Contabilidad: configura procesos en TaxDome

Aquí, le diremos cómo configurar sus procesos de contabilidad en TaxDome: cómo automatizar su flujo de trabajo y crear de tareas recurrentes /trabajos.

Consejo

Mapea tus procesos, transfiérelos a TaxDome y configura los recurrentes.

Pasos recomendados: ¡Hazlo inmediatamente!

• Mapea tus procesos de contabilidad. Determina cuáles son tus procesos y qué pasos tienen. ¿Hay pasos comunes para los distintos servicios o hay diferencias? Por ejemplo, si llevas la contabilidad mensual de algunos clientes y la trimestral de otros, los pasos de estos servicios son similares. Y si también haces la contabilidad de fin de año, los pasos serán diferentes.

• Digitaliza tus procesos de contabilidad con TaxDome. Empieza por adquirir nuestro proyecto de contabilidad mensual/trimestral automatizada proyecto el Marketplace y edítalo según tus necesidades.

• Establece un calendario para trabajos contables recurrentes trabajos Hay pasos que el contable debe seguir cada mes, trimestre y año. Se trata de trabajos recurrentes trabajos proyectos decir proyectos proyectos recurrentes vinculados a un cliente. Puedes establecer un calendario para cada cliente de forma individual o para un grupo de clientes a la vez.

• Descubre cómo gestionar diferentes tipos de clientes de contabilidad con trabajos recurrentes. Puedes tener varias configuraciones de recurrencia en un mismo proyecto diferentes tipos de clientes.

• Modifica trabajos recurrentes trabajos diferentes clientes. Si tienes un proceso de contabilidad mensual que tiene pasos similares para todos los clientes, pero el conjunto de tareas para algunos de ellos es diferente, puedes utilizar automatizaciones condicionales.

Pasos opcionales: Te ofrecemos muchas más funciones y ejemplos fantásticos que puedes explorar ahora o más adelante.

• Echa un vistazo a otros proyectos de contabilidad proyectos el Marketplace. Hay muchas proyecto listas para usar que te ayudarán a empezar rápidamente. Copia las que mejor se adapten a tu flujo de trabajo pruébalas con tu cuenta de cliente de prueba.

• Aprende a utilizar las tareas recurrentes. Recomendamos utilizar las tareas solo como una función complementaria al uso proyectos, para aquellas tareas que no forman parte de un proceso regular más amplio, como introducir facturas, pagar facturas, realizar ingresos, pagar facturas o clasificar transacciones.

Consejo

Echa un vistazo a TaxDome para ver un curso completo sobre Contabilidad en TaxDome .

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