💸 Preparación de impuestos: Configuración inicial TaxDome

¡Saludos, Preparador de Impuestos! Muchos de sus colegas en la preparación de impuestos implementan procesos similares en TaxDome para la gestión de sus prácticas. Estamos dedicados a nuestra misión de divulgar todos los secretos sobre cómo configurar sus procesos de TaxDome ahora, para que usted coseche las recompensas en el futuro. Ahora, prepárate para leer sobre las características y configuraciones más útiles diseñadas para llevar tu práctica de preparación de impuestos a un nuevo nivel.

Complete los pasos generales de incorporación antes de continuar para familiarizarse con los aspectos básicos de TaxDome .

Consejo: Descárgate esta sencilla lista de control para seguir tus progresos.

Utilice etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

Objetivo: Crear etiquetas personalizados que pongan las cuentas de los clientes en un determinado flujo de trabajo. 

Cree etiquetas en función del tipo de servicios que ofrezca. Algunos ejemplos podrían ser: Impuestos, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Impuesto sobre las ventas o Planificación fiscal. Puedes empezar a aplicarlos inmediatamente mientras importas. Más tarde, le serán útiles cuando filtre sus cuentas y configure automatizaciones en proyecto .

Preparación de impuestos etiquetas se utilizan para agrupar cuentas. Una vez que haya etiquetado sus cuentas, dispondrá de las siguientes opciones:

• Filtra tu lista de clientes para encontrar:
• Sus clientes individuales que aún no han rellenado su formularios (es decir, clientes que tienen un "1040" etiqueta y un formulario pendiente).
• Clientes de preparación de impuestos con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen "Tax" etiqueta y una factura pendiente).
• Clientes de preparación de impuestos que aún no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen un "Tax" etiqueta y una propuesta pendiente).
• Clientes potenciales que aún no han realizado su depósito inicial (es decir, clientes que tienen los campos "Prospect" e "Tax" etiquetas y una factura pendiente).
• Establezca procesos automatizados
• Envío masivo de mensajes, etc.

Utilice una estructura de carpetas personalizada y aplíquele cambios de forma masiva

Dado que ya tiene grupos para sus clientes, puede que quiera pensar en cómo la estructura de carpetas en Documentos >Documentos de cliente es diferente dependiendo de los servicios que preste.

Por defecto, la plantilla de carpetas que se aplica en TaxDome es la plantilla Años Fiscales por Defecto. Es conveniente para preparar los impuestos. Sin embargo, muchos empresas añaden subcarpetas adicionales, como Permanent Tax documentos.

Cuando termine el año y comience la nueva temporada de impuestos, tendrá que añadir una carpeta del año anterior para todos sus clientes.

Esto puede hacerse creando una nueva plantilla que incluya sólo una carpeta o editando la plantilla existente y aplicando el cambio a todas las cuentas vinculadas a esa plantilla. Recomendamos utilizar la segunda opción porque le permitirá utilizar esta plantilla tanto para sus clientes nuevos como para los ya existentes. Lo importante es que todas las carpetas creadas anteriormente permanecerán sin cambios.

Configurar campos personalizados

Puede incluir datos adicionales del cliente para automatizar aún más procesos. Para eso están los campos personalizados.

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

• Tamaño de la empresa
• Industria
• Nombre personalizado
• Razón social
• EIN

Los campos personalizados pueden añadirse tanto a las cuentas (empresas, familias) como a los contactos (particulares).

Los campos personalizados pueden utilizarse como shortcodes en todo el sistema en:

• Correos electrónicos masivos: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
• Plantillas de correo electrónico: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
• Plantillas de chat
• trabajo plantillas
• Plantillas de propuestas

Vea este vídeo práctico para aprender a utilizar campos personalizados para enviar correos electrónicos de pago de impuestos estimados.

Importe sus clientes de impuestos de empresas y particulares

El último consejo para configurar su CRM de modo que su consulta funcione sin problemas es aprender a importar sus clientes. Para ello, crea hojas de cálculo separadas para cada grupo de clientes.

En general, todas las cuentas fiscales pueden dividirse en dos grandes grupos:

• Cuentas individuales, que son individuales o de parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Tenga en cuenta que en TaxDome, una cuenta familiar es una cuenta individual con dos contactos vinculados a esa cuenta:

• Las cuentas de empresa son corporaciones, sociedades u otras estructuras empresariales para las que hay que presentar el Formulario 1120, el Formulario 1065, etc. Se trata de un tipo de cuenta de empresa con múltiples contactos (es decir, personas - como el Propietario de la Empresa, CEO, CFO, los empleados, etc.) vinculados a la cuenta:

Si creas la hoja de cálculo por tu cuenta, te recomendamos que establezcas sólo un contacto por fila, aunque vincules varios contactos a la misma cuenta. De este modo, la importación funcionará sin problemas.

Sin embargo, al exportar las listas de clientes desde otro programa de preparación de impuestos, es posible que veas casos en los que un contribuyente y su cónyuge, así como todos sus datos personales, aparecen en la misma fila. Si este es el caso, no pierda tiempo copiando y pegando datos, en su lugar, ejecute el asistente de importación dos veces. Aquí le mostramos cómo: