Configurar perfiles de cliente
Descubre cómo gestionar todos los aspectos de los perfiles de los clientes en TaxDome.
Perfiles de cuentas de clientes
Visualiza y gestiona toda la información de las cuentas de los clientes en un solo lugar: documentos, contactos, trabajos, tareas y mucho más.
Notas de la cuenta del cliente
Crea y gestiona notas internas de cuentas de clientes, y vincúlalas a trabajos tareas.
Restablecer contraseña de cliente
Envía un enlace de restablecimiento desde el perfil de la cuenta del cliente.
cargar foto del cliente
Ayudar al cliente a cargar en tu portal.
Ver cuenta de cliente en vista de sólo lectura
Comprende la experiencia del cliente sin realizar cambios.
Cómo utilizar la dirección plus en TaxDome firmas y contactos
Aprende a utilizar la función «plus addressing» en TaxDome simplificar las firmas electrónicas y gestionar varios contactos con un solo correo electrónico.