Clientes
Referencia para cuentas y perfiles de clientes.
Direcciones de correo electrónico no vinculadas
Corrija los correos electrónicos sin vincular en TaxDome a contactos, revocando el acceso o eliminándolos.
Perfiles de cuentas de clientes
Visualiza y gestiona toda la información de las cuentas de los clientes en un solo lugar: documentos, contactos, trabajos, tareas y mucho más.
Nombres, tipos, identificadores y estados de las cuentas
Cómo los nombres, tipos, ID y estados de las cuentas te ayudan a identificar, organizar y gestionar las cuentas de los clientes.
Perfil de la cuenta del cliente: Descripción general (Beta)
Consulta toda la información de las cuentas de tus clientes en un solo lugar con la nueva vista general beta: ve las tareas pendientes, trabajos, las comunicaciones, los documentos y la actividad organizados por prioridad.
Acciones del cliente sin el portal Iniciar Sesión»
Descubre todas las funciones disponibles para los clientes sin acceso al portal (pago de facturas, etc.).