Incorporación: Invita e incorpora a tus clientes
Una vez que conozcas los conceptos principales TaxDome y hayas configurado el portal, puedes empezar a trabajar con tus clientes en él. En esta guía, aprenderás cómo invitar a tus clientes y ayudarles a sentirse seguros con el portal.
Invita a clientes reales
Si tus clientes empiezan a utilizar el portal, puedes intercambiar documentos, aceptar pagos, comunicarte e intercambiar información directamente en el portal. Incluso pueden utilizar el portal sobre la marcha con las aplicaciones móviles. Para que tus clientes puedan acceder al portal, primero tienes que invitarles.
Una vez que los clientes reciben una invitación por correo electrónico a su portal TaxDome , deben activar la cuenta. Para ello, haz click en el enlace del correo electrónico y crear una contraseña.
Puedes invitar a tus clientes al portal uno a uno o en bloque:
- Uno a uno: Invita a cada cliente manualmente; es la mejor opción si quieres enviar mensajes personalizados junto con cada invitación. Por ejemplo, si algunos de tus clientes necesitan instrucciones especiales.
- En bloque: Si tu idea es invitar a todos tus clientes actuales al portal, puedes seleccionarlos a todos e invitarlos al portal a la vez. Puedes añadir un mensaje junto con la invitación.
Anima a los clientes a utilizar el portal
Algunos de tus clientes pueden estar acostumbrados a trabajar con documentos y hacer preguntas simplemente por correo electrónico. Sin embargo, si empiezan a utilizar el portal, puede ahorrarte tiempo a ti y a ellos.
El portal del cliente puede ser su eje central para todo lo relacionado con tus proyectos. Para que comprendan sus ventajas, tienes que animarles a que lo utilicen. Esto es lo que puede serte útil:
- Conoce tu enlace de Iniciar Sesión : Si lo conoces, puedes compartirlo con tus clientes o simplemente añadirlo a tu página web. Los clientes pueden inscribirse ellos mismos desde la página de Iniciar Sesión .
- Presenta TaxDome a tus clientes: Encuentra algunos consejos sobre cómo dar a conocer el nuevo portal a tus clientes.
- Informa a tus clientes sobre la aplicación móvil: En la aplicación móvil para clientes, tus clientes pueden comunicarse contigo sobre la marcha y escanear documentos utilizando la cámara de un smartphone.
- Envía un correo electrónico de bienvenida en masa: Cuando tus clientes empiecen a utilizar el portal, puedes volver a enviar un correo electrónico de bienvenida destacando sus ventajas y compartiendo enlaces útiles a vídeos de consulta y al centro de ayuda al cliente.
Ayudar a los clientes a encontrar su camino
Para no abrumar a tus clientes con el portal y hacer que su incorporación sea fluida, puedes ayudarles de distintas formas:
- Comparte recursos útiles: El centro de ayuda dedicado a los clientes proporciona respuestas a las preguntas de tus clientes. También puedes utilizarlo si tus clientes te preguntan algo y quieres resolver sus problemas rápidamente.
- Dar consejos para solucionar problemas: Tenemos guías para diferentes casos de solución de problemas que pueden tener tus clientes.
- Inicia sesión como cliente: Si quieres comprender mejor la perspectiva del cliente, puedes explorar el portal del cliente en vista de sólo lectura. De este modo, estarás preparado para asesorar con conocimiento de causa.