💰 Nómina: Configurar procesos en TaxDome

Aquí le diremos cómo configurar su nómina flujo de trabajo en TaxDome: cómo tratar con tareas recurrentes, automatizar rutinas, establecer horarios para recurrentes trabajos, incorporar nuevos clientes con facilidad y trabajar con clientes que tienen diferentes horarios de pago.

Consejo: Descargue esta sencilla lista de comprobación para realizar un seguimiento de su progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ahorrar tiempo.

Cubierto aquí:

• Automatizar tareas rutinarias
• Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo
• Establecer una nómina proyecto
• Establecer calendarios para la repetición trabajos
• Gestionar clientes con distintos calendarios de pago
• Incorporación de nuevos clientes de nóminas

Automatizar tareas rutinarias

Le recomendamos encarecidamente que utilice proyectos como la función más productiva para automatizar tareas recurrentes flujo de trabajo. Sin embargo, para el procesamiento de nóminas, también puede limitarse a utilizar tareas recurrentes.

TaxDome ofrece tres opciones para las tareas recurrentes. Elija la que más le convenga:

• Crear tareas recurrentes en blanco: el miembro del equipo asignado tendrá que añadir elementos pendientes para cada nueva tarea.
• Cree tareas recurrentes con todos los pasos posibles para su realización: el miembro del equipo asignado podrá eliminar los pasos innecesarios una vez que empiece a trabajar en la tarea.
• Crear tareas recurrentes basadas en una plantilla - similar a la segunda opción, pero más conveniente para el empresa Propietario de la Empresa , ya que las plantillas de tareas también se pueden utilizar en proyectos (vea este vídeo para obtener más información).

También puede consultar algunas plantillas de tareas en nuestra biblioteca:

• Procesamiento semanal de nóminas
• Nómina quincenal
• Declaraciones trimestrales de nóminas
• Nómina de fin de año

Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo

A proyecto es la función más productiva para los procesos de nóminas recurrentes. A continuación te explicamos cómo utilizarla para tu práctica de nóminas:

• Establecer una nómina proyecto
• Establecer calendarios para la repetición trabajos
• Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas específicas

Establecer una nómina proyecto

Explore nuestra plantilla básica Nómina semanal (ampliada) proyecto de la biblioteca.

O bien, configure una plantilla utilizando las siguientes funciones para automatizar su flujo de trabajo:

•  Utilice automatizaciones para la creación y el envío:
• Organizadores con solicitudes de datos y documentos
• Mensajes y correos electrónicos a sus clientes sobre el estado de sus nóminas
• Tareas asignadas automáticamente a los miembros de su equipo
• Facturas para sus clientes
• Y más
• Vincule datos a trabajos (como facturas, partes de horas, instrucciones para sus empleados o cualquier otro documentos, para que su equipo lo tenga siempre todo en un mismo lugar).
  
• Utilice tareas separadas fuera de proyectos para procesos específicos, como auditorías internas o tareas habituales para el cliente que no formen parte de su flujo de trabajo habitual.
• Vea las tareas dentro de proyecto para ver toda la flujo de trabajo, gestionarla y optimizarla según sus necesidades.
• Ver las tareas dentro del calendario.

¿Quiere ver cómo puede convertir sus procesos de nómina en proyectos? Allá vamos:

Establecer calendarios para la repetición trabajos

Si ha decidido utilizar proyectos para sus procesos de nómina, puede establecer calendarios para la recurrencia de trabajos para cada cliente individualmente o para un grupo de clientes a la vez. Cuando llegue la fecha de inicio, proyecto creará automáticamente trabajos para todas las personas que haya añadido a la lista de recurrencia.

Para configurar los horarios, sigue estos pasos:

1. Cree una plantillatrabajo . Añada shortcodes en el nombre de trabajo para introducir automáticamente información específica (por ejemplo, tipo de nómina y fecha de creación de trabajo ) y directrices de enlace para su equipo. 
2. Añadir cuentas de clientes al calendario de recurrencia.

Aquí le mostramos cómo configurar un calendario para nóminas periódicas trabajos:

Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas específicas

Puede tener clientes de nómina con diferentes calendarios de pago (semanal, quincenal, quincenal o mensual). Si necesita hacer cambios puntuales para algunos de ellos, utilice una configuración flexible para todos sus clientes en un solo proyecto. He aquí cómo hacerlo:

• Utilice diferentes ajustes de recurrencia para los distintos grupos de clientes (semanal, trimestral, etc.).
• Utilizar diferentes configuraciones de recurrencia para un mismo cliente (el cliente paga el viernes, no el miércoles).
• Cambiar temporalmente los ajustes de recurrencia (clientes semanales que envían horas antes debido a las vacaciones).

Observe cómo puede gestionar las nóminas de clientes con distintos calendarios de pago:

• Adapte sus procesos a tipos de clientes excepcionales:
• Crear las plantillas de tareas para un determinado grupo de clientes (o copiar plantillas de la biblioteca).
• Añada automatizaciones condicionales a la fase En preparación y configúrelas para crear tareas diferentes para clientes concretos.

Este vídeo le ayudará a comprender mejor cómo crear un conjunto diferente de tareas para clientes con diferentes calendarios de pago:

Incorporación de nuevos clientes de nóminas

Independientemente de los procesos de nómina que tenga, todos los nuevos clientes se incorporan de forma similar. Una incorporación perfectamente automatizada facilita la gestión de sus nóminas flujo de trabajo.

Tienes que recopilar información general sobre su empresa, preparar una propuesta basada en sus necesidades, obtener el primer pago y, a continuación, añadirlos a tu nómina principal proyecto. 

Todos estos pasos están implementados en la plantilla New Payroll Client Onboarding proyecto de nuestra biblioteca.

Vea este vídeo para saber cómo puede ayudarle TaxDome .

Consejo: Consulte el curso completo de TaxDome Academy sobre el uso de TaxDome para la nómina.