Trabajar con la lista de verificación de documentos de admisión

Una vez que hayas enviado una lista de verificación, puedes supervisar el progreso del cliente, realizar modificaciones según sea necesario e incluso cargar en nombre de los clientes. Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, editar, rellenar y gestionar listas de verificación de documentos en TaxDome.

¿Aún no tienes una lista de verificación? Aprende a crearla y enviarla .

Editar una lista de verificación de documentos

Puedes editar una lista de verificación tanto antes como después de enviarla al cliente, ya sea para añadir elementos que faltan, eliminar algo que ya no es relevante o actualizar la descripción para mayor claridad. Puedes hacerlo:

• Del perfil del cliente
• Desde la sección Organizadores ( solo para listas de verificación enviadas)

Del perfil del cliente

Puedes acceder a la lista de verificación desde el perfil del cliente. Ve a documentos Documentos > Lista de verificación. Aquí puedes realizar todos los cambios necesarios; se guardarán automáticamente. Además, puedes hacer clic en Ir a la lista de verificación para revisar cargado .

De parte de los organizadores

En la sección Organizadores, solo se muestran formularios enviados formularios listas de verificación. Para editarlos:

1. Ve a la sección Organizadores o Clientes > Cuentas > Organizadores.

2. Selecciona el formulario la lista de verificación que deseas editar y haz click en progreso de la lista de verificación.

3. Haz clic en Editar lista de verificación.

4. Realiza los cambios que necesites; se guardarán automáticamente.

Eliminar una lista de verificación

No puedes eliminar la lista de verificación del documento por separado, pero puedes archivar y eliminar formularios la lista de verificación.

Si no deseas que tu cliente reciba la lista de verificación, elimina todos los elementos del interior mientras editas la lista de verificación. Para ello, haz clic en el botón Borrar todo.

Seguimiento del estado de la lista de comprobación

Supervisa la visibilidad de la lista de comprobación y el progreso de su finalización para garantizar que los clientes sigan por buen camino.

Supervisar la visibilidad de la lista de comprobación

Al editar una lista de verificación, consulta su estado actual en la parte superior de la barra lateral. La etiqueta muestra Visible para el cliente o No visible para el cliente, lo que indica si el cliente puede acceder a la lista de verificación en su portal.

Seguir el progreso de finalización

Obtén una visión general rápida de quién va por buen camino y quién podría necesitar un recordatorio:

• De la sección Organizadores: La columna Lista de verificación muestra cuántos documentos ha cargado cada cliente. Coloca el cursor sobre el recuento de documentos para ver qué elementos siguen faltando. Para ver solo formularios listas de verificación, aplica el filtro de lista de verificación.

• Desde el perfil de la cuenta del cliente: Realiza un seguimiento del progreso individual en los organizadores y documentos .

Solicitar documentos que faltan (Beta)

Cuando descubras que el cliente no ha cargado los documentos necesarios o necesita elementos adicionales, puedes solicitarlos rápidamente:

• De la lista de verificación
• De la solicitud de nuevo cliente

De la lista de verificación

1. Busca la lista de verificación para la que deseas solicitar los documentos que faltan.

2. Abre la lista de verificación en el editor desde Organizadores o desde la subsección Clientes > Cuentas > documentos u Organizadores.

3. Añade nuevos elementos si es necesario.

4. Haz clic en Solicitar documentos faltantes.

5. TaxDome crea TaxDome una nueva solicitud de cliente con:

   a) el nombre de la cuenta prellenada

   b) el títulocargar documentos

   c) la lista de todos los elementos incompletos de la lista de verificación como cargar

6. Comprueba todo y haz clic en Enviar.

A partir de la solicitud del cliente

1. Crea la solicitud del cliente mediante el botón Nuevo o desde la cuenta del cliente.

2. Haz clic en el botón Añadir desde la lista de verificación. Los elementos que falten se añadirán automáticamente a la solicitud.

