🙌 Gestión de equipos: Nuestras funciones más utilizadas

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• Usar comentarios dentro de las tareas
• Mantenga notas sobre los clientes & trabajos
• Mensaje de grupo con un cliente
• Crear hojas de trucos de procedimientos

Usar comentarios dentro de las tareas

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

• Añada un comentario sobre una tarea para comunicar algo importante sobre ella a los miembros del equipo. ¿Necesita comunicar algo a los miembros del equipo sobre una tarea específica? Añada una nota dentro del campo Comentarios, para que los miembros del equipo asignados a la tarea la vean.

• Menciona a un miembro concreto del equipo dentro de una tarea para llamar su atención. Escriba @ antes del nombre de un miembro del equipo para etiqueta . Es posible que desee hacer una pregunta a un colega específico o discutir algo con él sin tener que asignarlo a la tarea.

• Las notificaciones ayudan a realizar un seguimiento de las tareas. Cuando se te asigna una tarea o alguien te menciona, recibes una notificación en tu Inbox+. Incluso puedes responder a algunas notificaciones directamente desde Inbox+.

Mantenga notas sobre los clientes & trabajos

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

• Utiliza los comentarios y @mentions para comunicarte sobre un trabajo. Discute el trabajo en el momento mencionando a tus compañeros, responde a las notificaciones directamente desde Inbox+, y consigue que trabajo se haga el doble de rápido.

• Utilice las Notas para crear mensajes internos sobre cuentas específicas. Escriba una nota específica para una cuenta que le será útil cuando realice diferentes servicios para ese cliente. etiqueta colegas en la nota si quiere asegurarse de que la vean.

• Vincular notas a tareas y trabajos. Una persona que trabaje en trabajo o en una tarea siempre puede vincular a ella cualquiera de las notas de cuenta pertinentes. La vinculación garantiza que la información específica del cliente esté siempre a mano.

¿Más funciones para explorar ahora o más adelante? 

• Cree notas en la aplicación móvil. Vea y edite las notas de la cuenta y cree otras nuevas sobre la marcha.

Mensaje de grupo con un cliente

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

• Utilice @mentions en los mensajes. etiqueta un colega en un chat cadena utilizando @ antes de su nombre. Es una forma estupenda de introducir a otro miembro del equipo en la conversación con un cliente cuando necesitas su experiencia. 
¿Más funciones para explorar ahora o más adelante?
• Comience a utilizar @mentions en la aplicación móvil. etiqueta un miembro del equipo en hilos de chat o notas de la cuenta en la aplicación móvil.

Crear hojas de trucos de procedimientos

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

• Crea páginas Wiki. Crea páginas para la incorporación, procedimientos operativos estándar, etc. Cuando tengas algunas, añádelas a trabajos para que los miembros del equipo las tengan siempre a mano y les ayuden a realizar su trabajo con eficacia.



¿Más funciones para explorar ahora o más adelante?

• Añadir páginas wi ki a trabajos. Añadir páginas wiki a trabajos garantiza que los miembros del equipo dispongan siempre de las instrucciones que necesitan para realizar su trabajo con eficacia.

Consejo: Consulta en TaxDome Academy nuestro completo curso sobre gestión eficaz de equipos.