Clientes TaxDome

¿Eres nuevo en TaxDome? Empieza rápidamente con clientes de demostración y explora la plataforma antes de añadir clientes reales. Trabaja con clientes y proyectos precreados, prueba los flujos de trabajo y prueba la aplicación móvil para clientes, todo ello sin afectar a tus datos reales.

Nota

Hay una demo disponible para empresas recién registradas empresas un solo empleado. empresas más grandes empresas explorar nuestra Opciones de asistencia para la implementación para obtener orientación personalizada.

Qué incluye

La demostración incluye cuentas de clientes de ejemplo, un proyecto preconfigurado y acceso a la aplicación móvil, lo que te permite probar los flujos de trabajo, las automatizaciones y las comunicaciones tal y como los experimentarían tus clientes. Los correos electrónicos de demostración se envían a tu bandeja de entrada para que puedas ver cómo aparecen las notificaciones.

Esta configuración te permite explorar la plataforma tanto desde la perspectiva empresa desde la del cliente, lo que te ayuda a familiarizarte con el sistema y a ganar confianza antes de añadir tus propios clientes.

Activar demo

Cuando crees tu TaxDome por primera vez, se te pedirá que actives la demo. Haz clic en Configurar clientes de demostración para crear automáticamente clientes de demostración y un proyecto de muestra.

Una vez activado, tendrás:

• Dos clientes de demostración en la sección Cuentas listos para usar:

  • Acme Corporation: un cliente empresarial
  • Michael Jordan: un cliente individual

• proyecto de demostración proyecto en flujo de trabajo proyectos, precargado con trabajos, automatizaciones y comunicaciones listos para explorar.

Si te saltaste la configuración inicial, puedes activar la demo más tarde desde la sección Cuentas seleccionando Activar demo.

Prueba la aplicación móvil como cliente

Cuando inicies la demo por primera vez, se te mostrará un código QR para acceder a la aplicación móvil del cliente. Al escanearlo en tu teléfono, se te redirigirá a la página de descarga si no está instalada, o se abrirá la aplicación directamente, iniciando sesión automáticamente, sin necesidad de contraseña. También puedes optar por enviar Iniciar Sesión a tu correo electrónico.

Puedes acceder al código QR en cualquier momento yendo a Cuentas > Demostración y haciendo clic en Iniciar sesión como cliente.

Una vez que hayas iniciado sesión, verás dos cuentas. Abre la cuenta de Michael Jordan para ver una carta de compromiso lista para su revisión, o explora la otra cuenta para ver cómo funcionan en la práctica los flujos de trabajo y las comunicaciones con los clientes.

Desactivar demo

Para desactivar la demo y eliminar los clientes de demostración:

1. Ve a Cuentas.

2. Haz clic en Eliminar cuentas de demostración.

Todos los clientes de demostración y sus datos asociados serán eliminados inmediatamente.

Nota

Cuando adquieres una suscripción, el modo demo se desactiva automáticamente. El Demostración / Activar demo El botón ya no aparecerá y el proyecto de demostración proyecto eliminará. Sin embargo, tus clientes de demostración permanecerán en tu cuenta y se podrá seguir accediendo a ellos a través de la aplicación móvil para clientes.

Aprende sobre la marcha

Después de acceder a la aplicación móvil para clientes, recibirás un correo electrónico con un tutorial paso a paso que cubre tanto la funcionalidad empresa para clientes como la empresa , seguido de correos electrónicos adicionales con tutoriales adicionales para guiarte a través de la plataforma.

También puedes:

• Explora nuestros artículos de ayuda Primeros pasos para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar TaxDome.
• Visita el centro de ayuda al cliente para ver cómo interactúan los clientes con la plataforma.
• Continúa explorando los flujos de trabajo con nuestras guías sobre flujo de trabajo automatización .

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