Equipo (Básico): Registro y configuración de los miembros del equipo

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Conoce qué hacer cuando recibas una invitación de un colega para unirse a TaxDome. Entre de inmediato: te prometemos que será gratificante y, en última instancia, facilitará tu trabajo. Crea una contraseña y carga tu foto, luego sincroniza tu correo electrónico para poder ver y responder a los correos electrónicos de tus clientes directamente desde TaxDome.

Explicamos aquí:

• Activación de tu cuenta de miembro de equipo
• Utilizar el Banner de Incorporación
• Cargar tu foto
• Sincronización del correo electrónico
• Cambiar las preferencias de notificación

Activación de tu cuenta de miembro de equipo

Una cuenta de miembro del equipo TaxDome es creada por el empresa Propietario de la Empresa o administrador. Como miembro del equipo, sólo necesita crear una contraseña. He aquí cómo hacerlo:

1. Abre el correo electrónico de invitación que has recibido de TaxDome, y haz clic en el botón Crear una contraseña .

2. Escribe tu contraseña en la ventana emergente de Configuración de la contraseña. Debe contener al menos ocho caracteres, una letra mayúscula y un número. Introduce la contraseña dos veces para confirmarla y haz clic en el botón Enviar .

3. Haz clic en el botón Ok en la ventana de confirmación. Ahora ya has terminado.

Utilizar el Banner de Incorporación

Una vez que hayas registrado e iniciado la sesión por primera vez, verás un banner azul de incorporación en la parte superior de la página. Está ahí para ayudarte a empezar rápidamente. Haz clic en el botón MOSTRARME para empezar.

A continuación, aparecerá una pantalla emergente con los siguientes dos pasos. Puedes realizarlos en el orden en que aparecen o al revés. Tu progreso se mostrará tanto en la ventana emergente como en el banner de la parte superior.

Cargar tu foto

Personaliza inmediatamente tu cuenta de TaxDome : 

1. Haz clic en Cargar tu foto en la ventana emergente de incorporación o ve a Configuración y a continuación, haz clic en el ícono de edición situado en la esquina superior derecha de la sección Datos personales.
2. En la siguiente pantalla emergente, haz clic en el ícono de edición de la esquina superior derecha y a continuación, haz clic en Cargar Foto para agregar una foto tuya.
3. Localiza la imagen que quieres utilizar y recórtala para que encaje.
4. Haz clic en GUARDAR.

Sincronización del correo electrónico

Sincronizar tu correo electrónico te permitirá ver y responder a todos los correos electrónicos de tus clientes directamente en TaxDome. Empieza por hacer clic en Sincronizar tu correo electrónico en la ventana emergente de incorporación, introduce tu dirección de correo electrónico para sincronizarlo y sigue las instrucciones para conectar tu correo electrónico a TaxDome.

Lee más sobre las opciones de sincronización de proveedores de correo electrónico específicos en nuestro artículo de ayuda Sincronizar tu correo electrónico con TaxDome.

Cambiar las preferencias de notificación

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