete de entrega. Deben desvincularse manualmente si es necesario.¿Te ha resultado útil este artículo?
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