Preparación de impuestos: Configuración inicial TaxDome

¡Saludos, Preparador de Impuestos! Muchos de sus colegas en la preparación de impuestos implementan procesos similares en TaxDome para la gestión de sus prácticas. Estamos dedicados a nuestra misión de divulgar todos los secretos sobre cómo configurar tus procesos de TaxDome ahora, para que coseches las recompensas en el futuro. Ahora, prepárate para leer sobre las funciones y configuraciones más útiles diseñadas para llevar tu práctica de preparación de impuestos a un nuevo nivel.

Completa los pasos generales de incorporación antes de continuar, para que te familiarices con los TaxDome .

Utiliza etiquetas para filtrar cuentas o configurar proyectos

Crea etiquetas en el tipo de servicios que ofreces. Algunos ejemplos podrían ser: Impuestos, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Impuesto sobre las ventas o Planificación fiscal. Puedes empezar a aplicarlas inmediatamente mientras importas . Más adelante, te resultarán útiles a la hora de filtrar tus cuentas y configurar proyecto .

etiquetas de preparación de impuestos se utilizan para agrupar cuentas. Después de etiquetar tus cuentas, dispones de las siguientes opciones:

• Filtra tu lista de clientes para encontrar:

  • Tus clientes individuales que aún no han rellenado sus formularios (es decir, clientes que tienen una etiqueta "1040" y un formulario pendiente).
  • Clientes de preparación de impuestos con facturas vencidas (es decir, clientes que tienen etiqueta "Impuesto" y una factura pendiente).
  • Clientes de preparación fiscal que aún no han firmado su carta de compromiso (es decir, clientes que tienen una etiqueta "Fiscal" y una propuesta pendiente).
  • Clientes potenciales que aún no han hecho su depósito inicial (es decir, clientes que tienen las etiquetas "Prospecto" e "Impuesto" y una factura pendiente).

• Establezca procesos automatizados

• Enviar mensajes masivos, etc.

Utiliza una estructura de carpetas personalizada y aplíquele cambios de forma masiva

Dado que ya tienes grupos para tus clientes, quizá quieras pensar en cómo la estructura de carpetas en Documentos > documentos de clientes difiere en función de los servicios que prestas.

De forma predeterminada, la plantilla de carpeta que se aplica en TaxDome la plantilla «Años fiscales predeterminados ». Es muy útil para preparar los impuestos. Sin embargo, muchas empresas subcarpetas adicionales, como documentos fiscales permanentes».

Cuando termine el año y comience la nueva temporada de impuestos, tendrá que añadir una carpeta del año anterior para todos sus clientes.

Esto se puede hacer creando una nueva plantilla que incluya solo una carpeta o editando la plantilla existente y aplicando el cambio a todas las cuentas vinculadas a esa plantilla. Recomendamos utilizar la segunda opción, ya que te permitirá utilizar esta plantilla tanto para tus clientes nuevos como para los existentes. Lo importante es que todas las carpetas creadas anteriormente permanecerán sin cambios.

Configurar campos personalizados

Puedes incluir datos adicionales de los clientes para automatizar aún más procesos. Para eso sirven los campos personalizados .

Estos campos pueden incluir cualquier dato personalizado que utilice al trabajar con sus clientes, como por ejemplo:

• Tamaño de la empresa
• Industria
• Nombre personalizado
• Razón social
• EIN

Los campos personalizados se pueden añadir tanto a cuentas (empresas, familias) como a contactos (personas).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Correos electrónicos masivos: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
• Plantillas de correo electrónico: en el asunto y en el cuerpo del mensaje
• Plantillas de chat
• trabajo plantillas
• Plantillas de propuestas

Mira este vídeo práctico para aprender a utilizar los campos personalizados para enviar correos electrónicos sobre el pago estimado de impuestos.

Importe sus clientes de impuestos de empresas y particulares

El último consejo para configurar tu CRM que tu consulta funcione sin problemas es aprender a importar a tus clientes . Para ello, crea hojas de cálculo separadas para cada grupo de clientes.

En general, todas las cuentas fiscales pueden dividirse en dos grandes grupos:

• Cuentas individuales, que pueden ser de personas físicas o de parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Ten en cuenta que, en TaxDome, una cuenta familiar es una cuenta individual con dos contactos vinculados a ella:

• Las cuentas de empresa son corporaciones, sociedades u otras estructuras empresariales para las que hay que presentar el Formulario 1120, el Formulario 1065, etc. Se trata de un tipo de cuenta de empresa con múltiples contactos (es decir, personas - como el Propietario de la Empresa, CEO, CFO, los empleados, etc.) vinculados a la cuenta:

Si creas la hoja de cálculo por tu cuenta, te recomendamos que establezcas sólo un contacto por fila, aunque vincules varios contactos a la misma cuenta. De este modo, la importación funcionará sin problemas.

Sin embargo, al exportar las listas de clientes desde otro software de preparación de impuestos, es posible que veas casos en los que un contribuyente y su cónyuge, así como todos sus datos personales, aparecen en la misma fila. Si ese es el caso, no pierdas tiempo copiando y pegando datos, sino ejecuta el asistente de importación dos veces. Mira el vídeo a continuación para aprender cómo hacerlo.