Comunicación (caso práctico): Personalizar las interacciones para grupos específicos de clientes
Aunque TaxDome no es una plataforma de marketing, te permite planificar y personalizar comunicaciones para grupos específicos de clientes. Con filtros y acciones masivas, puedes crear estrategias específicas para promocionar servicios relevantes. En este artículo se explican los pasos necesarios para configurar comunicaciones específicas y se ofrecen ejemplos de uso práctico.
Antes de empezar
El flujo general de uso de TaxDome para la comunicación dirigida consiste únicamente en filtrar la lista de clientes y enviar una comunicación masiva a todos ellos. Por tanto, saber configurar los filtros adecuados es importante.
La mejor práctica para filtrar clientes que le permite la mayor precisión es filtrarlos por etiquetas. Esto le permitirá filtrarlos por el servicio que presta (por ejemplo, '1040' o 'Contabilidad'), por su tipo (por ejemplo, 'Pequeña empresa Propietario de la Empresa' o 'Autónomo'), su estado (por ejemplo, 'Cliente potencial', 'Cliente nuevo' o 'Cliente que vuelve') o por su prioridad (por ejemplo, 'VIP').
Si aún no has etiquetado a tus clientes, puedes filtrar tus clientes actuales por proyecto y aplicarles un etiqueta basado en el servicio que les prestas. Sería un buen punto de partida. Por ejemplo, puedes asignar el '1040' etiqueta a todos los clientes de la 'declaración de la renta 1040' proyecto.
Para etiqueta sus nuevos clientes, aplique una de las formas que se enumeran a continuación.
Flujo general
Establecer una comunicación específica:
1. Vaya a Clientes > Cuentas. 2. Aplique un filtro o una combinación de filtros a la lista de clientes.
2. Seleccione todos los clientes de la lista y envíe una comunicación masiva, como un correo electrónico, una propuesta, un mensaje de chat o un SMS.
3. Si desea reutilizar este filtro en el futuro, guárdelo como preajuste.
Ejemplos de uso
Enviar asesoramiento sobre planificación fiscal
Filtrar: Filtra los clientes por una determinada etiqueta (por ejemplo, 'etiquetas' es 'Pequeña empresa Propietario de la Empresa'). Si también tiene clientes potenciales en la lista de clientes, puede dejar sólo aquellos clientes que ya hayan firmado la propuesta ('Propuestas & ELs' es 'Firmadas').
Acción: Envía un mensaje proactivo sobre la planificación fiscal trimestral, animando a tus clientes a adelantarse a sus obligaciones fiscales.
Promover paquetes de planificación financiera
Filtrar: Filtrar clientes de alto patrimonio ('etiquetas' es 'Alto patrimonio').
Acción: Enviar una propuesta personalizada de paquetes exclusivos de planificación financiera diseñados para sus necesidades únicas.
Notificar a los clientes la legislación fiscal updates
Filtrar: Filtre los clientes afectados por cambios específicos en la legislación fiscal (por ejemplo, 'etiquetas' es 'Pequeña empresa Propietario de la Empresa' o 'etiquetas' es 'Autónomo').
Acción: Envíeles un correo electrónico sobre los cambios recientes en la legislación fiscal que puedan afectar a su negocio o a sus impuestos personales. Destaque los cambios y explíqueles cómo pueden afectarles estas leyes.
Presentar los servicios a nuevos clientes potenciales
Filtrar: Filtra los prospectos que aún no han firmado ninguna propuesta ('Propuestas y ELs' no es 'Firmado') y que fueron añadidos en el último mes ('Fecha de creación' es 'Último mes').
Acción: Envíe una propuesta presentando sus servicios y destacando las ofertas clave. Anímeles a programar una consulta con usted.
Seguimiento de clientes potenciales inactivos
Filtrar: Filtra los prospectos que no han iniciado sesión en el portal de clientes aunque les hayas invitado al portal ('Última Iniciar Sesión' es 'Nunca').
Acción: Envía un correo electrónico o SMS recordándoles tus servicios e invitándoles a concertar una cita gratuita para hablar de sus necesidades fiscales o financieras. Personaliza el mensaje para que se sientan valorados y anímales a dar el siguiente paso.
Avisar a los clientes de cambios en las tarifas
Filtrar: Filtrar clientes por un etiqueta concreto (por ejemplo, 'etiquetas' es '1040').
Acción: Enviar un correo electrónico notificándoles los próximos cambios en las tarifas de servicio, junto con una explicación.
Enviar ofertas de bienvenida a nuevos clientes
Filtrar: Filtra los nuevos clientes que se han dado de alta recientemente ('Fecha de creación' es 'Último mes').
Acción: Envía un SMS para darles la bienvenida y ofrecerles un descuento en tus servicios.