馃捀 Preparaci贸n de Impuestos: Configurar procesos en TaxDome

Aqu铆, le diremos c贸mo configurar sus procesos de preparaci贸n de impuestos en TaxDome: c贸mo incorporar nuevos clientes con facilidad, tratar con extensiones utilizando automatizaciones, obtener firmas electr贸nicas para 8879s en un instante, y mucho m谩s.


Explicamos aqu铆:

Automatizar y delegar tareas rutinarias

Cuantas m谩s tareas automatice, m谩s clientes podr谩 atender. Tenemos consejos 煤tiles (basados en la experiencia de sus colegas) sobre c贸mo:

Tareas repetidas relacionadas con la comunicaci贸n

Estas tareas cotidianas pueden asignarse a TaxDome en s贸lo 3 pasos:

  1. Anote lo que ya hace
  2. Busque tareas que se repitan
  3. Cree proyectos para cada uno de sus procesos y utilice automatizaciones para las tareas rutinarias

No necesita hacerlo desde cero: empiece por nuestra biblioteca con proyectos para distintos tipos de servicios. Todas las plantillas que ofrecemos son totalmente editables, as铆 que puedes modificarlas para adaptarlas a tus necesidades:聽

  • ES (US) 1040 - Prep谩rese para la temporada de impuestos Webinar Dic 8 2022 (mejores pr谩cticas)聽
  • 1040 - Declaraci贸n del impuesto sobre la renta de las personas f铆sicas聽
  • 1065 - Declaraci贸n del impuesto sobre la renta de sociedades聽
  • 1120 - Declaraci贸n del impuesto de sociedades聽
  • 1120S - S-Corp Declaraci贸n de la renta

administrador tareas

En primer lugar, anota todas tus tareas en administrador . Considera la posibilidad de contratar a alguien para la funci贸n administrador para liberar tu valioso tiempo.

A continuaci贸n, a帽ada un miembro del equipo con un rol de administrador para realizar diversas tareas administrativas: comprobar etiquetas, asignar miembros del equipo a cuentas, comprobar la disponibilidad de proyecto dentro del equipo, realizar un seguimiento de las horas de trabajo de su equipo, etc.

Incorporaci贸n de nuevos clientes: buenas pr谩cticas

Dependiendo de su p谩gina web empresa, puede tener diferentes procesos para incorporar nuevos clientes. Le sugerimos las dos opciones siguientes (elija la que m谩s le convenga):

Mantenga un proyecto separado para leads/prospects

La primera opci贸n es tener un proyecto separado para sus clientes potenciales y trasladarlos a su proyecto habitual una vez que se conviertan en clientes.

Recomendamos usar nuestra plantilla de prospectos proyecto del curso C贸mo Automatizar su Academia flujo de trabajo (tambi茅n puede copiarla de nuestra biblioteca). De esta forma a帽adir谩s nuevos clientes a tu flujo de trabajo :

  1. Realice una llamada de descubrimiento, env铆e una propuesta y firme un contrato durante el proceso de generaci贸n de prospectos.
  2. Cuando los clientes potenciales se conviertan en clientes, traslade su trabajo de "Prospects" proyecto a "Tax Preparation" proyecto con un solo clic, manteniendo todo en su sitio: contratos, notas, mensajes, entradas de tiempo, etc.

Incorpore nuevos clientes en su proyectos habitual utilizando etiquetas y las condiciones

Otra forma de gestionar los nuevos clientes es a帽adir algunas reglas que se aplicar谩n s贸lo a las nuevas cuentas a帽adidas a proyectos. De esta forma, no es necesario utilizar dos proyectos.

Seg煤n las mejores pr谩cticas de nuestros clientes, debes hacer lo siguiente:

Gestionar las pr贸rrogas

Si nos pregunta: "驴Cu谩l es la mejor manera de gestionar las extensiones a trav茅s de TaxDome?", la respuesta es: depende. -- la respuesta es: depende. Exploremos c贸mo puedes tratar las extensiones.

  • Cree una extensi贸n independiente proyecto. Cuando un cliente necesite una pr贸rroga, puedes moverla a otro proyecto. Y luego puede volver a moverla a la anterior proyecto cuando el cliente est茅 listo para presentarla .

  • O cree una etapa condicional en su preparaci贸n de impuestos proyecto. Si su cliente necesita una pr贸rroga, puede aplicar la Ext necesaria etiqueta a su cuenta. Los clientes entran en esta etapa s贸lo si est谩n etiquetados, entonces se mueven m谩s abajo en proyecto. De lo contrario, se saltan la etapa.

Establecer la facturaci贸n y los pagos

consejo

Consejo Conecte su proveedor de pagos para poder recibir dinero directamente a trav茅s de TaxDome.

El proceso de facturaci贸n depende de lo que funcione mejor para usted y sus clientes.

Elija una de las siguientes opciones o utilice ambas para clientes diferentes:

  • Facture a sus clientes de confianza una vez finalizado el trabajo en trabajo . Puede bloquear las devoluciones preparadas a las facturas y los clientes ver谩n que el trabajo est谩 hecho, pero no podr谩n acceder o descargar sus formularios hasta que paguen por su trabajo.

Firma electr贸nica de 8879 y otros formularios fiscales

A continuaci贸n puede ver la forma m谩s r谩pida de obtener una firma de su cliente:

Utiliza nuestros trucos para que este proceso no te suponga ning煤n problema:

Gestione sus declaraciones de impuestos

Una vez preparada la declaraci贸n, es posible que tenga que cargar enviarlo a TaxDome para que lo revise el gestor y lo apruebe el cliente.

Con la aplicaci贸nTaxDome computador , puede hacerlo directamente desde su software de preparaci贸n de impuestos o desde cualquier programa que tenga una funci贸n de impresi贸n. S贸lo tiene que utilizar TaxDome como impresora y vincular el documento cargado a la correspondiente trabajo para que tu gestor pueda encontrarlo f谩cilmente.

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