Migra documentos TaxDome 3 pasos
Migrar los documentos de tus clientes a TaxDome tiene por qué ser complicado. Si sigues el proceso que se describe a continuación, te asegurarás una transición fluida desde tu plataforma anterior. Tanto si exportas desde Google Drive, SmartVault o Drake, esta guía te ayudará a replicar sin esfuerzo las estructuras de carpetas de tus clientes.
Paso 1. Exporta los documentos de tu plataforma anterior
En TaxDome, los documentos siempre se almacenan dentro de la cuenta del cliente, por lo que cada documento siempre se refiere a un cliente. Puedes tener cualquier estructura de carpetas dentro de cada cuenta de cliente. De esta manera, si ahora tienes los datos de tus clientes en otra aplicación, el primer paso para trasladarlos a TaxDome exportarlos a tu computador que los archivos de cada cliente se encuentren dentro de una carpeta con el nombre del cliente. Aprende a obtener datos en formato de carpeta para cada cliente, con la estructura anidada deseada de subcarpetas y documentos dentro de ellas, utilizando la guía necesaria:
Nota
El proceso de migración para FileCabinet es muy diferente. Por lo tanto, si es tu plataforma, sigue la guía específica.Paso 2. Asegúrate de que se han creado cuentas en TaxDome
Cuando termines de exportar las carpetas de la plataforma anterior, asegúrate de haber creado cuentas en TaxDome cada cliente. La forma más rápida de hacerlo es preparar un archivo CSV con CRM de tu CRM y luego importarlo al sistema .
Si ya tienes tus documentos de clientes organizados en las carpetas adecuadas, lo mejor es no utilizar una plantilla de carpeta al importar la lista de clientes. De esta manera, todas las cuentas de clientes creadas durante la importación tendrán una única carpeta predeterminada para los documentos de los clientes, que no se puede eliminar .
Paso 3. Importar documentos
Una vez que hayas creado las cuentas de los clientes en TaxDome hayas preparado sus datos, puedes importar los documentos de tus clientes de tres maneras:
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Usa la herramienta de migración basada en web. Está disponible en Google Chrome en cualquier sistema operativo; no hace falta instalar ninguna aplicación. La herramienta asigna automáticamente las carpetas de los clientes a TaxDome , permite reanudar las subidas y conserva la estructura original de las carpetas. Esta es la opción recomendada para la mayoría empresas.
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Usa TaxDome . Arrastra y suelta o copia y pega carpetas directamente. Es muy práctico si tus archivos están en diferentes ubicaciones, pero los nombres de las carpetas deben coincidir exactamente con las cuentas existentes; no puedes crear cuentas desde dentro de TD Drive.
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Usa la función cargar en bloque» cargar la aplicación de Windows. Te permite revisar cada coincidencia de cuenta, crear una cuenta si falta alguna y aplicar una plantilla de carpeta de forma masiva. Disponible en computador v3.
Importante
cargar en bloque» de la aplicación de Windows (v3) dejará de estar disponible el 20 de agosto de 2026. Ver Preguntas frecuentes sobre la actualización a la nueva aplicación de Windows Para más información. A medida que vamos pasando a la versión 4 computador , te recomendamos que utilices la herramienta de migración web a partir de ahora.