馃挵 N贸mina: Configurar procesos en TaxDome

Aqu铆 le diremos c贸mo configurar su n贸mina flujo de trabajo en TaxDome: c贸mo tratar con tareas recurrentes, automatizar rutinas, establecer horarios para recurrentes trabajos, incorporar nuevos clientes con facilidad y trabajar con clientes que tienen diferentes horarios de pago.

consejo

Consejo: Descargue esta sencilla lista de comprobaci贸n para realizar un seguimiento de su progreso en la configuraci贸n de TaxDome para N贸mina y ahorrar tiempo.


Explicamos aqu铆:

Automatizar tareas rutinarias

Le recomendamos encarecidamente que utilice proyectos como la funci贸n m谩s productiva para automatizar tareas recurrentes flujo de trabajo. Sin embargo, para el procesamiento de n贸minas, tambi茅n puede limitarse a utilizar tareas recurrentes.

TaxDome ofrece tres opciones para las tareas recurrentes. Elija la que m谩s le convenga:

  • Crear tareas recurrentes en blanco: el miembro del equipo asignado tendr谩 que a帽adir elementos pendientes para cada nueva tarea.
  • Cree tareas recurrentes con todos los pasos posibles para su realizaci贸n: el miembro del equipo asignado podr谩 eliminar los pasos innecesarios una vez que empiece a trabajar en la tarea.
  • Crear tareas recurrentes basadas en una plantilla - similar a la segunda opci贸n, pero m谩s conveniente para el empresa Propietario de la Empresa , ya que las plantillas de tareas tambi茅n se pueden utilizar en proyectos (vea este v铆deo para obtener m谩s informaci贸n).

Tambi茅n puede consultar algunas plantillas de tareas en nuestra biblioteca:

  • Procesamiento semanal de n贸minas
  • N贸mina quincenal
  • Declaraciones trimestrales de n贸minas
  • N贸mina de fin de a帽o

Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo

A proyecto es la funci贸n m谩s productiva para los procesos de n贸minas recurrentes. A continuaci贸n te explicamos c贸mo utilizarla para tu pr谩ctica de n贸minas:

Establecer una n贸mina proyecto

Explore nuestra plantilla b谩sica N贸mina semanal (ampliada) proyecto de la biblioteca.

O bien, configure una plantilla utilizando las siguientes funciones para automatizar su flujo de trabajo:

  • 聽Utilice automatizaciones para la creaci贸n y el env铆o:
    • Organizadores con solicitudes de datos y documentos
    • Mensajes y correos electr贸nicos a sus clientes sobre el estado de sus n贸minas
    • Tareas asignadas autom谩ticamente a los miembros de su equipo
    • Facturas para sus clientes
    • Y m谩s
  • Vincule datos a trabajos (como facturas, partes de horas, instrucciones para sus empleados o cualquier otro documentos, para que su equipo lo tenga siempre todo en un mismo lugar).
  • Utilice tareas separadas fuera de proyectos para procesos espec铆ficos, como auditor铆as internas o tareas habituales para el cliente que no formen parte de su flujo de trabajo habitual.
  • Vea las tareas dentro de proyecto para ver toda la flujo de trabajo, gestionarla y optimizarla seg煤n sus necesidades.
  • Ver las tareas dentro del calendario.

驴Quiere ver c贸mo puede convertir sus procesos de n贸mina en proyectos? All谩 vamos:

Establecer calendarios para la repetici贸n trabajos

Si ha decidido utilizar proyectos para sus procesos de n贸mina, puede establecer calendarios para la recurrencia de trabajos para cada cliente individualmente o para un grupo de clientes a la vez. Cuando llegue la fecha de inicio, proyecto crear谩 autom谩ticamente trabajos para todas las personas que haya a帽adido a la lista de recurrencia.

Para configurar los horarios, sigue estos pasos:

  1. Cree una plantillatrabajo . A帽ada shortcodes en el nombre de trabajo para introducir autom谩ticamente informaci贸n espec铆fica (por ejemplo, tipo de n贸mina y fecha de creaci贸n de trabajo ) y directrices de enlace para su equipo.聽
  2. Configure las recurrencias deproyecto .
  3. A帽adir cuentas de clientes al calendario de recurrencia.

Aqu铆 le mostramos c贸mo configurar un calendario para n贸minas peri贸dicas trabajos:

Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas espec铆ficas

Puede tener clientes de n贸mina con diferentes calendarios de pago (semanal, quincenal, quincenal o mensual). Si necesita hacer cambios puntuales para algunos de ellos, utilice una configuraci贸n flexible para todos sus clientes en un solo proyecto. He aqu铆 c贸mo hacerlo:

  • Utilice diferentes ajustes de recurrencia para los distintos grupos de clientes (semanal, trimestral, etc.).
  • Utilizar diferentes configuraciones de recurrencia para un mismo cliente (el cliente paga el viernes, no el mi茅rcoles).
  • Cambiar temporalmente los ajustes de recurrencia (clientes semanales que env铆an horas antes debido a las vacaciones).

Observe c贸mo puede gestionar las n贸minas de clientes con distintos calendarios de pago:

  • Adapte sus procesos a tipos de clientes excepcionales:

Este v铆deo le ayudar谩 a comprender mejor c贸mo crear un conjunto diferente de tareas para clientes con diferentes calendarios de pago:

Incorporaci贸n de nuevos clientes de n贸minas

Independientemente de los procesos de n贸mina que tenga, todos los nuevos clientes se incorporan de forma similar. Una incorporaci贸n perfectamente automatizada facilita la gesti贸n de sus n贸minas flujo de trabajo.

Tienes que recopilar informaci贸n general sobre su empresa, preparar un contrato basado en sus necesidades, obtener el primer pago y, a continuaci贸n, a帽adirlos a tu n贸mina principal proyecto.聽

Todos estos pasos est谩n implementados en la plantilla New Payroll Client Onboarding proyecto de nuestra biblioteca.

Vea este v铆deo para saber c贸mo puede ayudarle TaxDome .

consejo

Consejo: Consulte el curso completo de la AcademiaTaxDome sobre el uso de TaxDome para N贸minas.

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