馃挵 N贸mina: Configuraci贸n inicial TaxDome

隆Saludos, profesional de la n贸mina! Muchos de tus colegas implementan procesos similares en TaxDome para gestionar sus pr谩cticas de n贸minas. Estamos dedicados a nuestra misi贸n de divulgar todos los secretos sobre c贸mo configurar sus procesos de TaxDome ahora para que coseche las recompensas en el futuro. Prep谩rese para leer sobre las funciones y configuraciones m谩s 煤tiles dise帽adas para llevar su pr谩ctica de n贸minas a un nuevo nivel.

Complete los pasos generales de incorporaci贸n antes de continuar para familiarizarse con los aspectos b谩sicos de TaxDome .

consejo

Consejo: Descargue esta sencilla lista de comprobaci贸n para realizar un seguimiento de su progreso en la configuraci贸n de TaxDome para N贸mina y ahorrar tiempo.


Explicamos aqu铆:

Utilice etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

consejo

Objetivo: Crear etiquetas personalizados que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo.聽

Cree etiquetas en funci贸n del tipo de servicios de n贸mina que ofrezca: por ejemplo, Mensual, Semanal, Quincenal o N贸mina. Puede empezar a aplicarlos inmediatamente al importar clientes. M谩s adelante, te resultar谩n 煤tiles cuando filtres tus cuentas y configures automatizaciones en proyecto .

N贸mina etiquetas se utilizan para agrupar cuentas. Una vez que haya etiquetado sus cuentas, dispondr谩 de las siguientes opciones:

  • Filtra tu lista de clientes para encontrar:
    • Clientes con n贸mina mensual que a煤n no han enviado sus hojas de horas a cargado (es decir, clientes que tienen una "N贸mina mensual" etiqueta y una tarea atrasada).
    • Clientes con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen una "N贸mina" etiqueta y una factura no pagada ).
    • Clientes que a煤n no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen una "N贸mina" etiqueta y un contrato pendiente).
    • Busque clientes potenciales que a煤n no hayan realizado su dep贸sito inicial (es decir, clientes que tengan "Prospect" y "Payroll" etiquetas y una factura no pagada ).
  • Establezca procesos automatizados
  • Solicitud de documentos y env铆o masivo de mensajes, etc.
  • Categorizar a los clientes haciendo etiquetas separado para los clientes, es decir:
    • Los que tienen que enviarle informaci贸n sobre las n贸minas cada X d铆as.
    • Los que pagan salarios fijos y no necesitan enviar ning煤n tipo de informaci贸n sobre n贸minas.

Utilizar una estructura de carpetas personalizada para los distintos clientes de n贸minas

consejo

Objetivo: crear un conjunto personalizado de carpetas para cada grupo de clientes.聽

Dado que ya tiene grupos para sus clientes, puede que quiera pensar en c贸mo la estructura de carpetas en sus documentos es diferente en funci贸n de los servicios que presta.

Personalice sus plantillas de carpetas para facilitar la carga de archivos de n贸minas.聽

Puede ajustarlo para la n贸mina mensual:

O, para la n贸mina semanal:

O bien, cree una estructura de carpetas separada para los clientes a los que preste servicios fiscales y de n贸minas:

Configurar campos personalizados

consejo

Objetivo: Aprender a introducir datos adicionales de los clientes en TaxDome.

Puede incluir datos adicionales del cliente para automatizar a煤n m谩s procesos. Para eso est谩n los campos personalizados.

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

  • Tama帽o de la empresa
  • Industria
  • Nombre personalizado
  • Raz贸n social
  • EIN

Los campos personalizados pueden a帽adirse tanto a las cuentas (empresas, familias) como a los contactos (particulares).

Los campos personalizados pueden utilizarse como shortcodes en todo el sistema en:

Importe sus clientes en grupos

consejo

Objetivo: Tener sus clientes importados a TaxDome, con etiquetas adecuada , estructura de carpetas y campos personalizados.

El 煤ltimo consejo para configurar tu CRM de forma que tu consulta funcione sin problemas es crear hojas de c谩lculo separadas para cada grupo de clientes en funci贸n del tipo de servicio de n贸mina (por ejemplo, mensual o semanal). Cuando est茅 listo para la importaci贸n, debe cargar estas hojas de c谩lculo una por una y seleccionar diferentes etiquetas y plantillas de carpetas para ellas.

consejo

Consejo: Consulte TaxDome Academy para obtener un curso completo sobre el uso de TaxDome para N贸minas.

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