Centro de contabilidad: Resumen
Advertencia
Esta función no está disponible actualmente para empresas la región de la UE.Con el centro de contabilidad, puedes revisar transacciones, hacer preguntas a los clientes y clasificar los asientos, todo en un mismo lugar. Aquí tienes una descripción general de cómo funciona la función de principio a fin.
El centro de contabilidad, explicado
El centro de contabilidad es una TaxDome que permite gestionar las transacciones contables directamente desde la plataforma. Se integra con QuickBooks y ofrece a los contables un espacio de trabajo centralizado para revisar transacciones, comunicarse con los clientes y mantener los registros actualizados, sin tener que cambiar de herramienta.
Una vez que conectes la cuenta QuickBooks de un cliente a TaxDome, sus transacciones se importarán automáticamente a la sección «Transacciones» de la cuenta del cliente. Todas updates en TaxDome automáticamente con QuickBooks .
Para los clientes, todo se gestiona a través del TaxDome : reciben preguntas, cargar y responden a las solicitudes sin necesidad de acceder a QuickBooks .
flujo de trabajo de transacciones
Desde la primera sincronización hasta la revisión final, así es como se gestiona una transacción en TaxDome:
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Conecta TaxDome la cuenta de QuickBooks de tu cliente: Propietario de la Empresa administrador hacerlo. Las transacciones se sincronizan automáticamente.
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Ver transacciones en la cuenta del cliente: una vez sincronizadas, las transacciones aparecen en la sección «Transacciones» de la cuenta del cliente, organizadas en tres pestañas: «Pendiente de revisión», «Revisadas» y «Todas». Usa los filtros y la ordenación para centrarte en lo que requiere atención.
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Pregunta al cliente sobre transacciones concretas: si necesitas aclarar algo sobre una transacción, envía al cliente una pregunta directamente desde la tabla de transacciones, ya sea sobre una sola transacción o varias a la vez. Los clientes responden desde su TaxDome .
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Recibe notificaciones y revisa las respuestas: Además de las respuestas, los clientes pueden cargar archivos. Verás estos archivos en la tabla «Transacciones», en la columna «Archivos adjuntos ». Puedes abrir estos archivos y trabajar con ellos de la misma manera que lo haces con cualquier otro documento en TaxDome.
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Clasifica las transacciones: una vez que tengas la información que necesitas, actualiza la categoría de la transacción en la columna «Dividir ». Los cambios se sincronizan automáticamente con QuickBooks .
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Marca las transacciones como revisadas: cuando se resuelva una transacción, márcala como revisada para hacer un seguimiento del progreso y que la pestaña «Necesita revisión» se centre en los elementos pendientes. Las transacciones revisadas se pueden reabrir en cualquier momento.
Cómo funciona la sincronización de datos
Para mantener las transacciones actualizadas, cada noche se activa automáticamente una sincronización periódica; la fecha de la última sincronización aparece en la esquina superior derecha de la página Transacciones.
Si necesitas datos recientes de QuickBooks inmediato, también puedes iniciar una sincronización manual. Para actualizar los datos manualmente:
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Ve a la sección Transacciones de la cuenta del cliente.
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Haz clic en el botón Sincronizar con QBO.
Nota
El proceso de sincronización realiza una actualización completa de las transacciones y sus parámetros, junto con los datos de referencia relacionados, como proveedores, clientes, el plan de cuentas y mucho más. Para obtener más información sobre cómo funciona la sincronización y cómo resolver problemas de sincronización, consulta nuestra guía.
¿Cómo sé si he recibido respuestas del cliente?
Para mantenerte informado sobre las nuevas respuestas a las transacciones, puedes activar las notificaciones. Solo recibirás notificaciones sobre los clientes a los que tienes acceso.
Para activar las notificaciones de transacciones:
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Ve a Configuración de la cuenta.
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En la sección Preferencias de notificación, habilita Transacciones.
A continuación, recibirás un correo electrónico diario o Inbox+ a las 9:00 a. m. Contenido:
- Número de respuestas de clientes recibidas en las últimas 24 horas
- Recuento total de respuestas pendientes de revisión
- Cinco respuestas recientes con el enlace. A través del enlace, puedes ir directamente a la tabla de transacciones filtrada para mostrar las transacciones con respuestas.
Información
Cada notificación se personaliza en función del acceso del cliente, por lo que no se puede archivar para todos los miembros del equipo.
Vista del cliente
La función de transacciones contables ofrece a los clientes un mini-chat claro y organizado para cada transacción, con un historial de comunicación transparente. Los clientes pueden encontrar preguntas sobre las transacciones en su TaxDome , en la lista de tareas pendientes y en la sección «Más > Transacciones ».
Cada transacción pendiente con una consulta de la empresa como una ficha independiente, en la que se muestra el cadena de conversación cadena la empresa el cliente. Los clientes pueden:
- responder a las preguntas.
- editar tu respuesta hasta que se marque como respondida.
- Ver hasta 5 de los mensajes más recientes de la cadena.
Para garantizar que las preguntas sin responder no se pierdan, los clientes reciben un correo electrónico semanal con todas las transacciones que esperan su respuesta.
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