🔧 Asistencia: Quiero que ayudes con la importación de clientes
Si tiene una lista de clientes enorme y apenas se imagina trasladarla a nuestro sistema, utilice nuestra asistencia gratuita. Estaremos encantados de transferir sus clientes al portal TaxDome .
Sigue estos pasos:
1. Vaya aConfiguración > empresa Configuración en la barra de menú de la izquierda. 2. En el panel Acceso del editor, active Permitir que el equipo de asistencia inicie sesión con permisos similares a los de Propietario de la Empresa, haz clic Guardar.
Nota. Por defecto, el acceso se concede durante un mes, pero puede seleccionar un periodo de tiempo diferente.
2. Rellene el formulario TaxDome Import Assistance para hacernos saber que está preparado y nosotros nos encargaremos de todo en un plazo máximo de cinco días laborables.
El personal de asistencia de TaxDome podrá ver y modificar los datos de estas secciones del portal empresa:
- Insights
- Botón Nuevo (cree cualquier elemento mediante este botón)
- Facturas, pagos y registros de tiempo
- Clientes (cuentas, contactos)
- flujo de trabajo (proyectos, trabajos, Tareas)
- Inbox+(Por hacer, archivado)
- Configuración (Mi cuenta, empresa settings, Equipo y Planes, Integraciones, empresa balance (audit trail only), etiquetas Plantillas, proyectos, Sitio, Campos personalizados)