Configuración inicial de TaxDome para la nómina

¡Saludos, profesional de nóminas! Muchos de tus colegas implementan procesos similares en TaxDome gestionar sus prácticas de nóminas. Nos dedicamos a divulgar todos los secretos sobre cómo configurar tus TaxDome ahora para que puedas cosechar los frutos más adelante. Prepárate para leer sobre las funciones y configuraciones más útiles diseñadas para llevar tu práctica de nóminas a un nuevo nivel. Completa los pasos generales de incorporación antes de continuar, para que te familiarices con los TaxDome .

Consejo

Descarga esto Lista de control sencilla para seguir tu progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ¡ahorrar tiempo!

Utiliza etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

Consejo

Para crear etiquetas personalizadas que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo.

Crea etiquetas en el tipo de servicios de nómina que ofreces: por ejemplo, mensual, semanal, quincenal o nómina. Puedes empezar a aplicarlas inmediatamente a medida que importas clientes. Más adelante, te resultarán útiles a la hora de filtrar tus cuentas y configurar proyecto .

etiquetas nómina se utilizan para agrupar cuentas. Después de etiquetar tus cuentas, dispones de las siguientes opciones:

• Filtra tu lista de clientes para encontrar:

  • Clientes con nómina mensual que aún no han cargado sus hojas de horas (es decir, clientes que tienen una etiqueta "Nómina mensual" y una tarea atrasada).
  • Clientes con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen una "Nómina" etiqueta y una factura no pagada ).
  • Clientes que aún no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen una etiqueta "Nómina" y una propuesta pendiente).
  • Busque clientes potenciales que aún no hayan realizado su depósito inicial (es decir, clientes que tengan "Prospect" y "Payroll" etiquetas y una factura no pagada ).

• Establezca procesos automatizados

• Solicitar documentos y enviar mensajes masivos , etc.

• Categorizar a los clientes haciendo etiquetas separado para los clientes, es decir:

  • Los que tienen que enviarle información sobre las nóminas cada X días.
  • Los que pagan salarios fijos y no necesitan enviar ningún tipo de información sobre la nómina.

Utilizar una estructura de carpetas personalizada para los distintos clientes de nóminas

Consejo

Para crear un conjunto personalizado de carpetas para cada grupo de clientes.

Dado que ya tienes grupos para tus clientes, quizá quieras pensar en cómo la estructura de carpetas en tus documentos es diferente dependiendo de los servicios que prestes.

Personaliza tus plantillas de carpetas para facilitar la carga de archivos de nóminas. 

Puede ajustarlo para la nómina mensual:

O, para la nómina semanal:

O bien, crea una estructura de carpetas independiente para los clientes a los que prestas servicios tanto fiscales como de nóminas:

Configurar campos personalizados

Consejo

Para saber cómo introducir datos adicionales del cliente en TaxDome.

Puedes incluir datos adicionales de los clientes para automatizar aún más procesos. Para eso sirven los campos personalizados .

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

• Tamaño de la empresa
• Industria
• Nombre personalizado
• Razón social
• EIN

Los campos personalizados se pueden añadir tanto a cuentas ( empresas, familias) como a contactos ( personas).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Correos electrónicos masivos: en el asunto y en el cuerpo del mensaje.

• Plantillas de correo electrónico: en el asunto y en el cuerpo del mensaje.

• Facturas, plantillas de facturas y PDF

• Plantillas de chat

• trabajo plantillas

• Plantillas de propuestas

Importe sus clientes en grupos

Consejo

Para que tus clientes se importen a TaxDome, con las etiquetas, estructura de carpetas y campos personalizados adecuados.

El último consejo para configurar tu CRM que tu despacho funcione sin problemas es crear hojas de cálculo separadas para cada grupo de clientes en función del tipo de servicio de nóminas (por ejemplo, mensual o semanal). Cuando estés listo para la importación , debes cargar hojas de cálculo una por una y seleccionar diferentes etiquetas plantillas de carpetas para ellas.

Consejo

Compruébalo TaxDome Academia para un curso completo sobre el uso de TaxDome para la Nómina.

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