Bookkeeping: configure processes in TaxDome

Aquí, le diremos cómo configurar sus procesos de contabilidad en TaxDome: cómo automatizar su flujo de trabajo y crear de tareas recurrentes /trabajos.

Consejo

Mapea tus procesos, transfiérelos a TaxDome y configura los recurrentes.

Pasos recomendados: ¡Hazlo inmediatamente!

• Mapea tus procesos de contabilidad. Determina cuáles son tus procesos y qué pasos tienen. ¿Hay pasos comunes para los distintos servicios o hay diferencias? Por ejemplo, si llevas la contabilidad mensual de algunos clientes y la trimestral de otros, los pasos de estos servicios son similares. Y si también haces la contabilidad de fin de año, los pasos serán diferentes.

• Digitaliza tus procesos de contabilidad con TaxDome. Empieza copiando proyecto Full Cycle Bookkeeping de nuestra biblioteca y edítalo según tus necesidades.

• Set up a schedule for recurring bookkeeping jobs . There are steps that the bookkeeper takes every month, quarter and year. These are recurring jobs in pipelines – for recurring projects that are linked to a client. You can set up a schedule for each client individually or for a group of clients at once.

• Explore how to handle different types of bookkeeping clients with recurring jobs. You can have several recurrence settings in a single pipeline for different types of clients.

• Tweak recurring jobs for different clients . If you have a monthly bookkeeping process that has similar steps for all clients, but the set of tasks for some of them is different, you may use conditional automations.

Pasos opcionales: Te ofrecemos muchas más funciones y ejemplos fantásticos que puedes explorar ahora o más adelante.

• Echa un vistazo a los demás proyectos de contabilidad. Hemos preparado un montón de proyectos para que empieces rápidamente. Copia los proyectos Contabilidad - Mantenimiento y Contabilidad Mensual y pruébalos con tu cuenta de cliente de prueba. 

• Learn how to use recurring tasks . We recommend using tasks only as a complementary feature to using pipelines, for the tasks that are not the part of a bigger regular process, such as entering invoices, paying bills, making deposits, paying bills, or categorizing transactions.

Consejo

Consulta la Academia TaxDome para obtener un curso completo sobre el uso de TaxDome para Contables.

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