Configurar los procesos de nómina en TaxDome

Índice

Automatizar tareas rutinarias
Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo
Incorporación de nuevos clientes de nóminas

Aquí le diremos cómo configurar su nómina flujo de trabajo en TaxDome: cómo tratar con tareas recurrentes, automatizar rutinas, establecer horarios para recurrentes trabajos, incorporar nuevos clientes con facilidad y trabajar con clientes que tienen diferentes horarios de pago.

Consejo

Descarga esto Lista de control sencilla para seguir tu progreso en la configuración de TaxDome para Nómina y ¡ahorrar tiempo!

Automatizar tareas rutinarias

We strongly recommend you use pipelines as the most productive feature to automate recurring workflow. However, for payroll processing, you can also confine yourself to using recurring tasks .

TaxDome ofrece tres opciones para las tareas recurrentes. Elija la que más le convenga:

Create blank recurring tasks — the assigned team member will have to add to-do items for each new task.
Cree tareas recurrentes con todos los pasos posibles para su realización: el miembro del equipo asignado podrá eliminar los pasos innecesarios una vez que empiece a trabajar en la tarea.
Create recurring tasks based on a template — similar to the second option but more convenient for the firm owner, since task templates could also be used in pipelines (watch this video to learn more).

You can also check some task templates in our library :

Procesamiento semanal de nóminas
Nómina quincenal
Declaraciones trimestrales de nóminas
Nómina de fin de año

Utilice proyectos para automatizar las operaciones recurrentes flujo de trabajo

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

Establecer una nómina proyecto
Establecer calendarios para la repetición trabajos
Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas específicas

Establecer una nómina proyecto

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Or, set up a template using the following features to automate your workflow:

Use automations for creating and sending:
- Organizers with data and document requests
- Messages and emails to your clients on their payroll status
- Automatically assigned tasks for your team members
- Invoices for your clients
- And more
Link data to jobs (such as invoices, timesheets, instructions for your employees, or any other docs, so your team always have it all in one place).

Utilice tareas separadas fuera de proyectos para procesos específicos, como auditorías internas o tareas habituales para el cliente que no formen parte de su flujo de trabajo habitual.

View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.
View tasks inside the calendar .

¿Quiere ver cómo puede convertir sus procesos de nómina en proyectos? Allá vamos:

Establecer calendarios para la repetición trabajos

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

Para configurar los horarios, sigue estos pasos:

Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team.
Add client accounts to the recurrence schedule.

Aquí le mostramos cómo configurar un calendario para nóminas periódicas trabajos:

Trabajar con clientes que tienen diferentes calendarios de pago o tareas específicas

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

Use different recurrence settings for separate client groups (weekly, quarterly, etc.).

Utilizar diferentes ajustes de recurrencia para un mismo cliente (el cliente paga el viernes, no el miércoles). Cambiar temporalmente los ajustes de recurrencia (los clientes semanales presentan las horas antes debido a las vacaciones).

Observe cómo puede gestionar las nóminas de clientes con distintos calendarios de pago:

Adapte sus procesos a tipos de clientes excepcionales:

Create the task templates for a particular client group (or copy templates from the library )
Add conditional automations to the In preparation stage and set them up to create different tasks for particular clients.

Este vídeo le ayudará a comprender mejor cómo crear un conjunto diferente de tareas para clientes con diferentes calendarios de pago:

Incorporación de nuevos clientes de nóminas

Independientemente de los procesos de nómina que tenga, todos los nuevos clientes se incorporan de forma similar. Una incorporación perfectamente automatizada facilita la gestión de sus nóminas flujo de trabajo.

Tienes que recopilar información general sobre su empresa, preparar una propuesta basada en sus necesidades, obtener el primer pago y, a continuación, añadirlos a tu nómina principal proyecto.