Configuración inicial de TaxDome para la nómina

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Consejo

Descarga esto Lista de control sencilla para seguir tu progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ¡ahorrar tiempo!

Utiliza etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

Consejo

Para crear etiquetas personalizadas que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo.

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

etiquetas nómina se utilizan para agrupar cuentas. Después de etiquetar tus cuentas, dispones de las siguientes opciones:

• Filter your client list to find:

  • Clientes con nómina mensual que aún no han cargado sus hojas de horas (es decir, clientes que tienen una etiqueta "Nómina mensual" y una tarea atrasada).
  • Clientes con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen una "Nómina" etiqueta y una factura no pagada ).
  • Clientes que aún no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen una etiqueta "Nómina" y una propuesta pendiente).
  • Busque clientes potenciales que aún no hayan realizado su depósito inicial (es decir, clientes que tengan "Prospect" y "Payroll" etiquetas y una factura no pagada ).

• Establezca procesos automatizados

• Request documents and send messages in bulk , etc.

• Categorizar a los clientes haciendo etiquetas separado para los clientes, es decir:

  • Los que tienen que enviarle información sobre las nóminas cada X días.
  • Los que pagan salarios fijos y no necesitan enviar ningún tipo de información sobre la nómina.

Utilizar una estructura de carpetas personalizada para los distintos clientes de nóminas

Consejo

Para crear un conjunto personalizado de carpetas para cada grupo de clientes.

Since you already have groups for your clients, you might want to think about how the folder structure in their Docs is different depending on the services you provide.

Customize your folder templates to make uploading payroll files easy. 

Puede ajustarlo para la nómina mensual:

O, para la nómina semanal:

Or, create a separate folder structure for clients for whom you provide both tax and payroll services:

Configurar campos personalizados

Consejo

Para saber cómo introducir datos adicionales del cliente en TaxDome.

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

• Tamaño de la empresa
• Industria
• Nombre personalizado
• Razón social
• EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Bulk emails — in the subject line and body

• Email templates — in the subject line and body

• Invoices, invoice templates and PDF invoices

• Plantillas de chat

• trabajo plantillas

• Plantillas de propuestas

Importe sus clientes en grupos

Consejo

Para que tus clientes se importen a TaxDome, con las etiquetas, estructura de carpetas y campos personalizados adecuados.

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import , you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.

Consejo

Compruébalo TaxDome Academia para un curso completo sobre el uso de TaxDome para la Nómina.

Comparte

Enlace copiado