Notas de publicación

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Febrero de 2026

• Solicitudes de depósito desde propuestas: Solicita un depósito directamente desde una propuesta sin necesidad de crear primero una factura. Establece un depósito fijo o porcentual para garantizar el compromiso del cliente, que se añadirá a su saldo acreedor para futuras facturas.

• Mejoras en la entrega de declaraciones de impuestos: ahorra tiempo en entregas repetidas aplicando plantillas de introducción predefinidas y configura recordatorios por correo electrónico con seguimiento para avisar a los clientes que no hayan completado los pasos necesarios.

• Comentarios internos en correos electrónicos: añade comentarios internos directamente en los hilos de correo electrónico para colaborar con tu equipo sin salir de la conversación; solo serán visibles para empresa .

• Borradores en los hilos de chat del cliente: ahora los mensajes se guardan automáticamente como borradores en los hilos de chat del cliente. Cambia de hilo o cierra la pestaña sin perder tu trabajo: los borradores se restauran cuando regresas.

• Lista de verificación cargar : Los clientes que no puedan proporcionar un documento de inmediato pueden especificar cuándo lo enviarán y recibirán automáticamente un recordatorio por correo electrónico en esa fecha.

• Visualización del importe del impuesto en facturas y propuestas: Las facturas y propuestas ahora muestran tanto el porcentaje del tipo impositivo como el importe del impuesto calculado uno al lado del otro para ofrecer un desglose más claro y transparente.

Enero de 2026

• Enviar solo la lista de verificación: Envía listas de verificación de documentos a los clientes sin el formulario completo. Realiza un seguimiento de la finalización de la lista de verificación, intégrala con la automatización y agiliza la recopilación de documentos para los clientes que no necesitan el cuestionario.

• Listas de verificación de documentos generadas por IA: Genera listas de verificación de documentos personalizadas a partir de las declaraciones de impuestos del año anterior. Compatible con Drake, Lacerte, UltraTax y ProSeries, con información detallada sobre el origen de cada documento (próximamente habrá más opciones de software disponibles).

• Borradores de propuestas: Guarda las propuestas como borradores para volver a ellas y terminarlas más tarde. Filtra las propuestas por estado para encontrar y acceder rápidamente al trabajo guardado.

• Mejoras en el centro de contabilidad: acciones masivas para la revisión de transacciones: selecciona varias transacciones a la vez para marcarlas como revisadas o reabrirlas para su seguimiento. Además, crea plantillas de preguntas personalizadas para reutilizarlas siempre que necesites aclaraciones de los clientes sobre transacciones específicas.

• Configuración de desbloqueo de documentos para pagos ACH: elige cuándo se desbloquean los documentos vinculados a facturas para pagos ACH/débito bancario: cuando los clientes proporcionan los datos de pago (acceso más rápido) o cuando el pago se procesa por completo (más seguro). Disponible para empresas Stripe o TaxDome .

• Ahora@mentions obligatorias: los miembros del equipo ya no pueden desactivar por completo las notificaciones de @menciones . Elige recibir menciones en Inbox+, por correo electrónico o en ambos para asegurarte de no perderte ningún mensaje importante.

Diciembre de 2025

• Asignados en las comunicaciones con los clientes: asigna miembros del equipo a conversaciones por chat, SMS y correo electrónico, accede fácilmente a los hilos asignados desde la sección global de Comunicación y automatiza cadena mediante plantillas de chat y correo electrónico.

• Entrega de declaraciones de impuestos (versión beta pública): Entrega declaraciones de impuestos con paquetes estructurados que incluyen resúmenes fiscales, firmas electrónicas con KBA, comprobantes de pago con recordatorios y bloqueo de facturas, todo ello integrado con trabajo .

• Asistencia fiscal canadienseQuickBooks : sincroniza los tipos impositivos de QuickBooks y establece un tipo predeterminado que se rellene automáticamente al crear facturas, facturas recurrentes y propuestas para empresas canadienses.

• Mejorastrabajo : trabajo ahora incluyen campos de fecha de recepción y fecha límite interna para mejorar los informes y los análisis.

