Invita e incorpora a tus clientes

Índice

Invita a clientes reales
Anima a los clientes a utilizar el portal
Ayudar a los clientes a encontrar su camino

Una vez que conozcas los conceptos principales TaxDome y hayas configurado el portal, puedes empezar a trabajar con tus clientes en él. En esta guía, aprenderás cómo invitar a tus clientes y ayudarles a sentirse seguros con el portal.

Invita a clientes reales

Si tus clientes empiezan a utilizar el portal, puedes intercambiar documentos, aceptar pagos, comunicarte e intercambiar información directamente en el portal. Incluso pueden utilizar el portal sobre la marcha con las aplicaciones móviles. Para que tus clientes puedan acceder al portal, primero tienes que invitarles.

Una vez que los clientes reciben una invitación por correo electrónico a su portal TaxDome , deben activar la cuenta. Para ello, haz click en el enlace del correo electrónico y crear una contraseña.

You can invite your clients to the portal one by one or in bulk :

Uno a uno: Invita a cada cliente manualmente; es la mejor opción si quieres enviar mensajes personalizados junto con cada invitación. Por ejemplo, si algunos de tus clientes necesitan instrucciones especiales.
En bloque: Si tu idea es invitar a todos tus clientes actuales al portal, puedes seleccionarlos a todos e invitarlos al portal a la vez. Puedes añadir un mensaje junto con la invitación.

Anima a los clientes a utilizar el portal

Algunos de tus clientes pueden estar acostumbrados a trabajar con documentos y hacer preguntas simplemente por correo electrónico. Sin embargo, si empiezan a utilizar el portal, puede ahorrarte tiempo a ti y a ellos.

El portal del cliente puede ser su eje central para todo lo relacionado con tus proyectos. Para que comprendan sus ventajas, tienes que animarles a que lo utilicen. Esto es lo que puede serte útil:

Get to know your login link : If you know it, you can share it with your clients or just add it to your website. Clients can sign up themselves from the login page.
Introduce TaxDome to your clients : Find some advices on how to make your clients know about new portal.
Tell your clients about the mobile app : In the client mobile app, your clients can communicate with you on the go and scan documents using a smartphone camera.
Send a welcome email in bulk : When your clients start using the portal, you can send a welcome email once again highlighting its benefits and sharing useful links to go-to videos and the client help center.

Ayudar a los clientes a encontrar su camino

Para no abrumar a tus clientes con el portal y hacer que su incorporación sea fluida, puedes ayudarles de distintas formas:

Share useful resources: The dedicated client help center provides answers to questions of your clients. You can also use it if your clients ask you something and you want to resolve their issues quickly.
Give troubleshooting advice : We have guides for different troubleshooting cases your clients might have.
Log in as clients : If you want to understand the client perspective better, you can explore the client portal in read-only view. Therefore, you will be ready to provide informed advice.