Clientes
Referencia para cuentas y perfiles de clientes.
Direcciones de correo electrónico no vinculadas
Corrija los correos electrónicos sin vincular en TaxDome a contactos, revocando el acceso o eliminándolos.
Perfiles de cuentas de clientes
Visualiza y gestiona toda la información de las cuentas de los clientes en un solo lugar: documentos, contactos, trabajos, tareas y mucho más.
Perfil de la cuenta del cliente: Descripción general (Beta)
Consulta toda la información de las cuentas de tus clientes en un solo lugar con la nueva vista general beta: ve las tareas pendientes, trabajos, las comunicaciones, los documentos y la actividad organizados por prioridad.