Contabilidad: Incorporación de clientes y comunicación

Índice

Incorporar nuevos clientes de contabilidad
Solicitar información a los clientes a través de formularios.
Obtén respuestas de los clientes más rápidamente y realiza un seguimiento de tus conversaciones.
Crea propuestas personalizadas
Obtener documentos importantes documentos terceros.
Compartir documentos con terceros

Basándonos en la experiencia de otras empresas que utilizan nuestro sistema, podemos recomendarte que explores las funciones TaxDome más relevantes para los contables. Consideremos el ejemplo de la incorporación de un nuevo cliente de contabilidad y cómo se ve desde el punto de vista de las comunicaciones.

Consejo

Sumérgete en este artículo en cuanto termines tu incorporación a TaxDome y la configuración inicial de empresa contabilidad.

Incorporar nuevos clientes de contabilidad

Independientemente de los procesos de contabilidad que tenga en marcha, en lo que respecta a la incorporación, todos los nuevos clientes se incorporan de forma similar. Es necesario recopilar información general sobre su empresa, preparar una propuesta basada en sus necesidades, obtener el primer pago y, a continuación, añadirlos a los principales procesos recurrentes. Dado que el onboarding tiene pasos predefinidos, también podría automatizarse. Vea este vídeo para saber cómo puede ayudarle TaxDome .

Solicitar información a los clientes a través de formularios.

Los organizadores son mucho más prácticos que PDF normales, ya que tus clientes no necesitan ningún otro software para completarlos. Por ejemplo, puedes solicitar documentos comerciales e información de la empresa antes de enviar una propuesta a tus clientes: copia la formulario «Documentos comerciales necesarios» de nuestra biblioteca y edítala según sea necesario.

Obtén respuestas de los clientes más rápidamente y realiza un seguimiento de tus conversaciones.

Al revisar las transacciones contables de tus clientes, a menudo necesitas aclaraciones sobre entradas específicas, como «¿A qué corresponde esta transacción de 100 dólares?» o «¿Puedes proporcionar un recibo de este gasto?». En TaxDome, puedes hacer preguntas directamente en la sección Transacciones y realizar un seguimiento de las respuestas en un solo lugar.

Crea propuestas personalizadas

empresas diferentes, por lo que, cuando prestas servicios de contabilidad, normalmente no puedes enviarles propuestas de forma automatizada. En su lugar, puedes disponer de una lista de servicios con precios y una plantilla de propuesta general que se edita manualmente para cada cliente concreto.

Obtener documentos importantes documentos terceros.

Los contables necesitan saber cómo un tercero puede cargar . A menudo esto ocurre porque es posible que trates con muchas personas diferentes que trabajan para una empresa en particular. Esto se puede hacer utilizando Solicitudes de documentos .

Compartir documentos con terceros

A veces es necesario compartir un estado financiero u otro documento con un tercero . Por ejemplo, tú llevas la contabilidad de una pequeña empresa hasta finales de año. Entonces, su asesor fiscal necesita acceder a todos los datos financieros de la empresa para preparar la declaración de impuestos.