Notas de publicación

Mantente informado sobre las últimas updates, nuevas funciones y mejoras con las notas de la versión del Centro de ayuda.

Abril de 2026

• Tarifas de facturación personalizadas: establece tarifas de facturación personalizadas por servicio y por miembro del equipo para evitar tener que buscar las tarifas manualmente y evitar errores en las facturas. Las tarifas se aplican automáticamente al registrar el tiempo y generar las facturas, y se pueden editar o eliminar según sea necesario.

• Límites de tiempo por fase: Define el tiempo máximo que trabajo permanecer en cada proyecto . trabajos superen ese límite se resaltan visualmente en el proyecto y trabajos , lo que facilita detectar y priorizar de un vistazo el trabajo que se ha estancado.

• TaxDome : empresas atienden a sus clientes en persona ahora pueden recoger firmas electrónicas en el acto utilizando una tableta compartida en la oficina. Los clientes firman directamente en la pantalla, sin necesidad de Iniciar Sesión en ningún portal ni de rellenar formularios impresos.

• Duplicar propuestas: Duplica cualquier propuesta enviada o borrador directamente desde la lista de propuestas. Se copian todos los campos y la nueva propuesta se guarda como borrador, lista para editar y enviar.

Marzo de 2026

• Comisión por el uso de la tecnología de pago: Para empresas Stripe o TaxDome , repercute la comisión del 3 % por procesamiento de tarjetas de crédito a los clientes gracias a una nueva configuración empresa. Se aplica solo a los pagos con tarjeta de crédito, con excepciones por cliente, visualización automática de la comisión al finalizar la compra y gestión correcta de los reembolsos y la sincronización QuickBooks .

• Pagar facturas en nombre de los clientes: empresa ahora pueden cobrar a través del método de pago guardado de un cliente directamente desde la lista de facturas —o introducir uno nuevo— con un seguimiento completo de la actividad y notificaciones.

• Emparejamiento automático mediante IA para listas de verificación de documentos: los documentos cargado se emparejan automáticamente con los elementos de la lista de verificación en función de los nombres de los archivos y etiquetas asignadas por la IA, lo que actualiza el progreso de la lista de verificación en tiempo real sin necesidad de intervención manual.

• Nuevo trabajo : marca trabajos «Completados» con un nuevo trabajo que indica que el trabajo está totalmente terminado sin necesidad de archivarlo. Incluye updates masivas, filtrado y ordenación.

• Mensajes programados en los chats: programa mensajes de chat para que se envíen en la fecha y hora que elijas, con un indicador de reloj en la cadena opciones para editarlos, reprogramarlos o eliminarlos antes de que se envíen.

• trabajos facturas programadas en las propuestas: trabajos una propuesta incluye una factura programada ahora autoavanzar después de la firma, sin esperar a que se envíe o se pague la factura.

• proyecto : Busca proyectos nombre directamente en la proyectos , algo especialmente útil para empresas un gran número de proyectos.

Febrero de 2026

• Solicitudes de depósito desde propuestas: Solicita un depósito directamente desde una propuesta sin necesidad de crear primero una factura. Establece un depósito fijo o porcentual para garantizar el compromiso del cliente, que se añadirá a su saldo acreedor para futuras facturas.

• Mejoras en la entrega de declaraciones de impuestos: ahorra tiempo en entregas repetidas aplicando plantillas de introducción predefinidas y configura recordatorios por correo electrónico con seguimiento para avisar a los clientes que no hayan completado los pasos necesarios.

• Comentarios internos en correos electrónicos: añade comentarios internos directamente en los hilos de correo electrónico para colaborar con tu equipo sin salir de la conversación; solo serán visibles para empresa .

• Borradores en los hilos de chat del cliente: ahora los mensajes se guardan automáticamente como borradores en los hilos de chat del cliente. Cambia de hilo o cierra la pestaña sin perder tu trabajo: los borradores se restauran cuando regresas.

• Lista de verificación cargar : Los clientes que no puedan proporcionar un documento de inmediato pueden especificar cuándo lo enviarán y recibirán automáticamente un recordatorio por correo electrónico en esa fecha.

• Visualización del importe del impuesto en facturas y propuestas: Las facturas y propuestas ahora muestran tanto el porcentaje del tipo impositivo como el importe del impuesto calculado uno al lado del otro para ofrecer un desglose más claro y transparente.

Enero de 2026

• Enviar solo la lista de verificación: Envía listas de verificación de documentos a los clientes sin el formulario completo. Realiza un seguimiento de la finalización de la lista de verificación, intégrala con la automatización y agiliza la recopilación de documentos para los clientes que no necesitan el cuestionario.

• Listas de verificación de documentos generadas por IA: Genera listas de verificación de documentos personalizadas a partir de las declaraciones de impuestos del año anterior. Compatible con Drake, Lacerte, UltraTax y ProSeries, con información detallada sobre el origen de cada documento (próximamente habrá más opciones de software disponibles).

