CRM portal del cliente
Introducción a los clientes, los contactos, las cuentas y los conceptos básicos del portal del cliente en TaxDome.
CRM: Visión general
Introducción al CRM TaxDome: gestiona clientes, organiza datos y mejora la comunicación.
Contactos y cuentas
La diferencia entre contactos y cuentas en TaxDome, y cómo configurarlos.
Nombre, tipo, ID y estado de la cuenta
Cómo los nombres, tipos, ID y estados de las cuentas te ayudan a identificar, organizar y gestionar las cuentas de los clientes.
Acciones del cliente sin Iniciar Sesión
Descubre todas las funciones disponibles para los clientes sin acceso al portal (pago de facturas, etc.).
Campos personalizados: Visión general
Cómo te ayudan los campos personalizados a almacenar, gestionar y personalizar los datos de los clientes.
etiquetas: Visión general
Descubreetiquetas de TaxDome etiquetas organizar datos, activar automatizaciones y optimizar flujos de trabajo.
Aplicación móvil cliente (Android e iOS)
Ayuda a tus clientes a responder más rápidamente a tus solicitudes con la aplicación móvil del portal TaxDome .