🙌 Gestión de equipos: Nuestras funciones más utilizadas
Una vez que hayas incorporado a todo el mundo, verás lo mucho que puede mejorar el trabajo en equipo en TaxDome. Elegirás los niveles de acceso de los miembros del equipo, los añadirás a proyectos y los asignarás a trabajos y a tareas... ¡pero aún hay más! Aquí hemos reunido algunas de las herramientas de gestión de equipos más útiles para nuestros usuarios.
Seminario web: Aprenda a usar TaxDome para fomentar la colaboración, administrar de manera eficiente a su equipo y mantenerlo enfocado y productivo en todo momento con Administre su equipo de manera eficiente
Utiliza comentarios dentro de las tareas & trabajos
Sigue las secciones siguientes para aprender a utilizar los comentarios dentro de las tareas. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.
Tareas de comentario
¿Necesitas compartir información con los miembros del equipo sobre una tarea específica o trabajo? Añade una nota en el campo Comentarios para que los miembros del equipo asignados puedan verla.
Menciona a un miembro concreto del equipo
Escribe @ seguido del nombre de un miembro del equipo para etiqueta . Esto te permite hacer una pregunta a un compañero concreto o discutir algo con él sin asignarle la tarea. Esto funciona en chats, comentarios, descripciones de tareas/trabajo y notas.
Responder a las notificaciones
Cuando alguien te menciona, se envía una notificación a tu Inbox+. Incluso puedes responder a determinadas notificaciones directamente desde tu . Inbox+.
Guarda notas sobre clientes & trabajos
Empieza con notas en cuentas de clientes y trabajos. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.
Utilizar Notas sobre cuentas de clientes
Escribe notas específicas de la cuenta para ayudar a realizar diversos servicios para el cliente. etiqueta colegas en la nota utilizando @ para asegurarse de que la ven.
Vincular Notas a tareas & trabajos
Los miembros del equipo que trabajan en una trabajo o tarea pueden vincular a ella las notas de cuenta pertinentes. La vinculación garantiza que la información específica del cliente esté siempre disponible. La aplicación móvil te permite ver y editar notas de cuenta o crear nuevas sobre la marcha.
Mensajería en grupo con el cliente
etiqueta a un compañero en un chat cadena escribiendo @ antes de su nombre. Es una forma estupenda de involucrar a otro miembro del equipo en la conversación con un cliente cuando se necesita su experiencia. También puedes utilizar menciones @ en hilos de chat a través de la aplicación móvil.
Crear fichas de procedimientos
Aprende a crear páginas para la incorporación o los procedimientos operativos estándar. Cada sección incluye enlaces a instrucciones detalladas.
Crear páginas Wiki
Crea páginas para la incorporación, procedimientos operativos estándar y mucho más. Una vez creadas, vincula estas páginas a trabajos para que los miembros del equipo puedan acceder fácilmente a ellas y realizar su trabajo con eficacia.
Añadir páginas Wiki a trabajos
Añadir páginas Wiki a trabajos garantiza que los miembros del equipo siempre tengan instrucciones para realizar su trabajo con eficacia.