• Borradores de propuestas: Guarda las propuestas como borradores para volver a ellas y terminarlas más tarde. Filtra las propuestas por estado para encontrar y acceder rápidamente al trabajo guardado.

• Mejoras en el centro de contabilidad: acciones masivas para la revisión de transacciones: selecciona varias transacciones a la vez para marcarlas como revisadas o reabrirlas para su seguimiento. Además, crea plantillas de preguntas personalizadas para reutilizarlas siempre que necesites aclaraciones de los clientes sobre transacciones específicas.

• Configuración de desbloqueo de documentos para pagos ACH: elige cuándo se desbloquean los documentos vinculados a facturas para pagos ACH/débito bancario: cuando los clientes proporcionan los datos de pago (acceso más rápido) o cuando el pago se procesa por completo (más seguro). Disponible para empresas Stripe o TaxDome .

• Ahora@mentions obligatorias: los miembros del equipo ya no pueden desactivar por completo las notificaciones de @menciones . Elige recibir menciones en Inbox+, por correo electrónico o en ambos para asegurarte de no perderte ningún mensaje importante.

Diciembre de 2025

• Asignados en las comunicaciones con los clientes: asigna miembros del equipo a conversaciones por chat, SMS y correo electrónico, accede fácilmente a los hilos asignados desde la sección global de Comunicación y automatiza cadena mediante plantillas de chat y correo electrónico.

• Entrega de declaraciones de impuestos (versión beta pública): Entrega declaraciones de impuestos con paquetes estructurados que incluyen resúmenes fiscales, firmas electrónicas con KBA, comprobantes de pago con recordatorios y bloqueo de facturas, todo ello integrado con trabajo .

• Asistencia fiscal canadienseQuickBooks : sincroniza los tipos impositivos de QuickBooks y establece un tipo predeterminado que se rellene automáticamente al crear facturas, facturas recurrentes y propuestas para empresas canadienses.

• Mejorastrabajo : trabajo ahora incluyen campos de fecha de recepción y fecha límite interna para mejorar los informes y los análisis.

• Mejoras en la lista de verificación de admisiones: mejora de la gestión de la lista de verificación con etiquetas de visibilidad del estado, navegación más clara para editar desde documentos de clientes y formularios, y mejor visibilidad del progreso.

Noviembre de 2025

• Listas de verificación de documentos para la recaudación de impuestos: Crea listas de verificación de documentos personalizadas para la preparación de impuestos. Los clientes comparan los documentos e indican los motivos por los que faltan, mientras que empresas del progreso, solicitan los elementos que faltan y gestionan los flujos de trabajo en función de la finalización de la lista de verificación.

• Mejoras en las propuestas: Configura etiquetas de cuenta etiquetas se actualicen automáticamente cuando los clientes seleccionen y firmen paquetes de propuestas. Visualiza la fuente que ha creado cada propuesta en una nueva columna Fuente de la propuesta para identificar trabajo frente a la creación manual.

• Fecha de recepción y fecha límite interna en la vista kanban: consulta la fecha de recepción y la fecha límite interna de trabajo dentro de proyecto Ambos campos están habilitados por defecto proyecto para un mejor seguimiento de la recepción de documentos y las fechas límite del equipo.

• Ampliación del acceso a Work In Progress (WIP): El acceso WIP ahora se extiende a los miembros del equipo con permisos para gestionar facturas. Podéis ver todas las cuentas o solo las cuentas asignadas en función de los permisos para mejorar la colaboración en la facturación y el seguimiento del tiempo.

• Copiar el enlace de pago desde trabajo : Copiar los enlaces de pago de las facturas directamente desde el menú de facturas de trabajo para compartir fácilmente los detalles del pago con los clientes.

• Preferencias de notificaciones por SMS: controla las alertas de notificaciones por SMS para los mensajes entrantes de los clientes y los resultados de las campañas de SMS masivos con los nuevos ajustes de activación/desactivación en las preferencias.

• Suscripciones por puesto (que se están introduciendo en nuevas empresas): un flujo de suscripción rediseñado y más flexible que simplifica la gestión de planes, ciclos de facturación y equipos, y se adapta fácilmente a medida que tu equipo cambia.

Octubre de 2025

• Paquetes de propuestas: Crea propuestas con paquetes por niveles: hasta tres opciones con diferentes precios y niveles de servicio. Añade argumentos de venta y deja que los clientes comparen las opciones antes de firmar.

• Iniciar Sesión mejorada Iniciar Sesión con verificación por correo electrónico: Se ha añadido la verificación por correo electrónico (OTP) tanto para empresa como para los clientes, con el fin de evitar el acceso no autorizado. Solo tienes que introducir el código de 6 dígitos enviado a tu correo electrónico al iniciar sesión, lo que garantiza la seguridad de los datos confidenciales y la información de los clientes.

