Enviar listas de verificación automáticamente

Advertencia

Este artículo se aplica a empresas EE. UU.

Automatiza el envío de listas de verificación para ahorrar tiempo y eliminar el trabajo manual. Esto garantiza que los clientes reciban las solicitudes en la fase adecuada del flujo de trabajo te proporciona visibilidad en tiempo real de los documentos que faltan.

Guía paso a paso para configurar la automatización

Las listas de verificación de documentos se personalizan para cada cuenta, por lo que debes crearlas manualmente. Sin embargo, una vez creadas, puedes automatizar su envío a través de tu proyecto la formulario con la opción de lista de verificación habilitada y la automatización Enviar formulario.

Paso 1. Crea listas de verificación con antelación.

Para facilitar tu trabajo durante la temporada de impuestos, crea listas de verificación para tus clientes con antelación, fuera de temporada.

Consejo

Filtra tu lista de cuentas por Lista de verificación > No creada para mostrar solo las cuentas que no tienen listas de verificación.

Paso 2. Crea una formulario con una lista de verificación.

Puedes crear una nueva plantilla con una lista de verificación de documentos o habilitar la lista de verificación para una ya existente. Para ello, activa la opción Adjuntar lista de verificación en la sección Lista de verificación de documentos de la plantilla.

Paso 3. Configura la automatización.

Una vez que formulario esté lista y se hayan creado las listas de verificación:

1. Abre tu proyecto añade la etapa en la que deseas enviar el formulario.

2. Haz clic en Añadir automatización y selecciona Crear formulario.

3. Elige tu formulario (la que tiene la lista de verificación habilitada).

4. Haga clic en Guardar.

5. Activar autoavanzar trabajos para esta etapa, de modo que el trabajo automáticamente a la siguiente etapa una vez que el cliente indique que ha completado todos los elementos de la lista de verificación y el cuestionario.

Paso 4. Asegúrate de que no haya listas de verificación vacías.

Una vez que añades el trabajo la proyecto correspondiente, el formulario la lista de verificación se envía automáticamente al cliente. A continuación, puedes comprobar que todas las listas de verificación contienen elementos:

1. Ve a la sección Organizadores.

2. Haz clic en Filtro y selecciona Lista de verificación > es > Vacío.

3. Si aparece alguna lista de verificación vacía, haz clic en Añadir elementos y rellena los documentos necesarios.

Cuando el trabajo

El formulario la lista de verificación se envía automáticamente al cliente cuando el trabajo la fase de automatización. El trabajo a la siguiente fase solo después de que el cliente complete todos los elementos de la lista de verificación y envíe el formulario.

Nota

Si formulario la lista de verificación vacía, el trabajo tan pronto como se envía el cuestionario.

Cómo mover el trabajo

Si has notado que el cliente no ha completado la lista de verificación, pero no deseas esperar con la preparación de impuestos, puedes mover el trabajo . Para ello:

1. Arrastra y suelta la trabajo a la siguiente etapa.

2. Se abre trabajo : reflejará el progreso de la lista de verificación y la información sobre los elementos que faltan.

3. Selecciona la opción Resolver. Obtén más información sobre cómo gestionar elementos sin terminar en trabajos el artículo dedicado .

4. Haz clic en Mover.

Ver el estado de la lista de comprobación de documentos en la trabajo

Una vez que la lista de verificación se envía al cliente de forma automatizada, el formulario correspondiente formulario vincula automáticamente a un trabajo. De este modo, puedes realizar un seguimiento del progreso de los clientes directamente desde la trabajo . En la sección Vinculados > Organizadores, verás una columna Lista de verificación. Si el formulario una lista de verificación, la columna muestra el progreso. Pasa el cursor por encima del indicador de progreso para ver qué documentos faltan.

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