Configura tu cuenta TaxDome como empresa Propietario de la Empresa

Cuando eres elPropietario de la Empresa, tu portal difiere ligeramente de los demás. Debes configurar ajustes específicos a empresa , como añadir un método de pago, seleccionar un plan de suscripción, añadir puestos para los miembros del equipo, configurar integraciones y mucho más. Aquí aprenderás a configurar tu cuenta comoPropietario de la Empresa, desde los ajustes personales hasta las configuraciones esenciales empresa.

Personaliza tu cuenta de empresa

Primero, hagamos algunos cambios en tu TaxDome empresa Esto mejorará su identidad de marca y mejorará la experiencia del cliente. 

• Añade la información empresa tu empresa : Tu información de contacto aparecerá en la Iniciar Sesión del cliente, en la página de inicio del portal del cliente y en los correos electrónicos enviados desde TaxDome tus clientes.

• Personaliza Iniciar Sesión del portal : Decide qué información quieres mostrar a tus clientes cuando inicien sesión en el portal. Puede ser una empresa , enlaces a redes sociales, el logotipo de la empresa, tu foto y un enlace al sitio web.

• Personaliza la empresa y el sitio web empresa : En TaxDome, puedes configurar un dominio personalizado para tu empresa integrar Iniciar Sesión del portal en tu sitio web. Esto permite empresa tu empresa establecer su identidad única.

Gestiona tu suscripción TaxDome

Como Propietario de la Empresa, eres responsable de todos los gastos importantes, por lo que serás tú quien configure la suscripción a TaxDome para toda la empresa:

• Conoce tus opciones de pago : Comprueba cuál de las opciones disponibles te conviene más: tarjeta, débito bancario y otras.

• Infórmate sobre el costo de tu suscripción y las formas de ahorrar : infórmate sobre los planes de precios, las licencias y los ciclos de facturación, y elige la mejor opción para tu empresa.

• Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la suscripción.

Invite a su equipo

Una vez que estés preparado, puedes invitar a los miembros de tu equipo y ajustar sus derechos de acceso para asegurarte de que pueden acceder a todas las funciones de TaxDome que necesiten:

• Más información sobre las funciones del portal : En TaxDome, solo puede haber una empresa Propietario de la Empresa. Los miembros de tu equipo pueden ser administradores o empleados. Cada uno de ellos puede tener diferentes derechos de acceso, dependiendo de sus responsabilidades.

• Gestiona los miembros del equipo y los puestos : aprende a añadir miembros del equipo al portal, qué hacer cuando los empleados entran y salen, y mucho más.

• Ajustar los derechos de acceso de los empleados : Decide qué derechos de acceso debes conceder a cada empleado.

Protege tu portal

Puedes configurar la autenticación de dos factores (2FA) a través de una aplicación de autenticación para proteger tus datos y los de tus clientes contra el acceso no autorizado. Este método ofrece una protección más sólida que el código de acceso único por correo electrónico utilizado por defecto. ComoPropietario de la Empresa, tienes varias formas de hacerlo:

• Configura la autenticación de dos factores para tu propia cuenta .

• Exige a todos los miembros de tu equipo y/o clientes que configuren la aplicación 2FA .

Configurar los ajustes de la cuenta

Al igual que cualquier miembro del equipo, puedes configurar tu propio perfil para gestionar tus ajustes personales y ajustar cómo te ven los miembros del equipo y los clientes:

• Cambiar la configuración de idioma : Si tu idioma principal es diferente al que se recupera automáticamente de tu navegador, puedes ajustar la configuración de idioma solo para ti.

• cargar foto : Tu foto de perfil será visible para los compañeros y clientes con los que te comuniques.

• Sincroniza tu correo electrónico : Sincroniza tu correo electrónico con TaxDome mantén toda la comunicación por correo electrónico con los clientes dentro del portal sin cambiar de pestaña. Gracias a esto, también podrás guardar automáticamente en la cuenta de los clientes todos los documentos que te envíen.

• Configura las preferencias de notificación : Para mantenerte al día de los eventos importantes, TaxDome notificaciones automáticas a tu Iniciar Sesión y a Inbox+. Puedes elegir entre supervisarlo todo o desactivar algunas notificaciones para evitar ruidos adicionales.

Establecer integraciones

La configuración de las integraciones afecta a toda la empresa, por lo que estos ajustes sólo están disponibles para los propietarios de empresa y, a veces, para los administradores. Consulta la siguiente lista para hacerte una idea de las integraciones que puedes necesitar:

• TaxDome : TaxDome tus clientes pagarte de forma segura en línea sin salir del portal. Para ello, debes conectar tu portal a TaxDome , con tecnología de Stripe.

• QuickBooks : Es posible que desees configurar esta integración si vas a facturar a tus clientes solo o principalmente en TaxDome. La integración QuickBooks funciona principalmente en un solo sentido: tus facturas y pagos se envían a QuickBooks , pero no al revés. 

• Juno : La integración de Juno automatiza la preparación de impuestos extrayendo datos de los documentos de los clientes e introduciéndolos directamente en tu software fiscal. Envía documentos desde TaxDome Juno, donde la inteligencia artificial procesa los formularios W-2, 1099 y otros con una precisión superior al 99 %, lo que elimina la introducción manual de datos.

• SMS : Esta integración te permitirá enviar updates solicitudes a tus clientes a través de SMS.

• IRS :TaxDome teTaxDome configurar una integración directa con el IRS (TDS) del IRS para acceder de forma segura a las declaraciones de impuestos y la información de las cuentas de los clientes con solo unos clics.

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