Perfil del cliente
Aprende a gestionar todos los aspectos de los perfiles de los clientes en TaxDome.
Perfiles de cuentas de clientes
Visualiza y gestiona toda la información de las cuentas de los clientes en un solo lugar: documentos, contactos, trabajos, tareas y mucho más.
Perfil de la cuenta del cliente: Descripción general (Beta)
Consulta toda la información de las cuentas de tus clientes en un solo lugar con la nueva vista general beta: ve las tareas pendientes, trabajos, las comunicaciones, los documentos y la actividad organizados por prioridad.
Configuración de contacto (Iniciar Sesión, notificar, sincronización de correo electrónico, firmante)
Gestiona el acceso al portal, las notificaciones y la sincronización del correo electrónico de cada contacto.
Direcciones de correo electrónico no vinculadas
Corrija los correos electrónicos sin vincular en TaxDome a contactos, revocando el acceso o eliminándolos.
cargar foto del cliente
Ayudar al cliente a cargar en tu portal.