馃捀 Preparaci贸n de impuestos: Configuraci贸n inicial TaxDome

隆Saludos, Preparador de Impuestos! Muchos de sus colegas en la preparaci贸n de impuestos implementan procesos similares en TaxDome para la gesti贸n de sus pr谩cticas. Estamos dedicados a nuestra misi贸n de divulgar todos los secretos sobre c贸mo configurar sus procesos de TaxDome ahora, para que usted coseche las recompensas en el futuro. Ahora, prep谩rate para leer sobre las caracter铆sticas y configuraciones m谩s 煤tiles dise帽adas para llevar tu pr谩ctica de preparaci贸n de impuestos a un nuevo nivel.

Complete los pasos generales de incorporaci贸n antes de continuar para familiarizarse con los aspectos b谩sicos de TaxDome .

consejo

Consejo: Desc谩rgate esta sencilla lista de control para seguir tus progresos.


Explicamos aqu铆:

Utilice etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

consejo

Objetivo: Crear etiquetas personalizados que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo.聽

Cree etiquetas en funci贸n del tipo de servicios que ofrezca. Algunos ejemplos podr铆an ser: Impuestos, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Impuesto sobre las ventas o Planificaci贸n fiscal. Puedes empezar a aplicarlos inmediatamente mientras importas. M谩s tarde, le ser谩n 煤tiles cuando filtre sus cuentas y configure automatizaciones en proyecto .

Preparaci贸n de impuestos etiquetas se utilizan para agrupar cuentas. Una vez que haya etiquetado sus cuentas, dispondr谩 de las siguientes opciones:

  • Filtra tu lista de clientes para encontrar:
    • Sus clientes individuales que a煤n no han rellenado su formularios (es decir, clientes que tienen un "1040" etiqueta y un formulario pendiente).
    • Clientes de preparaci贸n de impuestos con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen "Tax" etiqueta y una factura pendiente).
    • Clientes de preparaci贸n de impuestos que a煤n no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen un "Tax" etiqueta y un contrato pendiente).
    • Clientes potenciales que a煤n no han realizado su dep贸sito inicial (es decir, clientes que tienen los campos "Prospect" e "Tax" etiquetas y una factura pendiente).
  • Establezca procesos automatizados
  • Env铆o masivo de mensajes, etc.

Utilice una estructura de carpetas personalizada y apl铆quele cambios de forma masiva

Puesto que ya tiene grupos para sus clientes, puede que quiera pensar en c贸mo la estructura de carpetas en sus documentos es diferente en funci贸n de los servicios que preste.

Por defecto, la plantilla de carpetas que se aplica en TaxDome es la plantilla A帽os Fiscales por Defecto. Es conveniente para preparar los impuestos. Sin embargo, muchos empresas a帽aden subcarpetas adicionales, como Permanent Tax documentos.

Cuando termine el a帽o y comience la nueva temporada de impuestos, tendr谩 que a帽adir una carpeta del a帽o anterior para todos sus clientes.

Esto puede hacerse creando una nueva plantilla que incluya s贸lo una carpeta o editando la plantilla existente y aplicando el cambio a todas las cuentas vinculadas a esa plantilla. Recomendamos utilizar la segunda opci贸n porque le permitir谩 utilizar esta plantilla tanto para sus clientes nuevos como para los ya existentes. Lo importante es que todas las carpetas creadas anteriormente permanecer谩n sin cambios.

Configurar campos personalizados

Puede incluir datos adicionales del cliente para automatizar a煤n m谩s procesos. Para eso est谩n los campos personalizados.

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

  • Tama帽o de la empresa
  • Industria
  • Nombre personalizado
  • Raz贸n social
  • EIN

Los campos personalizados pueden a帽adirse tanto a las cuentas (empresas, familias) como a los contactos (particulares).

Los campos personalizados pueden utilizarse como shortcodes en todo el sistema en:

  • Correos electr贸nicos masivos: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
  • Plantillas de correo electr贸nico: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
  • Plantillas de chat
  • trabajo plantillas
  • Modelos de contrato

Vea este v铆deo pr谩ctico para aprender a utilizar campos personalizados para el env铆o de correos electr贸nicos de pago de impuestos estimados.

Importe sus clientes de impuestos de empresas y particulares

El 煤ltimo consejo para configurar tu CRM de forma que tu consulta funcione sin problemas es aprender a importar tus clientes. Para ello, crea hojas de c谩lculo independientes para cada grupo de clientes.

En general, todas las cuentas fiscales pueden dividirse en dos grandes grupos:

  • Cuentas individuales, que son individuales o de parejas casadas que presentan una declaraci贸n conjunta. Tenga en cuenta que en TaxDome, una cuenta familiar es una cuenta individual con dos contactos vinculados a esa cuenta:

  • Las cuentas de empresa son corporaciones, sociedades u otras estructuras empresariales para las que hay que presentar el Formulario 1120, el Formulario 1065, etc. Se trata de un tipo de cuenta de empresa con m煤ltiples contactos (es decir, personas - como el Propietario de la Empresa, CEO, CFO, los empleados, etc.) vinculados a la cuenta:

Si creas la hoja de c谩lculo por tu cuenta, te recomendamos que establezcas s贸lo un contacto por fila, aunque vincules varios contactos a la misma cuenta. De este modo, la importaci贸n funcionar谩 sin problemas.

Sin embargo, al exportar las listas de clientes desde otro programa de preparaci贸n de impuestos, es posible que veas casos en los que un contribuyente y su c贸nyuge, as铆 como todos sus datos personales, aparecen en la misma fila. Si este es el caso, no pierda tiempo copiando y pegando datos, en su lugar, ejecute el asistente de importaci贸n dos veces. Aqu铆 le mostramos c贸mo:

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