3. Comprueba todo y haz clic en Enviar.

Vista del cliente

Los clientes verán la solicitud en su lista de tareas pendientes y en la sección Solicitudes. Podrán cargar documento o seleccionar un motivo por el que falta.

Seguimiento de solicitudes

Cuando los clientes cargar a través de la solicitud, los archivos se asignan automáticamente a los elementos correspondientes de la lista de verificación. Recibirás una Inbox+ cuando se complete la solicitud.

Todas las solicitudes del cliente se almacenan en la sección Solicitudes de la cuenta del cliente. Dentro de la solicitud de documentos faltantes, hay una etiqueta Elemento de la lista de verificación. Coloca el cursor sobre ella y haz clic en el enlace Ir a la lista de verificación para ir directamente a la lista de verificación relacionada.

Rellena la lista de comprobación de documentos para el cliente.

Si deseas cargar y completar la lista de verificación para el cliente, por ejemplo, cuando recibes documentos por correo electrónico, durante una reunión en persona o cuando manejas artículos en su nombre, puedes hacerlo de esta manera:

1. Ve a la sección Organizadores o Clientes > Cuentas > Organizadores.

2. Selecciona el formulario la lista de verificación que deseas editar y haz click en progreso de la lista de verificación.

3. Haz clic en los tres puntos y selecciona Cambiar respuestas.

4. Ve a la página Lista de comprobación de documentos.

5. Haz clic en Examinar archivos para cargar o en Elegir entre archivos subidos si los documentos ya están cargado.

6. A continuación, haz coincidir los archivos de la tabla utilizando un menú desplegable. Para mayor comodidad, los documentos están organizados por categorías.

Si un cliente cargado a través de Organizer, pero no los ha emparejado en la lista de verificación de documentos, esos archivos aparecerán automáticamente en la lista de verificación y podrás emparejarlos manualmente.

Envía los documentos de la lista de verificación a Juno.

Una vez que los clientes cargar documentos fiscales a través de la lista de verificación, podrás enviarlos directamente a Juno para su extracción y procesamiento automatizados. Esto elimina la necesidad de introducir los datos manualmente en tu software fiscal.

Para enviar documentos a Juno:

1. Ve a Clientes > Cuentas > documentos Lista de verificación.

2. Haz clic en «Enviar a Juno » en la parte superior derecha.

3. Selecciona el contacto del contribuyente.

4. Selecciona los documentos que deseas enviar y haz clic en Enviar documentos.

Los documentos deben cumplir los requisitos de Juno (tipos de archivo compatibles y menos de 50 MB). Si un documento no supera la validación, aparecerá una nota explicando el problema.

Sigue el estado en la columna Juno: verás cuándo se envían, procesan o entregan los documentos.

Filtrar clientes y formularios estado de la lista de verificación

Puedes filtrar cuentas y formularios el estado de la lista de verificación para realizar un seguimiento del progreso de los clientes, identificar rápidamente y corregir las listas de verificación que faltan o están vacías. Esto resulta especialmente útil cuando se envían formularios proyectos: filtra las cuentas antes de enviarlos para garantizar una configuración adecuada y filtra formularios enviarlos para detectar cualquier problema.

Para filtrar por estado de la lista de verificación:

1. Ve a Clientes > Cuentas u Organizadores en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Filtro.

3. Selecciona Lista de verificación y, a continuación:

   • Para Cuentas, elige la opción de filtro:

     • No creado: falta la lista de verificación o está vacía (no se han añadido elementos).
     • Creado: La lista de verificación existe y contiene al menos un elemento.

   • Para los organizadores, aplica el operador lógico «es» o «no es » y selecciona la opción de filtro:

     • Con elementos: existe una lista de verificación y contiene al menos un elemento.
     • Vacío: la lista de verificación existe, pero no contiene elementos.
     • No adjunto: No hay lista de verificación adjunta al formulario.

Puedes combinar el filtro de la lista de verificación con otros filtros y guardarlos como ajustes preestablecidos para acceder rápidamente a ellos más adelante. Obtén más información sobre los filtros de un solo clic en el artículo dedicado .