• Página de información de la cuenta rediseñada: consulta la información esencial del cliente ( dirección, teléfono, detalles adicionales) de un vistazo. Gestiona el acceso al portal, las notificaciones, la sincronización del correo electrónico y el estado de los firmantes con casillas de verificación fáciles de usar.

• Seguimientotrabajo : ve todas las acciones trabajo en el Feed de actividad ( creación, updates, proyecto , cambios de estado y eliminaciones ) , incluyendo quién realizó cada cambio y cuándo.

• Nuevas opciones de filtrado: filtra Marketplace por país e idioma, y las transacciones del Bookkeeping Hub por tipo de beneficiario para encontrar rápidamente lo que necesitas.

• Visualizaciónempresa en los SMS: añade automáticamente un shortcode extraíble shortcode empresa tu empresa al principio de los mensajes SMS, lo que ayuda a los clientes a identificar tus mensajes y evita los filtros de spam.

• Mejoras en el chat de equipo: reacciona más rápido con botones de acceso rápido para tus tres emojis más utilizados. Ve descripciones en canales de solo lectura para comprender su propósito.

Septiembre de 2025

• Centro de contabilidad (transacciones): procesa las transacciones contables directamente en TaxDome la integración QuickBooks . Haz preguntas a los clientes sobre transacciones específicas, recibe respuestas con archivos adjuntos, clasifica los elementos y márcalos como revisados, todo ello sincronizándose automáticamente con QuickBooks.

• Integración con Juno para la preparación de impuestos: conecta TaxDome Juno para transferir automáticamente los documentos y datos de los clientes al software fiscal compatible, realizar un seguimiento del estado del procesamiento y utilizar la extracción de datos impulsada por IA para reducir la introducción manual y los errores.

• Rediseño y mejoras en las notas: se han añadido funciones de búsqueda y filtrado a la página de notas de la cuenta , se han introducido títulos de notas para mejorar la organización, se ha añadido la posibilidad de crear notas directamente desde la página de resumen, y mucho más.

• Fecha de recepción y fecha límite interna para trabajos: Realiza un seguimiento de la recepción de documentos y las fechas límite internas con dos nuevos campos de fecha. Registra cuándo llegan los documentos y establece objetivos de finalización exclusivos para el equipo, independientes de las fechas de entrega de los clientes, con edición masiva, filtrado y automatizaciones.

• Codificación por colores para trabajo personalizados: personaliza los colores de trabajo para mejorar la organización visual. Se aplica a trabajo en proyecto y a los selectores de estado para un reconocimiento más rápido y flujo de trabajo mejor flujo de trabajo .

• Acción de vista previa de facturas: previsualiza rápidamente las facturas tal y como las ven los clientes sin entrar en el modo de edición. Accede a la vista previa directamente desde la lista de facturas para verificar el formato, los importes y las plantillas antes de enviarlas.

• Mejoratrabajos : ahora se puede eliminar de forma masiva trabajos archivados, mientras que trabajos activos trabajos contra la eliminación masiva.

• Eliminación masiva de propuestas: Gestiona las propuestas de forma más eficiente con la posibilidad de eliminar varias propuestas a la vez .

Agosto de 2025

• Chat de equipo: notificaciones del navegador. Mantente informado con las notificaciones push del navegador para los chats internos del equipo. Elige los tipos de notificación ( todas, solo menciones o desactivadas), recibe alertas cuando estés inactivo y ve directamente al primer mensaje no leído para una colaboración más rápida y receptiva.

• Notificaciones de chat en los correos electrónicos del sistema: ahora empresas personalizar los correos electrónicos que envían a los clientes para mostrar los títulos de los chats sin mostrar el contenido de los mensajes, lo que proporciona más flexibilidad y mantiene informados a los clientes.

• OrdenaciónInbox+ : Ordena las notificaciones por nombre de cuenta conservando los filtros y la vista Tareas pendientes/Archivadas.

• Nueva pregunta de bloque de texto en las solicitudes de los clientes: permite crear campos de texto para compartir información, documentos o enlaces.

• Información archivada sobre notificaciones en Inbox+: consulta quién ha archivado una notificación y cuándo, lo que evita confusiones accidentales y permite a los administradores realizar un mejor seguimiento de las acciones de los usuarios.

• ClasificaciónMarketplace : clasifica rápidamente las plantillas por precio para encontrarlas más rápido y seleccionarlas más fácilmente.

Julio de 2025

• Acceso granular a los documentos: controla el acceso a carpetas y archivos específicos para los miembros del equipo y los clientes. Establece permisos a nivel de carpeta o archivo, gestiona de forma masiva y visualiza los cambios de permisos al mover documentos.

