Configura TaxDome

En esta guía, aprenderás a conectar TaxDome , verificar tu cuenta y empezar a aceptar pagos de tus clientes.

Trabajo en curso

TaxDome está disponible para todas empresas estadounidenses empresas no se hayan conectado Stripe, mientras que aquellas que sí lo han hecho Stripe se migrarán en una fase posterior. Estamos implementando gradualmente la función para todos los usuarios.

Antes de empezar

Solo la empresa Propietario de la Empresa los administradores pueden conectar TaxDome . Antes de empezar, asegúrate de que tienes:

• Tu información personal (nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de la Seguridad Social)
• Dirección particular que coincide con tus documentos fiscales
• Detalles comerciales (nombre legal, tipo de negocio, dirección, información de contacto)
• Información de la cuenta bancaria para recibir pagos (número de cuenta, número de ruta, tipo de cuenta)
• Número de identificación del empleador (EIN) si tu empresa es una sociedad anónima o una sociedad colectiva.
• Código de categoría de comerciante (MCC) para tu negocio

Verificación de identidad mediante Stripe suele tardar entre 1 y 2 días laborables desde que envías tu solicitud. En algunos casos, Stripe puede solicitar documentos o información adicionales a los mencionados anteriormente.

Nota

TaxDome solo está disponible para empresas EE. UU. y procesa pagos en dólares estadounidenses.

Cambiar de otro proveedor de pagos

Si tu empresa utiliza empresa CPACharge y conectas TaxDome , lo siguiente permanecerá sin cambios:

• Tus ajustes predeterminados para el método de pago
• Tus plantillas de facturas y propuestas
• Cualquier no pagada o factura recurrente sin firmar.

Una vez que TaxDome se haya conectado correctamente y el estado cambie a «Conectado», se convertirá automáticamente en tu proveedor de pagos predeterminado.

Paso 1. Conéctate a TaxDome .

Para empezar a utilizar TaxDome , ve a Configuración > Integraciones. En la pestaña Pagos, haz clic en Conectar.

Serás redirigido a Stripe para completar el proceso de registro en TaxDome . Revisa tu correo electrónico, introduce tu número de teléfono y haz clic en Continuar.

Nota

Incluso si ya tienes una Stripe , debes completar el proceso de incorporación de TaxDome .

Introduce el código de verificación enviado a tu número de teléfono.

Tipo de negocio

Rellena la información comercial para la verificación de cumplimiento: selecciona la ubicación, el tipo y la estructura de tu empresa. Haz clic en Continuar.

Consejo

Si no has presentado la documentación necesaria para registrarte como entidad comercial, es probable que tu tipo de negocio sea Individual.

Cuéntanos sobre tu negocio

Rellena la información de tu empresa:

a. Nombre legal de la empresa: Introduce el nombre legal de tu empresa tal y como aparece en IRS.

b. Nombre comercial (Doing Business As): Opcional. Introduce el nombre comercial de tu empresa si difiere del nombre legal.

c. Número de identificación del empleador (EIN): Introduce tu EIN tal y como aparece en IRS. Si utilizas tu número de la Seguridad Social para fines fiscales empresariales, puedes introducirlo en su lugar.

d. Dirección comercial y número de teléfono: Introduce la ubicación física donde operas tu negocio y tu número de teléfono de trabajo.

e. Sector: selecciona tu categoría sectorial. Utiliza el campo de búsqueda para encontrar rápidamente tu código de categoría comercial.

f. Sitio web comercial: introduce el sitio web en el que vendes o promocionas productos o servicios. No se admiten URL genéricas ni sitios web en construcción.

Configura tu descriptor de extracto

Introduce el nombre que aparecerá en los extractos bancarios y de tarjetas de crédito de tus clientes cuando paguen una factura.

a. Descriptor de la declaración: introduce el nombre empresatu empresao una variante reconocible del mismo. Debe tener entre 5 y 22 caracteres. Para evitar devoluciones y disputas, debe ser similar al nombre de tu empresa o a tu URL.

b. Descriptor abreviado: Opcional. Aparecerá en el extracto de tu cliente cuando añadas una descripción del servicio.

