Todo lo que necesitas saber sobre el centro de contabilidad

Nota

Esta función no está disponible actualmente para empresas la región de la UE.

Con el centro de contabilidad, puedes revisar transacciones, hacer preguntas a los clientes y clasificar los asientos, todo en un mismo sitio.

El centro de contabilidad de un vistazo

El centro de contabilidad es una TaxDome que permite gestionar las transacciones contables directamente desde la plataforma. Se integra con QuickBooks y ofrece a los contables un espacio de trabajo centralizado para revisar transacciones, comunicarse con los clientes y mantener los registros actualizados, sin tener que cambiar de herramienta.

Una vez que conectes la cuenta QuickBooks de un cliente a TaxDome, sus transacciones se importarán automáticamente a la sección «Transacciones» de la cuenta del cliente. Todas updates en TaxDome automáticamente con QuickBooks .

Para los clientes, todo se gestiona a través del TaxDome : reciben preguntas, cargar y responden a las solicitudes sin necesidad de acceder a QuickBooks .

Cómo funciona el centro de contabilidad

En general, flujo de trabajo del centro de contabilidad flujo de trabajo el siguiente:

1. Conecta TaxDome la cuenta de QuickBooks de tu cliente: Propietario de la Empresa administrador la configuración inicial. Las transacciones comienzan a sincronizarse automáticamente.

2. Revisa las transacciones entrantes: las transacciones sincronizadas aparecen en la sección «Transacciones» de la cuenta del cliente, ordenadas por estado para que puedas centrarte rápidamente en lo que requiere tu atención.

3. Clasifica las transacciones de liquidación: actualiza la categoría directamente en TaxDome los cambios se sincronizan automáticamente con QuickBooks .

4. Pregunta a los clientes sobre las transacciones que no estén claras: envía preguntas directamente desde la tabla de transacciones, ya sea para una sola transacción o para varias a la vez. Los clientes responden desde su TaxDome .

5. Revisa las respuestas de los clientes: recibirás una notificación cuando un cliente responda. Los archivos que cargar disponibles directamente junto a la transacción.

6. Marca las transacciones como revisadas: una vez resueltas, marca las transacciones como revisadas para seguir el progreso y mantener tu espacio de trabajo centrado en lo que aún requiere atención.

Acceso y permisos

Propietario de la Empresa los administradores pueden gestionar todas las transacciones de los clientes. empresa solo pueden gestionar transacciones si:

• Tenéis derecho de acceso para gestionar las transacciones de la cuenta Y
• Tenéis derecho de acceso para ver todas las cuentas o estáis asignados a la cuenta.

Descubre más sobre cómo configurar el acceso a las transacciones en el artículo específico.

Vista del cliente

Cuando haces una pregunta sobre una transacción, el cliente recibe una notificación por correo electrónico, a través de la aplicación móvil y en el portal del cliente. Los clientes pueden encontrar las preguntas sobre transacciones en su lista de tareas pendientes y en la sección «Más > Transacciones ».

Cada transacción pendiente con una pregunta aparece como una ficha independiente con la cadena de mensajes completa. Los clientes pueden responder a las preguntas, editar su respuesta hasta que se marque como «Respondida» y ver hasta cinco de los mensajes más recientes de la cadena.

Para garantizar que las preguntas sin responder no se pierdan, los clientes reciben un correo electrónico semanal con todas las transacciones que esperan su respuesta.

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