馃敡 Asistencia: Quiero que ayudes con la importaci贸n de clientes

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Esta p谩gina es s贸lo para usuarios de TaxDome Pro. 隆 Actualizar en cualquier momento!

Si tiene una enorme lista de clientes y apenas se imagina trasladarla a nuestro sistema, utilice nuestra asistencia gratuita. Estaremos encantados de transferir sus clientes al portal TaxDome .聽

Sigue estos pasos:

1. Ve a聽聽Configuraci贸n, luego a Configuraci贸n de la empresa. 聽En el panel de acceso al editor, activa la opci贸n聽 Permitir que el equipo de soporte inicie sesi贸n con permisos de tipo propietario y, a continuaci贸n, haz clic en Guardar.

consejo

Nota. Por defecto, el acceso se da durante un mes, pero puedes seleccionar una cantidad de tiempo diferente.

2. Rellene el formulario de asistencia a la importaci贸n deTaxDome para informarnos de que est谩 preparado y nosotros nos encargaremos de ello.聽

El personal de soporte de TaxDome podr谩 ver y editar los datos en estas secciones del portal de tu empresa:

  • Insights
  • Bot贸n +Nuevo (crear cualquier elemento a trav茅s de este bot贸n)
  • Facturas, pagos y registros de tiempo
  • Clientes (cuentas, contactos)
  • Flujo de trabajo (proyectos, trabajos, tareas)
  • Inbox+(Por hacer, archivado)
  • Ajustes (Mi cuenta, Ajustes de la empresa, Equipo y planes, Integraciones, Saldo de la empresa ( solo registro de auditor铆a)聽, Etiquetas, Plantillas, Proyectos, Sitio, Campos personalizados)
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