Todo lo que necesitas saber sobre la comunicación con los clientes

Explora la comunicación con los clientes

Elige un tema para profundizar en él.

Envía mensajes a través de los chats de los clientes

Comunícate de forma segura, asigna tareas y automatiza mensajes; también disponible en la aplicación móvil.

Enviar correos electrónicos

Configura, gestiona, automatiza y personaliza la comunicación por correo electrónico en TaxDome.

Enviar SMS

Envía SMS a tus clientes y gestiona tus contactos.

Gestiona todas las comunicaciones

Vistas multicanal y herramientas de equipo para toda la comunicación con los clientes.

Usa plantillas de comunicación

Crea plantillas reutilizables para chats, correos electrónicos y SMS.

Automatiza la comunicación con los clientes

Automatiza los mensajes y los correos electrónicos vinculados a trabajos a flujo de trabajo .

Resumen de los métodos de comunicación

El ecosistema de comunicación TaxDomeconsta de tres métodos de comunicación, cada uno de ellos diseñado para satisfacer necesidades específicas de interacción con los clientes:

• Chats con clientes : Mensajería segura dentro de la aplicación, ideal para colaborar de forma continua con los clientes. Disponible tanto en el portal web como en la aplicación móvil, los chats son perfectos para:
  • Envío y solicitud de información financiera confidencial
  • Compartir documentos de forma segura
  • Proporcionar updates el estado de los proyectos en curso.
  • Creación de listas de verificación y solicitudes de información fáciles de seguir.
• Correos electrónicos : Funcionalidad de correo electrónico integrada que permite gestionar toda la correspondencia con los clientes desde tu TaxDome . El correo electrónico es ideal para:
  • Información detallada o extensa que requiere una explicación detallada.
  • Comunicaciones formales, como avisos oficiales.
  • Comunicaciones programadas, como boletines informativos,updates importantes empresa o anuncios estacionales.
  • Situaciones en las que los clientes prefieren la comunicación tradicional por correo electrónico.
• SMS : Envío directo de mensajes de texto a través de la integración con Twilio para contactar de inmediato con los clientes. Los SMS son más eficaces para:
  • Recordatorios y seguimientos de citas, eventos importantes o plazos.
  • Notificaciones urgentes sobre plazos inminentes, updates críticas o solicitudes urgentes.
  • Cuando necesitas que tu mensaje se vea lo más rápido posible
  • Comunicaciones breves y orientadas a la acción que requieren atención inmediata.

Para tener una visión global de todas las comunicaciones con tus clientes, usa la página global «Comunicaciones» para supervisar cada interacción en toda tu empresa. También puedes acceder a los correos electrónicos, chats con el cliente y SMS de un cliente concreto desde su perfil, a través de la pestaña «Comunicaciones ».

Configura tus canales de comunicación

Para garantizar una comunicación fluida con los clientes, sigue estos pasos de configuración:

1. Añade empresa tu empresa : logotipo, dirección, número de teléfono, correo electrónico y página web para asegurarte de que tus clientes puedan ponerse en contacto contigo y saber quién eres. Tus clientes verán tu información en la web y en la aplicación TaxDome .
2. Anima a tus clientes a utilizar su portal para comunicarte con ellos mediante chats. Puedes ayudar a tus clientes a familiarizarse con su portal creando un breve vídeo de presentación o enviándoles un correo electrónico de bienvenida con información detallada.
3. Configura la sincronización del correo electrónico y la integración con Twilio para SMS, si deseas utilizar estos métodos de comunicación.
4. Rellena los datos de contacto de los clientes. Para enviar correos electrónicos o mensajes SMS a través de TaxDome, debes incluir en el perfil de cada cliente un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos en sus datos de contacto.

Acceso y permisos

La comunicación en TaxDome segura. Solo pueden ver los hilos de chat, los correos electrónicos y los SMS:

• Clientes para los que creaste la cadena
• La empresa Propietario de la Empresa
• Admins
• Los miembros del equipo que tengan acceso a la cuenta del cliente o a la Ver todas las cuentas tienen acceso

cadena

cadena ayuda a tu equipo a gestionar las comunicaciones con los clientes, ya que designa quién es responsable de cada conversación. Asigna chats, SMS o cadenas de correo electrónico a miembros específicos del equipo para aclarar la responsabilidad y garantizar que no se pase por alto ningún mensaje de los clientes.

Los hilos asignados aparecen en Comunicaciones > Hilos asignados a mí, lo que ofrece a los miembros del equipo una vista específica de sus responsabilidades.

Plantillas de comunicación

Las plantillas de comunicación ayudan a agilizar la creación de mensajes dentro de la aplicación. Una plantilla es un texto ya preparado para chats, SMS o correos electrónicos que te evita tener que escribir el mismo contenido desde cero cada vez.

Puedes descargar plantillas ya preparadas o crear las tuyas propias.

Todas tus plantillas se almacenan en Plantillas > empresa , en la pestaña Chat, Correo electrónico o SMS.

Enviar mensajes masivos

Si necesitas enviar el mismo mensaje o correo electrónico a varios clientes, utiliza la mensajería masiva . Te ayuda a notificar a todos los clientes a la vez, por ejemplo, sobre la temporada de impuestos o el inicio del proceso de contabilidad.

Bulk messages can be personalized with shortcodes . They are automatically substituted with dynamic data you need: the recipient’s name, address, account name, date or other.

Automatiza los procesos de comunicación con los clientes

Las comunicaciones con los clientes se pueden automatizar mediante proyecto . Esto significa que el correo electrónico o el mensaje de chat se envía automáticamente al cliente en el momento en que un trabajo la fase especificada.

Situaciones habituales de automatización:

• Correos electrónicos automáticos: mensajes de bienvenida, updates de estado, notificaciones de finalización, solicitudes de seguimiento
• Chats automatizados: avisar a los clientes de las acciones que deben realizar, solicitar los documentos que faltan y proporcionar updates sobre el estado de los trámites

Vista del cliente

Cuando envías un mensaje o inicias una nueva cadena, los clientes reciben una notificación por correo electrónico, a través de la aplicación móvil y en el portal de clientes, y pueden responder directamente desde allí.

En cuanto a los correos electrónicos y los SMS, no cambia nada en cuanto a cómo los reciben tus clientes. Los correos electrónicos enviados desde TaxDome llegan TaxDome a las bandejas de entrada habituales de tus clientes y a sus teléfonos, no al portal TaxDome .