Utiliza una cuenta de cliente compartida para la comunicación del equipo y el seguimiento interno del tiempo

Aunque TaxDome es perfecto para trabajar con clientes, también puedes beneficiarte de su uso para tus necesidades internas: seguimiento del tiempo, chat y comunicaciones masivas. En este artículo, aprenderás trucos y consejos sobre cómo mantener la comunicación de tu equipo en TaxDome para tenerlo todo en un solo lugar.

Antes de empezar

Utilizar TaxDome como herramienta para las operaciones y la comunicación internas:

1. Add your firm as a client account .

2. Allow all team members access to the account . If you have an onboarding plan for new hires, add this action item to it.

Tiempo en pista

Además de trabajar con clientes, probablemente tengas muchas otras tareas: tareas operativas (incluidas reuniones de equipo y gestión de la oficina), formación e incorporación de empleados, trabajo administrativo y de marketing, proyectos internos, etc.

If team members in your firm are paid by the hour, or if you want more transparency about the team capacity, you can track working time and link the time entries to the shared firm client account you created .

Chatea con colegas

Secure chats in TaxDome enable you to communicate with clients, but you can also @mention your colleagues there, and your colleagues with the account access can engage in chat threads. When you create a chat thread for the shared firm client account, each chat thread can serve as a group or channel. 

Puedes organizar los hilos del chat por temas, por ejemplo, " updatesdiarias", "Anuncios internos", "Intercambio de conocimientos", "Charla en la nevera", etc.

Consejo

En los chats con clientes reales, puedes utilizar mensajes internos . Te permiten comunicarte directamente dentro de los chats de clientes sin perder el contexto, ya que sólo los miembros de tu equipo pueden verlos. Para obtener mejores resultados, combina los mensajes internos con @mentions para notificar a tu equipo de forma eficaz.

Envía correos electrónicos masivos a todos los miembros del equipo

Puedes enviar correos electrónicos a todos los miembros del equipo si quieres asegurarte de que les llega cierta información. Si utilizas la cuenta de cliente de empresa compartida, puedes hacerlo más rápido: la cuenta funcionaría como un grupo de correo electrónico, y cada contacto sería un miembro del grupo. Así, cuando envías un correo electrónico a una cuenta, en realidad envías un correo electrónico a todos los miembros del grupo añadidos como contactos. De esta forma, puedes enviar anuncios empresa, invitaciones a reuniones, logros de empresa y encuestas internas. Esto es especialmente útil para las grandes empresas. Así, para enviar correos masivos a todos los miembros del equipo:

1. Set up email sync to be able to send emails right from TaxDome. 

2. Add all team members as contacts and enable Email sync for them.

   

3. Switch to the Email tab of the account and write an email . This email will be delivered to all contacts.

   

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