Incorporación: Configura tu cuenta TaxDome comoPropietario de la Empresa

Cuando eres elPropietario de la Empresa, tu portal difiere ligeramente de los demás. Tienes que configurar ajustes concretos a nivel de empresa , como añadir un método de pago, seleccionar un plan de suscripción, añadir licencias para los miembros del equipo, configurar integraciones, etc. Aquí aprenderás a configurarte comoPropietario de la Empresa , desde tu cuenta personal hasta las configuraciones más esenciales a empresa.

Personaliza tu cuenta de empresa

En primer lugar, vamos a realizar algunos cambios en tuempresa TaxDome . Esto reforzará tu identidad de marca y mejorará la experiencia del cliente.

Añade los datos de contacto de tu empresa : Tu información de contacto se mostrará en la página Iniciar Sesión del cliente, en la página de inicio del portal del cliente y en los correos electrónicos enviados desde TaxDome a tus clientes.
Personaliza la página del portal Iniciar Sesión : Decide qué información quieres mostrar a tus clientes cuando se conecten al portal. Puede ser una descripción de empresa , enlaces a redes sociales, un logotipo de la empresa, tu foto y un enlace al sitio web.
Marca blanca de la URL y el sitio web de empresa : En TaxDome, puedes configurar un dominio personalizado para tu empresa e integrar la página del portal Iniciar Sesión en tu sitio web. Esto permite a tu empresa establecer su identidad única.

Protege tu portal

Puedes configurar la autenticación de dos factores para proteger tus datos y los de tus clientes de accesos no autorizados. ComoPropietario de la Empresa, tienes varias formas de hacerlo:

Configurar los ajustes de la cuenta

Al igual que cualquier miembro del equipo, puedes configurar tu propio perfil para gestionar tus ajustes personales y ajustar cómo te ven los miembros del equipo y los clientes:

Cambiar la configuración de idioma: Si tu idioma principal es diferente del que se recupera automáticamente de tu navegador, puedes ajustar la configuración de idioma sólo para ti.
cargar tu foto: Tu foto de perfil será visible para los compañeros y clientes con los que te comuniques.
Sincroniza tu correo electrónico: Sincroniza tu correo electrónico con TaxDome y mantén toda la comunicación por correo electrónico con los clientes dentro del portal sin cambiar de pestaña. Gracias a esto, también podrás hacer que todos los documentos enviados por los clientes se guarden automáticamente en su cuenta.
Configurar las preferencias de notificación: Para mantenerte al día de los eventos importantes, TaxDome envía notificaciones automáticas a tu correo electrónico Iniciar Sesión y a tu Inbox+. Puedes elegir controlar todo o desactivar algunas notificaciones para evitar ruido adicional.

Establecer integraciones

La configuración de las integraciones afecta a toda la empresa, por lo que estos ajustes sólo están disponibles para los propietarios de empresa y, a veces, para los administradores. Consulta la siguiente lista para hacerte una idea de las integraciones que puedes necesitar:

Proveedores de pago: TaxDome permite a tus clientes pagarte online de forma segura sin salir del portal. Para ello, necesitas conectar tu portal a Stripe o CPACharge.
QuickBooks en línea: Puede que quieras configurar esta integración si vas a facturar a tus clientes sólo o principalmente en TaxDome. La integración con QuickBooks Online funciona principalmente en un sentido: tus facturas y pagos se envían a QuickBooks Online, no hacia atrás.
SMS: Esta integración te permitirá enviar updates y solicitudes a tus clientes a través de SMS.
IRS: TaxDome te permite establecer una integración directa con el IRS (TDS) para acceder de forma segura a las declaraciones de la renta de tus clientes y a la información de sus cuentas en unos pocos clics.

Gestiona tu suscripción TaxDome

Como Propietario de la Empresa, eres responsable de todos los gastos importantes, por lo que serás tú quien configure la suscripción a TaxDome para toda la empresa:

Conoce tus opciones de pago: Comprueba cuál de las opciones disponibles sería la mejor para ti: tarjeta, débito bancario, etc.
Selecciona tu plan de suscripción: Si actualmente estás en la versión de prueba, aprende cómo convertirla en una suscripción de pago.
Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la suscripción.

Invite a su equipo

Una vez que estés preparado, puedes invitar a los miembros de tu equipo y ajustar sus derechos de acceso para asegurarte de que pueden acceder a todas las funciones de TaxDome que necesiten:

Conoce las funciones del portal: En TaxDome, sólo puede haber una empresa Propietario de la Empresa. Los miembros de tu equipo pueden ser administradores o empleados. Cada uno de ellos puede tener diferentes derechos de acceso, en función de sus responsabilidades.
Añadir miembros al equipo: Aprende a añadir miembros del equipo al portal.
Ajustar los derechos de acceso de los empleados: Decide qué derechos de acceso debes conceder a cada empleado.
Transferir la suscripción de un miembro del equipo a otro: Puede que no necesites esta información ahora mismo, pero es útil saber qué hacer cuando los empleados entran y salen.