Incorporación: Aprender lo básico en la práctica
Después de conocer los conceptos básicos de TaxDome, puede que quieras probarlo todo antes de trabajar con clientes reales. En este artículo encontrarás demostraciones interactivas de las acciones básicas que realizarás diariamente en TaxDome . Obsérvalas de forma práctica y repite las acciones mostradas.
Antes de empezar
Antes de empezar, lo único que tienes que hacer es crear varios clientes de prueba siguiendo las instrucciones. Necesitarás
- Un cliente de prueba con acceso al portal. Puede ser tu cliente de prueba principal, ya que puedes entrar en su cuenta y ver la perspectiva del cliente.
- Un cliente de prueba sin acceso al portal. Lo necesitarás para probar la obtención de documentos e información de quienes no utilizan el portal.
- Varios clientes de prueba para probar acciones masivas.
cargar documentos para clientes
No necesitas utilizar herramientas de terceros para compartir documentos con los clientes. TaxDome proporciona a tus clientes un portal seguro donde siempre pueden acceder a lo que compartes con ellos. En esta demostración interactiva, puedes probar a subir una declaración de la renta preparada al portal.
Solicitar firmas electrónicas
Si has preparado un documento y quieres que tu cliente lo firme, puedes hacerlo dentro del portal. Veamos qué os parece a ti y a tu cliente.
Envía mensajes y tareas a tus clientes
En TaxDome, puedes enviar mensajes rápidos y seguros a tus clientes, y ellos pueden chatear contigo en el portal o incluso a través de las aplicaciones móviles. En los chats, también puedes crear listas de tareas para que tus clientes estén siempre al tanto de lo que tienen que hacer. En esta demo, puedes probar a trabajar con chats.
Crear plantillas
La mayor ventaja de TaxDome es que reduce el número de acciones manuales que debes realizar. Para utilizar esta ventaja, puedes planificar todas las entidades con las que trabajas. También te permitirá utilizar automatizaciones. Por ejemplo, vamos a crear una sencilla plantilla de correo electrónico. El proceso será el mismo para todas las demás plantillas de entidades.
Enviar formularios
Los organizadores son formularios de admisión que rellenan tus clientes. Para enviar un formulario, necesitas tener preparada una plantilla. Vamos a recrear un escenario en el que creas una plantilla de formulario sencilla y envías un formulario basándote en ella.
Enviar correos masivos
A veces, quieres enviar correos electrónicos de forma masiva. Puede ser una promoción o una actualización de la ley. Veamos cómo puedes hacerlo en TaxDome.
Enviar solicitudes de clientes a no clientes
Aunque algunos de tus clientes no utilicen el portal del cliente, puedes recopilar toda la información que necesites de ellos utilizando solicitudes de clientes. Puedes probar a hacerlo con esta demostración.
Enviar facturas
TaxDome te permite mantener toda tu facturación dentro del portal. Descubre cómo puedes facturar fácilmente a tus clientes por tus servicios.
Enviar propuestas
En TaxDome, puedes enviar propuestas y cartas de compromiso atractivas a tus clientes. Lo mejor es que también pueden incluir facturas. Probemos a hacerlo.