Organiza los datos de tus clientes
Descubre cómo personalizar y promocionar el portal TaxDome .
Trabajar con la lista de cuentas de clientes
Gestiona, personaliza, busca y filtra tu lista de cuentas.
Trabajar con la lista de contactos
Consulta, busca, filtra y gestiona tu lista de contactos.
Eliminar y archivar cuentas
Archiva las cuentas de los clientes para conservar sus datos, o elimina permanentemente las cuentas archivadas si ya no las necesitas.
Acciones masivas para Cuentas
Aprende a gestionar varias cuentas de clientes TaxDome la vez en TaxDome .
Actualizar la información de la cuenta en bloque mediante importación
Actualiza CRM , asigna miembros del equipo o funciones y aplica etiquetas cuentas existentes de forma masiva.
Actualiza la información de contacto de forma masiva mediante importación
Actualiza CRM y aplica etiquetas los contactos existentes de forma masiva.