Aprende lo básico en la práctica

Después de conocer los conceptos básicos de TaxDome, puede que quieras probarlo todo antes de trabajar con clientes reales. En este artículo encontrarás demostraciones interactivas de las acciones básicas que realizarás diariamente en TaxDome . Obsérvalas de forma práctica y repite las acciones mostradas.

Antes de empezar

Antes de empezar, lo único que tienes que hacer es crear varios clientes de prueba siguiendo las instrucciones . Necesitarás:

• Un cliente de prueba con acceso al portal . Puede ser tu cliente de prueba principal, ya que puedes iniciar sesión en su cuenta y ver la perspectiva del cliente.

• Un cliente de prueba sin acceso al portal. Lo necesitarás para probar la obtención de documentos e información de quienes no utilizan el portal.

• Varios clientes de prueba para probar acciones masivas.

cargar documentos para clientes

No necesitas utilizar herramientas de terceros para compartir documentos los clientes . TaxDome a tus clientes un portal seguro donde siempre pueden acceder a lo que compartes con ellos. En esta demostración interactiva, puedes probar a subir una declaración de impuestos preparada al portal.

Solicitar firmas electrónicas

Si has preparado un documento y quieres que tu cliente lo firme, puedes hacerlo dentro del portal . Veamos cómo lo ven tú y tu cliente.

Envía mensajes y tareas a tus clientes

En TaxDome, puedes enviar mensajes rápidos y seguros a tus clientes , y ellos pueden chatear contigo en el portal o incluso a través de las aplicaciones móviles. En los chats, también puedes crear listas de tareas pendientes para que tus clientes estén siempre al tanto de lo que tienen que hacer. En esta demostración, puedes probar a trabajar con los chats.

Crear plantillas

La mayor ventaja TaxDomees que reduce el número de acciones manuales que debes realizar. Para aprovechar esta ventaja, puedes crear plantillas para todas las entidades con las que trabajas. También te permitirá utilizar automatizaciones. Por ejemplo, creemos una plantilla de correo electrónico sencilla. El proceso será el mismo para todas las demás plantillas de entidades.

Enviar formularios

Los organizadores son formularios de admisión que rellenan tus clientes. Para enviar un formulario necesitas tener una plantilla preparada. Recreemos un escenario en el que creas una formulario sencilla y envías un formulario en ella.

Enviar correos masivos

A veces, es posible que quieras enviar correos electrónicos masivos . Puede tratarse de una promoción o de una actualización legislativa. Veamos cómo puedes hacerlo en TaxDome.

Enviar solicitudes de clientes a no clientes

Aunque algunos de tus clientes no utilicen el portal de clientes, puedes recopilar toda la información que necesitas de ellos mediante solicitudes de clientes . Puedes intentarlo junto con esta demostración.

Enviar facturas

TaxDome te TaxDome mantener toda tu facturación dentro del portal. Descubre cómo puedes facturar a tus clientes por tus servicios fácilmente.

Enviar propuestas

En TaxDome, puedes enviar propuestas y cartas de compromiso con un diseño atractivo a tus clientes. Lo mejor de todo es que también pueden incluir facturas. Probemos a hacerlo.