Configurar los procesos de nómina en TaxDome

Índice

Automatizar tareas rutinarias
Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo
Incorporación de nuevos clientes de nóminas

Aquí le diremos cómo configurar su nómina flujo de trabajo en TaxDome: cómo tratar con tareas recurrentes, automatizar rutinas, establecer horarios para recurrentes trabajos, incorporar nuevos clientes con facilidad y trabajar con clientes que tienen diferentes horarios de pago.

Consejo

Descarga esto Lista de control sencilla para seguir tu progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ¡ahorrar tiempo!

Automatizar tareas rutinarias

Te recomendamos encarecidamente que utilices proyectos la función más eficaz para automatizar flujo de trabajo recurrentes. Sin embargo, para la gestión de nóminas, también puedes limitarte a usar «tareas recurrentes».

TaxDome ofrece tres opciones para las tareas recurrentes. Elija la que más le convenga:

Crea tareas recurrentes en blanco: el miembro del equipo asignado tendrá que añadir elementos pendientes para cada nueva tarea.
Cree tareas recurrentes con todos los pasos posibles para su realización: el miembro del equipo asignado podrá eliminar los pasos innecesarios una vez que empiece a trabajar en la tarea.
Crea tareas recurrentes basadas en una plantilla — similar a la segunda opción, pero más conveniente para elPropietario de la Empresa, ya que las plantillas de tareas también se pueden utilizar en proyectos mira este vídeo para obtener más información).

También puedes echar un vistazo a algunas plantillas de tareas en nuestra biblioteca:

Procesamiento semanal de nóminas
Nómina quincenal
Declaraciones trimestrales de nóminas
Nómina de fin de año

Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo

Un proyecto es la función más útil para los procesos recurrentes de nóminas.

Establecer una nómina proyecto
Establecer calendarios para la repetición trabajos
Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas específicas

Establecer una nómina proyecto

Echa un vistazo a nuestra proyecto básica proyecto «Nómina semanal (ampliada) » de la biblioteca.

O bien, crea una plantilla con las siguientes funciones para automatizar tu flujo de trabajo:

Utiliza automatizaciones para crear y enviar:
- Organizadores con solicitudes de datos y documentos
- Mensajes y correos electrónicos a tus clientes sobre el estado de su nómina
- Tareas asignadas automáticamente a los miembros de tu equipo
- Facturas para tus clientes
- Y más
Vincula datos a trabajos como facturas, hojas de horas, instrucciones para tus empleados o cualquier otro documentos, para que tu equipo lo tenga siempre todo en un solo lugar).

Utilice tareas separadas fuera de proyectos para procesos específicos, como auditorías internas o tareas habituales para el cliente que no formen parte de su flujo de trabajo habitual.

Ver tareas dentro del proyecto para ver todo el flujo de trabajo, gestionarlo y optimizarlo según tus necesidades.
Ver tareas dentro del calendario .

¿Quiere ver cómo puede convertir sus procesos de nómina en proyectos? Allá vamos:

Establecer calendarios para la repetición trabajos

Si has decidido usar proyectos tus procesos de nóminas, puedes configurar programaciones para trabajos recurrentes trabajos ya sea trabajos cada cliente por separado o para un grupo de clientes a la vez. Cuando llegue la fecha de inicio, el proyecto automáticamente trabajos todos los que hayas añadido a la lista de recurrencia.

Para configurar los horarios, sigue estos pasos:

Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team.
Añade cuentas de clientes al calendario de recurrencia.

Aquí le mostramos cómo configurar un calendario para nóminas periódicas trabajos:

Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas específicas

Es posible que tengas clientes de nóminas con diferentes calendarios de pago (semanal, quincenal, dos veces al mes o mensual). Si necesitas hacer cambios puntuales para algunos de ellos, utiliza una configuración flexible para todos tus clientes en un solo proyecto:

Utiliza diferentes configuraciones de recurrencia para grupos de clientes separados (semanal, trimestral, etc.).

Utiliza diferentes configuraciones de periodicidad para un mismo cliente (el cliente paga el viernes, no el miércoles). Cambia temporalmente la configuración de periodicidad (los clientes semanales envían sus horas antes de lo habitual debido a las vacaciones).

Observe cómo puede gestionar las nóminas de clientes con distintos calendarios de pago:

Adapte sus procesos a tipos de clientes excepcionales:

Crea las plantillas de tareas para un grupo de clientes concreto (o copia plantillas de la biblioteca) .
Añade automatizaciones condicionales a la fase «En preparación» y configúralas para crear diferentes tareas para clientes concretos.

Este vídeo le ayudará a comprender mejor cómo crear un conjunto diferente de tareas para clientes con diferentes calendarios de pago:

Incorporación de nuevos clientes de nóminas

Independientemente de los procesos de nómina que tenga, todos los nuevos clientes se incorporan de forma similar. Una incorporación perfectamente automatizada facilita la gestión de sus nóminas flujo de trabajo.

Tienes que recopilar información general sobre su empresa, preparar una propuesta basada en sus necesidades, obtener el primer pago y, a continuación, añadirlos a tu nómina principal proyecto.