🧮 Contabilidad: Configuración inicial TaxDome
¡Saludos, Contable! Antes de transferir sus clientes a TaxDome, es una buena idea seguir varios pasos para configurar su CRM. Aunque ya estés familiarizado con todos estos ajustes, te recomendamos encarecidamente que leas este artÃculo, porque contiene información que se aplica especÃficamente a la contabilidad.
Complete los pasos generales de incorporación antes de continuar para familiarizarse con los aspectos básicos de TaxDome .
Consejo: Descárgate esta sencilla lista de control para seguir tus progresos.
Cubierto aquÃ:
- Utilice etiquetas para separar cuentas de distintos tipos
- Cree una estructura de carpetas para sus clientes de contabilidad
- Configurar campos personalizados
- Exporte e importe sus clientes en grupos
Objetivo: Crear etiquetas, campos CRM y carpetas de clientes personalizados que le ayudarán en su trabajo diario.
Pasos recomendados: ¡Hazlo ahora mismo!
- Separe las cuentas de distintos tipos por etiquetas función del tipo de servicios que ofrezca. Por ejemplo, mensual, trimestral, impuestos y contabilidad, etc. Puede empezar a aplicarlos inmediatamente mientras realiza la importación. Más adelante, le serán útiles para filtrar sus cuentas y para configurar automatizaciones en proyecto .
- Cree una estructura de carpetas para sus clientes de contabilidad. Puesto que ya tienes grupos para tus clientes, quizá quieras pensar en cómo difiere su estructura de carpetas en función de los servicios que prestas.
- Configurar campos personalizados. Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes: Tamaño de la empresa, Industria, Nombre personalizado, Nombre de la empresa, EIN. Puede utilizar esa información como shortcodes en mensajes, correos electrónicos y otras entidades para ahorrar tiempo y añadir un toque personal.
- Exporte e importe sus clientes por grupos. El último consejo para configurar su CRM de modo que su consulta funcione sin problemas es crear hojas de cálculo separadas para cada grupo de clientes. Cuando esté listo para la importación, deberá cargar estas hojas de cálculo una por una.
Consejo: Visite TaxDome Academy para un curso completo sobre el uso de TaxDome para Contables.