Notas de la versión del Centro de ayuda
Manténgase informado sobre las últimas updates, nuevas funciones y mejoras con las notas de la versión del Centro de ayuda.
Noviembre de 2024
- trabajo presupuesto de tiempo y desviación: Haz un seguimiento del tiempo previsto frente al real en trabajo .
- Firma electrónica sin Iniciar Sesión: Solicita firmas a no clientes sin necesidad de que se conecten.
- Contacto Zapier etiquetas: Asigna etiquetas a contactos a través de Zapier.
- Actualización masiva de los conmutadores de contacto: Activa/desactiva los conmutadores desincronizaciónIniciar Sesión /Notificar/Email para varias cuentas simultáneamente.
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Octubre de 2024
- Solicitudes de clientes: Utiliza las solicitudes de los clientes para recabar información de forma rápida y eficaz.
- Carga de imágenes en los comentarios de trabajo : Añade imágenes fácilmente a los comentarios de trabajo .
- Visualización de fondos reservados para firmas electrónicas: Visualice los fondos reservados para las firmas de KBA en su saldo de empresa .
- Desvincular pagos atascados de las facturas: Los pagos incompletos pueden ahora desvincularse de las facturas, lo que ayuda a resolver los problemas de pago.
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Septiembre de 2024
- Pagos parciales de facturas: Ahora los clientes pueden pagar las facturas de forma más flexible para conseguir un flujo de caja más coherente y una mejor experiencia del cliente.
- empresa aplicación móvil - Chats & flujo de trabajo: Gestiona trabajostareas y chats sobre la marcha para aumentar la productividad.
- Filtros de pagos: Filtre rápidamente los pagos por nombre de cuenta, origen, importe, periodo de tiempo/fecha y estado.
- Registrar pagos sin conexión: Registra los pagos sin conexión a través de la pestaña Facturas de una cuenta de cliente o de la sección Facturación del menú de la barra lateral.
- Seguimiento del uso de la aplicación móvil: Haz un seguimiento de qué clientes utilizan la app móvil y envía recordatorios a los que no lo hacen.
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Agosto de 2024
- Personalización mejorada de las facturas: Marca blanca en tus facturas para hacerlas visualmente atractivas y con tu marca.
- SSO con Google: Proceso simplificado de creación de cuentas e inicio de sesión para contables y clientes mediante Google Single Sign-On (SSO).
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Julio de 2024
- flujo de trabajo y Rediseño de listas de facturación: Disfrute de una apariencia de tabla limpia y personalizable para trabajos, trabajo recurrencias, Tareas, proyectos, Pagos y Facturas recurrentes.
- Configuración del límite de correo masivo: Configura límites de correo masivo más altos para enviar hasta 10.000 correos por miembro del equipo.
- Fechas de creación, actualización, traslado y archivo de trabajos : Rastrea trabajos utilizando nuevas columnas de fechas y filtros en tu lista trabajos .
- Shortcodes para el estado de cara al cliente: Personalice trabajos ' la descripción del estado de cara al cliente y el nombre de trabajo utilizando shortcodes.
- Página de ventajas y ofertas: Infórmese sobre los descuentos exclusivos para socios disponibles para los clientes de TaxDome .
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Junio de 2024
- Seguimiento del tiempo en trabajos: Registre el tiempo dedicado a trabajos directamente desde trabajo.
- Seguimiento del tiempo en las tareas: Realiza un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas directamente desde la tarea existente.
- Nueva página de ajustes proyecto : Pestañas separadas para proyecto etapas y ajustes para facilitar la navegación.
- trabajo Rediseño de la página de tarjetas: Todos los ajustes se agrupan en secciones claras , y los elementos vinculados se clasifican por tipo.
- Búsqueda de servicios para la creación de entradas de tiempo: Buscar servicios mientras se añaden a la entrada de tiempo.
- Nuevo diseño del menú: Navegación más fácil desde la barra de menú izquierda con un diseño blanco. Puedes cambiar del modo blanco al oscuro si lo necesitas.
- Configuración del perfil en la parte superior derecha: Accede a tus datos personales y preferencias de notificación desde la parte superior derecha de cualquier página.
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Mayo de 2024
- Informes basados en IA: Aproveche sus datos para impulsar la eficiencia y tomar mejores decisiones para su empresa.
- Estados de los clientes en trabajo : Permite a los clientes hacer un seguimiento de cómo va el trabajo en su trabajos .
- Todos los proyectos son programables por defecto: Se pueden añadir recurrencias trabajo a cualquier proyecto, con la posibilidad de establecer configuraciones de recurrencia por defecto (lo cual es opcional).
- proyecto selección de etapa al crear manualmente trabajos : Seleccione una etapa al crear manualmente un trabajo que comenzó sin conexión.
- Permite restringir la creación de nuevos chats por parte de los clientes: Desactívalo si quieres que tus clientes respondan sólo a los hilos existentes en lugar de crear nuevos.
- Vinculación de hilos de SMS a trabajos: Facilite el acceso a los datos que los clientes comparten por SMS en la tarjeta trabajo .
- Números de factura en los que se puede hacer clic: Empiece a editar facturas o vea las pagadas haciendo clic en el número de factura de la lista.
- Plantillas de facturas recurrentes en las propuestas: Utilice plantillas para autocompletar los datos al añadir facturas periódicas a las propuestas.
- Rediseño de listas de facturas y propuestas: Disfrute de una apariencia de tabla limpia y personalizable para las listas de facturas y propuestas.
- Desarchivado masivo de trabajos : Desarchiva múltiples trabajos en un solo clic.
- trabajo enlace para compartirtarjeta: Obtén un enlace a trabajo para compartirlo con tus compañeros de equipo.
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