Contabilidad: TaxDome inicial de TaxDome

¡Hola, contable! Antes de transferir a tus clientes a TaxDome, es recomendable que sigas varios pasos para configurar tu CRM. Aunque ya estés familiarizado con todos estos ajustes, te recomendamos encarecidamente que leas este artículo, ya que contiene información específica sobre contabilidad. Completa los pasos generales de incorporación antes de continuar para familiarizarte con los TaxDome .

Consejo

Para crear etiquetas personalizadas, campos CRM y carpetas de clientes que te ayudarán en tu trabajo diario.

Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!

Separa las cuentas de diferentes tipos mediante etiquetas en el tipo de servicios que ofreces. Por ejemplo, mensual, trimestral, impuestos + contabilidad, etc. Puedes empezar a aplicarlas inmediatamente mientras importas . Más adelante, te resultarán útiles para filtrar tus cuentas y configurar proyecto .
Crea una estructura de carpetas para tus clientes de contabilidad . Dado que ya tienes grupos para tus clientes, quizá quieras pensar en cómo difiere la estructura de carpetas en función de los servicios que prestas.
Set up custom fields . These fields can include any custom data you are using when working with your clients: Company size, Industry, Custom name, Business name, EIN. You can use that info as shortcodes in messages, emails and other entities to save time and add a personal touch.
Exporta e importa tus clientes en grupos. Crea hojas de cálculo separadas para cada grupo de clientes. Cuando estés listo para la importación, debes cargar hojas de cálculo una por una.