ūüôĆ Gesti√≥n de equipos: Nuestras funciones m√°s utilizadas

Una vez que hayas incorporado a todo el mundo, ver√°s lo mucho que puede mejorar el trabajo en equipo en TaxDome. Elegir√°s los niveles de acceso de los miembros del equipo, los a√Īadir√°s a proyectos y los asignar√°s a trabajos y a tareas... ¬°pero a√ļn hay m√°s! Aqu√≠ hemos reunido algunas de las herramientas de gesti√≥n de equipos m√°s √ļtiles para nuestros usuarios.
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Webinar - ¡Gestión de equipos y comunicación eficaces! Viernes, 1 pm EST. Inscríbase aquí

Utilizar comentarios dentro de las tareas

Función recomendada: ¡Pruébalo ahora mismo!

Mantenga notas sobre los clientes & trabajos

Función recomendada: ¡Pruébalo ahora mismo!

  • Vincular notas a tareas y trabajos. Una persona que trabaje en trabajo o en una tarea siempre puede vincular a ella cualquiera de las notas de cuenta pertinentes. La vinculaci√≥n garantiza que la informaci√≥n espec√≠fica del cliente est√© siempre a mano.

¬ŅM√°s funciones que explorar ahora o m√°s adelante?¬†

Mensaje de grupo con un cliente

Función recomendada: ¡Pruébalo ahora mismo!

  • Utilice @mentions en los mensajes. etiqueta un colega en un chat cadena utilizando @ antes de su nombre. Es una forma estupenda de introducir a otro miembro del equipo en la conversaci√≥n con un cliente cuando necesitas su experiencia.¬†
  • ¬ŅM√°s funciones que explorar ahora o m√°s adelante?

    Crear fichas de procedimiento

    Función recomendada: ¡Pruébalo ahora mismo!

    • Crea p√°ginas Wiki. Crea p√°ginas para la incorporaci√≥n, procedimientos operativos est√°ndar, etc. Cuando tengas algunas, a√Ī√°delas a trabajos para que los miembros del equipo las tengan siempre a mano y les ayuden a realizar su trabajo con eficacia.

    ¬ŅM√°s funciones que explorar ahora o m√°s adelante?

    • A√Īadir p√°ginas wiki a trabajos. A√Īadir p√°ginas wiki a trabajos garantiza que los miembros del equipo dispongan siempre de las instrucciones que necesitan para realizar su trabajo con eficacia.
consejo

Consejo: Visita TaxDome Academy para ver nuestro completo curso sobre gestión eficaz de equipos.

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