Invita e incorpora a tus clientes

Una vez que conozcas los conceptos principales TaxDome y hayas configurado el portal, puedes empezar a trabajar con tus clientes en él. En esta guía, aprenderás cómo invitar a tus clientes y ayudarles a sentirse seguros con el portal.

Invita a clientes reales

Si tus clientes empiezan a utilizar el portal, puedes intercambiar documentos, aceptar pagos, comunicarte e intercambiar información directamente en el portal. Incluso pueden utilizar el portal sobre la marcha con las aplicaciones móviles. Para que tus clientes puedan acceder al portal, primero tienes que invitarles.

Una vez que los clientes reciben una invitación por correo electrónico a su portal TaxDome , deben activar la cuenta. Para ello, haz click en el enlace del correo electrónico y crear una contraseña.

Puedes invitar a tus clientes al portal de uno en uno o de forma masiva :

• Uno a uno: Invita a cada cliente manualmente; es la mejor opción si quieres enviar mensajes personalizados junto con cada invitación. Por ejemplo, si algunos de tus clientes necesitan instrucciones especiales.

• En bloque: Si tu idea es invitar a todos tus clientes actuales al portal, puedes seleccionarlos a todos e invitarlos al portal a la vez. Puedes añadir un mensaje junto con la invitación.

Anima a los clientes a utilizar el portal

Puede que algunos de tus clientes estén acostumbrados a trabajar con documentos y a hacer preguntas por correo electrónico. Sin embargo, si empiezan a usar el portal, os ahorrará tiempo tanto a ti como a ellos.

El portal del cliente puede ser su eje central para todo lo relacionado con tus proyectos. Para que comprendan sus ventajas, tienes que animarles a que lo utilicen. Esto es lo que puede serte útil:

• Conoce tu Iniciar Sesión : si lo conoces, puedes compartirlo con tus clientes o simplemente añadirlo a tu sitio web. Los clientes pueden registrarse ellos mismos desde la Iniciar Sesión . 

• Presenta TaxDome tus clientes: encuentra algunos consejos sobre cómo dar a conocer el nuevo portal a tus clientes.

• Informa a tus clientes sobre la aplicación móvil: en la aplicación móvil para clientes, tus clientes pueden comunicarse contigo sobre la marcha y escanear documentos con la cámara de un smartphone.

• Envía un correo electrónico de bienvenida masivo: cuando tus clientes empiecen a utilizar el portal, puedes enviarles un correo electrónico de bienvenida en el que vuelvas a destacar sus ventajas y compartas enlaces útiles a vídeos de referencia y al centro de ayuda al cliente.

Ayudar a los clientes a encontrar su camino

Para no abrumar a tus clientes con el portal y hacer que su incorporación sea fluida, puedes ayudarles de distintas formas:

• Comparte recursos útiles: el centro de ayuda al cliente ofrece respuestas a las preguntas de tus clientes. También puedes utilizarlo si tus clientes te preguntan algo y deseas resolver sus problemas rápidamente.

• Ofrece consejos para la resolución de problemas: disponemos de guías para diferentes casos de resolución de problemas que puedan tener tus clientes.

• Iniciar sesión como cliente: Si quieres entender mejor la perspectiva del cliente, puedes explorar el portal del cliente en modo de solo lectura. El

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