• Mejoras en la lista de verificación de admisiones: mejora de la gestión de la lista de verificación con etiquetas de visibilidad del estado, navegación más clara para editar desde documentos de clientes y formularios, y mejor visibilidad del progreso.

Noviembre de 2025

• Listas de verificación de documentos para la recaudación de impuestos: Crea listas de verificación de documentos personalizadas para la preparación de impuestos. Los clientes comparan los documentos e indican los motivos por los que faltan, mientras que empresas del progreso, solicitan los elementos que faltan y gestionan los flujos de trabajo en función de la finalización de la lista de verificación.

• Mejoras en las propuestas: Configura etiquetas de cuenta etiquetas se actualicen automáticamente cuando los clientes seleccionen y firmen paquetes de propuestas. Visualiza la fuente que ha creado cada propuesta en una nueva columna Fuente de la propuesta para identificar trabajo frente a la creación manual.

• Fecha de recepción y fecha límite interna en la vista kanban: consulta la fecha de recepción y la fecha límite interna de trabajo dentro de proyecto Ambos campos están habilitados por defecto proyecto para un mejor seguimiento de la recepción de documentos y las fechas límite del equipo.

• Ampliación del acceso a Work In Progress (WIP): El acceso WIP ahora se extiende a los miembros del equipo con permisos para gestionar facturas. Podéis ver todas las cuentas o solo las cuentas asignadas en función de los permisos para mejorar la colaboración en la facturación y el seguimiento del tiempo.

• Copiar el enlace de pago desde trabajo : Copiar los enlaces de pago de las facturas directamente desde el menú de facturas de trabajo para compartir fácilmente los detalles del pago con los clientes.

• Preferencias de notificaciones por SMS: controla las alertas de notificaciones por SMS para los mensajes entrantes de los clientes y los resultados de las campañas de SMS masivos con los nuevos ajustes de activación/desactivación en las preferencias.

• Suscripciones por puesto (que se están introduciendo en nuevas empresas): un flujo de suscripción rediseñado y más flexible que simplifica la gestión de planes, ciclos de facturación y equipos, y se adapta fácilmente a medida que tu equipo cambia.

Octubre de 2025

• Paquetes de propuestas: Crea propuestas con paquetes por niveles: hasta tres opciones con diferentes precios y niveles de servicio. Añade argumentos de venta y deja que los clientes comparen las opciones antes de firmar.

• Iniciar Sesión mejorada Iniciar Sesión con verificación por correo electrónico: Se ha añadido la verificación por correo electrónico (OTP) tanto para empresa como para los clientes, con el fin de evitar el acceso no autorizado. Solo tienes que introducir el código de 6 dígitos enviado a tu correo electrónico al iniciar sesión, lo que garantiza la seguridad de los datos confidenciales y la información de los clientes.

• Página de información de la cuenta rediseñada: consulta la información esencial del cliente ( dirección, teléfono, detalles adicionales) de un vistazo. Gestiona el acceso al portal, las notificaciones, la sincronización del correo electrónico y el estado de los firmantes con casillas de verificación fáciles de usar.

• Seguimientotrabajo : ve todas las acciones trabajo en el Feed de actividad ( creación, updates, proyecto , cambios de estado y eliminaciones ) , incluyendo quién realizó cada cambio y cuándo.

• Nuevas opciones de filtrado: filtra Marketplace por país e idioma, y las transacciones del Bookkeeping Hub por tipo de beneficiario para encontrar rápidamente lo que necesitas.

• Visualizaciónempresa en los SMS: añade automáticamente un shortcode extraíble shortcode empresa tu empresa al principio de los mensajes SMS, lo que ayuda a los clientes a identificar tus mensajes y evita los filtros de spam.

• Mejoras en el chat de equipo: reacciona más rápido con botones de acceso rápido para tus tres emojis más utilizados. Ve descripciones en canales de solo lectura para comprender su propósito.

Septiembre de 2025

• Centro de contabilidad (transacciones): procesa las transacciones contables directamente en TaxDome la integración QuickBooks . Haz preguntas a los clientes sobre transacciones específicas, recibe respuestas con archivos adjuntos, clasifica los elementos y márcalos como revisados, todo ello sincronizándose automáticamente con QuickBooks.