Nota

Si dejas el descriptor de la instrucción vacío, se utilizará el valor predeterminado:TaxDome—se utilizará. Configurarlo con el nombre empresatu empresaayuda a los clientes a reconocer el cargo y reduce el riesgo de disputas.

Puedes actualizarlo en cualquier momento después de registrarte en tu Stripe , en Configuración de la cuenta > Detalles públicos.

Proporciona tus datos personales.

Completa tu información personal para la verificación de identidad:

a. Nombre legal: Introduce tu nombre y apellidos tal y como figuran en los registros oficiales.

b. Dirección de correo electrónico: Prellenada desde tu Stripe .

c. Fecha de nacimiento: Introduce tu fecha de nacimiento.

d. Dirección particular: Introduce tu dirección particular. Asegúrate de que coincide con la dirección residencial que figura en tus documentos fiscales.

e. Número de teléfono: Introduce tu número de teléfono.

f. Últimos 4 dígitos del número de la Seguridad Social: El IRS exige recopilar esta información para verificar la cuenta. También puedes proporcionar un ID emitido por el gobierno.

Selecciona la cuenta de pago

Elige una cuenta bancaria para recibir los pagos. Puedes vincular tu cuenta bancaria mediante verificación instantánea o verificación manual.

Conéctate con verificación instantánea

Selecciona tu banco en la lista de entidades o búscalo. La verificación instantánea te permite conectar tu cuenta utilizando tus credenciales de banca online.

Haz clic en «Aceptar» y continúa para autorizar la conexión entre tu cuenta bancaria y Stripe.

Si tu banco admite la verificación instantánea OAuth, verás una lista de cuentas disponibles. Selecciona la cuenta que deseas utilizar para los pagos y haz clic en Conectar cuenta.

Guardar cuenta con Link

Después de seleccionar tu cuenta bancaria, es posible que se te ofrezca guardar tu cuenta con Link para agilizar las conexiones en el futuro. Introduce tu dirección de correo electrónico y tu número de teléfono, haz clic en Guardar con Link. También puedes hacer clic en Ahora no para omitir este paso.

Después de conectar correctamente tu cuenta bancaria, verás una confirmación que muestra tu cuenta bancaria vinculada con los últimos cuatro dígitos del número de cuenta.

Revisar y enviar

Revisa toda la información que has proporcionado. Puedes hacer clic en Editar junto a cualquier sección para realizar cambios. La pantalla de revisión muestra:

• Tipo de negocio: Compañía, estructura empresarial y ubicación.
• Detalles comerciales: nombre legal, URL, dirección y otra información proporcionada.
• Detalles públicos: Información de atención al cliente
• Representante comercial: Tus datos personales
• Detalles del pago: Información de la cuenta bancaria para recibir los pagos.

Dado que algunos datos se verifican al instante, es posible que al revisar la información observes que algunos datos están incompletos. Haz clic en Editar junto a las secciones incompletas para añadir la información que falte y, a continuación, envía el formulario.

Haz clic en «Aceptar» y envía tu solicitud.

Paso 2. Aprobación de la cuenta

Una vez completados todos los pasos, tu solicitud se enviará para su verificación. La verificación de identidad suele tardar entre 1 y 2 días laborables.

Si necesitas cargar o actualizar tu información, el estado de tu solicitud cambiará. Puedes enviar documentos respondiendo a ese correo electrónico. Para actualizar tu información, edita la solicitud que enviaste anteriormente y envíala de nuevo. Después, espera un tiempo adicional para que tu solicitud sea aprobada.

¿Y ahora qué?

Una vez que se haya aprobado, puedes seleccionar los métodos de pago y empezar a emitir facturas que los clientes puedan pagar en el portal de clientes. Para obtener más información sobre cómo crear facturas, la vista de cliente y el seguimiento de las facturas enviadas, consulta nuestra guía sobre facturación.

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