ūüßģ Contabilidad: Configurar procesos en TaxDome

Aquí, le diremos cómo configurar sus procesos de contabilidad en TaxDome: cómo automatizar su flujo de trabajo y crear de tareas recurrentes /trabajos.


Explicamos aquí:

consejo

Objetivo: Mapear sus procesos, transferirlos a TaxDome, y establecer los recurrentes.

Pasos recomendados: ¬°Hazlo ahora mismo!

  • Mapee sus procesos de contabilidad. Determine cu√°les son sus procesos y qu√© pasos tienen. ¬ŅHay pasos comunes para los distintos servicios o hay diferencias? Por ejemplo, si lleva la contabilidad mensual de algunos clientes y la trimestral de otros, los pasos de estos servicios son similares. Y si tambi√©n hace la contabilidad de fin de a√Īo, los pasos ser√°n diferentes.

  • Digitalice sus procesos contables con TaxDome. Empiece copiando Full Cycle Bookkeeping proyecto de nuestra biblioteca y ed√≠telo de acuerdo con sus necesidades.
  • Establecer un calendario para la contabilidad recurrente trabajos. Hay pasos que el contable realiza cada mes, trimestre y a√Īo. Estos son recurrentes trabajos en proyectos - para proyectos recurrentes que est√°n vinculados a un cliente. Puede configurar un programa para cada cliente individualmente o para un grupo de clientes a la vez.
  • Ajuste recurrente trabajos para diferentes clientes. Si usted tiene un proceso de contabilidad mensual que tiene pasos similares para todos los clientes, pero el conjunto de tareas para algunos de ellos es diferente, puede utilizar automatizaciones condicionales.

Pasos opcionales: Te ofrecemos muchas m√°s funciones y ejemplos que puedes explorar ahora o m√°s adelante.

  • Eche un vistazo al resto de la contabilidad proyectos. Hemos preparado un mont√≥n de proyectos para que pueda empezar r√°pidamente. Copie Bookkeeping - Maintenance y Monthly Bookkeeping proyectos y pru√©belos con su cuenta de cliente de prueba.¬†
  • Aprenda a utilizar las tareas recurrentes. Recomendamos el uso de tareas s√≥lo como una caracter√≠stica complementaria al uso de proyectos, para las tareas que no son la parte de un proceso regular m√°s grande, como la introducci√≥n de facturas, pago de facturas, hacer dep√≥sitos, pago de facturas, o la categorizaci√≥n de las transacciones.
consejo

Consejo: Visite TaxDome Academy para un curso completo sobre el uso de TaxDome para Contables.

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