🔧 Asistencia: Quiero que ayudes con la importación de clientes

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Esta página es sólo para usuarios de TaxDome Pro. ¡ Actualizar en cualquier momento!

Si tiene una enorme lista de clientes y apenas se imagina trasladarla a nuestro sistema, utilice nuestra asistencia gratuita. Estaremos encantados de transferir sus clientes al portal TaxDome . 

Sigue estos pasos:

1. Ve a  Configuración, luego a Configuración de la empresa.  En el panel de acceso al editor, activa la opción  Permitir que el equipo de soporte inicie sesión con permisos de tipo propietario y, a continuación, haz clic en Guardar.

consejo

Nota. Por defecto, el acceso se da durante un mes, pero puedes seleccionar una cantidad de tiempo diferente.

2. Rellene el formulario de asistencia a la importación deTaxDome para informarnos de que está preparado y nosotros nos encargaremos de ello. 

El personal de soporte de TaxDome podrá ver y editar los datos en estas secciones del portal de tu empresa:

  • Insights
  • Botón +Nuevo (crear cualquier elemento a través de este botón)
  • Facturas, pagos y registros de tiempo
  • Clientes (cuentas, contactos)
  • Flujo de trabajo (proyectos, trabajos, tareas)
  • Inbox+(Por hacer, archivado)
  • Ajustes (Mi cuenta, Ajustes de la empresa, Equipo y planes, Integraciones, Saldo de la empresa ( solo registro de auditoría) , Etiquetas, Plantillas, Proyectos, Sitio, Campos personalizados)
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