Preparación de impuestos: Configuración inicial TaxDome

¡Saludos, Preparador de Impuestos! Muchos de sus colegas en la preparación de impuestos implementan procesos similares en TaxDome para la gestión de sus prácticas. Estamos dedicados a nuestra misión de divulgar todos los secretos sobre cómo configurar tus procesos de TaxDome ahora, para que coseches las recompensas en el futuro. Ahora, prepárate para leer sobre las funciones y configuraciones más útiles diseñadas para llevar tu práctica de preparación de impuestos a un nuevo nivel.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Consejo

Descárgate esta sencilla lista de control para seguir tus progresos.

Utiliza etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

Consejo

Para crear etiquetas personalizadas que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo.

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

etiquetas de preparación de impuestos se utilizan para agrupar cuentas. Después de etiquetar tus cuentas, dispones de las siguientes opciones:

• Filter your client list to find:

  • Tus clientes individuales que aún no han rellenado sus formularios (es decir, clientes que tienen una etiqueta "1040" y un formulario pendiente).
  • Clientes de preparación de impuestos con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen etiqueta "Impuesto" y una factura pendiente).
  • Clientes de preparación fiscal que aún no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen una etiqueta "Fiscal" y una propuesta pendiente).
  • Clientes potenciales que aún no han hecho su depósito inicial (es decir, clientes que tienen las etiquetas "Prospecto" e "Impuesto" y una factura pendiente).

• Establezca procesos automatizados

• Send messages in bulk , etc.

Utiliza una estructura de carpetas personalizada y aplíquele cambios de forma masiva

Como ya tienes grupos para tus clientes, quizá quieras pensar en cómo la estructura de carpetas en Documentos > documentos cliente es diferente en función de los servicios que prestas..

By default, the folder template that is applied in TaxDome is the Default Tax Years template. It is convenient for preparing taxes. However, many firms add extra subfolders, such as Permanent Tax Docs.

Cuando termine el año y comience la nueva temporada de impuestos, tendrá que añadir una carpeta del año anterior para todos sus clientes.

This can be done either by creating a new template that includes just one folder or by editing the existing template and applying the change to all accounts linked to that template. We recommend using the second option because it will allow you to use this template both for your new and existing clients. The important thing is that all previously created folders will remain unchanged.

Configurar campos personalizados

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

• Tamaño de la empresa
• Industria
• Nombre personalizado
• Razón social
• EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

Correos masivos - en el asunto y en el cuerpo Plantillas de correo electrónico - en el asunto y en el cuerpo Plantillas de chat Plantillas detrabajo Plantillas de propuestas

Vea este vídeo práctico para aprender a utilizar campos personalizados para enviar correos electrónicos de pago de impuestos estimados.

Importe sus clientes de impuestos de empresas y particulares

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients . To do so, create separate spreadsheets for each client group.

En general, todas las cuentas fiscales pueden dividirse en dos grandes grupos:

• Individual accounts, which are either individuals or married couples filing jointly. Note that in TaxDome, a family account is an individual account with two contacts that are linked to that account :

  

• Las cuentas de empresa son corporaciones, sociedades u otras estructuras empresariales para las que hay que presentar el Formulario 1120, el Formulario 1065, etc. Se trata de un tipo de cuenta de empresa con múltiples contactos (es decir, personas - como el Propietario de la Empresa, CEO, CFO, los empleados, etc.) vinculados a la cuenta:

  

  Si creas la hoja de cálculo por tu cuenta, te recomendamos que establezcas sólo un contacto por fila, aunque vincules varios contactos a la misma cuenta. De este modo, la importación funcionará sin problemas.

  

  Sin embargo, al exportar las listas de clientes desde otro programa de preparación de impuestos, es posible que veas casos en los que un contribuyente y su cónyuge, así como todos sus datos personales, aparecen en la misma fila. Si este es el caso, no pierda tiempo copiando y pegando datos, en su lugar, ejecute el asistente de importación dos veces. Aquí le mostramos cómo:

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