🧮 Contabilidad: Configurar los procesos en TaxDome
Coming soon! Recurring jobs videos are in the progress of being updated to reflect the new pipeline settings interface.
Aquí, le diremos cómo configurar sus procesos de contabilidad en TaxDome: cómo automatizar su flujo de trabajo y crear de tareas recurrentes /trabajos.
Cubierto aquí:
- Mapee sus procesos contables
- Digitalice sus procesos de contabilidad con TaxDome
- Establezca un calendario para la contabilidad periódica trabajos
- Explore cómo manejar diferentes tipos de clientes de contabilidad con recurrencia trabajos
- Ajustar la recurrencia de trabajos para diferentes clientes
Objetivo: Mapear sus procesos, transferirlos a TaxDome, y establecer los recurrentes.
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
- Mapee sus procesos de contabilidad. Determine cuáles son sus procesos y qué pasos tienen. ¿Hay pasos comunes para los distintos servicios o hay diferencias? Por ejemplo, si lleva la contabilidad mensual de algunos clientes y la trimestral de otros, los pasos de estos servicios son similares. Y si también hace la contabilidad de fin de año, los pasos serán diferentes.
- Digitalice sus procesos contables con TaxDome. Comience copiando Full Cycle Bookkeeping proyecto de nuestra biblioteca y edítelo de acuerdo con sus necesidades.
- Establecer un calendario para la contabilidad recurrente trabajos. Hay pasos que el contable realiza cada mes, trimestre y año. Estos son recurrentes trabajos en proyectos - para proyectos recurrentes que están vinculados a un cliente. Puede configurar un programa para cada cliente individualmente o para un grupo de clientes a la vez.
- Explore cómo diferentes tipos de clientes de contabilidad con recurrencia trabajos. Puede tener varias configuraciones de recurrencia en un solo proyecto para diferentes tipos de clientes.
- Ajuste recurrente trabajos para diferentes clientes. Si usted tiene un proceso de contabilidad mensual que tiene pasos similares para todos los clientes, pero el conjunto de tareas para algunos de ellos es diferente, puede utilizar automatizaciones condicionales.
Pasos opcionales: Te ofrecemos muchas más funciones y ejemplos que puedes explorar ahora o más adelante.
- Eche un vistazo al resto de la contabilidad proyectos. Hemos preparado un montón de proyectos para que pueda empezar rápidamente. Copie Bookkeeping - Maintenance y Monthly Bookkeeping proyectos y pruébelos con su cuenta de cliente de prueba.
- Aprenda a utilizar las tareas recurrentes. Recomendamos el uso de tareas sólo como una característica complementaria al uso de proyectos, para las tareas que no son la parte de un proceso regular más grande, como la introducción de facturas, pago de facturas, hacer depósitos, pago de facturas, o la categorización de las transacciones.
Consejo: Visite TaxDome Academy para un curso completo sobre el uso de TaxDome para Contables.