Nuestras funciones más utilizadas para el trabajo en equipo

Una vez que hayas incorporado a todo el mundo, verás lo mucho que puede mejorar el trabajo en equipo en TaxDome. Elegirás los niveles de acceso de los miembros del equipo, los añadirás a proyectos y los asignarás a trabajos y a tareas... ¡pero aún hay más! Aquí hemos reunido algunas de las herramientas de gestión de equipos más útiles para nuestros usuarios.

Utiliza comentarios dentro de las tareas & trabajos

¿Necesitas compartir información con los miembros del equipo sobre una tarea o trabajo específico? Añade una nota en el campo campoComentarios para que los miembros del equipo asignados puedan verla.

• Comentarios sobre la tarea

• trabajo comentarios

Menciona a un miembro concreto del equipo

Escribe @ seguido del nombre de un miembro del equipo para etiqueta . Esto te permite hacer una pregunta a un compañero concreto o discutir algo con él sin asignarle la tarea. Esto funciona en chats, comentarios, descripciones de tareas/trabajo y notas.

• Cómo utilizar las @ menciones

Responder a las notificaciones

Cuando alguien te menciona, se envía una notificación a tu Inbox+. Incluso puedes responder a determinadas notificaciones directamente desde tu Inbox+.

• Inbox+ notificaciones

Guarda notas sobre clientes & trabajos

Empieza con notas en cuentas de clientes y trabajos. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.

• Use Notes about client accounts . Write account-specific notes to assist with performing various services for the client. Tag colleagues in the note using @ to ensure they see it.

• Link Notes to tasks & jobs . Team members working on a job or task can link relevant account notes to it. Linking ensures that client-specific information is always readily available. The Mobile App allows you to view and edit account notes or create new ones on the go.

Chats de equipo

Use Team chat for real-time private collaboration between firm members. Group channels and 1-1 direct messages are available.

• Chats de equipo

Crear fichas de procedimientos

Aprende a crear páginas para la incorporación o los procedimientos operativos estándar. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.

• Create Wiki pages . Develop pages for onboarding, standard operating procedures, and more. Once created, link these pages to jobs so team members can easily access them and perform their work efficiently.

• Add Wiki pages to jobs to ensure team members always have instructions to perform their work efficiently.

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