Explicación de TaxDome
Resumen conceptual de las principales funciones y herramientas TaxDome.
Platforms acceso
Formas de acceder a TaxDome qué plataformas son compatibles con cada una.
Características de todo el sistema
Intro to tools that work across TaxDome: filters, templates, shortcodes, integrations, and reminders.
Gestión de documentos
Introducción al funcionamiento de los documentos en TaxDome: almacenamiento, permisos, firma electrónica, IA y envío de declaraciones de impuestos.
CRM portal del cliente
Introducción a los clientes, los contactos, las cuentas y los conceptos básicos del portal del cliente en TaxDome.
Comunicación con el cliente
Introducción a los canales de comunicación con los clientes en TaxDome: chats, correo electrónico, SMS, formularios y solicitudes.
Roles y permisos
Introducción a las funciones de equipo, los niveles de acceso y los asignados en TaxDome.
flujo de trabajo
Introducción a proyectos, trabajos, tareas, fases y automatizaciones en TaxDome.
Facturación y empresa
Introducción a la facturación, los pagos, los presupuestos, el control de horas y los informes en TaxDome.
Seguridad y cumplimiento normativo
Conceptos básicos de seguridad TaxDome: protección de la cuenta, análisis antivirus y seguridad del correo electrónico.