Crear y aplicar plantillas de introducción

En lugar de escribir la introducción para la presentación de la declaración de impuestos desde cero para cada cliente, crea una plantilla reutilizable. Una vez creada, la plantilla se puede seleccionar al preparar cualquier presentación de declaración de impuestos. En este artículo, aprenderás a crear, duplicar, aplicar, editar y eliminar plantillas de introducción.

Crear plantillas de introducción

Para crear una plantilla de introducción, sigue estos pasos:

1. Ve a Plantillas > empresa en el menú lateral y haz clic pestaña Entrega de la declaración de impuestos.

2. Haz clic en Crear plantilla o Crear plantilla de introducción.

3. Introduce el nombre de la plantilla en el campo correspondiente.

4. Add intro text and shortcodes in the text editor. Also, you can embed a video or image if needed.

5. Haz clic en Guardar cambios.

También puedes crear una nueva plantilla directamente desde la entrega de la declaración de impuestos. Para ello, en la sección Introducción, haz clic en Plantilla de introducción y selecciona Nueva plantilla.

Aplicar plantillas de introducción

Una vez creada la plantilla, puedes aplicarla al preparar la presentación de la declaración de impuestos. Para ello:

1. Cuando prepares la presentación de la declaración de impuestos , ve a la sección Introducción.

2. Haz clic en la plantilla Intro y selecciona una plantilla de la lista.

3. Edita el contenido del paquete si es necesario. Los cambios que realices no afectarán a la plantilla en sí.

Editar plantillas de introducción

Para realizar cambios en una plantilla de introducción, sigue estos pasos:

1. Ve a Plantillas > empresa en el menú lateral y haz clic pestaña Entrega de la declaración de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla y selecciona Editar.

3. Realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar cambios.

Plantillas de introducción duplicadas

Puedes crear una nueva plantilla de introducción a partir de una ya existente. Para duplicar la plantilla:

1. Ve a Plantillas > empresa en el menú lateral y haz clic pestaña Entrega de la declaración de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla y selecciona Duplicar.

Se guardará una copia de la plantilla con el sufijo (por ejemplo, «Introducción a los impuestos (2)»).

Eliminar plantillas de introducción

Si ya no necesitas la plantilla de introducción, puedes eliminarla para evitar el desorden. Para ello:

1. Ve a Plantillas > empresa en el menú lateral y haz clic pestaña Entrega de la declaración de impuestos.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla.

3. Selecciona Eliminar y confirma la acción.