Ayuda: Quiero que me ayudes con la importación de clientes

Si tienes una enorme lista de clientes y apenas imaginas trasladarla a nuestro sistema, utiliza nuestra asistencia gratuita. Estaremos encantados de transferir tus clientes al portal TaxDome . 

Sigue estos pasos:

1. Ve a Configuración > Configuración de empresa en el menú de la barra lateral.

2. En la sección Acceso del Editor, activa Permitir que el equipo de soporte inicie sesión con permisos Propietario de la Empresa.

3. (Opcional) Establece el tiempo de validez de este permiso. Por defecto, se da acceso durante un mes, pero puedes aumentarlo o disminuirlo. 

4. Pulsa . Guardar.

5. Complete the TaxDome Import Assistance form to let us know that you’re ready—then we’ll take it from there in up to five business days. 

   El personal de asistencia de TaxDome podrá ver y modificar los datos de estas secciones del portal empresa:

• Insights

• Botón Nuevo (cree cualquier elemento mediante este botón)

• Facturas, Pagos, Entradas de Tiempos

• Clientes(Cuentas, Contactos)

• flujo de trabajo (proyectos, trabajos, Tareas)

• Inbox+(Por hacer, archivado)

• Ajustes (Mi cuenta, Ajustes de empresa , Equipo y Planes,Integracionesempresa Balance deempresa ( sólo pista de auditoría ), etiquetas,Plantillas, proyectosSitio, campos personalizados)

Comparte

Enlace copiado