🔧 Asistencia: Quiero que me ayudes con la importación de clientes

Si tiene una lista de clientes enorme y le cuesta imaginar cómo trasladarla a nuestro sistema, utilice nuestra asistencia gratuita. Estaremos encantados de transferir sus clientes al portal TaxDome . 

Sigue estos pasos:

1. Vaya aConfiguración > empresa Configuración en el menú de la barra lateral.

2. En la sección Acceso al editor, active la opción Permitir al equipo de asistencia iniciar sesión con permisos similares a los de Propietario de la Empresa.

3. (Opcional) Establezca el tiempo de validez de este permiso. Por defecto, el acceso se concede durante un mes, pero puede aumentarlo o disminuirlo. 

4. Haga clic en Guardar.

5. Rellene el formulario TaxDome Import Assistance para hacernos saber que está preparado y nosotros nos encargaremos de todo en un plazo máximo de cinco días laborables. 

El personal de asistencia de TaxDome podrá ver y modificar los datos de estas secciones del portal empresa:

• Insights
• Botón Nuevo (cree cualquier elemento mediante este botón)
• Facturas, pagos y registros de tiempo
• Clientes (cuentas, contactos)
• flujo de trabajo (proyectos, trabajos, Tareas)
• Inbox+(Por hacer, archivado)
• Configuración (Mi cuenta, empresa settings, Equipo y Planes, Integraciones, empresa balance (audit trail only), etiquetas Plantillas, proyectos, Sitio, Campos personalizados)