🔧 Asistencia: Quiero que ayudes con la importación de clientes
Esta página es sólo para usuarios de TaxDome Pro. ¡ Actualizar en cualquier momento!
Si tiene una enorme lista de clientes y apenas se imagina trasladarla a nuestro sistema, utilice nuestra asistencia gratuita. Estaremos encantados de transferir sus clientes al portal TaxDome .
Sigue estos pasos:
1. Ve a Configuración, luego a Configuración de la empresa. En el panel de acceso al editor, activa la opción Permitir que el equipo de soporte inicie sesión con permisos de tipo propietario y, a continuación, haz clic en Guardar.
Nota. Por defecto, el acceso se da durante un mes, pero puedes seleccionar una cantidad de tiempo diferente.
2. Rellene el formulario de asistencia a la importación deTaxDome para informarnos de que está preparado y nosotros nos encargaremos de ello.
El personal de soporte de TaxDome podrá ver y editar los datos en estas secciones del portal de tu empresa:
- Insights
- Botón +Nuevo (crear cualquier elemento a través de este botón)
- Facturas, pagos y registros de tiempo
- Clientes (cuentas, contactos)
- Flujo de trabajo (proyectos, trabajos, tareas)
- Inbox+(Por hacer, archivado)
- Ajustes (Mi cuenta, Ajustes de la empresa, Equipo y planes, Integraciones, Saldo de la empresa ( solo registro de auditoría) , Etiquetas, Plantillas, Proyectos, Sitio, Campos personalizados)