🧮 Contabilidad: Incorporación y comunicación con el cliente
Basándonos en la experiencia de otros usuarios de empresas que utilizan nuestro sistema, podemos recomendarle que explore las funciones de TaxDome que son más relevantes para los contables. Consideremos el ejemplo de la incorporación de un nuevo cliente de contabilidad y cómo se ve desde el punto de vista de las comunicaciones.
Consejo Sumérjase en este artÃculo tan pronto como termine su TaxDome onboarding y la configuración inicial de la contabilidad empresa .
Cubierto aquÃ:
- Incorporación de nuevos clientes de contabilidad
- Solicitar información a los clientes a través de los organizadores
- Obtenga respuestas de los clientes más rápidamente y lleve un registro de sus conversaciones
- Crear propuestas personalizadas
- Obtenga información importante de terceros en documentos
- Compartir documentos con terceros
Incorporación de nuevos clientes de contabilidad
Independientemente de los procesos de contabilidad que tenga en marcha, en lo que respecta a la incorporación, todos los nuevos clientes se incorporan de forma similar. Es necesario recopilar información general sobre su empresa, preparar una propuesta basada en sus necesidades, obtener el primer pago y, a continuación, añadirlos a los principales procesos recurrentes. Dado que el onboarding tiene pasos predefinidos, también podrÃa automatizarse. Vea este vÃdeo para saber cómo puede ayudarle TaxDome .
Solicitar información a los clientes a través de los organizadores
Los organizadores son mucho más prácticos que los formularios normales de PDF porque sus clientes no necesitan ningún otro software para rellenarlos. Por ejemplo, puede solicitar documentos comerciales e información de la empresa antes de enviar una propuesta a sus clientes: copie la plantilla Documentos comerciales necesarios formulario de nuestra biblioteca y edÃtela según sea necesario.
Obtenga respuestas de los clientes más rápidamente y lleve un registro de sus conversaciones
A menudo, tienes que hacer preguntas a tus clientes sobre varias entradas, como "Oye, ¿a cuánto ascendió esta transacción de 100 dólares?". En TaxDome, puedes tener todo este intercambio de información en un solo lugar gracias a la función de mensajerÃa/chats.
Crear propuestas personalizadas
empresas son diferentes, por lo que cuando presta servicios de contabilidad, normalmente no puede enviarles propuestas de forma automatizada. En su lugar, puede tener una lista de servicios con precios y una plantilla de propuesta general que se edita manualmente para cada cliente.
Obtenga información importante de terceros en documentos
Los contables necesitan saber cómo un tercero puede cargar documentos. A menudo esto ocurre porque se puede tratar con muchas personas diferentes que trabajan para una empresa concreta. Para ello se pueden utilizar las solicitudes de documentos.
Compartir documentos con terceros
A veces es necesario compartir un estado financiero u otro documento con terceros. Por ejemplo, usted lleva la contabilidad de una pequeña empresa hasta final de año. Entonces, su preparador fiscal necesita acceder a todas las finanzas del negocio para preparar la declaración de la renta.
Consejo: Consulte el curso completo de la AcademiaTaxDome sobre el uso de TaxDome para Contables.