• Nuevos chats de equipo: colabora con tu equipo dentro TaxDome canales empresa y mensajes directos. Crea canales públicos o privados, utiliza @mentions para notificar a tus compañeros de equipo y gestiona los chats con la eliminación de mensajes y permisos basados en roles.

• Gestión de documentos mejorada para los clientes: los clientes pueden arrastrar y soltar archivos para cargar revisar los archivos renombrados por la IA antes de guardarlos y ver los documentos «Mis archivos subidos » y «Compartidos conmigo» para acceder a ellos más rápidamente.

• Vista de correo electrónico rediseñada: Ve todos los correos electrónicos de los clientes en la pestaña Comunicación con una navegación y visibilidad más claras.

• Confirmaciones de lectura en los chats con los clientes: Realiza un seguimiento del estado de los mensajes para saber si tus clientes han visto tus mensajes y cuándo.

• ControlesInbox+ : desactiva las notificaciones de los mensajes de los miembros del equipo para mantener tu Inbox+ centrada.

• Marcas de tiempo en los documentos del portal del cliente: se muestran cargar exactas cargar de los archivos de hoy y las fechas de los más antiguos, lo que permite un acceso más rápido a los documentos.

• Visualización del origen de la factura: Una nueva columna Fuente de la factura en la página Facturas. Ve la entidad de origen de cada factura para comprender fácilmente de dónde proviene y navegar por los registros relacionados.

• Acciones con los mensajes en la aplicación empresa : mantén pulsados los mensajes para eliminarlos, copiarlos o responderlos y gestionar más fácilmente los chats en el móvil.

Junio de 2025

• Portal del cliente rediseñado: ahora los clientes ven una página de inicio más limpia , con las tareas clave en primer plano y un menú de navegación superior mejorado, lo que facilita el acceso a documentos, facturas y mensajes.

• Filtros unificados para el chat y los SMS: Ordena los SMS y los hilos de chat por estado leído/no leído para realizar un seguimiento rápido de las comunicaciones.

• Imprimir chats con fecha: los hilos de chat impresos ahora incluyen fechas para un mejor mantenimiento de registros.

• Shortcodes in single threads: Add shortcodes to individual chat and SMS threads for more flexible messaging.

• Mejora en el archivado de notificaciones: el nuevo archivo para todos en el acceso a Inbox+ en Equipo y planes te permite elegir si los miembros del equipo pueden archivar notificaciones para todos o solo para ustedes mismos.

• Autocompletar el número de factura: El siguiente número de factura disponible se rellena automáticamente al crear facturas. Los usuarios pueden introducir un número personalizado y el sistema valida su unicidad, incluso con la sincronización QuickBooks .

• Copiar respuestas a solicitudes de clientes: copia rápidamente las respuestas de los clientes con un nuevo y práctico botón Copiar.

Mayo de 2025

• Filtros rediseñados en la página de cuentas: guarda y edita rápidamente tus favoritos, y utiliza intervalos de fechas continuos para un filtrado dinámico basado en el tiempo.

• Hilos unificados para empresa : Ve todos los hilos de chat y SMS de todos los clientes en una sola lista para agilizar la comunicación.

• Mejoras enproyecto y el diseñoproyecto : clasifica trabajos proyecto directamente desde la proyecto . Los encabezados rediseñados muestran más datos para facilitar su uso.

• Nuevo menú de planes de asistencia: accede más rápidamente a la ayuda para la configuración, la formación y los paquetes de servicios con la nueva sección Planes de asistencia del menú de la izquierda.

• Configuración de firmas de propuestas masivas: elige si cada propuesta requiere uno o todos los firmantes enumerados y aplica esto a varias propuestas a la vez.

• Visibilidad del correo electrónico del sistema: Ve todos los correos electrónicos generados por el sistema enviados a los clientes en un solo lugar para mantener un registro completo de las comunicaciones.

• Adjuntar archivos a las plantillas de chat: añade documentos directamente a las plantillas de chat, lo que te permitirá ahorrar tiempo y mantener una comunicación coherente.

• Gestionar el acceso a las solicitudes de los clientes: controla qué miembros del equipo pueden crear solicitudes de clientes con un nuevo derecho de acceso Gestionar solicitudes de clientes .

• Fijar mensajes en los chats: mantén los mensajes importantes en la parte superior de la cadena de chat cadena acceder rápidamente a ellos.

• CRM : Filtra cuentas por disponibilidad de SMS y estado de activación para una gestión más rápida.

• Mejora en la clasificación de cuentas en el portal del cliente: ahora las cuentas del portal del cliente se clasifican por el número de tareas pendientes, lo que ayuda a los clientes a establecer prioridades fácilmente.

Consejo

Para ver cambios anteriores, consulta el notas de la versión archivadas .

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