Personaliza las interacciones para grupos de clientes específicos

Aunque TaxDome no es una plataforma de marketing, te permite planificar y personalizar comunicaciones para grupos específicos de clientes. Con filtros y acciones masivas, puedes crear estrategias dirigidas para promocionar servicios relevantes. Este artículo cubre los pasos para configurar comunicaciones dirigidas y proporciona ejemplos de uso práctico.

Antes de empezar

El flujo general de uso de TaxDome para la comunicación dirigida consiste únicamente en filtrar la lista de clientes y enviar una comunicación masiva a todos ellos. Por tanto, saber configurar los filtros adecuados es importante.

La mejor práctica para filtrar clientes que te permite la mayor precisión es filtrarlos por etiquetas. Esto te permitirá filtrarlos por el servicio que prestas (p. ej., "1040" o "Contabilidad"), por su tipo (p. ej., "Pequeña empresa Propietario de la Empresa" o "Autónomo"), su estado (p. ej., "Cliente potencial", "Cliente nuevo" o "Cliente que vuelve") o por su prioridad (p. ej., "VIP"). 

If you haven’t tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you’re providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the ‘1040’ tag to all clients in the ‘1040 tax return’ pipeline.

To tag your new clients, apply one of the ways listed here .

Flujo general

Establecer una comunicación específica:

1. Go to Clients > Accounts. Apply a filter or a combination of filters to the client list. 

2. Select all clients in the list and send a bulk communication , such as an email, proposal, chat message or SMS.

3. If you want to reuse this filter in the future, save it as a preset .

Ejemplos de uso

Enviar asesoramiento sobre planificación fiscal

Filtrar: Filtra los clientes por una etiqueta determinada (por ejemplo, 'etiquetas' es 'Pequeña empresa Propietario de la Empresa'). Si también tienes clientes potenciales en la lista de clientes, puedes dejar sólo los clientes que ya hayan firmado la propuesta ("Propuestas y ELs" es "Firmadas"). 

Acción: Envía un mensaje proactivo sobre la planificación fiscal trimestral, animando a tus clientes a adelantarse a sus obligaciones fiscales.

Promover paquetes de planificación financiera

Filtrar: Filtra a los clientes de alto patrimonio ('etiquetas' es 'Alto patrimonio').

Acción: Envía una propuesta personalizada de paquetes exclusivos de planificación financiera diseñados para sus necesidades únicas.

Notificar a los clientes la legislación fiscal updates

Filtrar: Filtra los clientes afectados por cambios concretos de la legislación fiscal (por ejemplo, "etiquetas es "Pequeña empresa Propietario de la Empresa" o "etiquetas es "Autónomo").

Acción: Envíales un correo electrónico sobre los cambios recientes en la legislación fiscal que puedan afectar a sus impuestos empresariales o personales. Destaca los cambios y explícales cómo pueden afectarles estas leyes.

Presentar los servicios a nuevos clientes potenciales

Filtrar: Filtra los prospectos que aún no han firmado ninguna propuesta ("Propuestas y ELs" no es "Firmadas") y que fueron añadidos en el último mes ("Fecha de creación" es "Último mes").

Acción: Envía una propuesta presentando tus servicios y destacando las ofertas clave. Anímales a programar una consulta contigo.

Seguimiento de clientes potenciales inactivos

Filtrar: Filtra los clientes potenciales que no han iniciado sesión en el portal de clientes aunque les hayas invitado al portal ("Última Iniciar Sesión" es "Nunca").

Acción: Envía un correo electrónico o SMS recordándoles tus servicios e invitándoles a programar una consulta gratuita para hablar de sus necesidades fiscales o financieras. Personaliza el mensaje para que se sientan valorados y anímales a dar el siguiente paso.

Avisar a los clientes de cambios en las tarifas

Filtrar: Filtra a los clientes por una etiqueta determinada (por ejemplo, "etiquetas " es "1040").

Acción: Enviar un correo electrónico notificándoles los próximos cambios en las tarifas de servicio, junto con una explicación.

Enviar ofertas de bienvenida a nuevos clientes

Filtrar: Filtra los nuevos clientes que se hayan dado de alta recientemente ("Fecha de creación" es "Último mes").

Acción: Envía un SMS para darles la bienvenida y ofrecerles un descuento en tus servicios.