🙌 Gestión de equipos: Nuestras funciones más utilizadas

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Una vez que hayas incorporado a todos, verás lo mucho que puede mejorar el trabajo en equipo en TaxDome. Elegirás los niveles de acceso de los miembros del equipo, los añadirás a proyectos y los asignarás a trabajos y a tareas... ¡pero aún hay más! Aquí hemos reunido algunas de las herramientas de gestión de equipos más útiles para nuestros usuarios.

Explicamos aquí:

Usar comentarios dentro de las tareas

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

Mantenga notas sobre los clientes & trabajos

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

  • Vincular notas a tareas y trabajos. Una persona que trabaje en trabajo o en una tarea siempre puede vincular a ella cualquiera de las notas de cuenta pertinentes. La vinculación garantiza que la información específica del cliente esté siempre a mano.

¿Más funciones para explorar ahora o más adelante? 

Mensaje de grupo con un cliente

Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

  • Utilice @mentions en los mensajes. etiqueta un colega en un chat cadena utilizando @ antes de su nombre. Es una forma estupenda de introducir a otro miembro del equipo en la conversación con un cliente cuando necesitas su experiencia. 
  • ¿Más funciones para explorar ahora o más adelante?

    Crear hojas de trucos de procedimientos

    Característica recomendada: Pruébalo ahora mismo.

    • Crea páginas Wiki. Crea páginas para la incorporación, procedimientos operativos estándar, etc. Cuando tengas algunas, añádelas a trabajos para que los miembros del equipo las tengan siempre a mano y les ayuden a realizar su trabajo con eficacia.

    ¿Más funciones para explorar ahora o más adelante?

    • Añadir páginas wi ki a trabajos. Añadir páginas wiki a trabajos garantiza que los miembros del equipo dispongan siempre de las instrucciones que necesitan para realizar su trabajo con eficacia.
consejo

Consejo: Consulta en TaxDome Academy nuestro completo curso sobre gestión eficaz de equipos.

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