Vincular la presentación de la declaración de impuestos al trabajo.

Cuando preparas una entrega de declaración de impuestos, puedes adjuntarla a un proyecto trabajo misma formatrabajo vinculas una factura o formulario. Una vez vinculada, la entrega aparece en su propia sección en la trabajo , bloquea el trabajo un requisito pendiente hasta que se complete y activa autoavanzar se hayan completado todos los pasos necesarios.

Cómo funciona la presentación de la declaración de la renta vinculada

Cuando una entrega de declaración de impuestos está vinculada a un trabajo, aparece en la sección «Entregas de declaraciones de impuestos» de la trabajo , donde se muestra el nombre de la entrega, el estado de preparación, el estado de la firma (si hay una solicitud de firma activa) y el estado de la factura (si hay una factura adjunta). También aparece como un requisito pendiente en el autoavanzar , en la parte superior de la trabajo , lo que impide trabajo el trabajo avance hasta que se complete la entrega. Una entrega de declaración de impuestos puede vincularse a varios trabajos el mismo cliente, y un trabajo contener varias entregas.

El trabajo cuando la entrega de la declaración de impuestos alcanza el estado «Completada »: ya sea cuando el cliente completa todos los pasos a través del portal del cliente, o cuando tú la marcas como firmada fuera de línea . Los siguientes eventos no activan autoavanzar nivel de entrega:

• Enviar el pedido al cliente
• La firma de un solo contacto cuando se requieren varias firmas
• El cliente paga la factura en el momento de la entrega
• KBA
• Anular la solicitud de firma

Enlazar el paquete de entrega a trabajo

Crear un envío desde trabajo »

Cuando creas una entrega de declaración de impuestos directamente desde una trabajo , esta se vincula automáticamente a ese trabajo. Para vincular una nueva entrega de declaración de impuestos:

1. Abre la trabajo .

2. Haz clic en «Nuevo » en la sección «Vinculados » y selecciona «Envío de la declaración de impuestos».

3. Añade el documento y rellena los datos de envío. Puedes vincular a un trabajo no solo los envíos de declaraciones de impuestos ya enviadas, sino también los borradores.

La entrega aparece al instante en la sección «Entregas de la declaración de impuestos » de la trabajo ».

Vincula el envío existente desde la trabajo

Si se ha creado un envío de declaración de impuestos fuera de un trabajo, puedes vincularlo manualmente.

1. Abre la trabajo .

2. Haz clic en el enlace de la sección «Enlaces » y selecciona «Entrega de la declaración de la renta».

3. Selecciona una o varias entregas de declaraciones de impuestos de la lista. Los cambios se guardan automáticamente.

El selector solo muestra las entregas de ese cliente que aún no están vinculadas a este trabajo. Puedes seleccionar varias entregas a la vez.

Vincular el envío existente desde la página de envíos de la declaración de la renta

Para añadir el enlace a la entrega desde la página de entrega de la declaración de impuestos:

1. Ve al perfil del cliente y abre la sección documentos «Entrega de declaraciones fiscales ».

2. Haz clic en los tres puntitos que hay junto al envío que quieras vincular, o bien abre el paquete de envío que necesites y haz clic en «Vincular a trabajos, en la parte superior derecha de la página.

3. Selecciona uno o varios trabajos la lista y haz clic en «Vincular». Los cambios se guardan automáticamente.

Además, en la barra lateral trabajo puedes:

• Escriba el nombre de trabajo en el campo Buscar y pulse Intro en el teclado o haga clic en el botón 🔍︎ para buscar un trabajo.

• Haga clic en las flechas arriba-abajo situadas junto a la columna Nombre para ordenar la lista por el nombre trabajo .

• Haz clic en Crear nuevo trabajo para añadir un trabajo el cliente y, a continuación, en Actualizar trabajo . Para obtener más información, consulta nuestro artículo sobre trabajo .

• Haga clic en el nombre de trabajo para abrir la tarjeta trabajo .

Ver el estado de entrega en trabajo

Una vez vinculada, la entrega de la declaración de impuestos aparece en la sección «Entregas de declaraciones de impuestos » de la trabajo ». Para cada entrega vinculada, puedes ver su estado de preparación, el estado de la firma y el estado de la factura. Más información sobre los estados de las entregas.

Cómo gestionar la entrega incompleta de una declaración de impuestos al trasladar un trabajo

Si pasas manualmente un trabajo la siguiente fase mientras la entrega de la declaración de impuestos vinculada aún está incompleta, aparecerá un menú desplegable. Para cada entrega incompleta, elige:

• Pasar a la siguiente fase: El enlace de entrega permanece en el trabajo». La entrega en sí no se ve afectada y sigue su curso hasta completarse.
• Desvincular: La entrega se elimina del trabajo. La entrega en sí sigue estando disponible y no se borra.

Desvincular la entrega de la declaración de impuestos del trabajo

Para desvincular la presentación de una declaración de impuestos de un trabajo»:

1. Abre la trabajo .

2. En la sección «Entregas de declaraciones fiscales», haz clic en el botón «X» que hay junto a la entrega que quieras desvincular. Los cambios se guardan automáticamente.

Además, puedes hacer clic en los tres puntitos de la sección de activadores y seleccionar «Desvincular».

Al desvincularla, se elimina la entrega del trabajo afecte a la propia entrega de la declaración de impuestos: su estado, las firmas y las facturas no cambian.