• Integración con Juno para la preparación de impuestos: conecta TaxDome Juno para transferir automáticamente los documentos y datos de los clientes al software fiscal compatible, realizar un seguimiento del estado del procesamiento y utilizar la extracción de datos impulsada por IA para reducir la introducción manual y los errores.

• Rediseño y mejoras en las notas: se han añadido funciones de búsqueda y filtrado a la página de notas de la cuenta , se han introducido títulos de notas para mejorar la organización, se ha añadido la posibilidad de crear notas directamente desde la página de resumen, y mucho más.

• Fecha de recepción y fecha límite interna para trabajos: Realiza un seguimiento de la recepción de documentos y las fechas límite internas con dos nuevos campos de fecha. Registra cuándo llegan los documentos y establece objetivos de finalización exclusivos para el equipo, independientes de las fechas de entrega de los clientes, con edición masiva, filtrado y automatizaciones.

• Codificación por colores para trabajo personalizados: personaliza los colores de trabajo para mejorar la organización visual. Se aplica a trabajo en proyecto y a los selectores de estado para un reconocimiento más rápido y flujo de trabajo mejor flujo de trabajo .

• Acción de vista previa de facturas: previsualiza rápidamente las facturas tal y como las ven los clientes sin entrar en el modo de edición. Accede a la vista previa directamente desde la lista de facturas para verificar el formato, los importes y las plantillas antes de enviarlas.

• Mejoratrabajos : ahora se puede eliminar de forma masiva trabajos archivados, mientras que trabajos activos trabajos contra la eliminación masiva.

• Eliminación masiva de propuestas: Gestiona las propuestas de forma más eficiente con la posibilidad de eliminar varias propuestas a la vez .

Agosto de 2025

• Chat de equipo: notificaciones del navegador. Mantente informado con las notificaciones push del navegador para los chats internos del equipo. Elige los tipos de notificación ( todas, solo menciones o desactivadas), recibe alertas cuando estés inactivo y ve directamente al primer mensaje no leído para una colaboración más rápida y receptiva.

• Notificaciones de chat en los correos electrónicos del sistema: ahora empresas personalizar los correos electrónicos que envían a los clientes para mostrar los títulos de los chats sin mostrar el contenido de los mensajes, lo que proporciona más flexibilidad y mantiene informados a los clientes.

• OrdenaciónInbox+ : Ordena las notificaciones por nombre de cuenta conservando los filtros y la vista Tareas pendientes/Archivadas.

• Nueva pregunta de bloque de texto en las solicitudes de los clientes: permite crear campos de texto para compartir información, documentos o enlaces.

• Información archivada sobre notificaciones en Inbox+: consulta quién ha archivado una notificación y cuándo, lo que evita confusiones accidentales y permite a los administradores realizar un mejor seguimiento de las acciones de los usuarios.

• ClasificaciónMarketplace : clasifica rápidamente las plantillas por precio para encontrarlas más rápido y seleccionarlas más fácilmente.

Julio de 2025

• Acceso granular a los documentos: controla el acceso a carpetas y archivos específicos para los miembros del equipo y los clientes. Establece permisos a nivel de carpeta o archivo, gestiona de forma masiva y visualiza los cambios de permisos al mover documentos.

• Nuevos chats de equipo: colabora con tu equipo dentro TaxDome canales empresa y mensajes directos. Crea canales públicos o privados, utiliza @mentions para notificar a tus compañeros de equipo y gestiona los chats con la eliminación de mensajes y permisos basados en roles.

• Gestión de documentos mejorada para los clientes: los clientes pueden arrastrar y soltar archivos para cargar revisar los archivos renombrados por la IA antes de guardarlos y ver los documentos «Mis archivos subidos » y «Compartidos conmigo» para acceder a ellos más rápidamente.

• Vista de correo electrónico rediseñada: Ve todos los correos electrónicos de los clientes en la pestaña Comunicación con una navegación y visibilidad más claras.

