Empieza a CRM
Introducción a cómo añadir clientes, invitarlos y empezar a trabajar.
Clientes TaxDome
Aprende a utilizar clientes de demostración para explorar TaxDome antes de añadir clientes reales.
Prepara tu portal para invitar a clientes
Aprende a preparar tu TaxDome para invitar a clientes.
Invita e incorpora a tus clientes
Envía invitaciones personalizadas o masivas, promueve el uso del portal y guía a los clientes en sus primeros pasos.
Prueba tu configuración antes de ponerte en marcha
Mostrar preguntas y secciones en formularios basadas en las respuestas anteriores del cliente.
Introducir TaxDome a sus clientes
Presenta TaxDome tus clientes con plantillas de correo electrónico, instrucciones para el portal y contenido ya preparado.