Migra documentos TaxDome 3 pasos
Migrar los documentos de tus clientes a TaxDome tiene por qué ser complicado. Si sigues el proceso que se describe a continuación, te asegurarás una transición fluida desde tu plataforma anterior. Tanto si exportas desde Google Drive, SmartVault o Drake, esta guía te ayudará a replicar sin esfuerzo las estructuras de carpetas de tus clientes.
Paso 1. Exporta los documentos de tu plataforma anterior
En TaxDome, los documentos siempre se almacenan dentro de la cuenta del cliente, por lo que cada documento siempre se refiere a un cliente. Puedes tener cualquier estructura de carpetas dentro de cada cuenta de cliente. De esta manera, si ahora tienes los datos de tus clientes en otra aplicación, el primer paso para trasladarlos a TaxDome exportarlos a tu computador que los archivos de cada cliente se encuentren dentro de una carpeta con el nombre del cliente. Aprende a obtener datos en formato de carpeta para cada cliente, con la estructura anidada deseada de subcarpetas y documentos dentro de ellas, utilizando la guía necesaria:
Advertencia
El proceso de migración para FileCabinet es muy diferente. Por lo tanto, si es tu plataforma, sigue la guía específica.Paso 2. Asegúrate de que se han creado cuentas en TaxDome
Cuando termines de exportar las carpetas de la plataforma anterior, asegúrate de haber creado cuentas en TaxDome cada cliente. La forma más rápida de hacerlo es preparar un archivo CSV con CRM de tu CRM y luego importarlo al sistema .
Si ya tienes tus documentos de clientes organizados en las carpetas adecuadas, lo mejor es no utilizar una plantilla de carpeta al importar la lista de clientes. De esta manera, todas las cuentas de clientes creadas durante la importación tendrán una única carpeta predeterminada para los documentos de los clientes, que no se puede eliminar .
Paso 3. Importa documentos utilizando la aplicación de Windows
Una vez que tengas las cuentas de cliente creadas en TaxDome y los datos de los clientes preparados, puedes importar rápidamente carpetas con documentos de clientes de dos formas:
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Utiliza TaxDome . Es intuitivo y fácil: arrastra y suelta las carpetas o cópialas y pégalas. Esto resulta muy práctico si tienes diferentes carpetas en diferentes lugares. Sin embargo, debes asegurarte de que los títulos de todas las carpetas de los clientes coincidan con las cuentas creadas, ya que no es posible crear una cuenta a través de TD Drive.
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Utiliza cargar masivamente cargar la aplicación de Windows . De esta forma, podrás comprobar cada cuenta coincidente, crear una si es necesario e incluso aplicar una plantilla de carpeta de forma masiva. Sin embargo, es necesario que tengasdocumentos en un solo lugar de antemano: un directorio superior que contenga las carpetas de los clientes que contienen los datos. Consideraremos el segundo caso en el artículo.
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Descarga e instala la aplicación TaxDome .
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Inicia sesión en la aplicación con tus TaxDome .
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Haz clic en Nuevo y selecciona cargar masiva.
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Localiza la carpeta, que incluye todas las carpetas de los clientes con subcarpetas y archivos exportados desde la plataforma anterior.
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Empareja las carpetas de los clientes con las cuentas de clientes creadas en TaxDome. Si los nombres coinciden, solo tendrás que verificarlo. Si no se ha encontrado automáticamente la cuenta adecuada (por ejemplo, debido a un error ortográfico), puedes buscar la cuenta de cliente existente o crear una nueva.
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En la columnaDestino, selecciona la carpeta donde se copiarán los archivos. Por defecto, se copiarán en el directorio principal. Las carpetas principales recién creadas no serán visibles para los clientes hasta que modifiques manualmente la configuración de visibilidad.
Si deseas colocar archivos en el otro directorio, haz clic en la flecha situada a la derecha de la línea. Puedes seleccionar la carpeta existente (que esClient cargado por defecto) para crear una nueva con un permiso diferente.
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Haz clic en cargar en la esquina inferior derecha de la pantalla. Los datos se cargado TaxDome.
Nota
Archivos no compatibles y las carpetas vacías se omitirán.-
Haz clic en Finalizar para cerrar la pantalla de carga masiva o haz clic en Descargar informe.
¡Eso es todo! Los documentos se importarán a TaxDome y los documentos contendrá la estructura y el contenido requeridos.
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