• Confirmaciones de lectura en los chats con los clientes: Realiza un seguimiento del estado de los mensajes para saber si tus clientes han visto tus mensajes y cuándo.

• ControlesInbox+ : desactiva las notificaciones de los mensajes de los miembros del equipo para mantener tu Inbox+ centrada.

• Marcas de tiempo en los documentos del portal del cliente: se muestran cargar exactas cargar de los archivos de hoy y las fechas de los más antiguos, lo que permite un acceso más rápido a los documentos.

• Visualización del origen de la factura: Una nueva columna Fuente de la factura en la página Facturas. Ve la entidad de origen de cada factura para comprender fácilmente de dónde proviene y navegar por los registros relacionados.

• Acciones con los mensajes en la aplicación empresa : mantén pulsados los mensajes para eliminarlos, copiarlos o responderlos y gestionar más fácilmente los chats en el móvil.

Junio de 2025

• Portal del cliente rediseñado: ahora los clientes ven una página de inicio más limpia , con las tareas clave en primer plano y un menú de navegación superior mejorado, lo que facilita el acceso a documentos, facturas y mensajes.

• Filtros unificados para el chat y los SMS: Ordena los SMS y los hilos de chat por estado leído/no leído para realizar un seguimiento rápido de las comunicaciones.

• Imprimir chats con fecha: los hilos de chat impresos ahora incluyen fechas para un mejor mantenimiento de registros.

• Shortcodes in single threads: Add shortcodes to individual chat and SMS threads for more flexible messaging.

• Mejora en el archivado de notificaciones: el nuevo archivo para todos en el acceso a Inbox+ en Equipo y planes te permite elegir si los miembros del equipo pueden archivar notificaciones para todos o solo para ustedes mismos.

• Autocompletar el número de factura: El siguiente número de factura disponible se rellena automáticamente al crear facturas. Los usuarios pueden introducir un número personalizado y el sistema valida su unicidad, incluso con la sincronización QuickBooks .

• Copiar respuestas a solicitudes de clientes: copia rápidamente las respuestas de los clientes con un nuevo y práctico botón Copiar.

Mayo de 2025

• Filtros rediseñados en la página de cuentas: guarda y edita rápidamente tus favoritos, y utiliza intervalos de fechas continuos para un filtrado dinámico basado en el tiempo.

• Hilos unificados para empresa : Ve todos los hilos de chat y SMS de todos los clientes en una sola lista para agilizar la comunicación.

• Mejoras enproyecto y el diseñoproyecto : clasifica trabajos proyecto directamente desde la proyecto . Los encabezados rediseñados muestran más datos para facilitar su uso.

• Nuevo menú de planes de asistencia: accede más rápidamente a la ayuda para la configuración, la formación y los paquetes de servicios con la nueva sección Planes de asistencia del menú de la izquierda.

• Configuración de firmas de propuestas masivas: elige si cada propuesta requiere uno o todos los firmantes enumerados y aplica esto a varias propuestas a la vez.

• Visibilidad del correo electrónico del sistema: Ve todos los correos electrónicos generados por el sistema enviados a los clientes en un solo lugar para mantener un registro completo de las comunicaciones.

• Adjuntar archivos a las plantillas de chat: añade documentos directamente a las plantillas de chat, lo que te permitirá ahorrar tiempo y mantener una comunicación coherente.

• Gestionar el acceso a las solicitudes de los clientes: controla qué miembros del equipo pueden crear solicitudes de clientes con un nuevo derecho de acceso Gestionar solicitudes de clientes .

• Fijar mensajes en los chats: mantén los mensajes importantes en la parte superior de la cadena de chat cadena acceder rápidamente a ellos.

• CRM : Filtra cuentas por disponibilidad de SMS y estado de activación para una gestión más rápida.

• Mejora en la clasificación de cuentas en el portal del cliente: ahora las cuentas del portal del cliente se clasifican por el número de tareas pendientes, lo que ayuda a los clientes a establecer prioridades fácilmente.

Consejo

Para ver cambios anteriores, consulta el notas de la versión archivadas .

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