💰 Nómina: Configuración inicial TaxDome
¡Saludos, profesional de la nómina! Muchos de tus colegas implementan procesos similares en TaxDome para gestionar sus prácticas de nóminas. Estamos dedicados a nuestra misión de divulgar todos los secretos sobre cómo configurar sus procesos de TaxDome ahora para que coseche las recompensas en el futuro. Prepárese para leer sobre las funciones y configuraciones más útiles diseñadas para llevar su práctica de nóminas a un nuevo nivel.
Complete los pasos generales de incorporación antes de continuar para familiarizarse con los aspectos básicos de TaxDome .
Consejo: Descargue esta sencilla lista de comprobación para realizar un seguimiento de su progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ahorrar tiempo.
Utilice etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos
Objetivo: Crear etiquetas personalizados que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo.
Cree etiquetas en función del tipo de servicios de nómina que ofrezca: por ejemplo, Mensual, Semanal, Quincenal o Nómina. Puede empezar a aplicarlos inmediatamente al importar clientes. Más adelante, te resultarán útiles cuando filtres tus cuentas y configures automatizaciones en proyecto .
Nómina etiquetas se utilizan para agrupar cuentas. Una vez que haya etiquetado sus cuentas, dispondrá de las siguientes opciones:
- Filtra tu lista de clientes para encontrar:
- Clientes con nómina mensual que aún no han enviado sus hojas de horas a cargado (es decir, clientes que tienen una "Nómina mensual" etiqueta y una tarea atrasada).
- Clientes con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen una "Nómina" etiqueta y una factura no pagada ).
- Clientes que aún no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen una "Nómina" etiqueta y una propuesta pendiente).
- Busque clientes potenciales que aún no hayan realizado su depósito inicial (es decir, clientes que tengan "Prospect" y "Payroll" etiquetas y una factura no pagada ).
- Establezca procesos automatizados
- Solicitud de documentos y envío masivo de mensajes, etc.
- Categorizar a los clientes haciendo etiquetas separado para los clientes, es decir:
- Los que tienen que enviarle información sobre las nóminas cada X días.
- Los que pagan salarios fijos y no necesitan enviar ningún tipo de información sobre nóminas.
Utilizar una estructura de carpetas personalizada para los distintos clientes de nóminas
Objetivo: crear un conjunto personalizado de carpetas para cada grupo de clientes.
Puesto que ya tiene grupos para sus clientes, puede que quiera pensar en cómo la estructura de carpetas en sus documentos es diferente en función de los servicios que preste.
Personalice sus plantillas de carpetas para facilitar la carga de archivos de nóminas.
Puede ajustarlo para la nómina mensual:
O, para la nómina semanal:
O bien, cree una estructura de carpetas separada para los clientes a los que preste servicios fiscales y de nóminas:
Configurar campos personalizados
Objetivo: Aprender a introducir datos adicionales de los clientes en TaxDome.
Puede incluir datos adicionales del cliente para automatizar aún más procesos. Para eso están los campos personalizados.
Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:
- Tamaño de la empresa
- Industria
- Nombre personalizado
- Razón social
- EIN
Los campos personalizados pueden añadirse tanto a las cuentas (empresas, familias) como a los contactos (particulares).
Los campos personalizados pueden utilizarse como shortcodes en todo el sistema en:
- Correos electrónicos masivos: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
- Plantillas de correo electrónico: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
- Facturas, plantillas de facturas y facturasPDF
- Plantillas de chat
- trabajo plantillas
- Plantillas de propuestas
Importe sus clientes en grupos
Objetivo: Tener sus clientes importados a TaxDome, con etiquetas adecuada , estructura de carpetas y campos personalizados.
El último consejo para configurar su CRM de forma que su consulta funcione sin problemas es crear hojas de cálculo separadas para cada grupo de clientes en función del tipo de servicio de nómina (por ejemplo, mensual o semanal). Cuando esté listo para la importación, debe cargar estas hojas de cálculo una por una y seleccionar diferentes etiquetas y plantillas de carpetas para ellas.
Consejo: Consulte TaxDome Academy para obtener un curso completo sobre el uso de TaxDome para Nóminas.