Nuestras funciones más utilizadas para el trabajo en equipo

Una vez que hayas incorporado a todo el mundo, verás lo mucho que puede mejorar el trabajo en equipo en TaxDome. Elegirás los niveles de acceso de los miembros del equipo, los añadirás a proyectos y los asignarás a trabajos y a tareas... ¡pero aún hay más! Aquí hemos reunido algunas de las herramientas de gestión de equipos más útiles para nuestros usuarios.

Utiliza comentarios dentro de las tareas & trabajos

¿Necesitas compartir información con los miembros del equipo sobre una tarea o trabajo específico? Añade una nota en el campo campoComentarios para que los miembros del equipo asignados puedan verla.

• Comentarios sobre la tarea

• trabajo comentarios

Menciona a un miembro concreto del equipo

Escribe @ seguido del nombre de un miembro del equipo para etiqueta . Esto te permite hacer una pregunta a un compañero específico o discutir algo con él sin asignarle la tarea. Esto funciona en chats, comentarios,trabajo y notas.

• Cómo utilizar las @ menciones

Responder a las notificaciones

Cuando alguien te menciona, se envía una notificación a tu Inbox+. Incluso puedes responder a determinadas notificaciones directamente desde tu Inbox+.

• Inbox+ notificaciones

Asignar hilos a los miembros del equipo

Asigna chats, SMS y cadenas de correos electrónicos a los miembros del equipo para aclarar quién es responsable de cada conversación. Esto ayuda a organizar la comunicación y garantiza que no se pase por alto ningún mensaje de los clientes.

Asigna hilos en la página Comunicaciones, al crear un nuevo chat, o directamente desde un Inbox+ . Para ver todos los hilos que te han sido asignados, ve a Comunicaciones > Asignados a mí.

Para automatizar cadena , configura la cadena asignado a en tus plantillas de chat y correo electrónico. Cuando utilices estas plantillas, los hilos resultantes se asignarán automáticamente al miembro del equipo especificado.

• cadena

Toma notas sobre los clientes y trabajos.

Empieza con notas en cuentas de clientes y trabajos. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.

• Utiliza notas en las cuentas de los clientes . Escribe notas específicas de cada cuenta para ayudar a realizar diversos servicios para el cliente. etiqueta en la nota utilizando @ para asegurarte de que la vean.

• Vincula notas a tareas y trabajos Los miembros del equipo que trabajan en un trabajo tarea pueden vincular notas relevantes de la cuenta a ellos. La vinculación garantiza que la información específica del cliente esté siempre disponible. La aplicación móvil te permite ver y editar notas de la cuenta o crear otras nuevas sobre la marcha.

Chats de equipo

Utiliza el chat de equipo para colaborar de forma privada y en tiempo real con empresa . Hay disponibles canales grupales y mensajes directos 1-1.

• Chats de equipo

Crear fichas de procedimientos

Aprende a crear páginas para la incorporación o los procedimientos operativos estándar. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.

• Crea páginas Wiki . Desarrolla páginas para la incorporación de nuevos empleados, procedimientos operativos estándar y mucho más. Una vez creadas, vincula estas páginas a trabajos los miembros del equipo puedan acceder fácilmente a ellas y realizar su trabajo de manera eficiente.

• Añadid páginas Wiki a trabajos garantizar que los miembros del equipo siempre dispongan de instrucciones para realizar su trabajo de forma eficiente.