Solicitar documentos información a los clientes
Envía formularios, listas de verificación de documentos y solicitudes de los clientes para recopilar información y archivos.
Organizadores: Visión general
formularios TaxDome formularios formularios personalizables para la admisión de clientes que automatizan la recopilación de datos y la incorporación.
Peticiones de los clientes: Visión general
Las solicitudes de los clientes son cuestionarios rápidos y flexibles que se utilizan para obtener información clave de los clientes con rapidez.
Solicita documentos a los clientes de diferentes maneras
Explora las ventajas y desventajas de todas las formas de solicitar documentos a clientes y terceros.
Enviar formularios manual o automáticamente
Todas las formas de enviar formularios: de forma masiva, mediante automatizaciones o a través del autoservicio.
Crear y enviar listas de verificación de documentos
Crea y envía listas de verificación personalizadas para recopilar documentos fiscales de los clientes.
Enviar solicitudes de clientes
Solicita información desde cualquier página o desde los chats con los clientes.
Solicitar archivos a clientes y terceros
Diferentes formas de solicitar documentos a los clientes o a terceros.