Configura tu cuenta TaxDome como empresa Propietario de la Empresa

Cuando eres elPropietario de la Empresa, tu portal difiere ligeramente de los demás. Tienes que configurar ajustes concretos a nivel de empresa , como añadir un método de pago, seleccionar un plan de suscripción, añadir licencias para los miembros del equipo, configurar integraciones, etc. Aquí aprenderás a configurarte comoPropietario de la Empresa , desde tu cuenta personal hasta las configuraciones más esenciales a empresa.

Personaliza tu cuenta de empresa

Primero, hagamos algunos cambios en tu TaxDome empresa Esto mejorará su identidad de marca y mejorará la experiencia del cliente. 

• Add your firm contact info : Your contact information will be displayed on the client login page, the client portal homepage and emails sent from TaxDome to your clients.

• Customize the portal login page : Decide which information you want to show your clients when they log into the portal. It can be a firm description, social media links, a company logo, your photo and a website link.

• White-label the firm URL and website : In TaxDome, you can set up a custom domain for your firm and integrate portal login page to your website. This allows your firm to establish its unique identity.

Protege tu portal

Puede configurar la autenticación de dos factores para proteger sus datos y los de sus clientes del acceso no autorizado. Como empresa Propietario de la Empresa Tienes varias formas de hacerlo:

• Set up two-factor authentication for your own account .

• Require all your team members and/or clients to set up two-factor authentication .

Configurar los ajustes de la cuenta

Al igual que cualquier miembro del equipo, puedes configurar tu propio perfil para gestionar tus ajustes personales y ajustar cómo te ven los miembros del equipo y los clientes:

• Change language settings : If your primary language is different from the one that is automatically retrieved from your browser, you can adjust the language settings just for yourself.

• Upload your photo : Your profile picture will be visible to the colleagues and clients you communicate with.

• Sync your email : Sync your email to TaxDome and keep all email communication with clients within the portal without switching tabs. Due to this, you will also be able to have all documents sent by clients automatically saved in their account.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Establecer integraciones

La configuración de las integraciones afecta a toda la empresa, por lo que estos ajustes sólo están disponibles para los propietarios de empresa y, a veces, para los administradores. Consulta la siguiente lista para hacerte una idea de las integraciones que puedes necesitar:

• Payment providers : TaxDome lets your clients securely pay you online without leaving the portal. For this, you need to connect your portal to Stripe or CPACharge.

• QuickBooks Online : You might want to set up this integration if you will invoice your clients only or mainly in TaxDome. The QuickBooks Online integration mainly works one way: your invoices and payments are sent to QuickBooks Online, not backward. 

• SMS : This integration will allow you to send updates and requests to your clients via SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Gestiona tu suscripción TaxDome

Como Propietario de la Empresa, eres responsable de todos los gastos importantes, por lo que serás tú quien configure la suscripción a TaxDome para toda la empresa:

• Get to know your payment options : Check which of the available options would be the best for you: card, bank debits, and more.

• Select your subscription plan : If you are currently on the trial, learn how to convert it to a paid subscription.

• Get answers to the most frequently asked questions about subscription.

Invite a su equipo

Una vez que estés preparado, puedes invitar a los miembros de tu equipo y ajustar sus derechos de acceso para asegurarte de que pueden acceder a todas las funciones de TaxDome que necesiten:

• Learn about the portal roles : In TaxDome, there can be only one firm owner. Your team members can be either admins or employees. Each of them can have different access rights, depending on their responsibilities.

• Add team members : Learn how to add team members to the portal.

• Adjust employee access rights : Decide which access rights you need to grant to each employee.

• Transfer the subscription from one team member to another : You may not need this information right now, but it’s helpful to know what to do when employees come and go.

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